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Financement

juillet 2017

18/07/2017

Infopro Digital met en place un refinancement obligataire

Le groupe d’information professionnelle et de bases de données Infopro Digital a mandaté ses banques en vue d’un emprunt obligataire. Rachetée par le fonds TowerBrook en avril 2016, l’entreprise prévoit de lever 500 millions d’euros en deux tranches à 5 ans: l’une à taux fixe, annoncée avec un rendement de 4,75% à 5%, l’autre à taux variable, à une marge de 475 à 500 points de base. JPMorgan et BNP Paribas dirigent l’opération, épaulés par SG CIB. Des présentations aux investisseurs sont prévues du 17 au 20 juillet. Le groupe a racheté au printemps le britannique Insight, spécialiste de l’information pour les spécialistes du risque financier et de l’assurance (Risk.net, Chartis...).
17/07/2017

Infopro Digital prépare un refinancement obligataire

Le groupe d’information professionnelle et de bases de données Infopro Digital a mandaté ses banques en vue d’un emprunt obligataire. Rachetée par le fonds TowerBrook en avril 2016, l’entreprise prévoit de lever 500 millions d’euros en deux tranches à 5 ans: l’une à taux fixe, annoncée avec un rendement de 4,75% à 5%, l’autre à taux variable, à une marge de 475 à 500 points de base. JPMorgan et BNP Paribas dirigent l’opération, épaulés par SG CIB. Des présentations aux investisseurs sont prévues du 17 au 20 juillet.
13/07/2017

La valorisation de WeWork bondit

La société américaine WeWork, spécialisée dans la location d’espaces de coworking, a levé 760 millions de dollars dans son dernier tour de table. Cette levée de fonds valoriserait la société environ 20 milliards de dollars, d’après Bloomberg, en faisant la cinquième start-up la mieux valorisée selon les données du cabinet CB Insights. WeWork, qui a obtenu 300 millions de dollars de SoftBank plus tôt cette année, cherche à fortement étendre ses opérations en Asie.
les midcaps étude MiddleNext la Financière de l’Echiquier
12/07/2017

Les petites capitalisations européennes risquent l’asphyxie

Notre écosystème de petites capitalisations « s’asphyxie », s’inquiètent MiddleNext et la Financière de l’Echiquier (LFDE) dans leur troisième édition du panorama annuel des petites et moyennes valeurs, publié le 10 juillet. Cela fait une dizaine d’année déjà que les grandes capitalisations sont favorisées au détriment des petites.
06/07/2017

Advent teste les limites des prêteurs LBO

IPH Brammer, dont le fonds est actionnaire, a dû revoir les conditions de sa dette dans un sens moins favorable à l'emprunteur, dans un marché pourtant euphorique.
03/07/2017

L'Olympique lyonnais a finalisé son refinancement 

L’Olympique lyonnais (OL) a annoncé vendredi avoir finalisé le refinancement de sa dette, ce qui lui permettra d'économiser sept millions d’euros par an. L’OL a remboursé le solde des dettes de long terme bancaires et obligataires qu’il avait contractées pour environ 257 millions d’euros en raison des coûts de construction importants de son nouveau stade. Le nouveau financement est d’un montant total de 260 millions d’euros, précise dans un communiqué d’OL Groupe, la holding cotée du club de football présidé par Jean-Michel Aulas. L’OL a en outre simplifié sa structure juridique avec la fusion-absorption de la société Foncière du Montout, propriétaire du stade, par la société OL SAS, qui détient le club.

juin 2017

30/06/2017

National Bank of Greece cède le contrôle de son activité d'assurance

La deuxième banque de Grèce en termes d’actifs a approuvé la cession d’une part majoritaire dans son activité d’assurance au consortium américano-néerlandais Calamos-Exin, ont annoncé hier les deux parties. Exin rachètera 75% de National Insurance pour 718 millions d’euros, tandis que National Bank of Greece conservera 25% du capital. Son directeur général Leonidas Fragiadakis a déclaré que la banque «tenait ses engagements envers les autorités européennes et ses actionnaires», malgré un retard de près d’un an dans le bouclage de l’opération. Le vendeur a été conseillé par Morgan Stanley et Goldman Sachs, tandis qu’Exin a été conseillé par UBS.
30/06/2017

Altarea Cogedim place une émission obligataire inaugurale

Le groupe immobilier a indiqué hier avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire inaugurale de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs européens. Cette émission obligataire, non notée, d’une maturité de 7 ans, offre un coupon de 2.250%. Le règlement est prévu le 5 juillet 2017. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux et viendra conforter la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette.
OVH Group
30/06/2017

OVH augmente son financement bancaire

Le groupe de data centers signe un RCF de 400 millions d'euros, dernière étape avant une introduction en Bourse ou une émission obligataire publique.
29/06/2017

OVH lève un nouveau financement bancaire de 400 millions d’euros

OVH a signé un nouveau financement de 400 millions d’euros auprès d’un pool de neuf banques. L’opération a été coordonnée par SG CIB, avec BNP Paribas, le Crédit Agricole et HSBC France comme chefs de file. CIC Nord Ouest et la Banque Commerciale du Marché Nord Europe ont également participé au financement. A ces huit banques, qui composaient déjà le syndicat qui avait apporté 160 millions d’euros 2014, s’est ajouté JPMorgan.

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