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Financement

avril 2021

01/04/2021

La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.

mars 2021

31/03/2021

La levée de dette de Casino dépasse ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.
30/03/2021

Casino resserre le prix de sa nouvelle dette

Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.
29/03/2021

TDF signe un nouveau crédit syndiqué

TDF Infrastructure a annoncé ce lundi 29 mars avoir signé un nouveau crédit syndiqué de 300 millions d’euros afin de financer ses investissements.
26/03/2021

DBT lèvera jusqu’à 200 millions d’euros grâce à Park Capital

DBT, spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques lance un nouvel axe stratégique autour des services, afin de devenir à l’horizon 2025 un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Pour renforcer cette position, le groupe va engager une politique d’acquisitions.
26/03/2021

Credit Suisse estime les pertes des fonds Greensill à 3Md$

Les dirigeants de Credit Suisse ont calculé que les clients de la banque pourraient perdre jusqu’à 3 milliards de dollars sur les fonds gelés liés à Greensill Capital, rapporte le Financial Times. Ils espèrent toutefois que les pertes pourront être réduites à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars. Les fonds, qui représentent un total de 10 milliards de dollars, étaient vendus aux clients professionnels de Credit Suisse comme des produits à faible risque. Plus d’un millier d’investisseurs sont bloqués dans les fonds. Credit Suisse leur a déjà remboursés 3,1 milliards de dollars et prévoit de leur verser 1 milliard de dollars supplémentaire début avril, selon des sources proches du dossier. Ce sont en effet plusieurs gros débiteurs de Greensill qui ont d’ores et déjà déclaré qu’ils n'étaient pas en capacité de rembourser leur créance.
26/03/2021

Tikehau émet ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
25/03/2021

Tikehau a émis ses premières obligations durables

Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
25/03/2021

Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré

Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.
25/03/2021

Citation

« Il est crucial que les banques passent des provisions sans délai sur les crédits non performants liés à la crise Covid 19 » Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne
25/03/2021

Finance à la française

L’effet Greensill Capital n’est pas redouté en France ! La médiation des entreprises vient de lancer auprès des entreprises une enquête pour mesurer leur connaissance du reverse factoring. Ou plutôt, pardon, du « paiement fournisseur avancé » (PFA). L’affaire consiste en effet à payer les fournisseurs sitôt leurs factures approuvées par les clients, donc avant que ces derniers n’épuisent leur délai légal pour le faire. Le changement de terminologie va-t-il suffire à rompre avec l’image sulfureuse qu’ont portée sur cette technique financière les pratiques obscures du financier australien de haut vol ? Bercy l’espère bien puisqu’une enquête va être lancée aussi auprès des administrations et entreprises publiques. Le financement des entreprises est en jeu, le crédit interentreprises représentant presque autant d’encours que le crédit bancaire. Curieusement, la solution d’un paiement « responsable », dès la facture validée, par le client, à l’heure où les taux d’intérêt tournent autour de zéro, n’est pas envisagée…
25/03/2021

GBL se finance via des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026. Les obligations ne portent pas d’intérêt. Elles seront émises à un prix d’émission de 101,25% du pair. Elles seront remboursées en numéraire à l’échéance. Le taux annuel de rendement à échéance ressort à -0,25%. Le placement des obligations a été dirigé par BNP Paribas Fortis, Citigroup et Goldman Sachs.
24/03/2021

Accor peut tenir quatre ans grâce à sa trésorerie

Le groupe hôtelier Accor dispose d’une trésorerie suffisante pour affronter la crise pendant quatre années supplémentaires, a indiqué mercredi le PDG du groupe, Sébastien Bazin. «Accor a 4 milliards [d’euros] de trésorerie, donc nous pouvons tenir quatre ans comme cela», a déclaré le dirigeant sur France Info. Sébastien Bazin a par ailleurs indiqué que 85% des hôtels gérés par Accor étaient ouverts à l’heure actuelle. Mais «la très grande majorité» d’entre eux affichent des taux d’occupation de 10%, a-t-il ajouté.
24/03/2021

GBL se finance avec des obligations convertibles

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026.

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