InVivo récolte les fruits de sa présence sur l’Euro PP
Le premier groupe coopératif agricole français a émis son deuxième Euro PP à des conditions améliorées par rapport à l'opération de janvier 2016.
juin 2018
InVivo émet son second Euro PP
InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe. L’opération a été arrangée par Natixis. InVivo a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et Natixis par le cabinet Allen & Overy.
InVivo a émis son second Euro PP
InVivo annonce avoir émis le 21 juin son second Euro PP auprès d’un pool d’investisseurs institutionnels, pour un montant de 87,5 millions d’euros divisé en deux tranches de 42,5 et 45 millions d’euros, avec des maturités de 6 et 7 ans. La coopérative agricole avait déjà levé par ce biais 120 millions d’euros il y a deux ans. «Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet à InVivo d’allonger la maturité moyenne de sa dette et de renforcer sa base d’investisseurs obligataires», explique le groupe.
Séché refinance sa dette pour appuyer son nouveau plan stratégique
Séché Environnement a dévoilé ce mardi au cours d’une journée investisseurs les contours de son nouveau plan stratégique 2020. A cet horizon, le groupe de collecte et de traitement des déchets vise un chiffre d’affaires compris entre 550 et 600 millions d’euros, à périmètre constant, contre 512 millions d’euros en 2012. Le taux de marge opérationnelle (excèdent brut d’exploitation, EBE) est attendu autour de 20%, un point de mieux environ qu’en 2017. Séché compte transformer plus de 35% de son EBE en cash-flow libre. Enfin, il vise un endettement autour de 3 fois l’EBE.
Teleperformance refinance l’acquisition d’Intelenet
Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé hier un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis. Les fonds levés serviront à refinancer l’acquisition de l’indien Intelenet. Teleperformance a annoncé le 14 juin avoir conclu un accord en vue d’acquérir l’indien Intelenet auprès du groupe de capital investissement Blackstone pour 1 milliard de dollars (860 millions d’euros) dette comprise.
Teleperformance refinance le rachat d’Intelenet
Le groupe de centre d’appels Teleperformance a placé lundi un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à 7 ans. Le spread est de 147 points de base, contre une guidance de 150 pb. Le livre d’ordres a atteint 2,2 milliards d’euros. BNP Paribas dirigeait le placement, avec JPMorgan et Natixis.
Avec Blue Soft, Novi 2 signe son 20ème investissement
Le fonds Novi 2 a investi en capital et en dette chez Blue Soft, signant ainsi sa 20ème opération. Le fonds de Place géré par Idinvest Partners a ainsi déployé 221 millions d’euros, soit 95% de la dotation initiale de la poche non cotée.
Anaveo
Anaveo regonfle sa dette. Le spécialiste de la sécurité électronique (vidéosurveillance, contrôle d’accès, anti-intrusion) a négocié une dette d’environ 50 millions d’euros auprès de Permira et de BNP Principal Investment, qui avaient déjà financé à hauteur d’une trentaine de millions l’opération de LBO menée fin 2015 par Bridgepoint. Grâce à sa forte génération de cash, illustrée par la hausse de 50% de ses revenus en deux ans à 60 millions d’euros, Anaveo avait en effet vu son levier baisser de 4 fois à 2 fois son Ebitda, tout en autofinançant trois opérations de croissance externe en 2017 et 2018. Cette dette permettra de rembourser des comptes courants d’associés et de poursuivre sa stratégie d’acquisitions, tout en finançant des développements dans le big data et l’intelligence artificielle.
Soitec revient sur le marché des convertibles
Le groupe, qui avait déjà émis trois Oceane dans le passé, a levé 150 millions d'euros d'obligations convertibles hier pour financer ses investissements.
Soitec lance une émission d’obligations convertibles
Soitec a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (Oceane) pour un montant de 150 millions d’euros. Le produit de l’opération servira notamment au remboursement des emprunts bancaires à court terme de la société, d’un montant en principal d’environ 30 millions d’euros, ainsi qu’aux besoins généraux.
La certification MSI 20000 éclaire la santé financière des entreprises
Le standard emporte l’adhésion des professionnels du secteur et dévoile un premier cas d’application en Europe avec la société Bovis.
PARCOURS : Anne-Christine Champion, Natixis
Responsable mondiale distribution et gestion du portefeuille de financements, membre du comité exécutif. 42 ans, Ecole normale supérieure Lyon, MBA du Collège des ingénieurs.
La loi Pacte rebat les cartes à la Caisse des dépôts
Le projet de loi renforce les pouvoirs de la commission de surveillance de la CDC. Mais Bercy limite le poids des élus et garde la main sur la contribution payée par l'institution.
Bayer mène à bien le refinancement de l’acquisition de Monsanto
Le chimiste a profité de la réouverture des marchés pour placer 15 milliards de dollars et 5 milliards d'euros d'obligations.
Quartus émet un premier Euro PP
Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format Euro PP pour 75 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique-t-il. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest. Gide-Loyrette Nouel était conseil juridique. Fondé en 2014, Quartus affiche un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.
VW revient sur la dette hybride
Le constructeur automobile allemand fait son retour sur le marché de la dette hybride, en émettant pour 2,5 milliards d’euros, en deux souches différentes (coupons de 3,625% pour celle remboursable sur 6 ans et de 4,75% pour celle à 10 ans). La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de Volkswagen sur ce marché.
Quartus émet son premier Euro PP
Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format EuroPP pour un montant de 75 millions d’euros sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique un communiqué. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest (Invest Corporate Finance et Invest Securities). Gide-Loyrette Nouel était conseil Juridique.
Volkswagen revient sur le marché de la dette hybride
La mise à l'écart du président du directoire de sa marque Audi, touché par l’affaire du Dieselgate, ne gêne pas les affaires financière de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand est de retour sur le marché de la dette hybride. Le groupe a émis pour 2,5 milliards d’euros de titres hybrides, en deux souches différentes, avec un coupon de 3,625% pour celle remboursable au bout de 6 ans et de 4,75% pour celle remboursable après 10 ans. La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de VW sur ce marché.
Le coût des impayés demeure significatif en France
Le préjudice pour les entreprises est évalué à 56 milliards d’euros, selon un rapport de l’ANCR publié aujourd’hui. Il est plus difficile à combattre dans les secteurs B2C.
Eurofins émet un nouveau Schuldschein
Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet. Eurofins avait déjà émis un Schuldschein en 2011.