« La capacité de financement des banques risque de se tarir »
La Parole à… Jean-Marc Velasque, directeur conseil MEA chez Sopra Banking Software
juin 2018
Après la banque, Revolut veut démocratiser l’investissement
La néobanque va lancer une plate-forme de trading gratuite.
La Société Générale se renforce à New York
Alors que Deutsche Bank sonne la retraite aux Etats-Unis, la Société Générale part à l’offensive. La banque rouge et noire a embauché 10 courtiers et commerciaux pour renforcer son bureau de courtage actions à New York, rapportait hier Bloomberg. La Société Générale a notamment débauché Chris Amery, qui travaillait jusqu’alors pour Jefferies en charge des dérivés actions. Simon Scemama, anciennement chez BlueCrest, et Tom Jarck, de CIBC, ont également rejoint le bureau pour s’occuper respectivement du VIX et du S&P.
Wells Fargo cède 52 agences bancaires aux Etats-Unis
La banque américaine Well Fargo a annoncé hier un accord en vue de la cession de 52 agences bancaires à son compatriote Flagstar Bank. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction du réseau de banque de détail à environ 5.000 agences d’ici à 2020, a précisé Wells Fargo dans un communiqué. Les 52 agences cédées totalisent environ 2,3 milliards de dollars de dépôts et 490 salariés, qui se verront tous proposer une offre d’emploi par Flagstar. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.
Caius juge une opération majeure «intenable» pour UniCredit
Caius Capital juge qu’il serait «intenable» pour UniCredit d’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogations soulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne. Le Financial Times a rapporté dimanche qu’UniCredit poussait à une fusion avec la Société Générale. Caius a demandé à l’Autorité bancaire européenne (ABE), dans une lettre datée du 3 mai d’enquêter sur le traitement d’une émission de 2,98 milliards d’euros d’obligations convertibles lancée par UniCredit en 2008. Selon le fonds, l’obligation convertible a été classée à tort parmi les fonds propres CET1 (Core Equity Tier 1), c’est-à-dire la meilleure qualité de fonds propres détenus par une banque, qui constitue une mesure clé de sa solidité financière.
UniCredit s’associe avec Allianz et Generali en Europe de l’Est
UniCredit a annoncé hier avoir signé un partenariat avec Allianz ainsi qu’avec Generali pour distribuer des produits d’assurance pour les particuliers et les PME dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Ces deux accords seront progressivement mis en place au second semestre 2018 et cibleront prioritairement les produits vie et non-vie d’Allianz ainsi que les assurances emprunteurs de Generali. Les pays concernés sont la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.
La titrisation de Banco BPM attire Elliott et CRC
Elliott Management, Christofferson Robb & Co (CRC) ainsi que Davidson Kempner Capital Management ont pris part au processus de vente des tranches equity et mezzanine de l’opération de titrisation lancée par Banco BPM pour assainir son bilan, avance Bloomberg. Baptisée «Project Exodus», l’opération concerne un encours de 5,1 milliards d’euros de prêts douteux de la banque italienne. Les offres finales doivent être déposées d’ici le 18 juin. Pimco a également fait une offre non contraignante sur les prêts. Banco BPM entend céder 13 milliards d’euros de prêts douteux d’ici 2020 pour ramener son ratio de prêts non performants à 11,5%.
Boursorama boucle son recentrage sur la France
La banque et courtier en ligne de la Société Générale finalisera dans quelques mois la vente de sa filiale espagnole Self Trade Bank à Warburg Pincus.
MCS et DSO s’allient dans la gestion de créances bancaires
Les évolutions réglementaires et concurrentielles poussent à ce rapprochement.
Deutsche Bank annonce de nouveaux départs
Les départs continuent au sein de la première banque allemande. Deutsche Bank a annoncé hier le départ de trois cadres de sa banque de financement et d’investissement, dont Alasdair Warren, qui co-dirigeait la BFI en Europe, d’après des mémos internes consultés par Bloomberg. Il était arrivé chez Deutsche Bank en 2016 seulement en provenance de Goldman Sachs. Mark Fedorick, co-président de la banque d’investissement, prendra en charge ses responsabilités. Les deux autres départs concernent Scott Sartorius et Christopher Blum, tous deux en charge des activités de finance structurée aux Etats-Unis. Ils sont remplacés par Ian Dorrington et Manfred Affenzeller.
BNP Paribas mise sur l'organique pour croître en Allemagne
BNP Paribas, qui a fait de l’Allemagne un marché prioritaire pour son expansion en Europe, entend croître outre-Rhin par croissance organique mais la banque française n’exclut pas de regarder les opportunités de petites acquisitions qui pourraient se présenter. Sur le marché allemand, BNP Paribas s’est fixé comme objectif d’atteindre deux milliards d’euros de revenus en 2020 contre 1,7 milliard en 2017. Pour Lutz Diederichs, le responsable des activités de BNP Paribas en Allemagne, l’objectif de deux milliards d’euros de revenus en 2020 dépendra surtout des performances dans sa BFI et dans ses deux enseignes de banque et de services financiers en ligne Consorsbank et Consors Finanz.
Banques : Arca Conseil lance son offre « états hypothécaires et publications »
Arca Conseil annoncele lancement de son serviceoptimisant les procédures de recouvrement de créances, à destination des banques. Le service«Etats hypothécaires et Publications», 100 % digital, passe par une plateforme dématérialisée d’échanges entre ses équipes et les 356 services de publicités foncières. Celle-ci donne un accès aux documents «sous 8 à 10 jours, contre plusieurs semaines habituellement», précise Arca Conseil. L’objectif: aider les banques à prendre la bonne décision sur le bien immobilier avant les autres créanciers.
Caius juge une opération majeure « intenable » pour UniCredit
Caius Capital juge qu’il serait « intenable » pour UniCreditd’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogationssoulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne.
Boursorama se désengage de Self Trade Bank
La Société Générale a annoncé mardi que sa filiale Boursorama a vendu la totalité de sa participation dans Self Trade Bank, sa filiale espagnole, à Warburg Pincus. « Cette transaction s’inscrit dans la continuité de la politique du groupe de simplification de son dispositif et de recentrage sur les activités cœur tel qu’annoncé lors de sa journée investisseurs de novembre 2017 », explique un communiqué. La banque rouge et noire précise que la transaction aura un impact positif limité sur ses ratios financiers. La finalisation de l’opération est attendue avant la fin de l’année, après obtention des autorisations réglementaires.
La titrisation de Banco BPM attire Elliott et CRC
Elliott Management, Christofferson Robb & Co (CRC) ainsi que Davidson Kempner Capital Management ont pris part au processus de vente des tranches equity et mezzanine de l’opération de titrisation lancée par Banco BPM pour assainir son bilan, avance Bloomberg. Baptisée « Project Exodus », l’opération concerne un encours de 5,1 milliards d’euros de prêts douteux de la banque italienne. Les offres finales doivent être déposées d’ici le 18 juin. Pimco a également fait une offre non contraignante sur les prêts.
UniCredit signe un partenariat avec Allianz et Generali en Europe de l’Est
UniCredit a annoncé mardi avoir signé un partenariat avec Allianz ainsi qu’avec Generali pour distribuer des produits d’assurance pour les particuliers et les PME dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Ces deux accords seront progressivement mis en place au second semestre 2018 et cibleront prioritairement les produits vie et non-vie d’Allianz ainsi que les assurances emprunteurs de Generali. Les pays concernés sont la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.
Mastercard veut devenir un pilier de l’open banking
Pour faciliter et sécuriser les rapports entre banques et nouveaux acteurs, le réseau va développer une plate-forme de services.
CYBG a relevé son offre sur Virgin Money
L’acquisition de Virgin Money par sa concurrente CYBG pourrait permettre d’importantes économies, ont déclaré hier les conseils d’administration des deux banques britanniques après le relèvement de l’offre de CYBG. Cette dernière a annoncé dimanche avoir relevé de 7% son offre d’achat entièrement en actions sur Virgin Money, fondée par l’entrepreneur Richard Branson. Selon les modalités de la proposition améliorée, les actionnaires de Virgin Money détiendront environ 38% du groupe fusionné, contre 36,5% dans la précédente offre. CYBG a jusqu’au 18 juin pour formuler une offre ferme.
Les élections slovènes jettent un nouveau doute sur les privatisations bancaires
Arrivé en tête des législatives, le populiste Janez Jansa aura du mal à composer un gouvernement. Le retour sur le marché de la banque NLB est bloqué depuis l'an dernier.
L’horizon boursier de la Société Générale s’éclaircit
La banque a réussi à solder deux épineux litiges pour 1,3 milliard de dollars.