juillet 2021
Volvo Cars s’apprête à prendre le contrôle total de ses activités en Chine
Tirant parti d’un assouplissement réglementaire, le constructeur rachètera à sa maison mère Geely la moitié du capital de ses coentreprises locales.
Les conditions de prêt en zone euro reflètent des signes de reprise
L’enquête trimestrielle de la BCE révèle une hausse de la demande de prêts sans garantie de la part des entreprises.
MATIÈRES PREMIÈRES - Mieux vaut prévenir que guérir
Un nombre croissant d’entreprises prennent cruellement conscience de l’exigence de se prémunir contre la volatilité des prix et donc des marges.
576 millions d’euros
C’est le montant du fonds levé par Eiffel Impact Debt auprès de 26 grands investisseurs, qui dépasse largement l’objectif de 400 millions. Lancé en janvier 2020, le fonds présente l’originalité de prendre en compte aussi bien les critères financiers que ceux d’impact pour choisir ses cibles. Il finance des ETI pour des montants de 10 à 100 millions d’euros et a déjà réalisé 14 investissements pour un montant total représentant le tiers des fonds levés. L’équipe prévoit une utilisation totale des fonds d’ici à la fin de l’année.
Le financement sur ventes futures fait ses premiers pas en France
Cette solution dédiée aux start-up digitales repose essentiellement sur leurs données.
La dette de l’Union européenne connaît encore un succès sur les marchés
L’Union européenne (UE) a largement réussi mardi une émission obligataire syndiquée à deux tranches, qui comprenait une troisième émission dans le cadre de son programme de relance NextGeneration EU (NGEU), dont les Etats membres continuent de valider les plans nationaux (France, Italie et Espagne mardi) ouvrant aux premiers versements de subventions et de prêts. L’obligation à 10 ans (coupon 0%), qui doit servir à refinancer d’autres mécanismes européens, a attiré un carnet d’ordres couvrant près de 10 fois l’offre de 5,25 milliards d’euros (51 milliards), et donc permis de réduire le rendement à -0,043% (MS-6 pb). L’obligation à 20 ans (coupon 0,45%), qui participe intégralement au programme NGEU, a reçu plus de 96 milliards de demandes pour 10 milliards offerts et profité de la forte demande sur le marché secondaire pour réduire le rendement à 0,471% (MS+7 pb).
Citation
« L’Etat sera extrêmement attentif à l’aspect social dans la cession d’Equans » Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie
30 %
C’est la part des sociétés non suivies par au moins un analyste financier, selon la troisième édition de Mifidvision qui vient d’être publiée. Cette plateforme associe les grandes associations de place impliquées par la problématique de la recherche financière que MIF 2 a contribué à appauvrir depuis 2018. On recensait 1.960 études sur les sociétés d’Euronext Paris en 2018, puis 1.732 en 2019 et 1.683 en 2021. Bonne nouvelle toutefois, les professionnels de l’analyse à Paris s’européanisent. Les retombées négatives de MIF 2 concernent surtout les small et midcaps et Mifidvision s’emploie à promouvoir la recherche sponsorisée (payée par l’émetteur) avec un cadre adéquat de bonnes pratiques.
Shell remanie son allocation du capital pour satisfaire les investisseurs
Le pétrolier portera la rémunération totale des actionnaires à un niveau compris entre 20% et 30% de son cash-flow opérationnel.
Elior a réalisé avec succès sa levée obligataire
Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros.
Elior a bouclé avec succès sa levée obligataire
Elior a annoncé vendredi le succès de son offre de 550 millions d’euros d’obligations senior à échéance 2026. «Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale», a indiqué le groupe français de restauration collective. Il a ajouté qu’il signerait au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d’un montant de 100 millions d’euros ainsi qu’un nouveau prêt senior revolving d’un montant de 350 millions d’euros. «Il est prévu que le produit brut de l’offre soit utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d’Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération», a précisé le groupe.
R-Funds finance les PME selon leurs relations d’affaires
Acofi Gestion et RollingFunds appuient leur analyse de risque sur l’intelligence artificielle et visent 1 milliard de crédits d’ici à 2024.
juin 2021
La Compagnie des Alpes est prête à ouvrir une nouvelle phase d’investissements
Le groupe de loisirs vient de boucler son augmentation de capital de 231 millions d’euros. Il veut offrir des activités estivales sur ses sites de ski.
Ramsay Santé indexe sa fiducie sur des critères ESG
Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance. Cette fiducie-sûreté est la première du marché à être sustainability-Linked : son taux d’intérêt est indexé selon un système de bonus/malus, au degré d’atteinte d’objectifs annuels de réduction d’émission de gaz à effet de serre (scope 1 & 2) des bâtiments concernés sur la durée du financement.
Ramsay Santé indexe sa fiducie à des critères ESG
Première. Le groupe d’hospitalisation Ramsay Santé signe la première fiducie indexée à des critères ESG. Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, a conclu un contrat de prêt additionnel pour un montant en principal de 98 millions d’euros. Arrangée par Natixis, la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de Bpifrance.
La Compagnie des Alpes a levé 231 millions d’euros
La Compagnie des Alpes vient de boucler son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 231 millions d’euros. Les actions ont été souscrites au prix unitaire de 9,40 euros, soit une décote de 56% sur le cours de la veille de l’annonce des modalités de l’opération. L’action cédait 7,65% à 14 euros lundi en fin de matinée. Le taux de souscription s’est élevé à 116%, dont 97,64% à titre irréductible, signe que la quasi-totalité des actionnaires ont accompagné le groupe.
Air France-KLM a levé pour 800 millions d'euros d’obligations
Air France-KLM a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un total de 800 millions d’euros, 300 millions de plus qu’initialement attendu. La première tranche, d’un montant de 300 millions d’euros, possède une maturité de trois ans assortie d’un coupon annuel de 3% par an tandis que la seconde tranche, d’un montant de 500 millions d’euros, a une maturité de cinq ans avec un coupon de 3,875% par an.
Air France-KLM a levé 800 millions d'euros d’obligations
Air France-KLM a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un total de 800 millions d’euros, 300 millions de plus qu’initialement attendu.
23/02/2024