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Gestion d'actifs

août 2021

31/08/2021

LFPI fusionne ses sociétés de gestion d’actifs

Le mouvement était attendu, dès le rachat du groupe Meeschaert par LFPI au printemps. Ce dernier a annoncé lundi soir le rapprochement de la société de gestion Meeschaert AM avec Amilton AM, structure détenue par LFPI depuis 2019. Cette fusion interne donne naissance à une société de gestion de près de 50 collaborateurs et de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. «Cette opération s’inscrit dans le projet du Groupe LFPI de constituer une plateforme globale d’investissement, de gestion et de distribution ouverte à une clientèle diversifiée (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations) à la recherche de conseils et de solutions d’épargne performantes et durables», explique dans un communiqué Fabien Bismuth, président des directoires de Financière Meeschaert et de Meeschaert AM. Fabien Bismuth sera épaulé par deux directeurs généraux, Dan Sayag, actuel directeur général d’Amilton, et Benoit Vesco, directeur général de Meeschaert AM. Aurélie Baudhuin sera directrice générale déléguée en charge de la recherche ISR.
30/08/2021

Les investisseurs privilégient les obligations de qualité et la tech fin août

Les investisseurs ont placé 13,3 milliards de dollars dans les fonds obligataires dans le monde sur la semaine se terminant le 25 août, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Il s’agit de la plus forte collecte en sept semaines. Les flux se sont principalement dirigés vers des obligations investment grade, lesquels ont drainé 8,8 milliards de dollars. Dans le même temps, les fonds obligataires à haut rendement ont vu sortir 900 millions de dollars, leur première décollecte en cinq semaines. Les fonds actions, qui étaient en tête des ventes ces deux semaines précédentes, se placent derrière les fonds obligataires en termes de préférence des investisseurs, avec 12,6 milliards de dollars de flux entrants. BofA souligne l’intérêt des investisseurs pour les fonds technologie, qui enregistrent leur neuvième semaine de collecte avec 1 milliard de dollars. En revanche, les valeurs cycliques sont tombées en disgrâce. Les fonds du secteur de l’énergie accusent leur plus importante décollecte depuis février 2018, avec -1,8 milliard de dollars. Les fonds infrastructures subissent leurs premiers retraits depuis janvier 2021, avec 300 millions.
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27/08/2021

Perspectives obligataire : prudence sur les taux d’intérêt et vision positive sur le crédit

La décision – tant attendue – d’un resserrement («tapering») de l’assouplissement quantitatif (QE) de la Fed devrait être l’une des annonces majeures à suivre pour les participants au marché sur le reste de l’année. Les indicateurs d’activité continueront donc à être scrutés de près car ils permettront de déterminer si l’économie américaine a atteint le niveau de croissance requis par la Réserve fédérale pour pouvoir annoncer une réduction de ses rachats d’actifs. La Fed devrait, selon nous, aller de l’avant avec sa décision de «tapering» ces prochains mois, d’autant que les chiffres sur le marché du travail sont appelés à s’améliorer encore. En effet, l’expiration des allocations-chômage renforcées devrait fortement inciter les personnes à rechercher à nouveau un emploi.
GIEC réchauffement Accord Paris Changement climatique earth écologie catnat global warming catastrophes naturelles
27/08/2021

Les fonds climat ne sont pas toujours conformes à l’Accord de Paris

Au lendemain de la révélation de l’enquête des autorités américaines sur DWS, une étude alimente les interrogations sur la sincérité des engagements ESG des gérants d’actifs. La majorité des fonds climat ne sont pas alignés avec les objectifs de l’Accord de Paris, alors qu’ils prétendent l’être, montre une nouvelle étude d’InfluenceMap. Sur 130 fonds climat représentant 67 milliards de dollars d’actifs nets, 72 (soit 55 %) ont obtenu des notes négatives d’alignement à l’Accord de Paris.
27/08/2021

La technologie figure en tête des priorités des sociétés de gestion

L’ESG n’est pas la seule préoccupation des sociétés de gestion. La technologie arrive même en tête de leurs priorités, montre une nouvelle étude de Funds Europe pour Temenos réalisée auprès de 56 professionnels de l’investissement dans le monde. Interrogées sur la destination de leurs investissements sur les douze prochains mois, 56% des sociétés de gestion ont cité la technologie et les infrastructures de données. Viennent ensuite la mise en conformité ESG (environnemental, social et de gouvernance) de leurs gammes de produits (47%) et l’ajout de nouveaux partenaires de distribution (40%). Plus de la moitié des sociétés de gestion (62%) indiquent que les solutions basées sur le cloud jouent un rôle clé dans leur stratégie technologique actuelle. Dans le même temps, elles sont 42% à citer la gestion et l’analyse des données (big data) comme la technologie la plus importante pour leur développement sur les deux prochaines années. Viennent ensuite, loin derrière, l’automatisation des processus (15%), l’intelligence artificielle et le machine learning (13 %). La blockchain n’est mentionnée que par 8% des sociétés de gestion.
Les filiales de grandes banques, à l’instar de DWS, cotée par Deutsche Bank, sont des acteurs de premier plan.
26/08/2021

Les Etats-Unis enquêtent sur les déclarations ESG de DWS

Cela sonne comme un sérieux avertissement pour l’ESG et les professionnels tentés par le greenwashing. Les autorités américaines enquêtent sur DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, accusée par son ancienne responsable de l’investissement durable d’avoir exagéré son degré d’utilisation des critères ESG (environnement, social, gouvernance), ont indiqué plusieurs sources de presse, confirmant une information du Wall Street Journal.
26/08/2021

Goldman Sachs assure avec NN IP

Europe. L’ogre américain a posé la patte sur une proie de choix sur le Vieux Continent, le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners, mis sur le marché par l’assureur NN Group. Goldman Sachs entend boucler la transaction d’ici à la fin du premier trimestre 2022, pour environ 1,6 milliard d’euros. La cible, qui affiche 355 milliards de dollars d’actifs sous gestion, fait figure d’acteur engagé dans la gestion ESG. L’acquéreur presse ainsi le pas en Europe, terre stratégique revendiquée de conquête, où ses actifs sous gestion dépasseront ainsi 600 milliards de dollars (pour un total mondial aujourd’hui de 2.300 milliards, la gestion d’actifs ayant représenté 39 % du bénéfice du groupe au premier semestre). Le partenariat de long terme de gestion devant être noué entre Goldman Sachs et NN Group, portant sur 190 milliards de dollars, doit favoriser la croissance du groupe américain notamment auprès des assureurs.
20/08/2021

Jean-Jacques Duhot de H2O rebondit chez Brevan Howard AM

Brevan Howard Asset Management a recruté Jean-Jacques Duhot, l’ancien responsable adjoint des investissements de H2O, rapportait jeudi Bloomberg, citant une source proche du dossier. Jean-Jacques Duhot avait quitté la société de Bruno Crastes en mars après la liquidation de son fonds Atlanterra. Il était le fondateur et directeur des investissements d’Arctic Blue Capital, une société dans laquelle H2O avait acquis une participation majoritaire quatre ans plus tôt.
Goldman Sachs
19/08/2021

Goldman Sachs rachète NN IP

Goldman Sachs Group a annoncé ce jeudi matin l’acquisition de NN Investment Partners pour un montant d’environ 1,6 milliard d’euros. La société de gestion néerlandaise affiche 355 milliards de dollars sous gestion et 70 milliards sous conseil. Il s’agit de la plus grosse acquisition de la banque américaine sous la direction de David Solomon, PDG depuis en 2018.
13/08/2021

NN Group poursuit ses réflexions sur sa gestion d’actifs

L’avenir de la gestion d’actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n’est pas encore tranché. En marge de la publication de ses résultats semestriels, NN indique «actuellement passer en revue » les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant « des progrès dans cette revue stratégique» engagée en avril. NN IP, valorisé à 1,5 milliard d’euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d’actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz. NN IP a collecté 2 milliards d’euros net sur les six premiers mois de 2021 – contre 6 milliards d’euros au S2-21 et 1 milliard d’euros au S1-21.Au total, NN IP gérait 298 milliards d’euros à fin juin (- 2 milliards d’euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d’euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).

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