Klépierre a signé un accord pour l’acquisition d’Oslo City, le centre commercial leader du centre-ville de la capitale norvégienne. L’opération est réalisée par Steen & Strøm, la filiale à 56,1% de la foncière. Celle-ci va acheter 67% de la holding détentrice d’Oslo City pour un montant de 344 millions d’euros. Steen & Strøm financera cette acquisition à 53% par le biais d’un apport en capital de ses actionnaires, Klépierre et APG à hauteur de leurs participations respectives, et à 47% par dette externe et trésorerie disponible.
Guo Guangchang, le PDG fondateur de Fosun, a redonné de ses nouvelles. Le dirigeant a participé lundi à une réunion de l’entreprise alors que sa situation personnelle avait suscité d’importantes rumeurs la semaine dernière, au point d’entraîner la suspension de la cotation du cours de l’action. Dimanche, Fosun a indiqué que Guo Guangchang collabore avec les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête concernant une «affaire personnelle» sans plus de précision.
Royal Dutch Shell a annoncé lundi avoir reçu le feu vert des autorités de la concurrence chinoises à son projet de rachat du britannique BG Group pour 47 milliards de livres (65 milliards d’euros), le géant pétrolier anglo-néerlandais ayant ainsi obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Le groupe pétrolier va maintenant soumettre le plan de fusion aux actionnaires des deux entreprises, l’objectif étant d’arriver à une finalisation de l’opération au début de 2016. En rachetant BG, Shell deviendra le numéro un mondial du gaz naturel liquéfié (GNL). Dans le cadre du financement du rachat de BG, Shell prévoit de vendre pour 30 milliards de dollars d’actifs entre 2016 et 2018.
Veolia a annoncé lundi un nouveau plan de réductions de coûts de plus de 600 millions d’euros sur la période 2016-2018 et une hausse de son dividende de l’ordre de 10% par an au même horizon. Le numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets a précisé à l’occasion d’une journée investisseurs que son nouveau plan d’économies, qui fait suite à 750 millions d’euros nets de réductions de coûts sur 2011-2015, reposerait à hauteur de 45% sur «l’efficacité opérationnelle», à 35% sur l’optimisation des achats et à 20% sur la réduction de ses frais généraux. Son dividende devrait s’établir à 0,73 euro par action en numéraire au titre de 2015, contre 0,70 euro au titre de 2014, alors qu’il était inchangé depuis 2011.
Fimalac a vendu l’intégralité de ses engagements au capital de NextradioTV. La société d’investissement de Marc Ladreit de Lacharrière était jusqu’à présent le deuxième actionnaire du groupe de médias d’Alain Weill, avec 7,3% du capital dilué. Fimalac a conclu un accord de cession en amont de l’offre publique lancée par News Participations. La transaction a été réalisée aux mêmes conditions que l’offre publique, au prix de 37 euros par action et de 23,28 euros par Bsaar. Le montant perçu par Fimalac s’élève à 46,9 millions d’euros pour une plus-value de 27,5 millions.
Vinci Airports a acquis Aerodom, une société aéroportuaire dominicaine jusque là détenue par Advent. Elle détient un contrat de concession portant sur l’exploitation de six aéroports en République dominicaine jusqu’en 2030. Le montant de la transaction n’est pas rendu public. Aerodom a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars l’an dernier (environ 120 millions d’euros). Ses six aéroports ont enregistré en 2014 un trafic total de 4,3 millions de passagers, en croissance régulière en raison du développement touristique du pays.
L’action du designer italien Pininfarina est suspendue de cotation dans l’attente d’un communiqué, ont annoncé lundi les autorités boursières italiennes alors que des sources ont dit vendredi à Reuters que le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra était sur le point de racheter le groupe. Ce dernier injecterait 150 millions d’euros dans la société italienne déficitaire, afin de refinancer sa dette et d’apporter des capitaux frais pour des investissements.
L’opérateur aéroportuaire allemand Fraport a signé un accord de 1,2 milliard d’euros portant sur la location et l’exploitation de 14 aéroports régionaux grecs, ce qui représente la première grande privatisation du pays depuis l’arrivée au pouvoir du parti de gauche Syriza il y a près d’un an. «Nous avons signé l’accord aujourd’hui», a dit lundi à Reuters Stergios Pitsiorlas, directeur général de l’agence de privatisations HRADF. Fraport, associé à son partenaire grec Copelouzos, un producteur d’énergie, vont payer pendant 40 années environ 23 millions d’euros par an pour la location des aéroports, dont ceux de Corfou et de Santorin, hauts lieux du tourisme grec. Dans un communiqué, le consortium précise qu’il reprendra l’exploitation des aéroports d’ici l’automne 2016. Fraport et Copelouzos se sont également engagés à investir 330 millions d’euros d’ici 2020 pour la rénovation des sites.
Les Américains Newell Rubbermaid et Jarden créent un poids lourd des biens de consommation. Les deux groupes ont dévoilé lundi midi un projet de fusion, qui constituera un ensemble dégageant 16 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Newell Rubbermaid rachètera Jarden à raison de 21 dollars en cash et 0,862 de ses propres actions pour chaque titre de la cible, ce qui donnera aux actionnaires de l’acquéreur 55% du capital de l’entité fusionnée. Les deux groupes visent 500 millions de dollars de synergies annuelles dans les quatre ans, et 3 milliards d’Ebitda post-synergies.
Le fournisseur belgo-néerlandais d’ingrédients pharmaceutiques Fagron a annoncé lundi la démission avec effet immédiat de son fondateur et directeur général Ger van Jeveren. Le groupe a par ailleurs renoncé à son projet de se vendre à une autre entreprise. Ces annonces font plonger le titre de près de 35% vers 13h30, ce qui porte sa chute à près de 89% depuis le début de l’année. En octobre, Fagron avait dit être en discussions préliminaires avec de candidats potentiels à son rachat, mais ces pourparlers avaient échoué fin novembre. Le groupe discute désormais avec des banques en vue d’une augmentation de capital.
Le distributeur de vêtements pour enfants Sergent Major est en «négociation exclusive» pour la reprise de son concurrent Du pareil au même (DPAM), a indiqué vendredi un porte-parole du groupe. Détenu par les fonds d’investissement Siparex et Edrip, l’acquéreur «va injecter environ 50 millions d’euros» dans DPAM, avait révélé auparavant Les Echos. En difficulté, DPAM faisait l’objet d’une procédure de conciliation depuis juillet. Sergent Majora a obtenu des créanciers qu’ils repoussent leurs échéances de dette.
Pour la première fois depuis début 2014, une courte majorité de trésoriers d’entreprises français signalent une augmentation de la marge payée sur les crédits bancaires, selon l’enquête mensuelle sur la trésorerie des entreprises menée par l’AFTE et l’institut COE-Rexecode. «Il est trop tôt pour parler d’inflexion mais ce point sera à surveiller attentivement à l’occasion de la parution des prochaines enquêtes», notent les auteurs de l’enquête publiée vendredi.
Le spécialiste des drones a annoncé samedi la réussite de son augmentation de capital d’un montant global de 300 millions d’euros. L’opération menée à 17 euros a été sursouscrite avec une demande totale représentant environ 142% du montant de l’offre. Bpifrance a obtenu 5,15% du capital, tandis que les fonds HG Vora Capital et IDG Capital Partners détiennent désormais une participation de respectivement 10,91% et 1,47%.
L’association des professionnels des dérivés, l’ISDA, a décidé vendredi à l’unanimité de son comité de détermination que le défaut d’Abengoa sur certaines lignes constitue un évènement de crédit pour les CDS version 2014 du groupe espagnol. En début de semaine, l’ISDA s’était prononcée pour le déclenchement des contrats de protection sur la dette du groupe relevant d’anciennes règles de 2003, mais pas sur les CDS qui tenaient compte des nouvelles règles adoptées en 2014 par l’industrie financière.
Le Conseil d’Etat chinois a validé le principe d’une fusion des deux principaux armateurs chinois, China Ocean Shipping (Group) Company (Cosco) et China Shipping Group, rapporte vendredi l’organisme chargé de promouvoir la consolidation des entreprises publiques. Le regroupement créerait le quatrième groupe mondial de porte-conteneurs, avec une part de marché de 8,1% environ, derrière les européens Maersk, MSC et CMA CGM.
Alors que son fondateur assiste les autorités dans leurs investigations, le groupe chinois a assuré que cela n’a pas d’impact matériel sur ses finances.
L’accord approuvé en conseil d’administration prévoit le plafonnement des droits de vote de l’Etat sur les sujets moins essentiels. Nissan reste sans droit de vote.
Le pneumaticien japonais a relevé vendredi soir son offre de rachat du distributeur américain d’équipements automobiles Pep Boys de 50 cents, à 15,50 dollars par action, soit le même prix que celui proposé par l’américain Carl Icahn. Avec cette nouvelle offre, Bridgestone valorise la cible à environ 863 millions de dollars (785 millions d’euros), soit 28 millions de plus qu’auparavant. Pep Boys a déclaré que son conseil d’administration recommandait aux actionnaires d’accepter l’offre de Bridgestone.
Vivendi a indiqué vendredi soir qu’il s’abstiendrait de voter sur la résolution relative à la conversion d’actions d’épargne en actions ordinaires lors de l’AG de Telecom Italia prévue le 15 décembre. Le groupe français «n’est pas convaincu que la soulte de 9,5 centimes demandée pour convertir une action d’épargne en action ordinaire soit parfaitement justifiée». Vivendi, qui détient un peu plus de 20% de Telecom Italia, verra sa part tomber autour de 13,7% en cas de conversion.
Finmeccanica n’a reçu aucune offre pour la branche britannique de sa filiale hélicoptères AgustaWestland et n’a de toute façon aucune intention de la vendre, a déclaré vendredi soir Mauro Moretti, administrateur délégué du groupe italien d’aéronautique et de défense. «C’est un secteur stratégique, un cœur de métier (...) C’est un secteur dans lequel nous investissons, y compris en Grande-Bretagne», a poursuivi le dirigeant.
Plusieurs dirigeants du secteur technologique américain, dont le directeur général de Tesla Motors Elon Musk, ont indiqué vendredi avoir injecté des fonds représentant un total d’un milliard de dollars (910 millions d’euros) dans OpenAI, société non-lucrative dédiée à la recherche dans l’intelligence artificielle. «Notre but est de faire avancer l’intelligence numérique de manière à ce qu’elle soit bénéfique à l’humanité dans son ensemble, sans être contraints par un besoin de générer des retours sur investissement», indique le site internet d’OpenAI. Parmi les donateurs figurent aussi le co-fondateur de PayPal Peter Thiel, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, la division cloud d’Amazon.com, le géant indien des services informatiques Infosys et Greg Brockman, ex-directeur technologique chez Stripe, spécialisée dans les paiements. Ce dernier reprend ce poste chez OpenAI, où le directeur des recherches est Ilya Sutskever, ancien de chez Google.
Le groupe de services pétroliers américain Halliburton rencontrera cette semaine les autorités de la concurrence européennes, qui lui signifieront ses réserves au sujet de son projet de rachat de son concurrent Baker Hughes pour 35 milliards de dollars (31,8 milliards d’euros), rapportait vendredi Reuters de source proche du dossier. Bruxelles passe en revue ce projet de rapprochement depuis le 27 novembre et son enquête préliminaire doit s’achever le 12 janvier.
L’association des professionnels des dérivés, l’ISDA, a décidé à l’unanimité de son comité de détermination que le défaut d’Abengoa sur certaines lignes constitue un évènement de crédit pour les CDS version 2014 du groupe espagnol. En début de semaine, l’ISDA s’était prononcée pour le déclenchement descontrats de protection sur la dette du groupe relevant d’anciennes règles de 2003, mais pas sur les CDS qui tenaient compte des nouvelles règles adoptées en 2014 par l’industrie financière. L’ISDA a mis à jour l’an dernier sa définition des évènements de crédit pour tenir compte des conséquences de la crise financière et des restructurations de dette bancaire.
Après des mois de bras de fer, l’Etat et Renault-Nissan ont trouvé un accord sur les modalités d’exercice du pouvoir de l’Etat au sein du groupe d’automobile. L’accord approuvé vendredi par le conseil d’administration de Renault prévoit notamment de plafonner à 17,9% les droits de vote de l’Etat au sein du constructeur français sur les sujets non stratégiques. Selon cet accord, les droits de vote de l’Etat dans Renault seront portés à 20% sur les décisions stratégiques comme la politique de dividende, la nomination ou révocation des représentants de l’Etat ou la cession de plus de 50% des actifs du groupe français.
Pour la première fois depuis début 2014, une courte majorité de trésoriers d’entreprises français signalent une augmentation de la marge payée sur les crédits bancaires, selon l’enquête mensuelle sur la trésorerie des entreprises menée par l’AFTE et l’institut COE-Rexecode. «Il est trop tôt pour parler d’inflexion mais ce point sera à surveiller attentivement à l’occasion de la parution des prochaines enquêtes», notent les auteurs de l’enquête publiée vendredi.
La société Jacques Bogart a finalisé un placement privé d’actions lancé le 1er décembre auprès d’investisseurs institutionnels. Le spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques a levé 16,2 millions d’euros sous la forme d’une émission d’actions nouvelles. Le placement a été augmenté de 4,1 millions par le biais d’une cession d’actions existantes représentant 2,54% du capital. Le prix a été fixé à 11,40 euros. L’augmentation de capital représente une dilution de 9,09%. Midcap Partners a dirigé la transaction.