Dans un entretien, Marc Sabatier, associé et co-fondateur du cabinet de conseil Sterwen s’est exprimé sur les craintes éprouvées par certains banquiers privés liées à la règlementation, la banalisation de l’offre numérique et l’arrivée de nouveaux acteurs sans scrupules
Dans cette première partie, Patrick Le Maire, directeur du développement de l’Unep et Jean-Luc Gambey, associé de Molitor Consult commentent les résultats du 2°volet du baromètre CGPI et Prévoyance. La prévoyance patrimoniale est une activité validée par les conseillers mais les stratégies commerciales varient par rapport à la version 2013 de l’étude
A l’issue de la 5ème rencontre d’actualité sur le Wealth Management, Paul Hondius - Conseiller au centre de politique et d’administration fiscale de l’OCDE, a évoqué le travail de l’institution sur les engagements, qui contraignent les Etats signataires à livrer automatiquement des informations sur ces données de nature fiscale qui deviendront effectifs en 2017 et en 2018. Ils s’imposeront même dans les pays qui maintiendront un certain secret bancaire, comme en Suisse.
Catherine Costa, directeur du pôle « Solutions Patrimoniales », département Ingénierie Patrimoniale, Banque privée 1818 présente un cas pratique de transmission par le chef d’entreprise de sa société. , Ce cas pratique en ligne fait écho à une vidéo préalablement diffusée portant sur une cession non anticipée. ,
Selon Guy Marty, directeur général de l'IEIF, l'immobilier d'entreprise est un bon placement caractérisé par son dynamisme, sa profondeur et sa diversité. Certes en phase avec la situation économique, il souffre actuellement, ce qui n'empêche pas les allocataires d'actifs de s'y positionner. Explications en vidéo...
Patrick Mange, responsable de la stratégie des marchés émergents, BNP Paribas Investment Partners, revient sur ses principales convictions d’allocation pour les mois à venir sur les actions et les taux émergents
Guy Marty, directeur général de l'IEIF, analyse le marché du logement. Selon lui, les pouvoirs publics ne traitent que les problèmes à court terme alors qu'il faut les résoudre avec des solutions sur le long terme.
Avant la convention annuelle de la Compagnie des conseils et experts financiers, les 12 et 13 novembre, André-Paul Bahuon, président de la CCEF, en détaille le vaste menu, du marché de l’art au crowdfunding, et précise les travaux en cours au sein de son association interprofessionnelle.