Casino donne une seconde chance boursière à Cnova
Peu traitée en Bourse, la filiale de e-commerce du groupe de supermarchés prévoit de lever 300 millions d’euros. Casino en profitera pour vendre des actions.
juin 2021
Après ses créanciers, Vallourec teste la confiance de ses actionnaires
Le groupe s'apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle augmentation de capital. Avec l'espoir de tourner enfin la page des années de crise.
Bercy crée un fonds d’aide supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les ETI
En plein déconfinement, Bercy a dévoilé ce mardi matin son dispositif d’accompagnement des entreprises pour sortir de la crise. « Des entreprises ont besoin d’un accompagnement spécifique, celles fragilisées par la crise, mais viables ; celles dont la dette a augmenté et dont la trésorerie a diminué ces derniers mois », a expliqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse. Ces entreprises représentent de 5% à 8% des entreprises françaises, selon la Banque de France, et sont actives essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie manufacturière et du commerce. « Nous ne vous laisserons pas tomber », a répété Bruno Le Maire.
Faurecia augmente la taille de sa ligne de crédit syndiqué ESG
L’équipementier automobile Faurecia a obtenu l’extension de sa ligne de crédit syndiqué, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d’euros. Cette ligne a été signée initialement en décembre 2014 et a été renégociée en juin 2016 et en juin 2018. L’accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026, avec deux options d’extension d’un an jusqu’en mai 2028. Il améliore également les autres conditions de la ligne de crédit, précise le communiqué de Faurecia. Le taux d’intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025, date à laquelle le groupe vise la neutralité en CO2 sur ses périmètres 1 et 2.
PrimaryBid lance sa plateforme en France en partenariat avec Euronext
PrimaryBid, fintech qui permet aux investisseurs particuliers d’accéder aux levées de fonds des entreprises cotées dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, lance ce mardi ses services en France en partenariat avec Euronext. Elle avait reçu en décembre dernier l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ce service est accessible en France via trois courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse. Avec ce partenariat, Euronext dit renforcer son engagement pour favoriser l’accès des investisseurs individuels – qui détiennent 12% des actions cotées en France – aux marchés de capitaux et pour élargir les options de financement à la disposition des sociétés cotées sur ses marchés. PrimaryBid rappelle avoir déjà mené 140 transactions au Royaume-Uni pour le compte de sociétés cotées, comme Croda, Ocado, Compass, Aston Martin et Severn Trent.
mai 2021
Faurecia accroît la taille de sa ligne de crédit syndiqué ESG
L’équipementier automobile Faurecia a obtenu l’extension de sa ligne de crédit syndiqué, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d’euros. Cette ligne a été signée initialement en décembre 2014 et a été renégociée en juin 2016 et en juin 2018.
Back Market boucle une levée de fonds record
Gigantisme. Le financement des pépites françaises ne semble plus avoir de limite ! Back Market vient de boucler l’une des plus importantes levées de fonds jamais enregistrées de la French Tech, si ce n’est la plus grosse puisque Voodoo n’avait pas communiqué le montant levée l’an dernier lors de l’entrée de Tencent à son capital. Le spécialiste français du reconditionnement a récolté 276 millions d’euros et devient à l’occasion la 14e licorne française. Les fonds ont été levés auprès de Generation Investment Management (fonds d’Al Gore), General Atlantic, et des investisseurs historiques Daphni, Aglaé Ventures, Eurazeo et Goldman Sachs (entré l’an dernier). Ce tour de table intervient dans un contexte inquiétant pour le modèle des reconditionneurs français puisque le gouvernement envisage d’appliquer la redevance sur la copie privée aux produits reconditionnés. Une mesure vivement contestée par les fondateurs de Back Market.
Emmanuel Millard / DFCG
Emmanuel Millard, président, DFCG
Renégociation des contrats commerciaux pour imprévision, mode d’emploi
L’avis d’expert de Lionel Yemal, avocat, et Frédéric Danos, of counsel, PwC Société d’Avocats, et professeur des universités en droit privé
Boostheat comble ses besoins de financement pour un an
Le fabricant français de chaudières Boostheat, victime d’un retard dans la sortie de ses nouveaux appareils à basse consommation de gaz, a annoncé vendredi l’obtention d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant total maximal de 10 millions d’euros. Cette opération, qui sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale prévue le 10 juin prochain, s’effectuera par l’émission de bons donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles. Ces bons seront intégralement réservés à la société immobilière Iris qui a proposé une grande flexibilité sur les possibilités de tirage. Ce financement permettra de couvrir pour les 12 prochains mois les besoins de l’entreprise, estimés à 7 millions d’euros à partir de septembre 2021.
Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros
Covivio Hotels a lancé son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le 18 mai 2021, de 17,40 euros. Les principaux actionnaires du groupe hôtelier, pesant pour 97% du capital, se sont engagés irrévocablement à souscrire à hauteur de leur quote-part respective.
Covivio Hotels lance son augmentation de capital
Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le18 mai 2021, de 17,40 euros. Jeudi matin, l’action gagnait plus de 2% à 17,70 euros.
« L’éducation du marché est toujours notre priorité »
La parole à… Kam Mahil, directrice senior à la Loan Market Association (LMA)
LIBOR Gare au sprint final !
L’heure du dernier appel à la mobilisation générale a sonné pour garantir une transition en douceur des taux de référence.
Focus Home Interactive lève 70 millions d’euros
L’éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive vient de lever 70,35 millions d’euros via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Avec un prix d’émission de 67 euros par action, la décote était limitée à 0,89%. L’action gagnait mercredi en fin de matinée plus de 6% à 71,8 euros. La société capitalise 380 millions d’euros. Les actionnaires n’ayant pas participé seront dilués de 16%.
Synox fait entrer deux banques à son capital
La Banque des Territoires et Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole de Sud Méditerranée, ont annoncé lundi leur entrée au capital de Synox, éditeur de plateformes et intégrateur de solutions d’internet des objets (IoT). La société, basée à Montpellier, se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement commercial et d’asseoir son rôle d’interlocutrice de confiance auprès des collectivités, partout en France, en étoffant ses équipes. Au-delà de l’accompagnement financier de ces deux investisseurs, l’objectif de ce partenariat est de proposer des solutions IoT qui répondent au mieux aux exigences et aux attentes des villes connectées de demain.
Euronext boucle avec succès son augmentation de capital
L’opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi soir le succès de son augmentation de capital d’environ 1,8 milliard d’euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan. L’opération a été largement sursouscrite. Son produit net sera utilisé pour refinancer partiellement l’acquisition de Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
Les entreprises disposeront de trois ans pour rembourser leur dette sociale
Les entreprises «qui sont le plus en difficulté» pourront étaler le remboursement de leur dette sociale jusqu’à 36 mois, a indiqué mercredi le ministre de l’Economie sur Cnews. «Vous avez beaucoup d’indépendants, de très petites entreprises qui ont accumulé une dette sociale, parce qu’ils payaient en 2020 sur ce qu’ils avaient gagné en 2019, a expliqué Bruno Le Maire. En 2020, ils n’avaient pas les moyens de payer donc ils ont reporté. Cette dette sociale, elle représente 12 milliards d’euros. Nous prévoirons un étalement qui pourra aller de 24 à 36 mois», a-t-il ajouté, disant vouloir éviter à ces entreprises de se trouver confrontées à un mur de la dette.
Les entreprises auront jusqu’à trois ans pour rembourser leur dette sociale
Les entreprises «qui sont le plus en difficulté» pourront étaler le remboursement de leur dette sociale jusqu’à 36 mois, a indiqué mercredi le ministre de l’Economie sur Cnews.
19/01/2024