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Financement

mai 2019

30/05/2019

Vroum

Il restait une petite place sur la combinaison de Romain Grosjean. iBanFirst vient de s’y glisser, en tant que sponsor personnel du pilote franco-suisse de Formule 1. Rien de plus naturel selon la fintech spécialiste des paiements internationaux, déjà partenaire du champion de kitesurf Aurélien Pétreau. Car, selon son patron Pierre-Antoine Dusoulier, paiements et Formule 1 partagent l’exigence « de l’attention, de la précision, de l’innovation et de la technologie ». D’autant plus naturel que le pilote « connaît bien les subtilités de l’univers bancaire » et a « conservé son intérêt pour la finance » après avoir travaillé pendant trois ans dans une banque en Suisse, en l’occurrence Baring, alors qu’il évoluait en junior dans les sports mécaniques.
29/05/2019

Publicis prépare une émission obligataire

Publicis revient sur le marché obligataire afin de financer l’acquisition d’Epsilon. Des réunions avec les investisseurs sont programmées à partir du 3 juin. L'émission devrait comporter trois tranches, à 6, 9 et 12 ans.
29/05/2019

Louis Dreyfus Company injecte une dose d’ESG dans sa ligne de crédit

Louis Dreyfus Company a renouvelé sa ligne de crédit (RCF) de 750 millions de dollars en Amérique du Nord en ajoutant, pour la première fois, un mécanisme d’ajustement du taux en fonction de quatre critères environnementaux : émissions de CO2, consommation d'électricité, consommation d’eau et production de déchets solides. Le groupe prévoit d’intégrer des mécanismes similaires dans ses RCF en Asie et en Europe, au moment de leur renouvellement. Le financement a été arrangé par BNP Paribas, Bank of America, ICBC, ING, MUFG, la Société Générale et SunTrust. ING est intervenu en tant que sustainability structuring agent et BNP Paribas a coordonné le volet «durabilité».
28/05/2019

Louis Dreyfus Company incorpore une dose d’ESG dans sa ligne de crédit

Louis Dreyfus Company a annoncé avoir renouvelé sa ligne de crédit (RCF) de 750 millions de dollars en Amérique du Nord en ajoutant, pour la première fois, un mécanisme d’ajustement du taux en fonctions de quatre critères environnementaux : émissions de CO2, consommation d'électricité, consommation d’eau et production de déchets solides. « Dans le cadre de l’accord, il y aura une réduction de la marge d’intérêt pour chaque année au cours de laquelle LDC améliorera ses performances en matière de durabilité, un auditeur indépendant procédant à la validation », explique le producteur et courtier en matières premières agricoles.
Casino siège social Saint-Etienne entrée
27/05/2019

Rallye prend ses banques à revers

Quelques jours seulement avant sa mise en sauvegarde, la holding de Casino avait tiré 202 millions d'euros sur son crédit non garanti. Le paiement des intérêts est suspendu.
27/05/2019

Huawei veut lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
24/05/2019

Huawei cherche à lever 1 milliard de dollars

Huawei Technologies teste son attrait auprès des investisseurs, quelques jours après l’annonce des mesures américaines visant les groupes étrangers de technologie, notamment chinois. Le fabricant de téléphones et d'équipements pour les opérateurs de télécoms cherche à lever 1 milliard de dollars auprès d’un petit groupe de prêteurs, indique Bloomberg. Ce prêt offshore pourrait être libellé en dollars américain ou hongkongais. Les maturités visées sont de 5 et 7 ans.
24/05/2019

Natixis IM renforce son équipe de ventes dans la péninsule ibérique

Natixis Investment Managers a incorporé Daniel Pingarrón au sein de son équipe de ventes pour la péninsule ibérique, qui comptait déjà Bruno Ruiz de Velasco, recruté l’an dernier,et Almudena Mendaza, qui dirige cette unité. L'équipe est rattachée à Sophie del Campo,directrice générale de Natixis IM pour la péninsule ibérique, l’Amérique latine et le marché US offshore. Daniel Pingarrón avait des responsabilités au sein des équipes de vente de Trea Asset Management, Alphavalue et IG Markets.
24/05/2019

Gecina parvient à refinancer sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, la foncière a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. BNP Paribas et la Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat. Gecina est notée A- par S&P et A3 par Moody’s, avec une perspective stable dans les deux cas.
23/05/2019

Gecina refinance sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.
23/05/2019

Isia lève 340 millions d’euros pour des actifs industriels

COMPÉTITIVITÉ Le véhicule lancé par Idinvest Partners, Idinvest SME Industrial Asset (Isia), propose aux dirigeants de PME européennes une solution de financement locatif (leasing) pour acquérir des outils de production stratégiques. Isia a signé le mois dernier un partenariat stratégique avec la Région Hauts-de-France, deuxième région industrielle de France, afin d’améliorer la compétitivité des PME de la région, et Idinvest s’apprête à signer d’autres partenariats, notamment avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, première région industrielle de France, et la Région Île de France. Il s’agit du premier partenariat conclu entre un fonds d’investissement (privé) et une entité publique (Région). Isia a réuni une quinzaine d’investisseurs institutionnels dont un tiers de fonds souverains et près de 35 % d’investisseurs étrangers.
21/05/2019

Ivalua entre dans le cercle des «licornes» françaises

La société française Ivalua, spécialisée dans les logiciels de gestion des dépenses des entreprises (processus achats, relations avec les fournisseurs…), a annoncé avoir levé 60 millions de dollars auprès de Tiger Global Management. L’opération la valorise à plus d’un milliard de dollars, ce qui fait d’elle une « licorne ». Ivalua rejoint ainsi le club des licornes françaises, composé de Deezer, Doctolib, Kyriba, OVH ou bien encore Blablacar.
21/05/2019

Séché Environnement émet un nouvel Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire, de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches: la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets. Le produit de cette émission est destiné à refinancer les récentes acquisitions réalisées par Séché Environnement à l’International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée.
20/05/2019

Séché Environnement revient sur l’Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire d’un montant de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches : la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets.

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