Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur, fille du président du conseil de surveillance et sœur du président du directoire Cédric Meeschaert, devient vice-présidente du conseil de surveillance du groupe familial, a annoncé ce dernier dans un communiqué. «Cette nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance et dans la transmission de la 2e à la 3e génération traduit l’ambition réaffirmée par l’ensemble des actionnaires de continuer à faire grandir le groupe familial indépendant», assure Meeschaert, qui revendique 6 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés en asset management et en banque privée. Une vente du groupe avait été évoquée en 2016, avant d'être abandonnée.
Degroof Petercam France vient d'annoncer le recrutement de Valérie Spies (40 ans) en tant que directrice générale adjointe en charge de l‘activité Wealth Management composée de la banque privée et du family office. Elle rejoindra la société à compter du 1er juillet. Basée à Paris, elle travaillera sous la responsabilité de François Wohrer, directeur général de Degroof Petercam France. Elle rejoint le comité exécutif et le comité de direction de la banque à Paris.
Rothschild Bank vient d'annoncer la nomination de Stephanie de Saint-Marcq-Geake en tant que responsable de l'Asset Management suisse chez Rothschild Asset Management. Gil Platteau, qui occupait cette position depuis 2013 au sein de Rothschild Asset Management a souhaité quitter l'entreprise. Il poursuivra sa carrière en dehors du groupe Rothschild.
Le Crédit Mutuel Arkéa annonce la création de sa propre Fintech, un assistant personnel baptisé « Max », agrégateur de services financiers et extra-financiers. Le groupe injecte 20 millions d’euros dans cette nouvelle start-up interne.
Le fisc suisse a interrompu l'échange d’informations avec Bercy liées au dossier de la banque UBS, selon L’Agefi Suisse. «Le litige porte sur la demande d’entraide dans le dossier UBS, la banque ayant rendu l’Administration fédérale des contributions (AFC) attentive à une violation par Bercy du principe de confidentialité régissant les renseignements échangés entre la France et la Suisse», écrit le journal. En mars dernier, après cinq ans d’instruction, le groupe UBS a été renvoyé en correctionnelle en France pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale, et sa filiale française pour complicité.
Le fisc suisse a interrompu l'échange d’informations avec Bercy liées au dossier de la banque UBS, assurait hier L’Agefi Suisse. « Le litige porte sur la demande d’entraide dans le dossier UBS, la banque ayant rendu l’Administration fédérale des contributions (AFC) attentive à une violation par Bercy du principe de confidentialité régissant les renseignements échangés entre la France et la Suisse», écrit le journal qui publie un change de lettres entre l’administrations fiscale suisse et française.
La hausse des taux a conduit Generali à faire évoluer son offre d’unités de compte sur plusieurs de ses contrats L’établissement s’est rapproché d’Isatis Capital pour proposer le produit Isatis Capital Vie et Retraite ,
L'ACPR a rendu sa décision de condamnation le 18 mai dernier à l'encontre de La Banque Postale suite au contrôle interne de l'établissement au titre des opérations de rachat de contrats d'assurance vie incluant de unités de compte dans le fonds Progressio et Progressio 2006.
UBS, le numéro un mondial de la gestion de fortune, va acquérir une part significative du capital de la société brésilienne Consento, pour sa première opération de croissance externe en Amérique latine depuis quatre ans. Basé à Sao Paulo, Consento est un multi-family office et un spécialiste de la gestion privée. La société gère plus de 20 milliards de réaux (5,46 milliards d’euros).
Lombard Odier Investment Managers a annoncé hier la constitution d’une nouvelle équipe pour proposer des services personnalisés aux family offices en Europe. Basée à Londres, elle sera dirigée par Ahmed Husain, ancien associé d’Altice Capital, et visera les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à 1 milliard de livres. L’équipe sera sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, responsable de la distribution et des solutions du groupe. La création de cette équipe family office répond notamment aux «défis sans précédents issus du contexte de faibles rendements et de l’intervention des banques centrales», explique Carolina Minio-Paluello.
UBS, le numéro un mondial de la gestion de fortune, va racheter une part significative du capital de la société brésilienne Consento, pour sa première opération de croissance externe en Amérique latine depuis quatre ans. Basé à Sao Paulo, Consento est un multi-family office et spécialiste de la gestion privée. La société gère plus de 20 milliards de réaux (5,46 milliards d’euros).
Lombard Odier Investment Managers a annoncé mardi la constitution d’une nouvelle équipe basée à Londres afin de proposer des services personnalisés aux family offices en Europe. Elle sera dirigée par Ahmed Husain, ancien associé d’Altice Capital, et s’attachera notamment à approfondir les relations avec les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à 1 milliard de livres (1,15 milliard d’euros). L’équipe sera placée sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, responsable de la distribution et des solutions du groupe.
Julius Baer a annoncé hier une hausse de 6% de ses actifs sous gestion au cours des quatre premiers mois de 2017, à 356 milliards de francs suisses (326,4 milliards d’euros). La troisième banque privée suisse (derrière UBS et Credit Suisse) a précisé que la croissance annualisée de sa collecte nette avait accéléré pour s’établir dans le milieu de la fourchette de 4% à 6% ciblée par le groupe. La marge brute, qui rapporte les revenus aux actifs des clients, s’est améliorée de 2 points de base (pb), à 90 pb. «La hausse des encours a été soutenue par la collecte nette et la performance des marchés, qui ont été partiellement compensées par l’affaiblissement du dollar par rapport au franc suisse», a souligné Julius Baer. Malgré le recrutement l’an dernier de 166 conseillers principalement en Asie, la banque est parvenue à améliorer son ratio d’exploitation à 71%, contre 73% au second semestre 2016. Son ratio de solvabilité CET1 a progressé de 50 pb par rapport à fin 2016, à 11,1%.
Julius Baer a annoncé lundi que ses actifs sous gestion ont grimpé de 6% sur les quatre premiers mois de 2017, à 356 milliards de francs suisses (326,4 milliards d’euros). La troisième banque privée suisse derrière UBS et Credit Suisse a précisé que la croissance annualisée de sa collecte nette avait accéléré pour s’établir dans le milieu de la fourchette de 4% à 6% ciblée par le groupe. La marge brute, qui rapporte les revenus aux actifs des clients, s’est améliorée de 2 points de base (pb), à 90 pb.
La relation des particuliers fortunés avec leurs conseillers privés se dégrade, notamment depuis la mise en place des nouvelles règles antiblanchiment, selon OpinionWay.
Bordier & Cie France, filiale du groupe de banquiers privés genevois, a annoncé l’arrivée de Jean-Luc Bonnard en tant que Banquier Privé Senior. A 53 ans, Jean-Luc Bonnard est diplômé du CESB Gestion de patrimoine. Il a démarré sa carrière en 1986 au sein de la Société Générale en tant que chargé d’affaires entreprises. Dès 1990, il s’oriente vers le métier de courtier sur le marché des taux, qu’il exerce une dizaine d’années chez différents brokers français. En 2002, il devient successivement Gérant de Patrimoine puis Banquier Privé (2008) au sein du groupe HSBC, où il accompagne et conseille une clientèle High et Ultra High Net Worth Individuals dans la gestion de son patrimoine, avant de rejoindre KBL Richelieu Banque Privée en 2012 en tant que Banquier Privé Senior.
Un article de l'Agefi fait le point sur le secteur qui affiche des collectes disparates, reflet du nettoyage des portefeuilles dans le respect des règles du processus "Know Your Customer".
KBL European Private Bankers (KBL EPB) a annoncé la nomination de Bruno Lèbre au poste de Group Chief of Wealth Management Solutions. Il intégrera également le Comité de Direction du Groupe.
Le président du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne détaille au Journal Du Net son plan d'attaque pour sortir vainqueur de la recomposition en cours du marché face à ses challengers, les historiques comme les nouveaux.