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Standard & Poor's cible les entreprises de taille moyenne

Dans un entretien accordé au quotidien, le président de S&P, Neeraj Sahai, indique avoir sondé l’intérêt d’entreprises de taille moyenne en France, au Royaume-Uni et en Allemagne pour des produits de notation allégés. «Ces sociétés génèrent beaucoup d’emplois. S&P voudrait leur permettre de se financer plus facilement par elles-mêmes et de diversifier leurs sources de financement», explique le dirigeant. Cette notation light, approuvée cet été par les régulateurs européens, exige des communications financières moins détaillées et moins régulières que dans le cadre d’une notation «classique». S&P utilise d’ailleurs le terme d'«évaluation» et recourt à une échelle spécifique (de 1 à 8).

Une offre concurrente s'organise pour CIAT

Face à l’offre de l’américain UTC sur la Compagnie industrielle d’Applications Thermiques (CIAT), un héritier de la famille fondatrice travaille à une offre d’achat concurrente. Il a indiqué au quotidien avoir obtenu l’accord de fonds de grandes familles françaises. Le financement ne serait toutefois pas totalement bouclé. Spécialisé dans le génie climatique, CIAT compte 2.100 salariés.

L'endettement de Roche va s'alourdir

Conséquence de l’acquisition annoncée le week-end dernier de la biotech américaine InterMune pour plus de 8 milliards de dollars, le ratio dette nette sur actifs nets de Roche sera supérieur à 15%, indique au Finanz und Wirtschaft le responsable du laboratoire suisse Severin Schwan. Il s’attend à ce que ce ratio diminue ensuite rapidement.

Les ventes en ligne ne sauvent pas Best Buy au deuxième trimestre

Best Buy Co, numéro un américain de l'électronique grand public, a fait part mardi d’un chiffre d’affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre consécutif. En cause : une baisse de la fréquentation des magasins que ses ventes en ligne n’ont pas su compenser. Best Buy, dont l’action perdait 4% dans les transactions d’avant-Bourse, a également dit s’attendre à ce que ses marges d’exploitation continuent de souffrir en raison de la hausse des ventes d’articles peu rentables, des difficultés que continue de traverser le secteur et d’une hausse des remises accordées au Canada et en Chine. Le chiffre d’affaires de Best Buy a diminué de 4% à 8,89 milliards de dollars au cours des trois mois au 2 août tandis que le consensus Thomson Reuters I/B/E/S anticipait 8,99 milliards. Les ventes à périmètre comparable ont reculé de 2,7% tandis que les ventes dans les magasins américains ouverts depuis plus d’un an ont diminué de 2%.

KKR poursuit ses acquisitions dans la volaille chinoise

Le fonds d’investissement KKR a annoncé mardi avoir acquis pour 400 millions de dollars 18% de Fujian Sunner Development Co Ltd, un des principaux groupes chinois spécialisés dans la production industrielle de volaille. En début d’année, KKR avait déjà investi plus de 150 millions de dollars dans COFCO Meat, filiale de l’entreprise publique chinoise COFCO, leader asiatique d’exportation de volaille et de produits élaborés à base de volaille.

Rolls-Royce prend le contrôle de Power Systems

Rolls-Royce a annoncé avoir pris le contrôle intégral du constructeurs de moteurs diesel Rolls-Royce Power Systems (RRPS) après le rachat auprès de Daimler de la moitié qu’il ne détenait pas encore. Rolls-Royce précise que cette acquisition s’est faite pour un montant de 2,43 milliards d’euros. Les deux groupes étaient copropriétaires de RRPS depuis 2011.

Deux anciens dirigeants de Porsche renvoyés devant la justice dans l'affaire VW

Deux anciens dirigeants de Porsche devront être jugés pour leur rôle dans une OPA manquée sur Volkswagen en 2008, a statué mardi la cour d’appel de Stuttgart. La décision concerne l’ancien président du directoire Wendelin Wiedeking et l’ancien directeur financier Holger Härter. Elle fait suite à une procédure intentée par des fonds spéculatifs selon lesquels la holding de Porsche n’avait rien dit de son plan de racheter Volkswagen et était entrée discrètement au capital de sa cible pour y accroître ensuite régulièrement ses parts. La cour d’appel infirme donc une décision d’une juridiction inférieure qui avait estimé en avril dernier que l’affaire devait être classée faute de preuves suffisantes. L’annonce d’une OPA de Porsche sur Volkswagen avait fait bondir le cours de VW, un phénomène accentué par la couverture de positions de ventes à découvert. Porsche a été racheté en 2012 par Volkswagen, dont la holding Porsche SE est actionnaire majoritaire.

Burger King avale Tim Hortons avec l'appui de Warren Buffet

Burger King a officialisé l’acquisition du canadien Tim Hortons pour 11,5 milliards de dollars (8,7 milliards d’euros) en numéraire et en actions, donnant ainsi naissance au numéro trois mondial de la restauration rapide. Le groupe né du rapprochement entre le géant américain du hamburger et la chaîne canadienne de cafétérias aura un volume d’affaires d’environ 23 milliards de dollars (17,42 millions d’euros) et 18.000 restaurants dans 100 pays. Burger King va s’appuyer sur Warren Buffet pour financer l’opération. La société d’investissement du milliardaire, Berkshire Hathaway, s’est engagée à acquérir pour trois milliards de dollars d’actions préférentielles mais a fait savoir qu’elle ne jouerait aucun rôle dans la gestion de la nouvelle entité.

Theolia trouve un accord avec Boussard & Gavaudan pour restructurer sa dette

Theolia a annoncé mardi avoir conclu un accord avec son principal créancier obligataire en vue d’une restructuration de sa dette Océane, ce qui devrait écarter les menaces pesant sur l’existence du producteur d'électricité d’origine éolienne. Dans un communiqué, la société précise que l’accord conclu avec Boussard & Gavaudan prévoit une augmentation de capital de 60 millions d’euros destinée à financer un remboursement anticipé d’une partie de ses créances. L’opération éloigne la menace de l'échéance couperet du 1er janvier 2015, date à laquelle la société aurait pu se voir demander de rembourser par anticipation jusqu'à 125,8 millions d’euros. Dans le cadre de ce plan de restructuration, qui doit encore recevoir le feu vert des actionnaires, Theolia compte ramener sa dette à environ 66 millions d’euros remboursables en quatre tranches. A la Bourse de Paris, l’action de Theolia était suspendue mardi en début de matinée à la demande de la société.

Un cinquième restaurant McDonald's fermé en Russie

Le service russe de contrôle de la qualité des produits alimentaires a ordonné la fermeture d’un restaurant McDonald’s à Iekaterinbourg dans la région de l’Oural, indique la chaîne de restauration rapide, mardi. Il s’agit du cinquième établissement McDonald’s touché par une fermeture temporaire en Russie où l’organisme de régulation sanitaire Rospotrebnadzor mène depuis quelques semaines des inspections inopinées.

Accor affiche de bons résultats au 1er semestre, mais souffre en France

Accor vise une hausse de son résultat d’exploitation en 2014, misant sur une tendance d’activité positive après une saison estivale satisfaisante, malgré des performances médiocres en France, son premier pays. Le numéro quatre mondial de l’hôtellerie précise anticiper pour cette année un résultat d’exploitation compris entre 575 millions et 595 millions d’euros, à comparer à un consensus Thomson Reuters I/B/E/S de 597 millions et après 521 millions en 2013.

Vinci se renforce dans les infrastructures télécoms

Vinci a conclu un accord en vue du rachat de la division dédiée aux technologies de l’information et de la communication du néerlandais Royal Imtech. La transaction, qui reste soumise au feu vert des autorités de régulation, représente un montant de 255 millions d’euros, a précisé de son côté Imtech, dont la division Imtech ICT réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 740 millions d’euros. « L’acquisition d’Imtech ICT élargirait significativement l’offre et les positions de Vinci Energies dans les télécommunications », souligne Vinci, en précisant que l’opération porterait ses revenus sur ce segment à 1,6 milliard d’euros, soit plus de 15% de son chiffre d’affaires consolidé.

WPP publie un bénéfice semestriel en légère hausse

WPP, le premier groupe mondial de publicité, a annoncé un bénéfice avant impôt en hausse de 1,5% au titre du premier semestre, à 532 millions de livres (668 millions d’euros), et a réaffirmé son objectif d’une amélioration de 0,3 point de la marge nette opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice. Sa marge a été de 13,0% au premier semestre, conforme aux objectifs. Le groupe propriétaire des agences Ogilvy Group et JWT avait réduit en février sa prévision de marge 2014 du fait d’une intensification de la concurrence mais il a su ensuite tirer parti des soucis de ses rivaux Publicis et Omnicom , dont les négociations de fusion ont été rompues en mai.

ACS cherche à s'alléger dans les énergies renouvelables

Le groupe de construction espagnol a relancé son projet de cession de ses actifs dans les énergies renouvelables. Mediobanca et la Société Générale aurait été mandatés pour l’opération, indique le journal El Confidencial. La mise en Bourse de la structure fait partie des options à l'étude. Ces actifs représenteraient une valeur de 3,1 milliards d’euros.

Finmeccanica espère boucler prochainement la vente d'Ansaldo

Le groupe de défense italien espère boucler d’ici la mi-octobre la cession de ses activités de transport ferroviaire, a déclaré hier son administrateur délégué, Mauro Moretti. Finmeccanica cherche depuis trois ans à céder ses filiales Ansaldo Breda, qui fabrique du matériel roulant, et Ansaldo STS, spécialiste de la signalisation, pour réduire son endettement.

Alstom signe trois contrats HVDC

Alstom Grid a signé trois contrats pour des liaisons haute tension à courant continu (High Voltage Direct Current - HVDC) pour un montant de 800 millions d’euros. Ces projets portent sur la construction des autoroutes de l'énergie pour la transmission d'électricité en Inde, la mise en place de nouvelles énergies pour une ville sud-coréenne et l’intégration de ressources d'énergie renouvelable au Canada.

GDF Suez investit dans un gazoduc au Mexique

L'énergéticien français a lancé la construction d’un segment du gazoduc Ramones au Mexique, l’un des projets énergétiques les plus importants du pays, pour un investissement estimé à un milliard de dollars. Ramones II South, un segment du gazoduc Ramones, s'étendra sur 291 kilomètres entre San Luis Potosi et Apaseo El Alto, au centre du Mexique.

Alcoa ferme une fonderie italienne

Le producteur américain d’aluminium a décidé de fermer définitivement sa fonderie italienne de Portovesme (Sardaigne). Cette fermeture réduira les capacités de fonte d’Alcoa de 150.000 tonnes à 3,6 millions de tonnes par an. Les charges de restructuration nettes liées à cette décision sont estimées entre 170 et 180 millions de dollars. Elles seront comptabilisées au troisième trimestre.

L'avenir du DG de Luxottica se jouera le 1er septembre

En désaccord avec le fondateur et président Leonardo Del Vecchio, l’administrateur délégué de Luxottica, Andrea Guerra, verra son sort porté à l’agenda d’une réunion du conseil d’administration le 1er septembre, a fait savoir hier le numéro un mondial de la lunetterie. L’action a perdu 3% à la Bourse de Milan depuis les premières rumeurs, le 20 août dernier, sur un possible départ de son administrateur délégué.

Amazon rachète Twitch

Le géant américain de l’e-commerce a annoncé hier soir le rachat pour 970 millions de dollars en numéraire de Twitch, à la fois un réseau social et un service de diffusion en streaming de contenus liés à l’univers du jeu vidéo. La transaction devrait aboutir au cours du second semestre. Basé à San Francisco, Twitch attire sur son site plus de 45 millions de joueurs chaque mois. La société avait récemment attiré l’attention de Google sans qu’un accord puisse être finalisé.

La pression monte sur le groupe de prêt-à-porter Ann

Deux investisseurs activistes, Engine Capital Partners et Red Alder, ont publiquement appelé le groupe de prêt-à-porter américain Ann à se mettre en vente, estimant que cela stimulerait des actions «largement sous-évaluées». Ils évoquent un prix compris entre 50 et 55 dollars l’action, alors que cette dernière a clôturé à 39,93 dollars hier soir, en hausse de 6,42%.

Lonmin prépare des suppressions de postes

Le producteur de platine envisage de supprimer environ 5.700 emplois, soit 21% de ses effectifs en Afrique du Sud, afin de rétablir ses bénéfices affectés par une grève de cinq mois, ont confié à Reuters des sources familières du projet. Le plan de restructuration prévoit la fermeture de quatre à six des onze puits du groupe.

Median Technologies lève 20 millions d'euros

L'éditeur de logiciels pour l’imagerie médicale coté sur Alternext va lever 20 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles au profit de treize investisseurs institutionnels. L’opération se fait sans droit préférentiel de souscription. Les actions nouvelles représentent 36,83% du capital de Median Technologies à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants de 26,91%.

Momentive se rapproche d'un accord avec ses créanciers

Le groupe de spécialités chimiques et de matériaux, détenu par Apollo Global Management, devrait obtenir le feu vert de ses créanciers à un plan de restructuration financière, alors que deux groupes de prêteurs disent avoir modifié leur opinion. Le plan vise à réduire une dette de 4 milliards de dollars.

Lufthansa est sous la menace d'une nouvelle grève des pilotes

La compagnie allemande a demandé au syndicat VC des pilotes de ligne de retourner à la table de négociations afin d'éviter une nouvelle grève comme celle qui avait affecté ses activités au printemps. En juin, le groupe avait abaissé ses prévisions de bénéfice pour les deux prochains exercices en citant, entre autres, les conséquences de la grève des pilotes d’avril.

Boeing décroche une commande auprès de BOC Aviation

L’avionneur américain a remporté une commande de 8,8 milliards de dollars auprès de Boc Aviation, une filiale de Bank of China. La plupart des 82 appareils commandés appartiennent à la famille des 737, répartis entre des Max 8 et des 800.

JCDecaux s'associe à Verizon dans les aéroports

Le groupe français a achevé le déploiement de 169 nouvelles bornes digitales de recharge d’appareils mobiles dans les quatre principaux aéroports internationaux américains. Ces appareils disposent de deux écrans digitaux 32" haute définition à l’usage exclusif des messages commerciaux et informatifs de Verizon.

Le marché s’interroge sur la possibilité d’un nouvel assaut de Pfizer sur AstraZeneca

A partir d’aujourd’hui, les deux groupes peuvent reprendre des discussions. Mais Pfizer ne peut déposer une offre avant le 26 novembre

Infineon entretient l’effervescence sur le marché des semi-conducteurs

Le rachat de l’américain International Rectifier pour 3 milliards de dollars constitue la plus importante acquisition du groupe allemand

Burger King lorgne le canadien Tim Hortons

Le groupe américain est en discussions avec Tim Hortons pour créer le troisième acteur mondial de la restauration rapide. Surtout, Burger King profiterait du régime fiscal canadien. Ce nouveau cas de tax inversion pourrait inciter les autorités américaines à réagir rapidement.