La firme de capital-investissement CVC Capital Partners (CVC) a annoncé l’acquisition, via son véhicule CVC Fund VII, de la société TMF Group, un prestataire de services d’externalisation, auprès de DH Private Equity Partners. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, est soumise aux approbations des autorités de régulation et de concurrence. Il s’agit du tout premier investissement réalisé par CVC Fund VII, qui a levé plus de 16 milliards d’euros en début d’année 2017. Basé à Amsterdam, TMF Group fournit une large palette de services externalisés (ressources humaines, juridique et administration, fiscalité et comptabilité…) à environ 15.000 multinationales, fonds d’investissement et particuliers fortunés à travers le monde. La société dispose de bureaux dans plus de 80 pays.
Turenne Santé, le pôle Santé du groupe Turenne Capital, à travers le FPCI Capital Santé 1, annonce la cession de deux de ses participations, Actimed et Menix, pour des TRI respectivement de 20% et 27%. Turenne Santé a décidé de réinvestir partiellement la plus-value dégagée dans le Groupe Menix.
La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 30 octobre, la signature d’un accord avec Nixen, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires financiers historiques du groupe Babeau-Seguin en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de la société. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés. Cet investissement, sous réserve du feu vert de l’autorité de la concurrence, serait le sixième réalisé par le fonds Ardian Expansion IV, dont la levée a atteint 1 milliard d’euros en 2016. Ce fonds cible des investissements dans des entreprises à forte croissance dont la valeur peut aller jusqu’à 225 millions d’euros en France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse et Espagne.Babeau-Seguin, troisième constructeur français de maisons individuelles, devrait réaliser un chiffre d’affaires de 180 millions en 2017, soit un quasi doublement depuis 2010. Nixen avait acquis la majorité du capital du groupe en décembre 2011 en partenariat avec son président-fondateur Bruno Babeau, son équipe dirigeante et des co-investisseurs financiers dont Pechel Industries ainsi que les autres investisseurs historiques du groupe.
La société de services informatiques française Capgemini a annoncé ce 30 octobre la conclusion d’un partenariat avec The Athene Group (un fournisseur américain de solutions technologiques pour la gestion de fortune) afin de mettre en oeuvre le produit baptisé Skience développé par The Athene Group. Il s’agit d’une solution basée dans le cloud pour fournir aux broker dealers et aux conseillers en investissement agréés (RIAs) un module d’inscription des clients éligibles à la gestion de fortune, un système d’agrégation des données ainsi que des modules d’application de la réglementation. Les services de déploiement et d’intégration de tous les services proposés par Skience seront disponibles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe continentale.
HighLife SAS, une start-up d’instrumentation médicale qui développe une prothèse cardiaque destinée à remplacer la valve mitrale par voie trans-cathéter pour soigner des patients souffrants d’insuffisance mitrale, a annoncé ce 30 octobre la levée de 12,3 millions d’euros lors d’un tour de financement mené par Sofinnova Partners qui devient ainsi le principal investisseur de la société. HighLife avait précédemment levé un financement d’amorçage auprès d’un investisseur corporate, LivaNova PLC, qui a également participé au tour de table aux côtés de Georg Börtlein, le président et fondateur de la société. Basée à Paris, HighLife a été fondée en 2010 par Georg Börtlein, qui avait déjà co-fondé avec le Professeur Jacques Séguin la société CoreValve Inc., une société pionnière de la valve aortique par voie percutanée grâce au soutien de Sofinnova Partners, dès le démarrage et jusqu’à son rachat par Medtronic en 2009 pour un montant supérieur à 700 millions de dollars.
La SCPI Efimmo 1, gérée par la société de gestion de fonds Sofidy, vient de faire l’acquisition auprès d’AXA Investment Managers - Real Assets, agissant pour le compte de l’un de ses clients, d’un ensemble de lots de copropriété situé dans l’immeuble Kupka B à Puteaux (92). Achevée en 1992, la tour Kupka B est située en plein cœur du quartier des affaires de la Défense et présente une superficie totale de 19 000 m2, au sein de laquelle la SCPI Efimmo s’est portée acquéreur d’une surface locative de 5 487m² (comprenant 1 000 m² de plateaux de bureaux) entièrement louée à un grand nom du secteur bancaire. Elle fait partie d’un ensemble immobilier de bureaux composé de 3 tours (A, B et C) dont les tours A et B sont classées immeubles de grande hauteur.Créée en 1987, Efimmo 1 est une SCPI investie majoritairement en immobilier de bureaux qui détient plus de 880 actifs locatifs répartis dans les régions les plus dynamiques du territoire : Paris, Ile-de-France et les métropoles régionales. Avec plus de 1 milliard d’euros sous gestion, le taux de distribution de la SCPI Efimmo 1 s’élève à 4,83 % en 2016.
Le fonds activiste Elliott Management vient de racheter la société Gigamon, spécialisée dans les logiciels de réseaux, pour un montant de 1,6 milliard de dollars. L’opération a été conclue par Evergreen Coast Capital Partners, la société de private equity d’Elliott, précise l’agence Reuters. Il y a environ six mois, Elliott Management avait pris une participation de 15,3% dans la société qui avait été invitée alors à envisager une cession...
C’est certainement la plus grosse opération immobilière en Europe. Amundi Immobilier, Crédit Agricole Assurances et Primonial REIM ont annoncé avoir finalisé, ce 30 octobre, l’acquisition de 100% des titres de HOLD (« Heart of La Défense »), société détenant le plus grand ensemble immobilier de bureaux d’Europe, à savoir « Cœur Défense ». Cette acquisition a été réalisée auprès d’une entité affiliée à Lone Star Real Estate III. Lone Star avait pris le contrôle de Coeur Défense en 2013 pour 1,3 milliard d’euros. Pour cette nouvelle opération, le prix de 1,8 milliard d’euros a été évoqué par de nombreux observateurs.Cet ensemble immobilier, situé à La Défense à Courbevoie (Hauts de Seine), totalise plus de 159.000 m² de surface de bureaux. Il comprend 5 tours reliées par un atrium, dont 2 tours jumelles de 40 étages chacune à usage de bureaux et 3 immeubles de 9 étages chacun à usage de bureaux et de commerce. L’opération avait été dévoilée au cœur de l’été.
Perial Asset Management (Perial AM) a annoncé l’acquisition, pour le compte de sa SCPI PFO2, d’un immeuble de bureaux de 6.800 m² à Amsterdam pour un montant de 31,5 millions d’euros. L’actif est situé au 307 Rietlandpark à proximité immédiate du centre-ville d’Amsterdam. L’ensemble immobilier s'élève sur un rez-de-chaussée, 7 étages en superstructure et 2 niveaux de sous-sol comprenant 63 emplacements de parking. Il est loué à 100% à 6 locataires pour une durée résiduelle moyenne des baux de plus 6 ans. Dans un communiqué, la société assure que «cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification géographique en zone euro sur des actifs aux revenus sécurisés et bénéficiant d’une bonne desserte dans les grandes métropoles».
Le groupe suisse de chimie de spécialités Clariant et le groupe américain Huntsman ont abandonné vendredi leur projet de fusion à 20 milliards de dollars, signifiant ainsi la victoire des investisseurs activistes qui ont combattu l’accord pendant des mois au motif qu’il détruirait la valeur pour les actionnaires, rapporte l’agence Reuters. White Tale, le véhicule d’investissement du patron de hedge funds Keith Meister et du fonds 40 North basé à New York, avait porté sa participation au capital de Clariant à plus de 20%, selon Reuters. Le hedge fund n’a proposé aucune autre alternative à Clariant. La spéculation sur l'échec de l’opération s'étaient accélérée ces derniers jours car même les partisans de l’opération ont vendu leurs titres. «Je pensais que c'était une opération fantastique», a déclaré un investisseur, qui a vendu sur les craintes que White Tale ne prenne l’avantage. «Je pense que White Tale veut quelque chose de plus court terme.» Alex Roepers, PDG du groupe Atlantic Investment Management, d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, a déclaré vendredi avoir vendu le reste de sa participation dans Clariant, réalisant une plus-value de 50% en moins d’un an. «En tant qu’entreprise indépendante, sans les synergies potentielles de fusion et l’optimisation du portefeuille, nous considérons que Clariant est correctement valorisée au niveau des cours actuels», a-t-il ajouté, précisant qu’il surveillerait Clariant pour un éventuel autre point d’entrée attrayant.
L’Oil and gas climate initiative (OGCI), l’organisation lancée en 2014 par plusieurs grands groupes pétroliers, dont Total, BP et Aramco, a annoncé que son fonds d’investissement a signé récemment ses trois premières opérations. OGCI Climate Investments a financé Solidia Technologies, une société américaine qui développe une méthode de production de ciment faiblement émettrice de CO2, le fabricant de moteurs Achates Power et un projet de centrale à gaz incluant un système de capture du CO2. Le montant des investissements n’est pas précisé.
NewAlpha Asset Management (NewAlpah AM), via son fonds de venture capital dédié aux Fintech, a annoncé, hier, être l’investisseur leader de la levée de fonds de 3,7 millions d’euros réalisée par Wiztopic. « Le fonds réalise ainsi son premier investissement dans une socité franco-américaine », souligne NewAlpha AM dans un communiqué.Créée à Paris en 2014 par Jérôme Lascombe et Raphaël Labbé, Wiztopic est un éditeur SaaS (« software as a Service ») de la solution logicielle de référence des communicants du secteur de la finance et des sociétés cotées. Wiztopic leur permet de gérer, référencer, diffuser par tous les canaux, notamment sociaux, et mesurer la performance de leurs informations, en conformité avec les contraintes de leur secteur. Aux côtés de NewAlpha Asset Management interviennent aussi des business angels issus du secteur financier comme Pierre-Antoine Dusoulier (Saxo Bank, Ibanfirst), François Le Corno (3i), Gérard Augustin-Normand (Richelieu Finance) et Didier Rousseau (Weave).
La société américaine de capital-investissement Cerberus Capital Management a contacté la compagnie aérienne italienne Alitalia en vue de son rachat, rapporte le Financial Times qui cite des sources proches du dossier. Cette offre permettrait ainsi à la société transalpine en difficulté de rester indépendante. Selon le quotidien économique britannique, Cerberus serait intéressé par un rachat d’Alitalia dans sa totalité à condition que la compagnie soit « complètement restructurée », selon ces mêmes sources anonymes. Le fonds d’investissement américain étudierait le dossier Alitalia depuis plusieurs mois et aurait eu plusieurs conversations avec des administrateurs de la compagnie. Cerberus serait prêt à investir entre 100 et 400 millions d’euros pour prendre le contrôle d’Alitalia.
Un consortium d’investisseurs mené par PAI Partners et British Columbia Investment Management Corporation a annoncé, ce 25 octobre, la signature d’un accord portant sur le rachat de Refresco, le groupe néerlandais spécialiste de l’embouteillage de boissons rafraîchissantes. L’opération, d’un montant total de 1,623 milliard d’euros, sera réalisée sur la base d’un prix de 20 euros par action, soit une prime d’environ 41% par rapport au cours de clôture de Refresco le 5 avril 2017, date du rejet d’une première offre. « Cette offre représente une valeur juste pour nos actionnaires et constitue une nouvelle étape pour la compagnie », a souligné Hans Roelofs, directeur général de Refresco cité dans un communiqué. Pour Frédéric Stévenin, « managing partner » chez PAI Partners, « Refresco est une entreprise de grande qualité et représente une plateforme intéressante dans le cadre d’une consolidation de l’industrie des boissons ».
Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 25 octobre le lancement d’un nouvel indice, le Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, qui va servir d’indice de référence pour un ETF, le KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF négocié sur Nyse Arca. L’indice sélectionne des sociétés dans 26 pays éligibles au sein des marchés émergents dont l’activité principale est la vente retail sur internet, les processus de paiement, les logiciels internet et les transactions commerciales sur internet.
La société d’investissement Keensight Capital, l’un des spécialistes du Growth Private Equity en Europe, a annoncé ce 25 octobre réinvestir dans Menix, fabricant français de prothèses de hanche et d’implantologie dentaire, aux côtés de l’équipe de direction, emmenée par Patrick Rondot, Jean-Luc Aurelle et Christophe Marrone, de Five Arrows Principal Investments et de Turenne Capital. Le montant des nouveaux engagements n’a pas été précisé.Porté par une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 15% au cours des dernières années, le groupe prévoit de poursuivre son expansion, notamment par l’élargissement de son offre avec le lancement d’une nouvelle gamme de prothèses de genoux, l’accélération de l’internationalisation de son activité ainsi que via de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.
Des sociétés de gestion utilisent de plus en plus l’intelligence artificelle notamment en matière de langage des dirigeants des entreprises afin de connaitre les meilleures opportunités d’investissements. «Quand les gens ont des bonnes nouvelles à annoncer, ils ont tendance à le dire directement. Quand ils ont de mauvaises nouvelles à annoncer, ils ont tendance à tourner autour», explique au quotidien David Pope, head of «quantamental» (mélange de quantitatif et fondamental) research chez S&P. Ainsi, la stratégie appelée «natural language processing» consiste à apprendre à des machines toutes les subtilités du langage humain. Des demandes pour ces machines émaneraient ainsi de gérants traditionnels qui ont des difficultés à trouver de nouvelles sources de rendement ainsi que de certains fonds souverains.
Depuis 30 ans, 1,6 milliards d’euros ont été investis par les Sofica (sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel ) dans le cinéma et l’audiovisuel français, annonce l’Association de représentation des Sofica. Ainsi, plus de 2.000 films ont été soutenus financièrement, soit plus d’un tiers de la production française sur la période. La campagne de collecte 2017 lancée ce 25 octobre, concerne onze Sofica agréées par le CNC (Conseil National du Cinéma) qui pourront investir en 2017 une enveloppe de 63,07 millions d’euros qui sera collectée auprès des particuliers d’ici le 31 décembre 2017.Pour rappel, les Sofica sont aussi un outil de défiscalisation sur le revenu avec un abattement fiscal de 48% de l’investissement, en dehors du plafonnement des niches fiscales, et des frais de gestion. C’est l’un des outils de défiscalisation les plus encadrés, avec une triple tutelle de l’AMF, du Centre National du Cinéma et de la DGFIP.
OpenIO, société française spécialisée dans le stockage d’objets et l’informatique sans serveur, a annoncé un tour de table de 5 millions de dollars mené par Elaia Partners, Partech Ventures et Nord France Amorçage. OpenIO utilisera ce nouveau financement pour élargir son équipe, consolider le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et développer de nouveaux marchés aux États-Unis et au Japon, assure le communiqué.
Robart Gmbh, société autrichienne spécialisée dans l’intelligence artificielle en robotique domestique, vient de réaliser un nouveau tour de financement de 6,1 millions d’euros mené par CM-CIC Innovation, filiale de CM-CIC Investissement, membre du groupe Crédit Mutuel CM11. « CM-CIC Innovation rejoint ainsi Innovacom, Robert Bosch Venture Capital et SEB Alliance dans l’aventure Robart », selon un communiqué du groupe autrichien. « Les tendances du marché s’orientent incontestablement vers l’utilisation massive des robots dans notre vie quotidienne », a commenté Stéphane Simoncini, directeur de participations chez CM-CIC Innovation, qui rejoint le conseil d’administration de la société. Fondée en 2009 par Harold Artés, Robart compte faire passer ses effectifs de 57 à 70 collaborateurs d’ici la fin de l’année 2017.