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Financement

mars 2017

09/03/2017

Salt obtient l’accord de ses créanciers pour son «dividend recap»

NJJ Holding, la société d’investissement de Xavier Niel, va pouvoir toucher son dividende de 500 millions de francs suisses. Les créanciers de Matterhorn, la holding à la tête de l’opérateur de télécoms suisse, ont donné leur accord au dividend recap qui vise à endetter la société pour verser un dividende à son actionnaire. Leur accord était nécessaire compte tenu du passage du ratio de levier au-dessus de la limite fixée dans la documentation de la dette. En échange, Matterhorn a légèrement amélioré les conditions de rémunérations proposées à ses créanciers dans le cadre de l'émission de la nouvelle dette.
08/03/2017

Les pompes funèbres OGF préparent un «dividend recap»

OGF, le groupe français de pompes funèbres aujourd’hui contrôlé par le fonds russe Pamplona, a lancé un refinancement de 960 millions d’euros avec le soutien de BNP Paribas, rapporte S&P LCD. Ce term loan B de maturité 2023 et à clauses contractuelles allégées (cov-lite) permettra, d’une part, de refinancer un prêt de 650 millions d’euros d'échéance 2020, et d’autre part, de remonter un dividende de 310 millions aux actionnaires.
Dette crédit marchés finance
08/03/2017

Bourbon réaménage sa dette

Bourbon a annoncé avoir signé avec ses prêteurs un «réaménagement durable» de la majeure partie de son endettement financier, soit 910,8 millions d’euros. Des dettes de long et moyen termes, d’un montant total de 692 millions d’euros, ont vu leur montant de remboursement au titre des années 2016 à 2018, soit 365 millions, être réaménagé et réduit à un niveau amortissable de 63 millions au total, payable uniquement au cours de 2018. L’ensemble du solde de la dette, soit 629 millions d’euros, sera désormais remboursé de manière progressive de 2019 à 2025.
08/03/2017

Le leasing a accéléré en France en 2016

L’Association française des sociétés financières (ASF), qui promeut la spécialisation en matière de crédit et de services financiers et d’investissement, a fait ce mercredi le bilan de l’année 2016. L’exercice a été marqué par une confirmation de la reprise, « mais elle reste fragile [et] certains secteurs (…) en bénéficient plus que d’autres », estime l’association, qui revendique 282 adhérents totalisant 40.000 salariés et 20% des crédits au secteur privé français.
08/03/2017

Alcentra a bouclé son deuxième fonds européen de prêts

Le gestionnaire américain Alcentra a annoncé hier le closing final de son deuxième fonds européen de prêts, European Direct Lending. La taille du véhicule atteint 4,3 milliards d’euros. Le gestionnaire alternatif contrôlé par BNY Mellon avait clos son premier fonds en novembre 2014, à hauteur de 1,5 milliard. Le véhicule investira dans différents instruments émis par des entreprises européennes du mid-market: dette senior, unitranche, second-lien, mezzanine et actions. Alcentra aurait déjà investi 40% de ce nouveau fonds.
07/03/2017

Alcentra boucle son deuxième fonds de prêts européen

Le gestionnaire américain Alcentra a annoncé mardi le closing final de son deuxième fonds européen de prêts, European Direct Lending. La taille du véhicule atteint 4,3 milliards d’euros. Le gestionnaire alternatif contrôlé par BNY Mellon avait clos son premier fonds en novembre 2014, à hauteur de 1,5 milliard.
07/03/2017

Saint-Gobain lève 750 millions d'euros à 8 ans à 1% 

Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé hier avoir levé 750 millions d’obligations à 8 ans assorties d’un coupon de 1%. «Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser son coût de financement moyen», a indiqué le groupe. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée «BBB» par Standard & Poor’s et «Baa2» par Moody’s.
07/03/2017

Le Crédit Agricole inaugure une titrisation responsable

Crédit Agricole CIB a annoncé hier la réalisation de Premium Green 2017-2, une opération synthétique de transfert de risques d’un montant notionnel de 3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) portant sur un portefeuille de financements de projets et de financements d’actifs. Les titres ont été souscrits par le groupe américain Mariner Investment Group. Cette titrisation se veut responsable, car Crédit Agricole CIB s’est engagé à réallouer les fonds propres réglementaires libérés dans de nouveaux financements verts à hauteur de 2 milliards de dollars, tels que le financement du secteur des énergies renouvelables ou des prêts éco-énergétiques en vue de la rénovation de bâtiments commerciaux.
06/03/2017

Le Crédit Agricole monte une titrisation responsable

Crédit Agricole CIB annonce ce lundi la réalisation de Premium Green 2017-2, une opération synthétique de transfert de risques d’un montant notionnel de 3 milliards de dollars portant sur un portefeuille de financements de projets et de financements d’actifs. Les titres ont été souscrits par le groupe américain Mariner Investment Group. Le portefeuille Premium Green 2017-2 comporte près de 200 débiteurs, avec des actifs répartis dans l’énergie, le pétrole et gaz, l’immobilier, les infrastructures, l’aéronautique, le maritime et le rail.
06/03/2017

Hudson's Bay aurait du mal à monter le financement pour Macy’s

Hudson’s Bay peine à monter le financement d’une offre sur Macy’s, plus d’un mois après avoir contacté la première chaîne américaine de grands magasins, ont indiqué vendredi à Reuters plusieurs sources proches du dossier. Pour monter une offre crédible sur Macy’s, dont la capitalisation boursière représente plus de 10 milliards de dollars américains (9,47 milliards d’euros), le président de Hudson’s Bay, Richard Baker, étudie un financement à la fois par de la dette et par émission de titres. Les associés d’Hudson Bay, tels que le gérant de centres commerciaux Simon Property Group, rechignent à le soutenir car cela les obligerait à investir davantage dans de l’immobilier commercial alors même que les consommateurs désertent de plus en plus les magasins en dur au profit du shopping en ligne.
03/03/2017

Hudson's Bay aurait du mal à monter le financement sur Macy’s

Hudson’s Bay peine à monter le financement d’une offre sur Macy’s, plus d’un mois après avoir contacté la première chaîne américaine de grands magasins, ont dit à Reuters plusieurs sources proches du dossier. Macy’s doute qu’Hudson’s Bay puisse lever les fonds nécessaires à son OPA et n’est engagé actuellement dans aucune négociation en vue d’aboutir à un éventuel accord, ont ajouté les sources. Pour monter une offre crédible sur Macy’s, dont la capitalisation boursière représente plus de 10 milliards de dollars américains (9,47 milliards d’euros), le président de Hudson’s Bay, Richard Baker, étudie un financement à la fois par de la dette et par émission de titres. La capitalisation boursière d’Hudson’s Bay s'élève à seulement 2,2 milliards de dollars canadiens (1,55 milliard d’euros).
03/03/2017

Auchan présente son projet de marque unique en France

Auchan Retail France a présenté hier à ses partenaires sociaux son projet de marque unique. Concrètement, le groupe veut basculer les 256 supermarchés Simply Market et magasins de proximité A2Pas détenus en propre respectivement à Auchan Supermarché et MyAuchan, ce en moins d’un an. Ce plan sera soutenu par un investissement de 1,3 milliard d’euros sur trois ans.
03/03/2017

Orange boucle une double émission obligataire

L’opérateur télécom a procédé hier à une émission obligataire multitranches. Orange a levé 750 millions d’euros à échéance septembre 2023, à un spread de 50 points de base au-dessus des swaps, et 500 millions d’euros à échéance septembre 2027, à un spread de 78 points de base. Les rendements offerts ont été nettement resserrés par rapport aux indications initiales de prix. Barclays et la Société Générale ont été les coordinateurs globaux de la transaction.
03/03/2017

La BEI prête 200 millions d’euros à Iliad pour la fibre optique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a débloqué un financement de 200 millions d’euros au profit d’Iliad pour le déploiement des réseaux de fibre optique (FTTH) en France. «Ce nouveau prêt porte à 550 millions d’euros le total des investissements réalisés par la BEI depuis 2009, en appui à la stratégie de développement et d’innovation du groupe en France », indique Iliad. Le financement bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (Plan Juncker).
03/03/2017

UBS va filialiser son refinancement pour compte propre

UBS va créer une nouvelle structure pour émettre des instruments de capital Tier 1, afin de payer moins d’impôts en Suisse, a annoncé la banque suisse dans un communiqué. Baptisée UBS Group Funding (Switzerland) AG, l’entité émettra des instrument hybrides de type additional Tier 1 (AT1) et TLAC (total loss-absorbing capacity). Pour les titres TLAC actuels et futurs, elle se substituera à une autre entité émettrice du groupe, basée à Jersey. Les nouvelles émissions seront garanties par le groupe UBS.

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