OVH veut ouvrir 20% de son capital à des investisseurs minoritaires
Le groupe familial financerait une partie de son expansion internationale en levant 300 millions d’euros.
mai 2016
Nexans place avec succès 250 millions d’euros d’obligations
Nexans a annoncé hier avoir placé un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions d’euros auprès d’une centaine d’investisseurs internationaux et institutionnels. Cette émission à taux fixe d’une durée de 5 ans est assortie d’un coupon annuel de 3,25%. Le rendement à échéance de l'émission est de 3,25%, avec un prix d’émission de 100% du pair. L’opération a été coordonnée par Crédit Agricole CIB, JP Morgan et Natixis, aidés par Commerzbank et Nordea Bank Denmark.
LBO France se diversifie dans le capital-risque avec Innovation Capital
L’ex-filiale de la Caisse des dépôts permettra aussi à LBO France d’acquérir une expertise dans l’innovation dédiée à la santé.
Rémy Rioux fait sa profession de foi sur l’alliance CDC-AFD
Le nouveau patron de l’agence a indiqué qu’une convention sera présentée à l’automne pour encadrer des actions communes.
Tesla émet des actions pour financer son développement
Tesla Motors a annoncé hier soir qu’il allait proposer à la vente pour deux milliards de dollars d’actions afin de contribuer au financement du lancement accéléré de sa nouvelle berline électrique, la Model 3. Dans le cadre de cette opération, le constructeur va émettre pour environ 1,4 milliard de dollars d’actions, le solde étant vendu par le directeur général Elon Musk afin de couvrir les taxes liées à l’exercice de 5,5 millions de stock-options. Morgan Stanley et Goldman Sachs seront les teneurs de livre de l’opération.
Soitec tente de convaincre les investisseurs de son attrait
Après avoir perdu 3,8% lundi puis s’être redressé de 2% hier, l’action Soitec Silicon s’adjugeait près de 3,9% à midi (à 0,54 euro) dans la foulée de la présentation aux analystes français de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 75,4 millions d’euros, lancée lundi et ouverte jusqu’au 30 mai. Au prix de 32 cents par action nouvelle et entièrement garantie, elle présente une décote de 41% par rapport à la valeur théorique de l’action hors DPS le 11 mai à la clôture.
La justice américaine s’intéresse à LendingClub
Alors que l’action de la plate-forme américaine de finance participative a plongé la semaine dernière de plus de 40%, LendingClub a annoncé hier dans un document réglementaire avoir reçu «une citation à comparaître du grand jury du ministère de la Justice (DoJ)». Le groupe, qui s’est séparé de son patron Renaud Laplanche dans le cadre de problèmes de contrôle interne, a par ailleurs contacté la SEC, le régulateur boursier américain. «Le DoJ et la SEC pourraient avoir des requêtes supplémentaires, et aucune assurance ne peut être donnée concernant le calendrier et les résultats de ces affaires», précise la plate-forme américaine.
Marie Brizard signe un crédit syndiqué à 5 ans
Le groupe de vins et spiritueux a annoncé hier la signature d’un emprunt bancaire de 62,5 millions d’euros sur une durée de 5 ans. Ce crédit syndiqué sera utilisé pour financer la sortie anticipée des filiales encore en plan de redressement et les autres besoins généraux de Marie Brizard Wine & Spirits, dont le plan de développement organique et la croissance externe. L’opération a été coordonnée par LCL et Natixis, aidés par la Société Générale et le CIC.
L’émission obligataire de Dell a rencontré un grand succès
Le groupe informatique américain a augmenté la taille de son emprunt à 20 milliards de dollars à la faveur d’ordres dépassant 85 milliards.
La justice américaine s’intéresse à LendingClub
Le départ précipité de Renaud Laplanche, l’ex-patron de LendingClub, suscite aussi le scepticisme de la justice américaine. Alors que l’action de la plate-forme américaine de finance participative a plongé la semaine dernière de plus de 40%, le groupe a annoncé lundi dans un document réglementaire avoir reçu « une citation à comparaître du grand jury du ministère de la Justice (DoJ) ». LendingClub, qui s’est séparé de Renaud Laplanche dans le cadre de problèmes de contrôle interne, a par ailleurs contacté la SEC, le régulateur boursier américain. « Le DoJ et la SEC pourraient avoir des requêtes supplémentaires, et aucune assurance ne peut être donnée concernant le calendrier et les résultats de ces affaires », précise la plate-forme américaine.
Arkéa et la banque d’affaires Easton s’associent dans le M&A
La banque mutualiste a acquis 35% du capital de la boutique créée par trois anciens associés de DC Advisory Partners.
Elior inaugure le refinancement de dette high yield avec un Euro PP
Le groupe de restauration a émis 236 millions d'euros d'obligations auprès de sept investisseurs.
Naxicap laisse Olivier Bertrand seul maître à bord de son groupe de restauration
Le propriétaire de Quick organise un MBO sponsorless valorisant la société plus de 200 millions d’euros.
avril 2016
Deux nouveaux fonds entrent au capital de Drivy
Le spécialiste français de la location de voitures entre particuliers a levé 31 millions d’euros supplémentaires pour accélérer son développement en Europe et financer d'éventuelles acquisitions. Cette cinquième levée de fonds depuis la création de Drivy en 2010, a été menée par Cathay Innovation et Nokia Growth Partners, avec la participation des investisseurs historiques de la société, le fonds Écotechnologies de Bpifrance, Via ID (groupe Mobivia) et Index Ventures. Cette augmentation de capital porte à 47,25 millions d’euros le montant des fonds levés par Drivy depuis sa création.
Ant Financial lève 4,5 milliards de dollars
La société financière affiliée au géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé hier avoir levé 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) auprès de plusieurs consortiums d’investisseurs. Ce montant représente la plus forte levée de fonds en une seule fois réalisée par une société Internet dans le monde, souligne Ant Financial valorisée environ 60 milliards de dollars. Cet argent frais lui permettra «d’élargir l’accès à son offre de services financiers» dans les zones rurales chinoises et d’accélérer son développement à l’international.
L’Italie se dote d’une nouvelle catégorie d’obligations sécurisées
La loi créant les obligations bancaires collatéralisées vient d'être promulguée. Ces titres permettront notamment de refinancer des prêts aux PME.
Les assureurs CNP et Matmut investissent dans Lendix
Lendix, qui revendique la place de première plate-forme française de crowdlending aux PME, a annoncé mardi une levée de fonds de 12 millions d’euros auprès de ses actionnaires existants et d’institutionnels. A cette occasion, CNP Assurances, Matmut et Zencap AM (filiale du groupe OFI AM) ont pris une participation dans le groupe. Déjà présents au tour de table, Decaux Frères Investissements, Partech Ventures, Sycomore Factory, Weber Investissement et Banque Wormser Frères remettent au pot.
Lendix annonce l’entrée à son capital de CNP, Matmut et Zencap AM
Le numéro un français des plates-formes de prêts annonce la réalisation d’un tour de table de 12 millions d'euros afin de financer son expansion en Espagne et en Italie.
La SCPI Ficommerce refinance sa dette
Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précisait hier un communiqué. L’opération a été bouclée le mois dernier. Le niveau d’endettement de la SCPI représente moins de 10% de la valeur de ses actifs immobiliers.
La SCPI Ficommerce refinance sa dette
Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précise un communiqué lundi. L’opération a été bouclée le mois dernier.