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Fusions-acquisitions

octobre 2022

28/10/2022

Teleperformance se renforce dans l’aide au recrutement

Le gestionnaire français de centres d’appels a annoncé jeudi l’acquisition de l’américain PSG Global Solutions, spécialisé dans les logiciels de recrutement, pour 300 millions de dollars. Il entend ainsi renforcer «son positionnement majeur dans l’environnement dynamique de la santé aux États-Unis, ainsi que son expertise en matière de processus digital de recrutement», précise son communiqué. Teleperformance a précisé que cette acquisition, financée entièrement sur sa trésorerie, serait immédiatement relutive pour sa marge brute d’exploitation (+15 points de base) et son bénéfice par action (+3%) en 2022 sur une base pro forma.
27/10/2022

Amundi dans la short-list pour prendre une participation dans un gérant thaïlandais

La société de gestion française Amundi figure dans la liste de présélection de la banque thaïlandaise Kasikornbank Pcl, afin de prendre une participation dans l’activité de gestion d’actifs de cette dernière, selon Bloomberg. Les deux autres candidats présélectionnés sont les entreprises de capital investissement CVC Capital Partners et TPG. Aucune décision n’a pas encore été prise. Depuis avril, Kasikornbank Pcl (plus connue sous le nom de KBank) cherche un partenariat stratégique afin de renforcer sa division de gestion d’actifs. La deuxième plus grande banque de Thaïlande travaille encore à la finalisation des conditions de ce partenariat, notamment sur l’ampleur de la part à prendre dans son activité de gestion d’actifs, majoritaire ou minoritaire. KBank s’attend à recevoir des offres fermes dès les prochaines semaines.
26/10/2022

Bruxelles avalise l’acquisition de Swedish Match par Philip Morris

La Commission européenne a approuvé mardi l’acquisition du suédois Swedish Match par Philip Morris International pour plus de 16 milliards d’euros après la présentation de concessions par le cigarettier américain. L’autorisation est conditionnée au respect des engagements pris par Philip Morris. Ce dernier avait proposé de céder SMD Logistics, la filiale logistique du producteur suédois de tabac, de cigares et de briquets, pour obtenir ce feu vert. Le groupe américain a relevé la semaine dernière son offre d’achat sur Swedish Match à 176,4 milliards de couronnes suédoises (16,09 milliards d’euros), soit 116 couronnes par action.
20/10/2022

24,6 milliards de dollars

C’est le montant que va débourser le groupe américain de distribution Kroger pour croquer son concurrent Albertsons. Une mégafusion qui réveille un marché du M&A au ralenti depuis plusieurs mois. Ce rapprochement entre les deux premiers réseaux de supermarchés indépendants aux Etats-Unis vise à concurrencer le numéro un du secteur, Walmart, dans un contexte d’inflation très élevée outre-Atlantique. Avec près de 5.000 magasins sur le territoire, l’union pourrait être mal vue par l’Autorité de la concurrence américaine. Les deux groupes ont prévu des cessions de supermarchés comme remèdes.
20/10/2022

4 milliards de dollars

C’est le prix auquel BP va acquérir le spécialiste américain du biogaz, Archaea Energy. Le géant britannique du pétrole acquitte une prime de 54 % sur le dernier cours de clôture du titre, entré à la Bourse de New York en septembre 2021. Le groupe vise « plus de 10 milliards de dollars » d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) pour ses activités de transition, contre « 9-10 milliards de dollars » précédemment.
19/10/2022

Casino a bouclé la vente de GreenYellow à Ardian

Casino a annoncé mardi avoir finalisé la cession d’une part majoritaire de sa filiale d’énergie renouvelable GreenYellow à la société de capital-investissement Ardian. Le groupe de grande distribution a précisé avoir perçu 250 millions d’euros, dont 30 millions d’euros ont été versés sur un compte séquestre et seront libérés sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels. Il avait déjà perçu la partie restante - 350 millions d’euros - le mois dernier en vertu d’un contrat de préfinancement conclu avec Farallon Capital.
19/10/2022

Equance s’empare de Segefi

Après l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en mai 2022, le groupe Equance, basé à Montpellier, a annoncé mardi une première acquisition structurante sur le marché français de la gestion de patrimoine en accueillant les équipes de Segefi. Fondé en 1997 par Yves Coudrin à Strasbourg et rejoint par Jérôme Jabaud en 2011 pour développer l’activité parisienne, Segefi est un cabinet de gestion de patrimoine disposant d’une très forte notoriété dans le Grand Est et à Paris, en raison notamment de son expertise dans les produits structurés et de ‘private equity’. Cette opération concrétise l’ambition de croissance externe affichée par Equance, en renforçant son maillage territorial en France et ses expertises métiers qui bénéficieront à l’ensemble du réseau international.
17/10/2022

Berkshire Hathaway s’apprête à boucler l’acquisition d'Alleghany

La société d’investissement Berkshire Hathaway a annoncé vendredi soir qu’elle avait reçu le feu vert des autorités réglementaires pour s’emparer de l’assureur Alleghany Corporation pour un montant de 11,6 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros), ouvrant la voie à une conclusion de la transaction dès cette semaine. Le groupe contrôlé par le milliardaire américain Warren Bufffet a précisé dans un communiqué qu’il prévoyait de finaliser la transaction le 19 octobre. Berkshire offre un prix de 848,02 dollars par action Alleghany en numéraire. Il s’agit de la plus importante acquisition réalisée par Berkshire Hathaway depuis celui de Precision Controls en 2016 pour 34,16 milliards de dollars. A l’issue de la transaction, Alleghany deviendra une filiale indépendante de Berkshire Hathaway. L’action Alleghany s’inscrivait en hausse de 0,7% à 847,75 dollars dans les échanges post-clôture à Wall Street après avoir terminé la séance quasiment stable, à 842,19 dollars.
14/10/2022

HSBC AM recoit le feu vert du régulateur indien pour le rachat du gérant local L&T IM

La sociétéde gestion HSBC Asset Management vient de recevoir le feu vert du régulateur indien, le SEBI «Securities and Exchange Board of India», pour l’acquisition de L&T Investment Management (LTIM). Il s’agit d’une société de gestion indienne entièrement détenue par L&T Finance Holdings Limited et L&T Mutual Fund. LTIM gérait près de 8,8 milliards de dollars d’encours en mars 2022. HSBC AM a annoncé cette acquisition en décembre 2021 pour 425 millions de dollars. Le régulateur indien a autorisé ce rachat, soumis à certaines conditions et approbations. L’acquisition conduira à plusieurs changements au sein des opérations de L&T Mutual Fund ainsi que LTIM. Les OPCVM, gérés par L&T Mutual Fund, seront transférés à HSBC Mutual Fund ou consolidés avec des véhicules similaires d’HSBC. HSBC modifiera également le parrainage, la tutelle, la gestion de l’administration de L&T Mutual Fund. Par ailleurs, les opérations de LTIM seront fusionnées avec l’activité de HSBC AM en Inde. Ce dernier comptait 1,66 milliard de dollars d’encours. A travers ce rachat, HSBC souhaite devenir un des grands gérants de fortune en Asie. HSBC AM gérait 595 milliards de dollars au 30 juin 2022.
07/10/2022

Plastic Omnium a abaissé le prix d’acquisition de VLS

Plastic Omnium a annoncé jeudi la finalisation de l’acquisition de la division Lighting Systems du groupe indien Varroc (VLS) pour une valeur d’entreprise de 520 millions d’euros. Ce montant a été revu à la baisse de 80 millions d’euros pour «tenir compte d’un environnement de marché dégradé, lié à l’inflation et aux perturbations de la chaîne logistique», a indiqué l'équipementier automobile français dans un communiqué. VLS sera consolidé dans les comptes de Plastic Omnium à compter de ce vendredi. Ce projet d’acquisition du fournisseur de systèmes d'éclairage automobile avait été annoncé en avril dernier.
05/10/2022

Bouygues a bouclé l’acquisition d'Equans

Bouygues a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition auprès d’Engie du spécialiste des services multi-techniques Equans pour 6,1 milliards d’euros. Après prise en compte de la dette nette de la société, l’incidence sur l’endettement net du conglomérat diversifié s’inscrit à 6,5 milliards d’euros - dont 130 millions d’euros versés à Engie en mai à la signature du contrat d’acquisition. Constitué d’Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires et regroupera environ 97.000 collaborateurs dans plus de 20 pays. Engie a de son côté indiqué que cette opération réduirait sa dette nette d’environ 7,1 milliards d’euros.

septembre 2022

29/09/2022

Schneider Electric veut devenir seul maître à bord d’Aveva

Offensive. Actionnaire de contrôle d’Aveva depuis mars 2021, Schneider Electric a déposé une offre publique d’achat sur sa filiale britannique d’édition de logiciels pour détenir 100 % du capital. A 31 livres par action, l’offre valorise Aveva 9,48 milliards de livres, soit 10,85 milliards d’euros. Schneider Electric devra ainsi débourser 4,4 milliards d’euros et prévoit de finaliser l’opération au premier trimestre 2023. Le groupe français indique que le comité indépendant mandaté par le conseil d’administration d’Aveva devrait recommander l’offre à ses actionnaires. Deux actionnaires ont déjà indiqué qu’ils rejetaient l’offre de Schneider : M&G Investments et Mawer Investment Management. Le second est l’un des dix premiers actionnaires d’Aveva et considère l’OPA comme opportuniste et ne reflétant pas, selon lui, la valeur à long terme de la société.
26/09/2022

L'Oréal s’offre Skinbetter Science

Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la marque américaine de soins de la peau Skinbetter Science, pour un montant non communiqué. La société, fondée en 2016 par deux professionnels de l’industrie pharmaceutique, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 millions de dollars sur 12 mois glissants au 31 juillet 2022. « L'équipe dirigeante actuelle continuera de gérer l’activité, depuis le siège social installé en Arizona, sous la supervision de Christina Fair, présidente de la division cosmétique active de L’Oréal USA», a précisé le groupe. L’Oréal prévoit de clore cette acquisition au début du quatrième trimestre 2022.
23/09/2022

L'Oréal s’offre Skinbetter Science

Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la marque américaine de soins de la peau Skinbetter Science, pour un montant non communiqué.

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