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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

juillet 2020

09/07/2020

Les fonds de dettes décotées et de situations spéciales font le plein d'encours au T2

Après la crise du Covid-19, les investisseurs font le pari de la dette privée. Selon les données de Preqin, 49 fonds ont levé pour 34 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2020, soit 12 milliards de plus qu’au premier. Et ce retour en grâce du segment est principalement alimenté par les fonds de situations spéciales (12,2 milliards de dollars levés) et de dettes décotées (9,7 milliards). Début juillet, il y a toujours 486 fonds à la recherche de 239 milliards de dollars d’argent frais, soit deux fois plus qu’en janvier 2015. Les fonds de dettes décotées représentent désormais plus du quart des objectifs de levées. Et 60% des sondés de la plateforme Preqin Pro envisagent d’y investir, contre 38% un an plus tôt. Preuve, pour Preqin, que les investisseurs se préparent à des jours difficiles et de nombreux défauts.
09/07/2020

Les ailes coupées

L’aviation ne renonce décidément pas à son goût de l’exceptionnel, comme dans le mythe d’Icare. Voilà qu’elle enchaîne les plans de licenciement et de restructuration record. Mieux encore, l’industrie veut y ajouter un plan d’économies sur ses contributions à compensation de la pollution en carbone. Et elle n’y va pas par quatre pistes pour s’exonérer de réels efforts. Ainsi assiste-t-on à des marchandages sans fin pour faire monter le seuil des émissions payantes dans le schéma de réduction conçu par les Nations unies et devant démarrer l’an prochain. L’IATA (Association internationale des transporteurs aériens) ne veut plus retenir les émissions de 2020 pour le calcul du seuil plancher, car elles sont tombées de 37 % suite à la crise sanitaire. Cette demande a été acceptée pour les trois premières années d’application du schéma, lequel n’a pourtant rien d’obligatoire avant 2027. Il n’aurait, de toute façon, représenté que 9 % des émissions des avions pré-crise, selon les chiffres de The Economist, notamment parce qu’il n’inclut pas non plus les vols domestiques, c’est-à-dire le tiers du trafic aérien total. Décidément, le secteur s’exonère de tout !
07/07/2020

Racisme: L'ex-employée de Franklin Templeton encourt un an de prison

Amy Cooper, l’ancienne responsable de la gestion de portefeuille assurantielle de Franklin Templeton qui avait été licenciée après une vidéo jugée raciste, risque jusqu'à un an de prison pour fausses déclarations à la police, rapporte le New York Times. Dans cette vidéo vue plus de 40 millions de fois, l’ex-employée de Franklin Templeton avait appelé la police pour indiquer qu’elle était menacée par un homme afro-américain, Christian Cooper, dans Central Park tandis que celui-ci lui demandait qu’elle mette son chien en laisse conformément aux règles en vigueur dans la zone du parc où ils se situaient. Le New York Times précise que c’est la première fois dans l’histoire des Etats-Unis qu’une personne blanche est poursuivie pour s'être plaint à tort du comportement d’une personne noire auprès dela police.
07/07/2020

Rothschild perd la gestion du fonds Kilimandjaro

Placium, cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui appartient au groupe K&P Finance, a changé le gérant de son fonds de fonds Kilimandjaro. Rothschild & Cie AM a ainsi perdu sa place au profit d’Auris Gestion dans le cadre de son activité d’asset management proposée sous la marque « Salamandre by Auris Gestion ». Le cabinet de conseil explique dans son communiqué que «le présent contexte de marché et la phase entamée de récession économique a amené le cabinet à recourir à une société de gestion plus flexible pour préserver au mieux les intérêts des clients». Le changement doit permettre en outre de diversifier progressivement les classes d’actifs utilisables avec des solutions d’investissement en architecture ouverte, de recourir à des contrats financiers sur indices de marchés ou à des ETF (trackers ou fonds indiciels cotés) permettant de manière rapide de modifier l’exposition du fonds et également de réduire fortement les coûts indirects supportés par le fonds. «Cette adaptation progressive du fonds « Kilimandjaro » est essentielle pour mieux servir les intérêts des clients dans la durée et répondre aux défis d’allocation avec à la fois des opportunités évidentes à saisir et des risques à maîtriser», insiste le communiqué. Le fonds est disponible chez Cardif, AEP, Nortia, Generali et SwissLife. Il est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite.
06/07/2020

Des produits gérés par BlackRock et H2O parmi les moins performants depuis le début de l'année

Les fonds gérés par BlackRock, H2O et Invesco sont en tête des produits d’investissement les moins performants en Europe depuis le début de l’année, perdant plus d’un quart de leur valeur à cause de la pandémie de coronavirus qui a frappé les gestionnaires actifs, rapporte le Financial Times FM. Le journal britannique s’appuie sur des données de Morningstar, selon lequel le fonds BGF Latin American A2 de BlackRock est le moins performant, avec une baisse de 37 % au cours des six premiers mois de 2020. Un autre fonds de BlackRock, BGF World Energy A2, est également apparu parmi les dix fonds les moins performants en termes de rendement des investissements. Deux produits de H2O sont également présents, dont le fonds H2O Multibonds, qui a perdu 36,2 %. Les données de Morningstar ont porté sur les fonds ouverts dont les actifs s'élevaient à au moins 1 milliard d’euros à la fin du mois de juin et qui étaient domiciliés en Europe, y compris au Royaume-Uni. Environ deux tiers des plus de 1 700 fonds gérés activement et examinés par Morningstar ont enregistré des rendements négatifs cette année.
06/07/2020

MSC devance Ryanair dans la liste des dix plus gros pollueurs d'Europe

Mediterranean Shipping Company (MSC) a intégré le classement des dix premiers pollueurs d’Europe, devant Ryanair, montre une étude européenne réalisée à partir de données regroupées par Transport & Environment (T&E), organisation rassemblant une cinquantaine d’ONG. Selon T&E, MSC a rejeté en 2019 10,72 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) et est ainsi à la septième place de la liste, devant Ryanair, responsable de l'émission de 10,53 millions de tonnes de CO2. MSC et Ryanair émettent toutefois moins de CO2 que les centrales à charbon qui les devance dans le classement des plus gros pollueurs européens. Les entreprises de transports ne sont pas encore intégrées au système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS), mais la Commission européenne a l’intention de les y faire entrer en 2021.
06/07/2020

Le Bundestag avalise l’abandon des centrales à charbon outre-Rhin

Les députés allemands ont adopté vendredi la loi entérinant l’abandon du charbon en tant que source de production d'électricité afin de permettre à l’Allemagne d’atteindre ses objectifs climatiques. Cette loi prévoit d’allouer plus de 50 milliards d’euros aux exploitants de centrales à charbon, aux producteurs de lignite, aux régions et aux salariés affectés par cette politique de transition en faveur des énergies renouvelables.
03/07/2020

Algebris recrute un ancien de GAM

Douglas Branson a quitté GAM où il était responsable de la distribution au Royaume-Uni pour rejoindre Algebris en tant que responsable du développement, rapporte Investment Week. Basé à Londres, l’intéressé sera chargé de développer la présence d’Algebris sur les marchés que la société couvre déjà et sur de nouveaux marchés.
03/07/2020

MSC dépasse Ryanair dans la liste des dix plus gros pollueurs d'Europe

Mediterranean Shipping Company (MSC) a intégré le classement des dix premiers pollueurs d’Europe, devant Ryanair, montre une étude européenne réalisée à partir de données regroupées par Transport & Environment (T&E), organisation rassemblant une cinquantaine d’ONG. Selon T&E, MSC a rejeté en 2019 10,72 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) et s’est ainsi hissé à la septième place de la liste, devant Ryanair, responsable de l'émission de 10,53 millions de tonnes de CO2. MSC et Ryanair émettent toutefois moins de CO2 que les centrales à charbon qui les devance dans le classement des plus gros pollueurs européens.
03/07/2020

Le Bundestag entérine l’abandon des centrales à charbon outre-Rhin

Les députés allemands ont adopté aujourd’hui la loi entérinant l’abandon du charbon en tant que source de production d'électricité afin de permettre à l’Allemagne d’atteindre ses objectifs climatiques. Cette loi prévoit d’allouer plus de 50 milliards d’euros aux exploitants de centrales à charbon, aux producteurs de lignite, aux régions et aux salariés affectés par cette politique de transition en faveur des énergies renouvelables.
02/07/2020

Lancement d’une formation sur l’ESG pour les banquiers privés

L’Association italienne de la banque privée lance un nouveau parcours de formation pour les banquiers privés et conseillers financiers dédié aux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, rapporte Funds People Italia. «En Italie aussi le secteur des investissements durables et responsables est en forte augmentation avec un intérêt croissant de la clientèle privée pour les produits ISR», déclare Antonella Massari, secrétaire générale de l’AIPB. Une étude de l’AIPB réalisée auprès de 650 clients privés montre que près de la moitié des répondants juge positivement les investissements durables et responsables. La formation comprend 30 heures de cours qui seront dispensées en ligne, par le biais d’une plate-forme de e-learning. Les enseignants sont des professeurs de l’université, des professionnels du secteur et des leaders d’opinion spécialisés.
02/07/2020

Petit vélo

Président du conseil de surveillance de Memo Bank, Ronan Le Moal (photo) a des fourmis dans les jambes. Ce n’est pas faute de pédaler sur les routes du Finistère après avoir quitté la direction générale d’Arkéa, voire aux côtés de Bernard Hinault pour un projet de reprise de l’équipementier cycliste Mavic. Son nouveau petit vélo se nomme EcoTree, jeune pousse brestoise visant la démocratisation de l’investissement forestier en combinant performances environnementale et économique, dont il rejoint le comité stratégique. De quoi déchaîner l’enthousiasme du président d’EcoTree, Erwan Le Méné : « Une heure passée avec (Ronan) à étriller une problématique, c’est souvent beaucoup de temps gagné », jubile-t-il parlant de sa nouvelle recrue, qui « n’est pas n’importe qui ». Il envoie du bois, en somme.
02/07/2020

La BoE laisse 18 mois à la finance britannique pour intégrer le risque climatique

La Banque d’Angleterre a laissé mercredi jusqu'à fin 2021 aux banques et aux assureurs britanniques pour qu’ils intègrent le risque climatique dans leur gestion des risques et des fonds propres, selon une lettre aux directeurs généraux des établissements concernés. En avril 2019, le régulateur avait demandé au secteur financier d'établir des plans pour gérer les risques financiers liés au changement climatique. La BoE reconnaît qu'à fin 2021, banquiers et assureurs n’auront pas forcément à leur disposition toutes les données nécessaires pour calculer l’impact du risque climatique sur leur capital.
01/07/2020

La BoE donne 18 mois à la finance britannique pour intégrer le risque climatique

La Banque d’Angleterre a laissé mercredi jusqu'à fin 2021 aux banques et aux assureurs britanniques pour qu’ils intègrent le risque climatique dans leur gestion des risques et des fonds propres. La BoE en a fait l’annonce mercredi sous la forme d’une lettre aux directeurs généraux des établissements concernés.
01/07/2020

Le fonds suédois AP7 a été victime d’un faux communiqué d’Extinction Rebellion

Le principal fonds de pension suédois, AP7, a annoncé mardi avoir été victime la veille d’un hoax, un faux communiqué annonçant sa sortie des énergies fossiles, repris par différentes agences de presse et médias (dont L’Agefi). Les militants du groupe Extinction Rebellion ont revendiqué la responsabilité de ce piratage qui utilisait un site Internet répliquant celui d’AP7. « Extinction Rebellion veut mettre en lumière ces investissements ridicules », a déclaré le groupe dans un communiqué mardi, diffusé par l’AFP. AP7 a de son côté indiqué qu’il allait prévenir la police et étudier les éventuelles suites à engager.

juin 2020

30/06/2020

Candriam lance un fonds sur l’économie circulaire

Candriam lance un fonds sur l’économie circulaire, le Candriam SRI Equity Circular Economy. Le nouveau produit sera investi dans des entreprises qui proposent de nouvelles technologies et des solutions jugées innovantes visant à faciliter la transition vers une économie circulaire. Pour rappel, l’économie circulaire cherche à accroître l’utilisation efficiente des ressources par le biais de la réutilisation ou du recyclage des matériaux. L’équipe de Candriam investira dans deux catégories d’entreprises: les «facilitateurs» et les «transformateurs». Les premières offrent des solutions qui permettent la transition vers une économie circulaire, comme les entreprises qui permettent d’éliminer les déchets, d’utiliser des ressources renouvelables, d’étendre la vie des produits et d’optimiser les ressources. Les transformateurs changent activement leurs activités et leur chaîne d’approvisionnement afin de devenir eux-mêmes plus circulaires. Le fonds, qui intègre la gamme d’investissements actions thématiques de Candriam, sera géré par Koen Popley et Monika Kumar. Candriam versera par ailleurs jusqu’à 10 % des frais de gestion annuels nets du fonds à des organisations caritatives et associations qui offrent des solutions pour promouvoir la transition vers une économie circulaire. «Close the Gap» sera la première structure à en bénéficier. Le nouveau fonds est actuellement agréé au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. L'économie circulaire est un thème à la mode chez les sociétés de gestion. D’autres l’exploitent aussi comme RobecoSAM, Decalia Asset Management, BlackRock et BNP Paribas avec un ETF.

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