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Gestion d'actifs

juillet 2019

09/07/2019

Huit gestionnaires d’actifs seront à l’Elysée mercredi pour parler climat 

Huit gestionnaires d’actifs, parmi lesquels Amundi, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, se réunissent mercredi à Paris autour d’Emmanuel Macron et devraient annoncer la création d’une coalition «One planet» en faveur du climat, selon Reuters. Blackrock, HSBC, Natixis, Northern Trust Asset Management et State Street Global Advisors compléteront le tour de table. Cette réunion se tient un an après l’engagement pris, à Paris, par six fonds souverains (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie saoudite, Koweit, Emirats arabes unis) d’intégrer le dérèglement climatique à leur politique d’investissement.«Cette année, ce sont les gestionnaires d’actifs qui devraient se rassembler pour créer une coalition et adopter les grands principes» de la charte présentée en juillet 2018 par les six fonds souverains, indique l’Elysée.
08/07/2019

Huit gestionnaires d'actifs à l'Elysée mercredi pour parler climat 

Huit gestionnaires d’actifs, parmi lesquels Amundi, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, se réunissent mercredi à Paris autour d’Emmanuel Macron et devraient annoncer à cette occasion la création d’une coalition «One planet» en faveur du climat, selon Reuters, qui cite une source à l’Elysée. Cette réunion se tient un an après l’engagement pris, également à Paris, par six fonds souverains (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie Saoudite, Koweit, Emirats Arabes Unis) d’intégrer le dérèglement climatique à leur politique d’investissement.
08/07/2019

AG2R La Mondiale sponsorise un fonds d'Eiffel en région

Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel Croissance Directe, fonds de dette privée destiné aux PME de croissance en région Auvergne-Rhône-Alpes créé avec AG2R La Mondiale. Le groupe de protection sociale estle principal investisseur du véhicule. Le fonds permettra d’octroyer des prêts in fine ou à différé d’amortissements d’un montant unitaire allant de 1 à 10 millions d’eurosdans les PME locales. Ce nouveau dispositif de dette obligataire senior bénéficie notamment du soutien d’investisseurs locaux : le conseil régional ainsi que les deux groupes d’assurance lyonnais, l’Auxiliaire et Relyens (ex-groupe Sham). Eiffel Croissance Directe peut intervenir dans tous les secteurs d’activité auprès d’entreprises réalisant entre 5 et 100 M€ de chiffre d’affaires, ayant plus de 3 ans d’ancienneté. «En lançant en région Eiffel Croissance Directe, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group visent à apporter une solution à toutes les PME en forte croissance, qui ont des besoins importants - la dette obligataire apporte une solution précieuse, entre fonds propres et dette bancaire, et adaptée au financement de la croissance et du long terme», indiquent les intéressés dans un communiqué.
08/07/2019

Brookfield et Endesa préparent des offres pour des actifs d'EDP

La société canadienne de gestion d’actifs Brookfield Asset Management et l'énergéticien espagnol Endesa préparent des offres pour le rachat d’actifs hydroélectriques du groupe portugais EDP-Energias du Portugal, rapporte vendredi l’agence Bloomberg en citant des sources anonymes. Le prix total de ces actifs, basés en Espagne et au Portugal et représentant un total d’environ 2 gigawatts, pourrait atteindre 2 milliards d’euros, selon des personnes au fait du dossier citées par Bloomberg. Selon Bloomberg, EDP attend ce mois-ci des offres préliminaires de Brookfield et d’Endesa ainsi que d’autres soumissionnaires, dont le groupe français Engie, l'électricien espagnol Iberdrola et une filiale du groupe australien Macquarie.
04/07/2019

H2O, en eau trouble

Le gestionnaire, détenteur d’actifs illiquides dans ses fonds ouverts, doit rassurer ses investisseurs, malgré un contrôle des risques jugé insuffisant par certains.
04/07/2019

La photo de la semaine

Pas facile. A gauche, Bruno Crastes, ou une certaine incarnation du « French flair » de la performance absolue ; à droite, Vincent Chailley, au flegme très britannique. Les deux dirigeants ont dû mouiller le maillot depuis le 18 juin pour défendre la politique d’investissement de leur société H2O Asset Management (lire aussi pages 5 et 32). Avec, en point d’orgue, cette vidéo de plus de 11 minutes publiée sur le site de la société de gestion, où les deux Français réaffirment quelques choix forts, comme leur volonté de ne jamais bloquer les demandes de rachats de leurs clients.
03/07/2019

CalSTRS sélectionne trois gérants sur les actions Monde

Le fonds de pension des enseignants de l’Etat de Californie (California State Teachers’ Retirement System, CalSTRS) a sélectionnéHermes Asset Management, Impax Asset Management, et Schroders pour leur déléguer la gestion d’actions Monde. Ensemble, les trois sociétés géreront un encours de 750 millions de dollars (660 millions d’euros), sur des stratégies excluant les Etats-Unis. Selon Kirsty Jenkinson, directrice de la stratégie d’investissement durable de CalSTRS, les gérants retenus offrent «une bonne diversification géographique et appliquent une rigueur analytique à l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse fondamentale, tout en maintenant un horizon d’investissement à long terme». Hermes AM, Impax AM et Schrodersrejoignent ainsi un pool de gestionnaires créé par CalSTRS en octobre 2016 (avec notamment Generation Investment Management et Investissements AGF), à la tête d’unportefeuille de 6 milliards de dollars (5,3Md€)de stratégies d’investissement durables. A la tête d’un encours évalué à 226 milliards de dollars au 31 mai 2019, CalSTRS est le plus important fonds de pension du monde dédié aux enseignants.
03/07/2019

Jupiter AM pâtit du départ d’un gérant star

L’action du gestionnaire d’actifs britannique Jupiter plongeait de plus de 7% mardi, après l’annonce du départ de son gérant star Alexander Darwall. Ce dernier officiait depuis près de 25 ans chez l’asset manager, où il gérait le fonds amiral Jupiter European Fund. Alexander Darwall a décidé de monter sa propre boutique et a déposé une demande d’agrément auprès de la Financial Conduct Authority. Il s’est engagé à ne pas faire concurrence à son actuel employeur sur le marché des fonds Ucits pendant les deux prochaines années, a précisé Jupiter. Ce départ «accroît la probabilité de sorties nettes chez Jupiter», estimaient mardi les analystes actions d’UBS, en évaluant les flux potentiellement concernés à 2 milliards de livres.
02/07/2019

Jupiter AM souffre du départ d’un gérant star

L’action du gestionnaire d’actifs britannique Jupiter plongeait de plus de 7% mardi, après l’annonce du départ de son gérant star Alexander Darwall. Ce dernier officiait depuis près de 25 ans chez l’asset manager, où il gérait le fonds amiral Jupiter European Fund. Alexander Darwall a décidé de monter sa propre boutique et a déposé une demande d’agrément auprès de la Financial Conduct Authority. Il s’est engagé à ne pas faire concurrence à son actuel employeur sur le marché des fonds Ucits pendant les deux prochaines années, a précisé Jupiter.
01/07/2019

L’affaire H2O ne compromet pas la solidité de Natixis et BPCE, estime Fitch

La société de notation Fitch Raings affirme que la forte décollecte touchant H2O AM, estimée à 4 milliards d’euros, entre fin mars et le 26 juin 2019, n’affecte ni la solidité financière de Natixis, ni celle du groupe BPCE. Les 31 milliards d’euros gérés par H2O ne représentent que 4% des 855 milliards d’euros gérés au total par Natixis Investment Managers, et environ 5% des revenus du gestionnaire (retraités des intérêts non-majoritaires). Natixis contribuant, pour sa part, à 40% des revenus nets du groupe BPCE. Le titre Natixis a chuté de 10% depuis la révélation par le Financial Times de la présence de positions non liquides dans les fonds de H2O. Plus que la chute potentielle de revenus liés aux difficultés de H2O, les investisseurs ont sanctionné un possible manquement dans le contrôle des risques de Natixis vis-à-vis de ses différents affiliés, pouvant affecter la stratégie multi-boutique du groupe.

juin 2019

28/06/2019

L’affaire H2O ne remet pas en cause la solidité de Natixis et BPCE, estime Fitch

La société de notation Fitch Raings affirme, dans une note, que la forte décollecte touchant H2O AM, estimée à 4 milliards d’euros, entre fin mars et le 26 juin 2019, n’affectait ni la solidité financière de Natixis, ni celle du groupe BPCE. La société rappelle ainsi que les 31 milliards d’euros gérés par H2O ne représentent que 4 % des 855 milliards d’euros gérés au total par Natixis Investment Managers, et environ 5 % des revenus du gestionnaire (retraités des intérêts non-majoritaires). Natixis contribuant, pour sa part, à 40 % des revenus nets du groupe BPCE, « le modèle multi-boutique de Natixis IM protège le gérant des effets de contagions », explique Fitch.

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