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Financement

juillet 2019

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18/07/2019

Le Schuldschein retrouve de sa superbe

International. Les émissions de Schuldschein ont atteint 14,8 milliards d’euros au premier semestre 2019, davantage que lors du bilan à mi-année des exercices records de 2016 et 2017, souligne Scope Ratings. De quoi, pour l’agence, confirmer son attente d’un volume annuel de plus de 25 milliards. Surtout, elle fait part de la « disparition de la prime d’illiquidité » de ce placement privé. L’agence pointe que la faiblesse des rendements obtenus par certains émetteurs au profil de crédit non optimal peut apparaître comme une « anomalie qui pourrait perdurer au cours des prochains trimestres » étant donné la quête de qualité des investisseurs. Scope a identifié 82 transactions finalisées dans le semestre écoulé, pour la première fois pour moitié par des émetteurs non allemands, dont les français Peugeot, Iliad et Valeo.
18/07/2019

Deloitte accompagne October

TRANSPARENCE La fintech de prêt aux PME October, ex-Lendix, a choisi la plate-forme Zen Risk de Deloitte pour l’aider à mieux apprécier la probabilité de défaut des entreprises. Un « outil d’aide à la décision robuste » grâce à « un algorithme prédictif performant
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18/07/2019

« Eviter les paliers »

la Parole à...Bertrand Dufour, expert-comptable associé du réseau de conseil et audit RSM, en charge du secteur Newtech et Startups
18/07/2019

Visa investit dans l’indonésien Go-Jek

Visa a investi dans la start-up de logistique Go-Jek, qui permet de commander des motos-taxis en ligne sur le modèle des VTC. Le groupe américain participe ainsi à la campagne de levée de fonds en cours de la licorne. L’opération leur permettra d’offrir plus d’options de paiement dématérialisé aux consommateurs d’Indonésie et d’Asie du Sud-Est. Visa ne précise pas le montant de son investissement ni sa participation. Lancée en 2011, Go-Jek a collecté environ un milliard de dollars cette année et elle est valorisée près de 10 milliards de dollars (8,9 milliards d’euros).
16/07/2019

Loxam lance un refinancement obligataire

Le spécialiste français de la location de matériel de construction et de transport a annoncé lundi le lancement d’un refinancement obligataire pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. L'émission comprend trois souches: deux souches secured notes de maturité 5,5 ans et 7 ans pour 1,15 milliard, et une souche unsecured de 250 millions d’euros de maturité 2027. Le produit de l’opération servira à financer l’acquisition du finlandais Ramirent, annoncé le mois dernier, et à refinancer la dette de la cible. Les titres seront notés BB- pour les lignes secured et B pour la tranche unsecured. Les présentations aux investisseurs se poursuivront jusqu'à mercredi. Deutsche Bank dirige l’opération en compagnie de BNP Paribas, CA CIB, Natixis et SG CIB. Loxam était déjà venu se financer sur le marché du haut rendement en avril dernier.
12/07/2019

Le chinois Fosun vient en aide au voyagiste Thomas Cook

Le chinois Fosun Tourism Group est en discussions avancées pour participer à une injection de capital de 750 millions de livres (835 millions d’euros) dans Thomas Cook, qui lui permettrait de prendre le contrôle des activités de voyagiste du groupe britannique, a annoncé ce dernier vendredi. Outre cette prise de contrôle du coeur de métier du plus ancien voyagiste au monde, Fosun Tourism, déjà propriétaire du Club Med, prendrait aussi une participation minoritaire significative dans les activités de transport aérien de Thomas Cook.
11/07/2019

Les défaillances d'entreprises évitent l’effet gilets jaunes

La baisse des défaillances d’entreprises amorcée à la fin de l’hiver s’est accentuée au deuxième trimestre en France, leur niveau retombant à un plus bas depuis le printemps 2008, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'études Altares. Leur nombre a diminué de 3,1% sur le trimestre pour s'établir à 12.347. Mais le total des emplois menacés par les procédures ouvertes sur la période a légèrement augmenté (+1.200 à 41.000) du fait de l’augmentation de la taille des entreprises concernées. Par comparaison, la baisse avait été de 1,0% au premier trimestre malgré un début d’année 2019 marqué par un bond de 11% sur le seul mois de janvier dans le sillage d’un deuxième semestre 2018 où les défaillances avaient repris le chemin de la hausse.
10/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI), premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi. Signé lors du Forum financier international Paris Europlace 2019, il prévoit tout d’abord la création d’un fonds diversifié qui investira dans des obligations vertes émises par les entreprises de la catégorie dite à «hauts rendements» (high yield), en dette privée verte, et en dette titrisée verte. En parallèle, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte sera créé. Cet accord vise à lever un milliard d’euros à horizon trois ans, comprenant 60 millions d’euros d’engagement initial de la part de la BEI.
09/07/2019

Amundi et la BEI lancent un programme de soutien à la dette verte

Le spécialiste de la gestion d’actifs Amundi et la Banque européenne d’investissement, premier émetteur historique d’obligations vertes dans l’Union Européenne, ont signé un partenariat en vue de lancer un programme d’investissement, le Green Credit Continuum, annoncent-ils dans un communiqué commun mardi..
09/07/2019

CNP ajourne son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
08/07/2019

CNP reporte son projet d’émission verte subordonnée

L’assureur CNP a annoncé lundi le report de son projet d'émission de dette subordonnée verte, invoquant des «considérations internes», selon Bloomberg. La compagnie avait lancé fin juin des présentations investisseurs pour émettre 500 millions d’euros de titres Tier 2 «green» à 10 ans, une première dans l’univers des obligations financières subordonnées en euros. CA CIB et Natixis étaient les banques arrangeuses de l’opération, censée revenir sur le marché plus tard dans l’année.
04/07/2019

Le « trade finance » toujours plus digital

INTEROPÉRABILITÉ Nombre de banques se sont lancées depuis quelques années en consortiums afin de fluidifier le financement du commerce international. Sous l’impulsion de la blockchain, les efforts visent des processus plus sûrs, plus rapides, moins coûteux. Une étape vient d’être franchie : deux plates-formes ont communiqué sur une transaction. Une lettre de crédit a été émise via la plate-forme Voltron par HSBC, en l’occurrence banque du vendeur et de l’acheteur, respectivement le hongkongais Dee Industries et Babyshop, enseigne de détail de l’Emirati Landmark. Ce dernier a apporté les bienfaits de sa propre plate-forme logistique ReChainME. La dimension « propriétaire » de cette dernière limite la portée de l’interopérabilité annoncée, mais il s’agit tout de même d’un premier pas très prometteur.

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