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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

août 2016

31/08/2016

Intelsat propose un swap obligataire

L’opérateur satellitaire basé au Luxembourg a lancé hier une opération de swap obligataire portant sur 141,8 millions de dollars (127,2 millions d’euros) afin de réduire sa dette. Pour chaque tranche de 1.000 dollars de ses obligations à échéance décembre 2022 portant un coupon de 6,625%, le groupe offre 120 dollars en numéraire et 705 dollars d’obligations à échéance février 2024, qui portent un taux d’intérêt de 8%. Des porteurs de la souche 2022 ont déjà accepté de participer à cet échange pour un montant de 78,4 millions de dollars.
31/08/2016

Les réserves bancaires excédentaires dépassent 1.000 milliards d’euros

Les réserves excédentaires déposées par les banques de la zone euro auprès de la Banque centrale européennes (BCE) ont franchi le seuil des 1.000 milliards d’euros malgré le taux d’intérêt négatif qui leur est imposé et qui ampute leurs profits. Le taux de dépôt négatif, porté à -0,40% depuis mars 2016, a déjà coûté 2,6 milliards d’euros aux banques de la région, a calculé Reuters à partir de données de la BCE. Le gonflement des réserves excédentaires est en grande partie le résultat de la politique d’achat d’actifs de la BCE à un rythme de 80 milliards d’euros par mois actuellement. Les liquidités ainsi injectées finissent par se retrouver sur le compte bancaire des acteurs économiques et si les banques ne trouvent pas à les employer, elles n’ont guère d’autre choix que de les déposer auprès de la BCE. Les banques françaises et allemandes détiennent les deux tiers des réserves excédentaires, selon une étude de Deutsche Bank.
30/08/2016

Le singapourien GIC entre au capital de Vietcombank

Le fonds souverain singapourien GIC va prendre une participation de 7,7% au capital de la première banque vietnamienne à l’occasion d’un placement privé, ont annoncé hier les deux groupes dans un communiqué conjoint. Cette prise de participation, qui permettra d’accroître le capital social de la cible, constitue le premier investissement direct de GIC dans une banque commerciale au Vietnam. L’opération devrait être finalisée d’ici à fin 2016. GIC apportera à Vietcombank un soutien technique afin de faciliter sa préparation à la mise en œuvre de la réglementation Bâle 2.
29/08/2016

Caesars Entertainment plonge en Bourse sur des craintes de faillite

L’opérateur américain de casinos Caesars Entertainment plongeait de 15% en début de séance à Wall Street lundi, dans la crainte d’un dépôt de bilan après une décision de justice autorisant des poursuites contre le groupe. Caesars va devoir affronter une procédure judiciaire lancée par des porteurs d’obligations lui réclamant environ 11 milliards de dollars (9,85 milliards d’euros) à la suite du refus vendredi par la justice américaine de lui faire bénéficier d’un nouveau délai de protection. Le groupe du Nevada avait averti qu’une telle décision pourrait lui faire subir le même sort que sa filiale opérationnelle Caesars Entertainment Operating Co (CEOC), qui s'était placée en janvier 2015 sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites afin de pouvoir restructurer sa dette.
29/08/2016

Monte Paschi veut convertir des titres subordonnés en actions

La banque italienne en difficulté envisage une conversion volontaire de 3 milliards d’euros d’obligations subordonnées en actions, rapportait samedi le quotidien Il Sole sans préciser sa source. Cette conversion porterait sur de la dette souscrite par des investisseurs institutionnels, en excluant les titres détenus par des particuliers. Monte Paschi doit approuver son nouveau plan d’entreprise lors d’un conseil d’administration prévu fin septembre.
04/08/2016

Chicago veut éviter l’insolvabilité d’un fonds municipal

Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, cherche à augmenter les taxes sur la distribution d’eau et l’assainissement des eaux usées afin de maintenir à flot l’un des quatre fonds de pension de la municipalité, rapportait hier soir Bloomberg. Le «Municipal Employees’ Annuity and Benefit Fund of Chicago», le plus sous-capitalisé, concerne plus de 70.000 employés et retraités. Il risque l’insolvabilité d’ici à dix ans si rien n’est entrepris pour remédier à la situation. Les quatre fonds de retraite municipaux sont actuellement financés à hauteur de seulement 23%.
04/08/2016

Scor rachète sa dette subordonnée

Le réassureur français a annoncé hier avoir racheté la totalité de l’encours de ses titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) de 350 millions d’euros et de 650 millions de francs suisses (600 millions d’euros), respectivement les 28 juillet et 2 août 2016. « Le remboursement de ces deux dettes et le fait que leur préfinancement ait bénéficié de conditions de marché exceptionnelles démontrent la capacité de Scor à gérer activement son financement et la qualité de sa signature sur les marchés financiers », commente Denis Kessler, PDG de Scor.
04/08/2016

La Pologne suit la piste chinoise pour LOT

La Pologne discute avec des investisseurs chinois en vue d’une possible cession d’une participation dans la compagnie aérienne publique en difficulté LOT, a déclaré hier soir le vice-Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Selon un journal régional polonais, la compagnie chinoise Air China est intéressée par l’acquisition d’une participation de 49% dans LOT et s’apprête à envoyer une délégation à Varsovie pour en discuter.
04/08/2016

L’Argentine reçoit un soutien financier de Citigroup

La banque américaine a annoncé hier soir qu’elle avait mis à disposition de sa clientèle d’entreprises industrielles et financières en Argentine une ligne de crédit de 3,5 milliards de dollars (3,15 milliards d’euros) afin de stimuler l’activité du pays (lire par ailleurs). « Nous nous engageons à soutenir la croissance argentine et nos clients dans un pays où nous sommes présent depuis plus de 100 ans », a souligné le directeur général de Citigroup, Mike Corbat, après avoir rencontré le président Mauricio Macri et le ministre des Finances Alfonso Prat-Gay.
02/08/2016

Microsoft finance le rachat de LinkedIn

Microsoft bouscule la torpeur estivale du marché obligataire. Le groupe américain a lancé hier une émission obligataire dont le montant cumulé pourrait atteindre 15 milliards de dollars (13,4 milliards d’euros) afin de financer l’acquisition de LinkedIn. L’opération est divisée en 7 tranches, dont une d’une maturité de 40 ans. En se lançant sur le marché en août, Microsoft anticipe les éventuelles perturbations de marché liées aux prochaines élections présidentielles américaines ainsi qu’une possible remontée des taux de la Fed.
01/08/2016

Aviva mise sur le marché de la dette privée corporate

Aviva Investors a annoncé vendredi le lancement du fonds «Aviva Investors Euro Corporate Senior Debt II», un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), principalement françaises. Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des Dépôts ont souscrit à l’émission initiale de 250 millions d’euros. Une seconde levée de fonds est prévue d’ici à fin 2016, avec pour objectif d’atteindre un montant total d’engagements de 500 millions d’euros sur ce fonds.
01/08/2016

Bastide optimise sa structure financière

Bastide a annoncé vendredi avoir bouclé de nouveaux financements pour un montant final de 115 millions d’euros, grâce à un crédit syndiqué d’une maturité de 5 ans, à hauteur de 90 millions, et à une émission obligataire à 7 ans de type Euro PP pour 25 millions. Le groupe de matériel médical a ainsi refinancé la totalité de sa dette tout en allongeant sa maturité, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance organique et externe.

juillet 2016

21/07/2016

SoLocal peut poursuivre sa restructuration financière

SoLocal Group a annoncé hier que PagesJaunes Finance, l’émetteur des obligations garanties senior à hauteur de 350 millions d’euros à 8,875% et à échéance 2018, a obtenu le consentement de porteurs d’obligations représentant une majorité du montant en principal des titres dans le cadre de la sollicitation de consentement annoncée le 5 juillet 2016 qui vient de prendre fin. L’émetteur pourra ainsi remplacer l’administrateur et agent des sûretés actuel par GLAS Trust Corporation, en qualité de nouveau Trustee et de nouveau Security Agent.
21/07/2016

Pékin veut étendre de 24% son réseau ferroviaire d’ici à 2020

La Chine entend porter son réseau ferroviaire à 150.000 kilomètres d’ici à 2020, dont 30.000 km de lignes à grande vitesse, a déclaré hier Fei Zhirong, un représentant de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Ceci correspond à une hausse de 24% du réseau par rapport au niveau de 2015 et de 58% pour les lignes à grande vitesse. Le gouvernement prévoit que la compagnie publique China Railway recoure au marché obligataire pour financer cette extension. Pékin investira 800 milliards de yuans (108,9 milliards d’euros) cette année pour développer le réseau ferroviaire.

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