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Financement

juin 2018

21/06/2018

Soitec lance une émission d’obligations convertibles

Soitec a lancé ce matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (Oceane) pour un montant de 150 millions d’euros. Le produit de l’opération servira notamment au remboursement des emprunts bancaires à court terme de la société, d’un montant en principal d’environ 30 millions d’euros, ainsi qu’aux besoins généraux.
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21/06/2018

PARCOURS : Anne-Christine Champion, Natixis

Responsable mondiale distribution et gestion du portefeuille de financements, membre du comité exécutif. 42 ans, Ecole normale supérieure Lyon, MBA du Collège des ingénieurs.
21/06/2018

Quartus émet un premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format Euro PP pour 75 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique-t-il. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest. Gide-Loyrette Nouel était conseil juridique. Fondé en 2014, Quartus affiche un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.
21/06/2018

VW revient sur la dette hybride

Le constructeur automobile allemand fait son retour sur le marché de la dette hybride, en émettant pour 2,5 milliards d’euros, en deux souches différentes (coupons de 3,625% pour celle remboursable sur 6 ans et de 4,75% pour celle à 10 ans). La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de Volkswagen sur ce marché.
Philippe GUERAND
20/06/2018

Quartus émet son premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format EuroPP pour un montant de 75 millions d’euros sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique un communiqué. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest (Invest Corporate Finance et Invest Securities). Gide-Loyrette Nouel était conseil Juridique.
Jérémie Garrot
20/06/2018

Volkswagen revient sur le marché de la dette hybride

La mise à l'écart du président du directoire de sa marque Audi, touché par l’affaire du Dieselgate, ne gêne pas les affaires financière de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand est de retour sur le marché de la dette hybride. Le groupe a émis pour 2,5 milliards d’euros de titres hybrides, en deux souches différentes, avec un coupon de 3,625% pour celle remboursable au bout de 6 ans et de 4,75% pour celle remboursable après 10 ans. La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de VW sur ce marché.
20/06/2018

Eurofins émet un nouveau Schuldschein

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet. Eurofins avait déjà émis un Schuldschein en 2011.
19/06/2018

Eurofins prépare un Schuldschein de 250 millions d’euros

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet.
19/06/2018

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée. Il détiendra une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com. Cet investissement est décrit comme un élément d’un partenariat plus large, qui comprend la promotion des produits JD.com sur le service d’achats de Google.
18/06/2018

Safran vise un rendement négatif pour ses obligations convertibles

Safran a lancé lundi matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance juin 2023, d’un montant nominal d’environ 700 millions d’euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.
18/06/2018

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques à forte croissance. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, ce qui donnera au groupe californien une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com, a déclaré un porte-parole du groupe chinois.
18/06/2018

CNP prépare une émission hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P). Plusieurs assureurs et réassureurs ont émis ces dernières semaines des RT1, notamment Scor et le néerlandais Vivat.
15/06/2018

CNP prépare une émission de capital hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P).
15/06/2018

Le MES autorise un versement d’un milliard d’euros à la Grèce

Les créanciers européens de la Grèce ont autorisé hier un nouveau versement d’un milliard d’euros, qui constituait une condition préalable à l’ouverture de discussions sur de nouvelles mesures d’allègement de la dette la semaine prochaine. Cette décision est intervenue quelque temps après l’adoption par le parlement grec d’une nouvelle série de réformes du secteur de l'énergie, des retraites et du code du travail. Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a autorisé ce versement qui permettra le remboursement d’arriérés. L’Eurogroupe, qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro, se réunira la semaine prochaine à Luxembourg pour décider de l’avenir financier de la Grèce. Ce versement ouvre la voie au déblocage d’une dernière tranche d’aide internationale à Athènes la semaine prochaine.

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