Le voyagiste Fram, en difficulté financière depuis plusieurs années, a annoncé mardi avoir reçu deux offres de reprise de la part du conglomérat chinois HNA associé à Selectour-Afat et du groupe Karavel-Promovacances. Le duo HNA/Selectour-Afat a déposé «une offre ferme in bonis». Le groupe Karavel-Promovacances a également déposé une offre mais elle est «soumise à une procédure collective sous l’égide du tribunal de commerce (à savoir après le dépôt de bilan-NDLR)», a confirmé à Reuters un porte-parole de Fram. «Nous allons étudier ces deux offres et nous rendrons notre décision dans les prochains jours», a-t-il ajouté.
Volkswagen réduira les investissements de sa marque VW d’un milliard d’euros par an et accélèrera son programme de réduction des coûts pour amortir les charges induites par le scandale des tests d’émissions truqués. Le constructeur de Wolfsburg a ajouté qu’il remanierait la stratégie modèles de sa principale marque.
L’Etat britannique est entièrement sorti du capital de Royal Mail en vendant les derniers 13% qu’il détenait encore, pour un montant de 591,1 millions de livres (795,85 millions d’euros), et en attribuant 1% aux salariés. Les actions ont été vendues via un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres au prix de 455 pence par action. Le titre avait clôturé lundi à 472,20 pence. Le placement était dirigé par BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs et JPMorgan. Cette cession met fin à la participation de l’Etat britannique au capital de la société de services postaux et de messagerie mis en Bourse en 2013.
Worldpay Group a fixé mardi à 240 pence par action le prix de son introduction en Bourse de Londres, ce qui le valorise 4,8 milliards de livres (6,5 milliards d’euros). L’action du groupe britannique de services de paiements a ouvert au-dessus de son prix d’IPO, à 242 pence, et gagnait 2,2% à 249 pence dans les tous premiers échanges. L’IPO de Worldpay est la plus importante réalisée à la Bourse de Londres cette année. Worldpay précise que le montant de l’IPO s’élève à 2,16 milliards de livres, dont elle recevra environ 948 millions. Les fonds de capital Bain et Advent, qui ont privilégié l’IPO à une cession à Ingenico, conservent 49% environ du capital.
Le chiffre d’affaires de LVMH a totalisé 25,288 milliards d’euros sur neuf mois, signant une hausse de 18% en données publiées, porté par les effets favorables de la baisse de l’euro (+6% à taux constants). Si la mode-maroquinerie a vu sa croissance organique ralentir à 3%, après 5% au premier semestre, la tendance s’est accélérée dans les vins et spiritueux. La progression ressort à 16% après une hausse de 2% au premier semestre, grâce à une reprise des expéditions de Hennessy vers la Chine.
Anheuser-Busch InBev a confirmé hier avoir de nouveau approché SABMiller avec une proposition de rachat améliorée, à 3 jours de la date limite fixée par les autorités boursières pour lancer officiellement une offre. Le brasseur a déclaré dans un communiqué avoir soumis à sa cible un projet de rachat à 43,50 livres par action, contre 42,15 livres auparavant. Cette offre représenterait un montant total d’environ 70 milliards de livres (94,6 milliards d’euros). La nouvelle proposition soumise hier serait assortie d’une option de paiement partiel en titres, a précisé AB InBev, ajoutant que son offre serait conditionnée au choix du paiement en titres par les deux premiers actionnaires de SABMiller, Altria et BevCo.
LafargeHolcim a fait part hier de la nomination au 1er décembre de Ron Wirahadiraksa au poste de directeur financier, pour remplacer Thomas Aebischer. Ron Wirahadiraksa, 55 ans, est actuellement directeur financier de Philips, groupe qu’il a rejoint en 1987. Thomas Aebischer, ancien directeur financier de Holcim et l’un des représentants du groupe suisse dans le délicat montage du comité exécutif du cimentier né de la fusion entre Lafarge et Holcim, quitte pour sa part le groupe.
Standard & Poor’s a abaissé la note de crédit de Volkswagen de «A» à «A-» en arguant des conséquences connues et à venir du scandale de la fraude aux tests anti-pollution. L’agence de notation a également dégradé ses notes sur les filiales financières du groupe automobile allemand. «De notre point de vue, VW a montré des défaillances importantes en matière de direction, de gouvernance et de gestion du risque», explique S&P dans un communiqué. Les notes long terme du groupe restent sous surveillance négative, ce qui traduit la possibilité d’un abaissement supplémentaire d’un à deux échelons.
La département de la Justice américain étudie des accusations portées contre Anheuser Busch InBev affirmant que le premier brasseur mondial empêchait l’émergence de nouveaux concurrents en rachetant des distributeurs, mettant ainsi des bâtons dans les roues des producteurs de bière artisanale, selon trois sources proches du dossier citées par Reuters. Au cours des derniers mois, AB InBev a mis la main sur cinq distributeurs dans trois Etats américains différents. Le brasseur s’est dit prêt à coopérer.
Le groupe pharmaceutique a arrêté les essais cliniques d’un traitement du cholestérol très attendu faute d’avoir établi son efficacité, provoquant une forte baisse de son action à Wall Street (-4,41% à 71,50 dollars). Eli Lilly a précisé avoir arrêté les essais sur la molécule evacetrapib sur la recommandation d’un organisme indépendant de suivi des données. Le laboratoire ne pense pas qu’il y aura de ce fait un débouché commercial pour ce traitement, même s’il fera encore l’objet d’études mais de moindre ampleur. Le groupe n’a plus d’autre traitement en Phase III dans le domaine des troubles cardio-vasculaires, l’un de ses sept domaines de recherche.
En réponse à des marques d’intérêt non sollicitées, le groupe a mis en vente deux mines de cuivre valorisées par des analystes entre 350 millions et 1 milliard de dollars.
A fin septembre, les loyers facturés à périmètre constant ont progressé pour Mercialys de 3,3% par rapport à l’année précédente, dont +3,4% hors impact d’une indexation légèrement négative. «L’objectif d’une progression organique des loyers facturés hors indexation supérieure à +2% sur l’ensemble de l’année 2015 apparait dès lors prudent», estime dans un communiqué Eric Le Gentil, PDG de la foncière. Fin juillet, Mercialys avait relevé son objectif de résultat des opérations (FFO) et s’était dit confiant dans sa capacité à réaliser son objectif de croissance organique des loyers.
Spécialisé dans les systèmes de câblage, l’équipementier automobile allemand Leoni a indiqué hier qu’il n’atteindrait pas son objectif de résultat opérationnel fixé pour 2015 à 200 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est en revanche toujours attendu à 4,3 milliards d’euros en 2015. S’agissant de 2016, Leoni a ramené sa prévision de ventes à environ 4,6 milliards d’euros, contre 4,8 milliards précédemment. La société a ajouté que sa marge opérationnelle de l’année prochaine serait significativement inférieure au niveau de 7% qui avait été retenu jusqu’ici.
Basé à Philadelphie, le groupe chimique a l’intention de supprimer de 800 à 850 postes. FMC Corp a par ailleurs abaissé sa prévision de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année qu’il attend dans une fourchette de 2,35 dollars à 2,45 dollars par action, contre 3 à 3,30 dollars précédemment. La chute de la devise brésilienne pèse lourdement sur les comptes.
L’équipementier automobile français a signé un accord de coentreprise avec Beijing WKW Automotive Parts, l’un des leaders chinois de la fabrication de pièces de décoration intérieure et extérieure pour l’automobile. Cette coentreprise à 50/50, appelée Beijing WKW-FAD Automotive Interior Parts, représente un investissement total de 14 millions d’euros. Elle sera spécialisée dans les pièces de décoration intérieure en aluminium.
Anheuser-Busch InBev a confirmé lundi avoir de nouveau approché SABMiller avec une proposition de rachat améliorée, à 3 jours de la date limite fixée par les autorités boursières pour lancer officiellement une offre. Le brasseur a déclaré dans un communiqué avoir soumis à sa cible un projet de rachat à 43,50 livres par action, contre 42,15 livres auparavant. Cette offre représenterait un montant total d’environ 70 milliards de livres (94,6 milliards d’euros). La nouvelle proposition soumise lundi serait assortie d’une option de paiement partiel en titres, a précisé AB InBev, ajoutant que son offre serait conditionnée au choix du paiement en titres par les deux premiers actionnaires de SABMiller, Altria et BevCo. Altria, premier actionnaire avec 27% du capital, s’était déjà déclaré prêt à accepter la précédente proposition d’AB InBev.
Le groupe de services parapétroliers aurait reporté la semaine dernière un projet d’émission obligataire, et étudierait désormais d’autres options pour son financement, selon Bloomberg. Technip avait mandaté le Crédit Agricole, Deutsche Bank et la Société Générale pour ce projet d’emprunt obligataire, avec des rencontres investisseurs à partir du 15 septembre.
Dell a annoncé lundi l’acquisition du spécialiste du stockage de données EMC pour quelque 67 milliards de dollars (59 milliards d’euros), ce qui en fait l’opération de fusion-acquisition la plus importante dans le secteur des hautes technologies. Le groupe informatique texan propose l’équivalent de 33,15 dollars par action, dont 24,05 dollars en numéraire et le reste en trackers, des titres spéciaux qui répliqueront l’évolution du cours de Bourse de VMWare, la filiale de logiciels de virtualisation d’EMC. VMWare conservera son indépendance et restera une société cotée.
Standard & Poor’s a abaissé la note de crédit de Volkswagen de «A» à «A-» en arguant des conséquences connues et à venir du scandale de la fraude aux tests anti-pollution. L’agence de notation a également dégradé ses notes sur les filiales financières du groupe automobile allemand. «De notre point de vue, VW a montré des défaillances importantes en matière de direction, de gouvernance et de gestion du risque», explique S&P dans un communiqué. Les notes long terme du groupe restent sous surveillance négative, ce qui traduit la possibilité d’un abaissement supplémentaire d’un à deux échelons.
Eren Renewable Energy, une société fondée par Pâris Mouratoglou et David Corchia, les anciens dirigeants d’EDF Energies Nouvelles, a réalisé une augmentation de capital de près de 100 millions d’euros souscrite pour moitié par Bpifrance. Le solde a été apporté par Next World (17,5 millions), Tikehau (16 millions) et FFP (14 millions). Une seconde tranche d’un même montant est programmée, auprès de ces mêmes partenaires, entre 2016 et 2017. Depuis sa création en 2012, Eren RE a constitué un ensemble d’actifs d’énergies renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité nette installée de 240 MW en exploitation ou en construction, répartis principalement entre la France, l’Italie, la Grèce, Israël et l’Inde. La société prévoit d’atteindre une capacité nette installée d’au moins 2 GW à horizon 2020.
L’Autorité de la concurrence a annoncé lundi s’être autosaisie pour vérifier les conditions d’exécution de l’accord entre Numericable-SFR et Bouygues Telecom pour le déploiement de la fibre optique dans les zones très denses, que la filiale de Bouygues juge trop lent. L’Autorité avait autorisé le 30 octobre 2014 le rachat de SFR par Numericable, filiale d’Altice, sous réserve de plusieurs engagements, notamment que le déploiement des réseaux de fibre optique ne soit pas freiné par le nouvel ensemble Numericable-SFR.
En plus du projet d’ouverture du capital de sa division de matières premières agricoles, Glencore a annoncé lundi son intention de vendre des mines de cuivre en Australie et au Chili, dans le cadre de son plan de réduction de la dette. Sont concernées, la mine de cuivre de Cobar en Australie et celle de Lomas Bayas au Chili. Le groupe de matières premières a indiqué avoir reçu un certain nombre de marques d’intérêt non sollicitées. «Cela permettra aux acheteurs potentiels de faire une offre de rachat pour l’une des deux ou les deux mines et pourrait déboucher, ou non, sur une cession», écrit Glencore dans un communiqué. Cobar produit 50.000 tonnes de concentré de cuivre par an tandis Lomas Bayas produit environ 75.000 tonnes de cathode de cuivre par an.
LafargeHolcim a annoncé lundi la nomination au 1er décembre de Ron Wirahadiraksa au poste de directeur financier, pour remplacer Thomas Aebischer. Ron Wirahadiraksa, 55 ans, est actuellement directeur financier de Philips, groupe qu’il a rejoint en 1987. Thomas Aebischer, ancien directeur financier d’Holcim et l’un des représentants du groupe suisse dans le délicat montage du comité exécutif du cimentier né de la fusion entre Lafarge et Holcim, quitte pour sa part le groupe afin de poursuivre «de nouvelles opportunités en dehors» de LafargeHolcim.
Cinq salariés d’Air France soupçonnés d’avoir molesté des cadres de la compagnie le 5 octobre dernier ont été interpellés lundi matin à leur domicile et placés en garde à vue. Selon des sources policières et judiciaires, au moins quatre salariés interpellés sont des militants syndicaux du personnel au sol de la branche cargo de la compagnie aérienne. Le directeur des ressources humaines, Xavier Broseta, et un responsable de l’activité long-courrier, Pierre Plissonnier, avaient été pris à partie par des salariés en colère après l’annonce d’un plan de licenciement. «Air France ne fera aucun commentaire sur l’enquête judiciaire» a dit une porte-parole à Reuters.
La Banque européenne d’investissement (BEI) va enquêter pour voir si Volkswagen a employé des prêts de l’Union européenne pour le trucage des tests anti-pollution sur ses voitures diesel et il se peut qu’elle demande à être remboursée, a déclaré son patron Werner Hoyer au Süddeutsche Zeitung. L’encours de prêts de la BEI avait confirmé début octobre une exposition de 1,8 milliard d’euros vis-à-vis du constructeur, dont «une large proportion est classée sous le registre de l’action climatique», selon un porte-parole.