Eramet renforce ses fonds propres sans risque de dilution pour l’Etat
Le groupe minier va lancer une Ornan perpétuelle de 100 millions d’euros, opération non dilutive. Ses actionnaires de référence y participeront très largement.
septembre 2016
La croissance du crédit aux entreprises reste soutenue
En août, la croissance de l’encours des crédits aux entreprises en France est ressortie à 5,3% contre 5,4% en juillet, selon les chiffres de la Banque de France. Cette évolution profite du rythme élevé de la croissance des crédits de trésorerie, à 9,2% en août après 9,3% le mois précédent. En séquentiel, les crédits à l’investissement ont progressé de 4,2% à 4,3%. L’encours total des crédits aux entreprises s'élevait à 897 milliards d’euros à la fin du mois d’août, dont 627 milliards pour l’investissement et 211 milliards pour la trésorerie.
Genfit n’exclut pas une augmentation de capital
Pénalisée par une forte hausse de ses charges de sous-traitance opérationnelle, la société de biopharmacie, spécialisée dans les maladies métaboliques et inflammatoires de la sphère hépato-gastro-entérologique, a publié hier soir une perte nette de 12,7 millions d’euros au premier semestre 2016, contre un résultat négatif de 8,9 millions un an plus tôt. «La société prévoit que ce poste de charges augmente sensiblement à compter du second semestre 2016», souligne Genfit, expliquant que ces dépenses sont liées à l'étude de phase 3 de Elafibranor, son traitement contre la Nash, maladie hépatique pour laquelle aucun traitement n’est aujourd’hui disponible. Etant donné que sa trésorerie de 94,6 millions d’euros disponible à fin juin «ne couvre pas les besoins de financement à moyen terme de la société», Genfit étudie différentes options pour financer ses recherches, dont une possible augmentation de capital.
RegroupementPPLOCAL mobilise les actionnaires de Solocal
L’Association RegroupementPPLOCAL, qui regroupe plus de 1.400 actionnaires de Solocal, a fait savoir hier qu’elle rendra publiques ses recommandations de vote, dès qu’aura été publié l’ordre du jour de l’assemblée générale, soit au plus tard 15 jours avant le 19 octobre. L’Association, qui a demandé à la société l’inscription à l’ordre du jour de plusieurs résolutions supplémentaires, appelle en outre tous ceux qui partagent sa vision à rejoindre ses rangs «afin d’éviter la mise en place d’une restructuration financière inéquitable» qui risque de «mettre l’entreprise sous le contrôle des fonds spéculatifs aujourd’hui créanciers de la société».
Monte Paschi envisage une conversion de dette en actions
Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé hier envisager une conversion volontaire de dette en actions, une solution qui lui permettrait de renforcer ses fonds propres et d'écarter un risque de dépôt de bilan. Elle a précisé qu’un nouveau plan stratégique serait approuvé le 24 octobre et qu’une assemblée générale des actionnaires aurait lieu avant fin novembre. La troisième banque italienne a annoncé en juillet son projet d’appel au marché, dont le montant pourrait atteindre cinq milliards d’euros. En cas d'échec, la banque pourrait devoir demander l’aide financière de l’Etat, ont déclaré à Reuters trois sources européennes proches du dossier.
UniCredit ambitionne de lever au total 16 milliards d’euros
UniCredit souhaiterait lever jusqu'à 16 milliards d’euros via une augmentation de capital et des cessions d’actifs qui devraient inclure le courtier en ligne FinecoBank, rapportait hier Reuters de deux sources informées de ces projets. Première banque italienne par les actifs, UniCredit a commencé à recueillir les offres pour sa filiale de gestion d’actifs Pioneer et a engagé des discussions avec le polonais PZU pour lui vendre une participation de 40% dans Bank Pekao, l’objectif de ces opérations étant de limiter l’ampleur de l’augmentation de capital.
Londres ne fixe pas de date pour la reprise des crédits export à Airbus
L’agence britannique de crédit à l’exportation n’a pas défini de calendrier pour la reprise de ses aides à Airbus, a déclaré hier le responsable du secteur aéronautique au sein de cette agence. Deux sources ont dit à Reuters que l’avionneur pourrait ne pas obtenir de crédits européens avant 2017. Ces crédits ont été suspendus cette année en raison d’une enquête pour corruption. Airbus Group avait estimé en juillet que ces crédits seraient de nouveau versés au quatrième trimestre 2016.
UniCredit viserait 16 milliards d’euros entre appel au marché et cessions d’actifs
UniCredit souhaiterait lever jusqu'à 16 milliards d’euros via une augmentation de capital et des cessions d’actifs qui devraient inclure le courtier en ligne FinecoBank, rapporte lundi Reuters de deux sources informées de ces projets. Première banque italienne par les actifs, UniCredit a commencé à recueillir les offres pour sa filiale de gestion d’actifs Pioneer et a engagé des discussions avec le polonais PZU pour lui vendre une participation de 40% dans Bank Pekao, l’objectif de ces opérations étant de limiter l’ampleur de l’augmentation de capital.
Londres ne fixe pas de date pour la reprise des crédits export à Airbus
L’agence britannique de crédit à l’exportation n’a pas défini de calendrier pour la reprise de ses aides à Airbus, a déclaré lundi le responsable du secteur aéronautique au sein de cette agence. Deux sources ont dit à Reuters que l’avionneur pourrait ne pas obtenir de crédits européens avant 2017. Ces crédits ont été suspendus cette année en raison d’une enquête pour corruption. Airbus Group avait estimé en juillet que ces crédits seraient de nouveau versés au quatrième trimestre 2016.
Air Liquide entre sur le marché obligataire en dollars pour refinancer l’achat d’Airgas
Le groupe a réalisé vendredi sa levée obligataire inaugurale en dollars de 4,5 milliards, répartie en cinq souches, au taux moyen de 2,3%.
Gecina allonge la maturité de sa dette
La foncière a annoncé vendredi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2029, offrant un coupon historiquement bas de 1,0%. Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan. CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mediobanca et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, le groupe a ouvert une offre de rachat, qui clôturera le 3 octobre 2016, sur trois souches existantes de 650 millions, 500 millions et 300 millions d’euros, dont la maturité respective est janvier 2019, juillet 2021 et mai 2023. La première souche offre un coupon de 4,75%, la deuxième de 1,75% et la dernière de 2,875%. BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat et Goldman Sachs en tant que «Structuring Advisor».
Air Liquide boucle le refinancement de l’acquisition d’Airgas
Air Liquide a annoncé vendredi avoir placé avec succès cinq émissions obligataires de premier rang libellées en dollars pour un montant total de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros), dernière étape du refinancement de son acquisition de l’américain Airgas. Ces émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans. Suite à cette opération, l’encours d’émissions obligataires du groupe sera de l’ordre de 14,3 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 7 ans.
Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek
Engie a annoncé hier avoir pris, via son fonds «Engie New Ventures», une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à «zéro émission» de CO2 et «zéro consommation» énergétique.
Engie prend 6,6% du capital de l’allemand Heliatek
Engie a annoncé jeudi avoir pris, via son fonds « Engie New Ventures », une participation de 6,6% dans Heliatek à l’occasion d’une levée de fonds de 80 millions d’euros de cette start-up allemande. Le groupe français indique être intéressé par les solutions d’Heliatek d’intégration de films photovoltaïques dans les bâtiments, technologie qui contribue à répondre à une demande croissante en faveur de bâtiments à « zéro émission » de CO2 et « zéro consommation » énergétique.
Ubisoft se muscle financièrement avant une AG cruciale
Menacé par Vivendi et à une semaine de l'AG, le groupe a émis 400 millions d'euros d'obligations convertibles. Une façon de faire monter le coût d'une éventuelle OPA.
Les placements d’EuroPP marquent le pas depuis le début de l’année
Les sociétés françaises n’ont émis que 2 milliards d’euros. Elles profitent des alternatives offertes par le crédit bancaire et les prêts allemands Schuldschein.
Camaïeu solde dans la douleur ses années LBO
Les créanciers vont échanger 450 millions d'euros de dette contre 55% du capital, reléguant les actionnaires historiques au second rang.
Vale gage un emprunt bancaire sur des ventes futures de minerai de fer
Le groupe minier brésilien a obtenu un crédit d’un milliard de dollars garanti par des livraisons promises à Glencore, rapporte Bloomberg.
Bâle 4 menace les financements spécialisés
En l'état des projets du Comité de Bâle, les fonds propres à mobiliser pour financer des infrastructures ou des avions seraient multipliés par quatre à sept.
L’assureur-crédit Euler Hermes veut digitaliser la cession de créances
Son entité EH Digital Agency a développé une interface dans le cadre d’un partenariat avec la plate-forme de financement britannique Urica.