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Accueil Sujets d'actualités Investissement

Investissement

janvier 2017

16/01/2017

Pimco se protège contre la fin de l'euphorie après l'élection de Trump

Anticipant que l’euphorie qui a suivi l'élection de Donald Trump va s’estomper, Pimco se prépare au pire et renforce les positions en cash de la plupart de ses fonds obligataires et réduit les expositions aux dettes d’entreprises risquées, rapporte le Financial Times. «Compte tenu de l’incertitude, il vaut mieux être prudent», commente Dan Ivascyn, le directeur des investissements de la société de gestion.
16/01/2017

Advent et Bain mettent la main sur Concardis dans les paiements

Les fonds de private equity Advent et Bain Capital vont racheter le groupe de paiements Concardis à ses actionnaires, des banques allemandes, selon un communiqué commun publié vendredi. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé, mais l’agence Reuters évoquait un peu plus tôt dans la semaine un prix d’environ 700 millions d’euros. Concardis développe des solutions de paiements par carte de crédit, en ligne pour les e-commerçants et via les mobiles. La société était détenue jusqu'à présent par Deutsche Bank (16%), UniCredit, Commerzbank et par des banques coopératives allemandes.
16/01/2017

L'indice des fonds alternatifs Ucits perd 1,30% en 2016

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits, le Ucits Alternative Index Blue Chip proposé par Analytical Research AG, a terminé l’année sur une baisse de 1,30% malgré un gain de 0,87% en décembre. Sept des onze composantes de l’indice affichent des performances négatives sur l’ensemble de l’année, notamment l’indice des stratégies Equity Market Neutral qui a chuté de 3,52% alors qu’il avait progressé de près de 3% en 2015. L’indice des stratégies Long/Short Equity a de son côté chuté de 2,72% alors qu’il avait enregistré une performance de 3,37% l’année précédente.La meilleure performance est à mettre sur le compte des stratégies de matières premières qui ont réalisé un gain de 2,35% après un plongeon de près de 10% l’année précédente.De son côté, l’indice Ucits des fonds de fonds, qui a progressé de 0,95% en décembre, termine l’année 2016 sur un recul de 2,95% qui fait suite à une baisse de 1,11% en 2015
16/01/2017

M&G Real Estate acquiert des bureaux à Stockholm

M&G Real Estate a acquis des bureaux dans le centre de Stockholm pour 2,2 milliards de couronnes suédoises à Niam, rapporte Realtid.se. Le bien de 34.000 mètres carrés est situé près de la gare centrale de Stockholm. Le bâtiment a été récemment rénové et est actuellement loué à 30 locataires. Il s’agit de la principale opération immobilière de M&G Real Estate en Europe.
GOD
16/01/2017

L'Iran met l'accent sur les investissements étrangers

Le Parlement iranien a adopté hier un plan de développement économique de cinq ans prévoyant une augmentation ambitieuse des investissements en provenance de l'étranger. Le plan quinquennal prévoit que le gouvernement arrange pour 30 milliards de dollars (28,2 milliards d’euros) de financements étrangers chaque année, en plus de 15 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) et de 20 milliards d’investissements étrangers négociés par des partenaires locaux. Depuis 2000, les entrées nettes d’IDE en Iran ont rarement dépassé les quatre milliards de dollars selon la Banque mondiale.
Investissements Chinois
13/01/2017

Les investissements chinois explosent en Europe

Les investissements chinois atteignent des niveaux records en Europe pour l'année 2016, au point d'alarmer les autorités chinoises et les gouvernements européens, révèle un rapport de Rhodium Group et du Mercator Institute for China Studies.
13/01/2017

Blackstone et Sanchez Energy rachètent 2,3 milliards de dollars d'actifs pétroliers

Le groupe pétrolier américain Anadarko a annoncé le 12 janvier la vente pour 2,3 milliards de dollars d’actifs dans le bassin de production de pétrole et de gaz de schiste d’Eagle Ford, au Texas, à la société d’investissements Blackstone et à son concurrent Sanchez Energy. Les terrains concernés affichaient fin 2016 une production quotidienne de 45.000 barils d’or noir et de 3,7 millions de mètres cubes de gaz, précise le communiqué. La transaction devrait être finalisée d’ici fin mars.
13/01/2017

Blackstone et Apollo rachètent des créances douteuses à Banco Popular

La banque espagnole Banco Popular a cédé plus de 620 millions d’euros de créances douteuses aux sociétés d’investissement Apollo et Blackstone, rapporte le quotidien financier allemand Handelsblatt. Apollo a repris un portefeuille de 220 millions d’euros tandis que Blackstone a racheté pour plus de 400 millions d’euros de créances.
13/01/2017

KKR acquiert Hitachi Koki pour 1,3 milliard de dollars

La société américaine de capital-investissement KKR va racheter l’unité d’outils électriques de Hitachi, Hitachi Koki, pour environ 1,3 milliard de dollars.KKR lancera une offre publique d’achat pour Hitachi Koki à 870 yens par action, soit environ 88,2 milliards de yens. L’offre comprend en outre un dividende spécial de 580 yens par action payé après la réussite de l’offre, soit un total de 147,1 milliards de yens (1,28 milliard de dollars)Hitachi avait annoncé le mois dernier son souhait de vendre Hitachi Koki.
13/01/2017

L'indice Lyxor Hedge Fund progresse de 1% en décembre

L’indice Lyxor Hedge Fund s’est inscrit en hausse de 1% au mois de décembre, avec huit des dix indices Lyxor clôturant en territoire positif. Les fonds Global Macro ont surperformé (+2,5%), portés par la hausse des actions européennes et leur position longue sur le dollar par rapport aux devises du G10. L’embellie de fin d’année a également été favorable aux Special Situations (+1%) et aux CTA (+0,8%). Ces derniers ont récupéré une partie du terrain cédé depuis le début de l’année, récoltant les fruits du remaniement de leurs portefeuilles.Les fonds L/S Credit Arbitrage ont fait état de solides rendements et ont clôturé l’année 2016 sur une progression de 5,4% et une volatilité très faible. En revanche, les fonds L/S Equity sont restés à la traîne en décembre en raison de la sous-performance des fonds Market Neutral. Les fonds biais les plus longs ont continué à générer des bénéfices sur le mois, clôturant l’année sur une hausse de 4,5%.
13/01/2017

Amundi Immobilier s’empare de l’immeuble Greenelle

Les sociétés d’investissement immobiliers InfraRed Capital Partners et Générale Continentale Investissements ont annoncé, ce 12 janvier, la cession de l’immeuble Greenelle (ex-Tour Hachette), situé au 43 quai de Grenelle à Paris, à Amundi Immobilier pour le compte de SCPI. L’immeuble développe une surface de 14.255 m² et possède 183 emplacements de stationnement. Cette tour a été entièrement restructurée suite au départ de Hachette Livre en avril 2015. En novembre 2016, un bail de neuf ans ferme a été conclu avec la société Imerys portant sur 9.000 m².
13/01/2017

George Soros perd près d’1 milliard de dollars après l’élection de Trump

Le gérant de hedge funds milliardaire George Soros a perdu près de 1 milliard de dollars suite au rally provoqué par l’élection surprise de Donald Trump, rapporte le Wall Street Journal. En revanche, Stanley Druckenmiller, l’ancien adjoint de George Soros, a anticipé la récente montée des marchés et a engrangé des gains importants.
13/01/2017

Isai Gestion entre au capital d'Eulerian Technologies

Eulerian Technologies a annoncé l’entrée à son capital de Isai Gestion, via son fonds de Growth Equity. Cette opération est complétée par un financement obligataire apporté par Isatis Capital. Eulerian Technologies, qui est un éditeur SaaS de solutions d’attribution marketing et DMP a levé 5 millions d’euros via ces opérations. Créé à Paris en 2002 et comptant 50 salariés, la société indique que «les fonds financeront l’accélération de la croissance organique avec notamment un renforcement significatif des efforts R&D et des équipes dédiées au support des clients qu’Eulerian Technologies entend accompagner sur des problématiques de plus en plus critiques. Par ailleurs, Eulerian Technologies mettra en place une organisation internationale plus complète pour répondre localement aux besoins de ses clients."Pour rappel, Isai est un fonds d’entrepreneurs internet français, fondé par Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bezieux, Stéphane Treppoz et Ouriel Ohayon.Isai intervient au travers de trois fonds : deux fonds de capital-risque et un fonds de capital-développement/LBO. Isai Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF et gère 160 millions d’euros.
12/01/2017

A Plus Finance investit dans les résidences seniors

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé, ce 11 janvier, l’acquisition d’une résidence seniors non médicalisée à Versailles pour un montant de 30 millions d’euros. L’opération a été réalisée via son OPCI professionnel A Plus Génération 2 auprès de Nexity et Aegide. La résidence comptera 100 logements et près de 800 m² d’espaces de services sur plus de 6.000 m² de surface.
11/01/2017

GAM enrichit sa gamme de fonds systématiques

GAM a ajouté une troisième stratégie au format Ucits à sa gamme de fonds systématiques, rapporte le site spécialisé Investment Week. Il s’agit d’un fonds macro diversifié qui existe déjà dans une version offshore mais que GAM a décidé de proposer au format Ucits avec une liquidité quotidienne. Géré par l'équipe d’investissement de Cantab Capital Parters, passé dans le giron de GAM l’an dernier, le fonds GAM Systematic Diversified Macro investit en utilisant les mêmes modèles quantitatifs et stratégies d’investissements utilisés pour les portefeuilles Market Neutral et Alternative Risk Premia.Le nouveau fonds est diversifié et affiche de faibles corrélations avec les classes d’actifs traditionnelles en investissant dans plus de 100 marchés internationaux en devises, indices obligataires et indices actions. Il vise des rendements «solides» assortis d’une volatilité autour de 10%.Les actifs sous gestion dans la gamme systématique de GAM s'élèvent actuellement à 4,1 milliards de dollars.
11/01/2017

Helvetia lance un venture fund pour investir dans les technologies de l'assurance

En vue de soutenir la numérisation, le suisse Helvetia Assurances va lancer en ce début 2017 un fonds de capital risque, Helvetia Venture Fund. Ce fonds investira systématiquement dans les start-up en mesure de contribuer à la transformation numérique du métier de base d’Helvetia et de rendre possible des modèles commerciaux innovants et ciblés. L’objectif est d’investir par le biais de ce fonds, au cours des années à venir, environ 55 millions de francs suisses dans quelque 25 jeunes pousses, précise un communiqué. A cette fin, Helvetia va fonder une société de fonds au Luxembourg.Le fonds poursuit des objectifs stratégiques et financiers. D’une part, il investit dans des start-up actives dans le domaine de la technologie de l’assurance. Celles-ci réunissent de jeunes entreprises opérant dans la chaîne de création de valeur d’un assureur. D’autre part, le fonds investit dans des start-up étrangères à l’assurance, du moment que leur modèle commercial a une fonction de passerelle avec les affaires d’Helvetia. Helvetia vise une collaboration opérationnelle avec toutes les start-up. Par conséquent, les investissements seront consentis en premier lieu dans les pays où Helvetia est active, notamment en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche et en Espagne.
11/01/2017

Deutsche AM acquiert deux ensembles immobiliers à Bourges et Marseille

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) achète, pour le compte de deux clients qui réalisent leur premier investissement en France, des biens immobiliers à Bourges et à Marseille. La filiale de Deutsche Bank s’est portée acquéreur du Street Mall Avaricum à Bourges auprès de Sogeprom. Ouvert en février 2015, Avaricum s’étend sur 12.800 m² dont 9.500 m² de surfaces de vente dans le centre-ville historique de Bourges. Il dispose en outre d’un parc de stationnement de 390 places. Avec une architecture signée Arte Charpentier et Frédéric Blatter, le projet développé et réalisé par Sogeprom accueille une vingtaine d’enseignes nationales et internationales (Zara, Mango, Monoprix, Habitat, New Yorker, Decimas, Holly’s Diner, Histoire d’Or, Marionnaud, Louis, One Step, Kiko, Kidiliz, Acuitis, Dépil Tech, Foot locker, Superdry, La Mesure, Franck Provost, Desigual,…). Urbi et Orbi, filiale de Property Management de Sogeprom, restera le gestionnaire du centre commercial.Deutsche AM a également acquis Cap Joliette à Marseille auprès d’Axa IM – Real Assets – agissant pour le compte de l’un de ses clients. Cap Joliette s’élève sur 8 étages en superstructure et 2 niveaux de sous-sols. Il offre environ 12.000 m² de bureaux intégralement loués à deux entreprises. Livré en 2003, l’immeuble est idéalement situé sur la place de la Joliette et au cœur d’Euroméditerranée.
11/01/2017

Omnes Capital participe à la levée de fonds de 8,4 millions d’euros de Bankin’

La société Bankin’, agrégateur de comptes bancaires et spécialiste des applications qui facilitent la gestion d’argent, a annoncé, ce 10 janvier, une levée de fonds de 8,4 millions d’euros auprès d’Omnes Capital (investisseur principal), CommerzVentures, Generation NewTech et des business angels. Ce financement doit lui permettre d’accélérer sa R&D pour renforcer les fonctionnalités de son application qui propose désormais le transfert d’argent par virements. Bankin’ évolue ainsi vers « un rôle de ‘coach’ personnel indépendant des banques, capables de gérer l’argent au quotidien en fonction de la situation de l’utilisateur », selon un communiqué. Par ailleurs, la société annonce qu’elle va prochainement proposer les virements bancaires – service actuellement en phase de test - entre ses comptes personnels ou vers des comptes tiers.Fondée en 2011 par Joan Burkovic et Robin Dauzon, la start-up française revendique plus de 1,5 million d’utilisateurs, 2 millions de comptes bancaires synchronisés et plus de 300 millions de transactions synchronisées chaque mois.
11/01/2017

Equistone accompagne Mademoiselle Desserts

Mademoiselle Desserts, soutenu par Equistone Partners Europe depuis 2013, a annoncé le 10 janvier l’acquisition de Ministry of Cake. Basée au Royaume-Uni, la société Ministry of Cake est l’un des principaux fabricants de gâteaux, de puddings et de desserts. Fournisseur de nombreuses chaînes de cafés et restaurants au Royaume-Uni, mais également en Europe, elle emploie 400 personnes avec un taux de croissance d’environ 12% par an. En réalisant deux acquisitions en 3 mois à peine, Mademoiselle Desserts poursuit ainsi activement sa stratégie de croissance externe : après le rachat au Royaume-Uni de Speciality Desserts (renommé Mademoiselle Desserts Corby) en 2012, de Hand Made Cake Company en 2014 et aux Pays-Bas de Quality Pastries en octobre 2016, le groupe conforte sa position d’acteur majeur Européen en renforçant son leadership en France et en accédant à la première place au Royaume-Uni. Le rachat de Ministry of Cake permet également au groupe de diversifier la clientèle internationale du groupe et de proposer une offre de produits complète dans le segment de la restauration hors foyer.Equistone, qui gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs internationaux, a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros. Au travers de ce fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement entre 25 millions et 125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.
10/01/2017

Vanguard propose un nouveau fonds à horizon pour les jeunes générations

Vanguard a annoncé avoir enrichi son offre de fonds à horizon avec une nouvelle stratégie qui s’adresse aux plus jeunes générations qui entrent dans la vie active. Vanguard Target Retirement 2065 Fund propose un portefeuille très diversifié de fonds indiciels de Vanguard qui offre, outre la diversification, une protection contre l’inflation, un contrôle des risques et un potentiel de croissance. Les experts de Vanguard conjuguent de la recherche comportementale avec les données sur les marchés de capitaux pour mettre en place une stratégie évolutive qui rééquilibre le risque au sein du portefeuille à mesure que l’investisseur se rapproche de la retraite en diminuant progressivement l’exposition actions tout en augmentant parallèlement l’allocation obligataire.Les volumes investis dans les stratégies à horizon ont très fortement augmenté au cours des dix dernières années, passant de 116 milliards de dollars à 763 milliards de dollars, notamment sur le marché des contrats de retraite à contributions définies.

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