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Financement

mai 2018

24/05/2018

EOS Imaging émet 30 millions d’euros d’Oceane

EOS Imaging a annoncé jeudi matin le lancement d’une émission par placement privé d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) pour un montant d’au moins 28 millions d’euros, pouvant être porté jusqu'à 30 millions. Les trois quarts du produit de l’opération seront consacrés au remboursement de la dette contractée auprès du fonds IPF Partners. Le solde de la levée de fonds servira à financer les projets de la société de d’imagerie médicale.
24/05/2018

Biotech Dental se finance auprès de Sofina et Ceres Capital

Le provençal Biotech Dental renforce ses fonds propres pour accélérer son internationalisation. Le fabricant de dispositifs médicaux dentaires vient de réunir 52 millions d’euros auprès de la holding belge cotée Sofina et de Ceres Capital Partners, rapportait hier Capital Finance. Ces deux co-investisseurs s’approprient conjointement 26% de la medtech, le solde restant entre les mains du conglomérat Upperside Capital Partners, détenu par Philippe Véran et Bruno Thevenet. Pour amorcer son déploiement en Chine, en Inde et aux Etats-Unis, l’entreprise pourra aussi utiliser une ligne d’acquisition bancaire de 48 millions d’euros arrangée en parallèle de l’augmentation de capital.
22/05/2018

HMD Global lève 100 millions de dollars

HMD Global, la société finlandaise qui détient les droits d’utilisation de la marque Nokia pour les téléphones portables, a annoncé hier avoir levé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) pour financer sa croissance. HMD Global a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017, pour son premier exercice. Le groupe veut désormais doubler ses canaux de vente sur ses principaux marchés cette année. Parmi les investisseurs figurent le fonds DMJ Asia Investment Opportunity et FIH Mobile, filiale du taïwanais Foxconn. Le tour de table a été mené par Ginko Ventures, un fonds détenu par Jean-François Baril, ancien vice-président de Nokia.
18/05/2018

La médiation du crédit rejoint la Banque de France

Créée en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. «Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
17/05/2018

La médiation du crédit est rattachée à la Banque de France

Créé en 2009 en pleine crise financière, pour faciliter les relations entre les entreprises et les banques, la médiation du crédit va être «adossée» à la Banque de France. « Pour simplifier le dispositif et optimiser son articulation avec les médiateurs territoriaux que sont déjà les directeurs départementaux de la Banque de France et les directeurs des agences de l’Institut d’émission des départements d’outremer et de l’Institut d’émission d’outremer, la médiation nationale sera adossée à la Banque de France, précise le communiqué diffusé ce matin par la banque centrale. Celle-ci veillera à en assurer la souplesse de fonctionnement qui a été l’une des clés du succès». En outre, «l’accord de place qui préside au fonctionnement de la médiation du crédit aux entreprises sera reconduit d’ici à fin juin avec l’accord des signataires».
11/05/2018

Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Le marché européen des loans bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
09/05/2018

Angelo Gordon vise le marché des CLO en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Angelo Gordon, spécialiste de la dette distressed et de l’immobilier, a recruté à Londres Steven Paget, qui officiait chez PGIM, pour créer une plate-forme européenne de CLO (collateralized loan obligations), selon S&P LCD. Déjà présent sur ce métier aux Etats-Unis, le fonds investira dans les tranches dette et equity de CLO gérés par des tiers. Plusieurs gérants crédit américains comme Sound Point Capital et King Street Capital s’intéressent ces derniers mois au marché européen des loans, qui bénéficie d’une forte demande des investisseurs grâce à la croissance économique et à un faible taux de défaut.
04/05/2018

Picard s’endette encore pour mieux rémunérer ses actionnaires

Picard a lancé une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’augmenter de 60 millions d’euros sa ligne d’obligations à taux variables d'échéance 2023. Ceci servira à faire remonter un dividende aux actionnaires du groupe de surgelés, Lion Capital (51%) et Aryzta (49%). 20 millions d’euros de cash seront également distribués aux actionnaires. L'émission obligataire est dirigée par Credit Suisse et JPMorgan. A la suite de l’annonce de ce dividend recap, S&P a dégradé la note de la dette de Picard, à B contre B+ auparavant, regrettant que cette opération remette en question la trajectoire de désendettement sur laquelle comptait l’agence de notation.
03/05/2018

Picard s’endette encore pour faire remonter plus de dividendes

Picard a lancé une série de rencontres avec les investisseurs en vue d’augmenter de 60 millions d’euros sa ligne d’obligations à taux variables d'échéance 2023. Le produit de cet endettement complémentaire servira à faire remonter un dividende aux actionnaires du groupe de surgelés, Lion Capital (51%) et Aryzta (49%). 20 millions d’euros de cash seront également distribués aux actionnaires. L'émission obligataire est dirigée par Credit Suisse et JPMorgan.
03/05/2018

Le crédit à la consommation poursuit son rebond en France

La production de nouveaux crédits à la consommation a progressé sur un an de 1,3% en mars, a rapporté hier l’Association française des sociétés financières (ASF). Sur l’ensemble du premier trimestre, l’activité est en hausse de 3,2% par rapport aux trois premiers mois de 2017. «La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit», constate l’ASF, en pointant une hausse de 3,3% sur douze mois cumulés à fin mars. La plus forte hausse a été enregistrée par les financements d’automobiles d’occasion, avec une progression de 10,1% sur un an en mars. Pour les financements d’automobiles neuves, l’augmentation est de 7,8%, tandis que les prêts personnels ont stagné (-0,4%).

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