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Fusions-acquisitions

septembre 2017

14/09/2017

Washington bloque une OPA soutenue par la Chine dans les semi-conducteurs

Donald Trump a bloqué hier soir le rachat d’un fabricant américain de semi-conducteurs par un fonds de capital-investissement financé en partie par des capitaux chinois en raison de ses implications potentielles dans des applications militaires. Canyon Bridge Capital Partners prévoyait de reprendre Lattice Semiconductor pour 1,3 milliards de dollars (1,1 milliard d’euros). L’offre avait été dévoilée en novembre. Dans un décret présidentiel, Donald Trump ordonne à Lattice et Canyon Bridge de « prendre toutes les mesures nécessaires pour abandonner totalement et définitivement la transaction proposée ». La décision du président américain, conforme à l’avis de la Commission des investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), intervient à un moment sensible de l’histoire des relations entre la Chine et les Etats-Unis, marquées par des tensions sur le commerce et des incompréhensions sur la crise nord-coréenne.
13/09/2017

Elis a bouclé l’acquisition de Berendsen

Elis a annoncé hier la réalisation de l’acquisition de Berendsen, une opération signée en juin sur la base d’une valorisation de 2,17 milliards de livres sterling, donnant naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène. Pour contribuer au financement de l’acquisition, Elis émettra aujourd’hui 69 millions d’actions nouvelles, ainsi que 10,13 millions d’actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à l’un de ses actionnaires de référence, le Canada Pension Plan Investment Board.
13/09/2017

La fusion entre Fox et Sky est dans le collimateur de Londres

Le gouvernement britannique a décidé de porter un regard inquisiteur sur l’OPA de 11,7 milliards de livres (13 milliards d’euros) de Twenty-First Century Fox sur Sky. Le gouvernement avait déjà dit qu’il demanderait à l’autorité de la concurrence de prendre six mois pour déterminer si Rupert Murdoch exercerait une influence trop lourde dans les médias s’il devenait propriétaire de la totalité de Sky. Il a fait savoir hier qu’il réclamerait sans doute aussi une enquête pour savoir si Twenty-First Century Fox respecterait les usages en matière de pluralité des médias.
12/09/2017

Londres examinera de très près la fusion entre Fox et Sky

Le gouvernement britannique a décidé de porter un regard inquisiteur sur l’OPA de 11,7 milliards de livres (13 milliards d’euros) de Twenty-First Century Fox sur Sky. Le gouvernement avait déjà dit qu’il demanderait à l’autorité de la concurrence de prendre six mois pour déterminer si Rupert Murdoch exercerait une influence trop lourde dans les médias s’il devenait propriétaire de la totalité de Sky. Il a fait savoir aujourd’hui qu’il réclamerait sans doute aussi une enquête pour savoir si Twenty-First Century Fox respecterait les usages en matière de pluralité des médias.
12/09/2017

Elis a finalisé l’acquisition de Berendsen

Elis a annoncé mardi la réalisation de l’acquisition de Berendsen, une opération signée en juin sur la base d’une valorisation de 2,17 milliards de livres sterling, donnant naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène. Le groupe combiné bénéficiera, indique Elis dans un communiqué, d’une grande diversité géographique et de bons positionnements dans la majorité des marchés sur lesquels il opèrera. Le groupe issu du rapprochement réalisera un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards d’euros et un Ebitda d’environ 960 millions d’euros, avec plus de 440 sites et des activités dans 28 pays.
12/09/2017

La Société Générale boucle la cession de ses 49% dans Fortune

La Société Générale a annoncé hier avoir finalisé la cession de sa participation de 49% dans Fortune SG à la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus. Fondée en 2003 par la banque française et par Huabao Trust, filiale de l’aciériste chinois Baosteel, Fortune SG est une société de gestion d’actifs basée en Chine, qui gérait au 30 juin dernier 15,7 milliards d’euros. Cette cession aura « un impact positif limité » sur les ratios financiers de Société Générale, a ajouté le groupe bancaire français.
12/09/2017

ThyssenKrupp compte sur un accord rapide avec Tata Steel

ThyssenKrupp pourrait parvenir à un accord sur la fusion de ses activités européennes dans la sidérurgie avec celles de l’indien Tata Steel dans le courant du mois de septembre, a déclaré hier un porte-parole du groupe allemand, ajoutant que les négociations étaient entrées dans leur dernière phase. Un porte-parole du comité d’entreprise de ThyssenKrupp a confirmé que la réunion du conseil de surveillance, initialement prévue le 12 septembre, avait été reportée au 23 ou 24 de ce même mois. Le syndicat IG Metall a déclaré être toujours opposé à une telle fusion.
11/09/2017

ThyssenKrupp espère un accord rapide avec Tata Steel

ThyssenKrupp pourrait parvenir à un accord sur la fusion de ses activités européennes dans la sidérurgie avec celles de l’indien Tata Steel dans le courant du mois de septembre, a déclaré lundi un porte-parole du groupe allemand, ajoutant que les négociations étaient entrées dans leur dernière phase. Un porte-parole du comité d’entreprise de ThyssenKrupp a confirmé que la réunion du conseil de surveillance, initialement prévue le 12 septembre, avait été reportée au 23 ou 24 de ce même mois.
11/09/2017

La Société Générale finalise la vente à Warburg de ses 49% dans Fortune

La Société Générale a annoncé lundi avoir finalisé la cession de sa participation de 49% dans Fortune SG à la société américaine de capital-investissement Warburg Pincus. Fondée en 2003 par la banque française et par Huabao Trust, une filiale de l’aciériste chinois Baosteel, Fortune SG est une société de gestion d’actifs basée en Chine, qui gérait au 30 juin 15,7 milliards d’euros. « La décision de Société Générale de vendre sa participation dans Fortune s’inscrit dans la stratégie de gestion active de son portefeuille d’activités visant à se concentrer sur des activités et des marchés où le groupe peut atteindre une taille critique », a expliqué la banque dans un communiqué. Cette cession aura « un impact positif limité » sur les ratios financiers de Société Générale, a ajouté le groupe bancaire.
11/09/2017

JP Morgan conseillera Merck pour sa revue stratégique

Le groupe Merck a engagé JP Morgan comme conseiller financier afin que la banque évalue les options stratégiques pour sa division de produits grand public, a annoncé vendredi un porte-parole du groupe allemand. Une source proche du dossier a rapporté à Reuters que Guggenheim Partners avait également été mandaté pour contribuer à cette revue stratégique. Le groupe pharmaceutique a dit mardi envisager de céder sa division de produits grand public, d’une valeur de 860 millions d’euros, le déclin de son activité dans les cristaux liquides pour écrans de télévision le contraignant à revoir sa stratégie pour atteindre ses objectifs financiers.
11/09/2017

Des actionnaires de ThyssenKrupp veulent un accord avec Tata Steel

Des actionnaires de ThyssenKrupp l’exhortent à signer un accord avec Tata Steel en vue de fusionner leurs activités sidérurgiques en Europe cette année, prévenant qu’un échec écornerait la crédibilité d’Heinrich Hiesinger, président du directoire du conglomérat allemand. Les discussions entre les deux entreprises traînent en longueur depuis un an et demi, principalement en raison des négociations sur la réduction des engagements de Tata Steel au titre des retraites de ses salariés en Grande-Bretagne qui ont finalement débouché sur un accord le mois dernier.
08/09/2017

Des actionnaires de Thyssenkrupp poussent pour un accord avec Tata Steel

Des actionnaires de Thyssenkrupp l’exhortent à signer un accord avec Tata Steel en vue de fusionner leurs activités sidérurgiques en Europe cette année, prévenant qu’un échec écornerait la crédibilité du dirigeant du conglomérat allemand. «Une rupture (des discussions) serait très négative pour Hiesinger. Il a travaillé sur l’opération depuis très longtemps», indique à Reuters Ingo Speich, gérant chez Union Investment, en référence au président du directoire du conglomérat allemand, Heinrich Hiesinger. Les discussions entre les deux entreprises sur un possible rapprochement de leurs activités sidérurgiques traînent en longueur depuis un an et demi, principalement en raison des négociations sur la réduction des engagements de Tata Steel au titre des retraites de ses salariés en Grande-Bretagne qui ont finalement débouché sur un accord le mois dernier.
08/09/2017

La justice française autorise la reprise de GM&S Industry

Le tribunal de commerce de Poitiers a entériné ce jeudi l’unique offre de reprise de l'équipementier GM&S Industry, a annoncé l’avocat des salariés, mettant fin au premier dossier social du quinquennat d’Emmanuel Macron. L’offre de l'équipementier GMD propose de conserver 120 emplois sur les 277 que compte le site de La Souterraine, dans la Creuse. Jean-Louis Borie, l’avocat des salariés, a précisé que le repreneur «prend(rait) les clés le 11 septembre» et que l’offre pouvait encore être améliorée.
07/09/2017

La justice française autorise la reprise de GM&S Industry

Le tribunal de commerce de Poitiers a entériné ce jeudi l’unique offre de reprise de l'équipementier GM&S Industry, a annoncé l’avocat des salariés, mettant fin au premier dossier social du quinquennat d’Emmanuel Macron. L’offre de l'équipementier GMD propose de conserver 120 emplois sur les 277 que compte le site de La Souterraine, dans la Creuse. Jean-Louis Borie, l’avocat des salariés, a précisé que le repreneur « prend(rait) les clés le 11 septembre » et que l’offre pouvait encore être améliorée.
07/09/2017

Engie acquiert un spécialiste de la gestion de navires

Engie a annoncé hier l’acquisition, via sa filiale Endel, de CNN MCO, spécialiste français de la gestion technique des navires militaires et civils, renforçant ainsi son portefeuille de services et de solutions destinés au BtoB. CNN MCO est spécialisée dans la maintenance, la gestion et l’entretien de tous types de bâtiments navals. Grâce à cette acquisition, Engie devient le numéro 2 en France dans la maintenance en condition opérationnelle pour la marine. Le montant de l’opération n’a pas été rendu public.
06/09/2017

Engie acquiert un spécialiste de la gestion technique de navires

Engie a annoncé ce matin l’acquisition, via sa filiale Endel, de CNN MCO, spécialiste français de la gestion technique des navires militaires et civils, renforçant ainsi son portefeuille de services et de solutions destinés au BtoB. CNN MCO est spécialisée dans la maintenance, la gestion et l’entretien de tous types de bâtiments navals. Grâce à cette acquisition, Engie devient le numéro 2 en France dans la maintenance en condition opérationnelle pour la marine. Le montant de l’opération n’a pas été rendu public.
citi citigroup trading sur le floor du Nyse
06/09/2017

Citigroup renforce ses équipes M&A dans les paiements

Citigroup a créé au sein de son activité M&A une équipe dédiée au suivi du secteur des paiements, indique Dow Jones, citant un mémo interne. Cette division sera co-dirigée par Jean-Baptiste Petard. Il doit rejoindre Citi en décembre, en provenance d’UBS. Chad Hoeft, présent chez Citi depuis 1998, co-dirigera la division avec lui. Avec cette équipe, Citi compte profiter au mieux du mouvement de concentration engagé dans le secteur, illustré récemment par l’acquisition de Worldpay par Vantiv, le rachat de Paysafe par Blackstone et CVC ou encore le processus de cession en cours chez Nets.
06/09/2017

L'équipementier médical Teleflex acquiert NeoTract

Teleflex, un fabricant américain d’appareils médicaux, a annoncé l’acquisition de NeoTract, pour un montant susceptible d’atteindre 1,1 milliard de dollars (925 millions d’euros) pour étoffer son offre dans les soins en urologie. Teleflex va verser 725 millions de dollars à sa cible dans un premier temps, puis 375 millions en fonction d’objectifs de vente jusqu’en 2020. NeoTract, société non cotée, prévoit un chiffre d’affaires de 115 à 120 millions de dollars cette année, puis une progression d’au moins 40% en 2018.

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