TPG a engagé JPMorgan et Goldman Sachs pour piloter son projet d’introduction en Bourse, selon plusieurs médias dont le Wall Street Journal. Ce dernier avait rapporté en juin que le fonds d’investissement américain commençait à étudier une mise en Bourse susceptible de le valoriser à environ 10 milliards de dollars.
Apollo Global Management lève 500 millions de dollars pour un fonds destiné à investir dans des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (Spac), ont déclaré mardi à Reuters des personnes proches du dossier. Ce fonds, l’un des premiers de son genre, prendra des participations dans les offres publiques initiales et les placements privés de Spac, ce qui offrira de la liquidité aux promoteurs de ces sociétés. Apollo a lancé ses propres Spac. L’un d’eux, Spartan Energy Acquisition, a fusionné avec Fisker l’année dernière, valorisant le fabricant de véhicules électriques à 2,9 milliards de dollars. Cette année, un autre Spac soutenu par Apollo, Spartan Acquisition II, a annoncé son intention de fusionner avec le groupe de panneaux solaires Sunlight Financial.
Le Fonds européen d’investissement (FEI) a commencé à allouer les 100 millions d’euros de son fonds de fonds de relance dédié auxstart-up touchées par le Covid-19. Afin de pallier la consommation accrue de trésorerie pendant cette période de certaines start-up, le fonds Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies (Re-Fit Facility) a déjà sélectionné deux gérants pour augmenter leurs capacités d’investissement. Le FEI a accordé 18 millions de dollars (15 millions d’euros) au fonds de capital risque israélien MoreVC III. Ce dernier cible en amorçage et série A des entreprises «deeptech», agritech, liées aux énergies renouvelables, à l’automatisation industrielle, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. L’investissement va permettre au gérant de fournir des liquidités supplémentaires aux entreprises de son portefeuille touchées par la pandémie. Le deuxième investissement de Re-Fitde 12 millions d’euros va au fonds néerlandais Set Side Fund II. Set Fund II finance des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique en Europe, et cette enveloppe sera utilisée comme un fonds «bis» de ce véhicule. Quatre nouveaux investissements du fonds Re-Fitdevraient être annoncés dans le courant de l’année.
Credit Suisse a nommé Chatkaew Groatong au poste de responsable des fonds privés, selon Finews Asia. Basée à Bangkok, elle sera chargée de diriger les activités de gestion de fonds onshore de la banque en Thaïlande. Chatkaew Groatong vient de SCB Julius Baer Securities, une joint-venture entre Julius Baer et Siam Commercial Bank (SCB), où elle était directrice de la gestion d’investissements pendant deux ans. Auparavant, elle a travaillé en tant que conseillère en gestion cross-asset pour Krungsri Asset Management ainsi que gérante pour Tisco Asset Management et PrimaVest Asset Management. Credit Suisse a également embauché Russell Huang comme spécialiste managed solutions. Basé à Singapour, il se concentrera sur les fonds, l’alternatif et le conseil en portefeuille discrétionnaire pour les clients de l’Asie de Sud-Est. Russell Huang vient de la Banque de Singapour. Il a travaillé auparavant comme conseiller d’investissement chez Citi et Julius Baer. Groatong et Huang seront rattachés à Jacqueline Zhuang, la directrice du managed solutions et du conseil en investissement pour l’Asie du Sud.
Le groupe américain de private equity Hellman & Friedman (H&F) va s’emparer pour environ 3 milliards d’euros de l’entreprise allemande de vente en ligne de produits animaliers Zooplus, a annoncé la cible vendredi. H&F lancera «une offre publique d’achat volontaire de toutes les actions de Zooplus à un prix d’offre de 390 euros par action», précise son communiqué. L’acquéreur, basé à San Francisco en Californie, a d’ores et déjà signé des engagements irrévocables pour 17% des parts de l’entreprise munichoise auprès de certains détenteurs, notamment les membres du conseil d’administration. «Hellman & Friedman est idéalement positionné pour aider Zooplus à lancer des initiatives pour s’adapter à un environnement de marché toujours plus compétitif», a commenté Adrien Motte, directeur du groupe de private equity. En 2020, le chiffre d’affaires de Zooplus a bondi de 18% à 1,8 milliard d’euros pour une base de clientèles d’environ 8 millions.
BlackRock a annoncé ce 12 août avoir noué un partenariat avec Mubadala, le fonds souverain d’Abu Dhabi. Le géant américain a dirigé un consortium d’investisseurs institutionnels pour investir dans le dernier fonds de private equity de Mubadala Capital, dans lequel il a lui-même placé 400 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, le consortium aurait levé 1,2 milliard de dollars, pour un closing final du fonds de 1,6 milliard.
Selon des documents du registre britannique du commerce et des entreprises, dont l’existence a été révélée ce jeudi par Citywire Selector, Carmignac s’est impliqué dans la création d’une firme de private equity à Londres en mars dernier. Ces documents, consultés par L’Agefi, indiquent qu’Edouard Carmignac, fondateur éponyme de la société de gestion, et sa fille Maxime Carmignac, qui en dirige la succursale britannique, ont soutenu l’établissement de Cap10 Partners. Serge Touati et Fabrice Nottin sont inscrits comme fondateurs de Cap10 Partners, qui se présente sur LinkedIn comme une société de private equity pan-européenne visant des investissements unitaires de 50 à 200 millions d’euros dans des entreprises. Contacté par L’Agefi, Carmignac confirme qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle activité. Quant au rôle de Maxime Carmignac, la firme précise qu’il s’agit d’un rôle de «représentation au conseil de Cap10 Partners, non-exécutif».
Malgré l'opposition du Real Madrid et du FC Barcelone, la ligue de football professionnel espagnole accepte de vendre une partie de son activité au fonds.
Searchlight Capital Partners est entré en négociations exclusives pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Flowbird (ex-Parkeon), à la place d’Astorg et de la société d’investissement suédoise Mellby Gård. Les termes de la négociation ne sont pas communiqués. Flowbird est né du rapprochement en 2018 de Parkeon et du suédois Cale. La société de solutions de paiements pour le stationnement réalise environ 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Astorg avait acquis Parkeon en 2016 auprès d’ICG et d’European Capital. Searchlight est déjà actionnaire en France de Latécoère.
Astanor Ventures a mené le second tour de financement, à hauteur de 45 millions d’euros, de la société de protéines végétales australienne V2food afin d’assurer la commercialisation de ses substituts de viande à base de plantes en Europe et en Asie. Le plus grand fonds d’investissement d’impact d’Europe devient ainsi le premier investisseur européen de V2food. Au total, la société a levé 92 millions d’euros lors de ce second tour de financement.
Le fonds d’investissement coté dédié à la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone, Transition Evergreen n’a pas atteint le seuil nécessaire à la réalisation de son augmentation de capital de 55 millions d’euros, avec seulement 32 millions d’euros demandés par les investisseurs, soit moins des 75% nécessaires. La société a demandé vendredi la suspension de son cours de Bourse jusqu’au 5 août inclus. Elle capitalise pour le moment 93 millions d’euros. Transition Evergreen annoncera dans les prochains jours la mise en place de financements complémentaires. La société a besoin de 32 millions d’euros pour poursuivre ses activités jusqu’au 30 juin 2022. Elle envisage de réaliser dans les prochains jours une augmentation de capital par placement privé en France auprès d’un cercle restreint d’investisseurs qui comprendra Financière Evergreen. Cette dernière s’engagera aussi à mettre à disposition de Transition Evergreen, en une ou plusieurs fois, une avance en compte courant d’un montant principal maximum de 12 millions d’euros, portant intérêt au taux maximum de 1,2% par an et remboursable le 31 juillet 2022.
La société d’investissement Wendel a publié jeudi un actif net réévalué (ANR) record au 30 juin, à 189,1 euros par action, en hausse de 18,9% par rapport à la fin décembre. Cette appréciation de l’ANR s’explique par une hausse de 18,2% de la valorisation de Bureau Veritas depuis le début de l’année et une progression de 23,6% de la valorisation des participations non cotées. André François-Poncet, président du directoire de Wendel, a toutefois souligné la forte décote du titre Wendel, qui atteignait 40,6% par rapport à l’ANR à fin juin. Dans ce contexte, le groupe entend poursuivre ses rachats d’actions opportunistes au second semestre et reste en recherche active de nouveaux investissements.
Lyxor Asset Management (Lyxor), filiale de la Société Générale, a annoncé jeudi le lancement du fonds Lyxor/Bridgewater All Weather Sustainability Fund, la première stratégie d’investissement durable conçue par Bridgewater Associates (Bridgewater), l’un des leaders mondiaux de la gestion alternative. Ce Fonds, disponible sous format UCITS avec calcul d’une valeur liquidative quotidienne sur laquelle des souscriptions/rachats sont possibles dans des conditions normales de marché, est géré par Lyxor qui délègue la gestion auprès de Bridgewater. La durée de placement recommandée est de cinq ans.
Le distributeur d’équipements de la maison à prix discount passe sous le contrôle de son dirigeant Ivan Rapoport, aidé par ses actionnaires historiques.
Le fonds d’investissement privé Gradiente 2, géré par Gradiente SGR, a indiqué mardi avoir finalisé son investissement dans le cabinet de conseil en stratégie FiloBlu suite à la sortie d’Ardian Growth qui était entré en 2018 aux côtés du fondateur Christian Nucibella. Fondé en 2009, le cabinet italien s’est imposé comme le partenaire de référence des marques souhaitant développer et structurer leur offre e-commerce et leur stratégie multicanale. Avec un chiffre d’affaires de plus de 56 millions d’euros en 2020, l’entreprise compte plus de 200 collaborateurs, 4 implantations à l'étranger et elle réalise des ventes dans le monde entier. Gradiente a acquis une participation de 67% dans la société et les 33% restants sont détenus par le fondateur.
Le groupe de services collectifs n’est jamais parvenu à rendre cette activité florissante. Un tiers de son réseau de crèches serait dans un équilibre financier fragile.