BIM (Bagatelle Investissement et Management), la holding de Robert Zolade, le fondateur d’Elior, a lancé un placement d’obligations échangeables en actions Elior, pour un montant de 200 millions d’euros. L’actionnaire utilisera 170 millions du produit pour refinancer la dette contractée lors de son renforcement au capital du groupe de restauration collective. Les obligations auront une maturité de 5 ans (2020) et seront remboursées au pair. Leur nominal affichera une prime de 27,5 à 32,5% sur le cours de référence de l’action. Les titres utilisés en sous-jacent représenteront entre 5,1% et 5,3% du capital d’Elior, et 21,3% à 22,1% des actions actuellement détenues par BIM. Goldman Sachs et le Crédit Agricole organisent le placement.
L’Autorité britannique de la concurrence (CMA) a donné mercredi son feu vert provisoire à l’achat par BT de l’opérateur mobile EE, une opération de 12,5 milliards de livres (17,3 milliards d’euros) qui donnera naissance au leader des télécoms fixes et mobiles outre-Manche. Elle juge que l’acquisition «ne débouchera sans doute pas sur un affaiblissement sensible de la concurrence dans quelque marché que ce soit au Royaume-Uni». La transaction regroupera les plus de 10 millions d’abonnés de BT avec les 24,5 millions d’abonnés mobiles d’EE, coentreprise entre Orange et Deutsche Telekom.
L’entreprise française d’applications cloud de gestion des talents, Talentsoft, a annoncé une levée de fonds de 25 millions d’euros, exclusivement réalisée auprès de Goldman Sachs Merchant Banking. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer son déploiement à l’international, et de recruter 120 collaborateurs en 2016. Talentsoft, qui anticipe un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros en 2015, entend le tripler à 100 millions d’euros en 2018. A cet horizon, l’effectif passerait de 300 à 500 collaborateurs.
Le groupe LVMH a annoncé mardi soir la nomination d’Anish Melwani au poste de PDG de sa filiale américaine LVMH Inc et ce, à compter du 4 janvier prochain. Le numéro un mondial du luxe indique dans un communiqué qu’Anish Melwani, un ancien de McKinsey, remplacera Pauline Brown qui a décidé de quitter LVMH pour «d’autres opportunités».
L’action IBM a chuté mardi à Wall Street de 4,04% à 137,85 dollars, le groupe de services informatiques ayant annoncé que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait ouvert une enquête sur ses comptes. International Business Machines a précisé que l’enquête était liée à l’imputation du chiffre d’affaires de certaines transactions réalisées aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Irlande.
Le groupe allemand de transport maritime Hapag-Lloyd a annoncé mardi avoir prolongé d’une semaine, jusqu’au 3 novembre, son offre de titres dans le cadre de son introduction en Bourse. Le groupe devrait donc faire ses débuts boursiers le 6 novembre et espère lever 265 millions d’euros à cette occasion. Les livres d’ordres devaient être fermés ce mardi, avec une première cotation prévue vendredi, mais la demande de titres est restée limitée, même après la révision en baisse mi-octobre des objectifs de son IPO.
La chaîne de pharmacies Walgreens Boots Alliance a annoncé mardi le rachat de sa concurrente Rite Aid pour environ 17,2 milliards de dollars (15,58 milliards d’euros). Walgreens précise qu’elle versera 9 dollars par action Rite Aid, soit une prime de 48% par rapport au cours de clôture de lundi. Le rachat de la troisième chaîne de pharmacies aux Etats-Unis par la deuxième pourrait néanmoins être examiné de près par les autorités de la concurrence.
Vincent Bolloré a mandaté des banques pour travailler sur une introduction en Bourse de son projet de réseau ferroviaire en Afrique, connu sous le nom de Blueline, ont glissé à Reuters trois sources proches du dossier. Selon ces sources, le groupe Bolloré envisage d’effectuer cette introduction en Bourse à Paris dans le courant du premier semestre 2016 afin de lever des capitaux pour financer ce projet, qui nécessite 2 milliards à 2,5 milliards d’euros d’investissements.
Alors que le groupe a bouclé le financement du rachat de Cablevision, les résultats publiés ce matin devront montrer une inflexion de la base d’abonnés.
Le groupe de spiritueux a conclu la cession de la société basque propriétaire de la marque de liqueur Izarra, dont il continuera cependant la production et l’embouteillage pour Spirited Brands, son acquéreur. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Selon les indications de Rémy Cointreau, Izarra a dégagé en 2014-2015 un chiffre d’affaires de 0,4 million d’euros.
Le groupe Seb table sur une dynamique de ventes qui devrait rester ferme au quatrième trimestre et relève une nouvelle fois ses objectifs financiers pour 2015. Le spécialiste du petit équipement domestique vise désormais une croissance organique de ses ventes autour de 7%, contre plus de 6% visé en juillet lors du relèvement précédent. Il table aussi sur une progression de son résultat opérationnel d’activité (ROPA) à taux de change et périmètre constants «significativement» supérieure à 30%.
Le promoteur immobilier, au capital duquel la banque BPCE a réduit fin juillet sa participation à 12,8%, a enregistré entre janvier et septembre un chiffre d’affaires de 2,04 milliards d’euros, en hausse de 18,5% par rapport à la période comparable de 2014. Ses revenus ont crû de 16,6% sur la période dans l’immobilier résidentiel et de 87,1% dans l’immobilier d’entreprise. De son côté, Unibail-Rodamco a fait état d’une progression de son chiffre d’affaires de 2,1% sur la même période, à 1,43 milliard d’euros. L’indicateur a été pénalisé par des cessions d’actifs immobiliers depuis l’an dernier. Les deux groupes confirment leurs objectifs annuels.
Le site de microblogging a déclaré mardi qu’il s’attendait à un chiffre d’affaires compris entre 695 millions et 710 millions de dollars (629 millions et 643 millions d’euros) au quatrième trimestre, soit nettement moins que la prévision moyenne des analystes à 739,7 millions de dollars selon les données de Thomson Reuters. Twitter a compté en moyenne 320 millions d’utilisateurs actifs sur chaque mois du trimestre écoulé, soit une hausse de quatre millions par rapport au trimestre précédent. Mais ce résultat est là aussi inférieur aux attentes des analystes, qui prédisaient 324 millions d’utilisateurs. Le titre chutait de 12% dans les transactions après la clôture à Wall Street.
Le chimiste allemand a revu à la baisse ses perspectives pour 2015, tablant désormais sur une légère baisse de ses ventes et de son résultat d’exploitation.
Apple a publié mardi un chiffre d’affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes avec un bond de 36% des ventes de l’iPhone, soutenues par la sortie le mois dernier des modèles 6S et 6S Plus. La firme à la pomme a vendu environ 48 millions d’unités au cours du trimestre. Les ventes d’Apple en Chine ont notamment quasiment doublé, à 12,52 milliards de dollars (11,34 milliards d’euros), soit près d’un quart du chiffre d’affaires total. Le bénéfice net a atteint 11,12 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action, au trimestre clos le 26 septembre, le quatrième de son exercice fiscal, contre 8,47 milliards de dollars, soit 1,42 dollar par action, un an plus tôt. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 51,50 milliards de dollars contre 42,12 milliards il y a un an.
General Motors a annoncé mardi le rappel de 1,41 million de véhicules en Amérique du Nord, construits entre 1997 à 2004, en raison d’un risque d’incendie lié à une fuite d’huile. Le premier constructeur automobile américain précise que ce rappel porte sur 1,3 million de berlines et de coupés aux seuls Etats-Unis. Plus tôt dans la journée, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avait annoncé le rappel de 67.681 pick-up Ram et celui de 75.364 Jeep Cherokee aux Etats-Unis pour un problème potentiel d’essieu arrière.
Le constructeur allemand a remisé ses plans de réorganisation de son équipe dirigeante en Amérique du Nord et n’évoquera pas sa future stratégie dans la région tant qu’il n’aura pas réglé les litiges issus du scandale des émissions, ont confié mardi à Reuters deux sources proches du dossier. Winfried Vahland, un vétéran du groupe âgé de 58 ans, avait été choisi pour diriger la filiale nord-américaine de Volkswagen avant que le scandale n’éclate. Il a quitté le groupe il y a deux semaines en raison d’une divergence d’opinions sur la stratégie à suivre.
Les grandes banques créancières de Sharp lui disent de trouver un repreneur dans les mois qui viennent pour tout ou partie de son segment LCD déficitaire, l’obligeant ainsi à trouver de l’argent frais ailleurs car elles ont déjà financé deux gros renflouements, selon des sources au fait du dossier citées par Reuters. Malgré un second sauvetage de 1,7 milliard de dollars en mai, le deuxième en trois ans, les pertes empêchent toujours Sharp de réaliser les investissements qui seraient nécessaires à la survie de son segment écrans.
DuPont discute fusion de sa branche d’agrochimie avec ses rivaux, a déclaré mardi Edward Breen, directeur général par intérim du géant américain de la chimie. Des propos qui viennent moins d’une semaine après que Dow Chemical a dit étudier différentes options pour ce type d’activités. La chute du prix des cultures et une hausse de la production des engrais ont donné naissance à des perspectives de consolidation dans le secteur des pesticides et des insecticides. DuPont a été considéré comme un candidat potentiel au rachat de la division d’agrochimie de Dow Chemical mais certains se demandent si l’entreprise est en mesure de se lancer dans une telle opération.
Le groupe allemand de transport maritime Hapag-Lloyd a annoncé mardi avoir prolongé d’une semaine, jusqu’au 3 novembre, son offre de titres dans le cadre de son introduction en Bourse. Le groupe devrait donc faire ses débuts boursiers le 6 novembre et espère lever 265 millions d’euros à cette occasion. Les livres d’ordres devaient être fermés ce mardi, avec une première cotation prévue vendredi, mais la demande de titres est restée limitée, même après la révision en baisse mi-octobre des objectifs de son offre publique de vente (IPO). En cas de persistance d’une faible demande, le groupe pourrait abaisser ce prix d’introduction, ont indiqué mardi à Reuters deux sources au fait de l’opération, en précisant que l’annulation de l’opération restait une option envisageable.
Le Kazakhstan envisage d’infliger à une coentreprise gazière de BG Group et d’Eni une amende pouvant atteindre 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) pour n’avoir pas respecté certaines obligations contractuelles, rapporte Bloomberg. Le gouvernement kazakh avait déjà menacé la coentreprise d’une telle amende en 2010 mais le contentieux s’était éteint lorsque l’Etat avait pris une participation de 10% au projet, ajoute l’agence de presse, citant des sources.
L’Autorité européenne des marchés financiers a publié mardi ses priorités pour l’établissement des états financiers 2015 des sociétés cotées. L’Esma insiste notamment sur la prise en compte des récentes conditions de marché, notamment la faiblesse des taux d’intérêt, l’impact des taux de change et l’exposition aux prix des matières premières, dans l’établissement des états financiers. Elle consacre aussi un développement sur la présentation des cash-flows et l’effet de certains pratiques comme l’affacturage inversé. Enfin, l’Autorité rappelle sa vigilance sur le calcul des fair values des actifs non financiers.
Le groupe Fram confirme ce matin travailler sur une procédure de cession de l’entreprise au groupe de vente de voyages en ligne Karavel-Promovacances, assurant sa volonté de sauvegarder la très grande majorité des emplois après un dépôt de bilan. «La direction générale de Fram travaille à une procédure de cession avec le management de Karavel et son actionnaire LBO France. Ce projet permettrait l’adossement de Fram à un opérateur industriel expérimenté capable d’assurer la poursuite de l’activité, la sauvegarde de la très grande majorité des emplois ainsi que la préservation des intérêts des clients, des fournisseurs et des différents acteurs de la profession», indique un communiqué du voyagiste.