Le Schuldschein entame son aggiornamento numérique
Des plates-formes permettent désormais de fluidifier le processus d’émission. Elles visent déjà l’extension de leur terrain de jeu.
septembre 2018
Nexity obtient une nouvelle ligne de crédit à cinq ans
Le groupe de promotion immobilière Nexity a annoncé hier la signature d’un nouveau contrat de crédit syndiqué d’un montant de 2,3 milliards d’euros à cinq ans. Ce montant comprend une ligne de 500 millions d’euros de crédit en trésorerie ainsi qu’une enveloppe de 1,8 milliard d’euros d’engagements par signature, précise le groupe dans un communiqué. Ce nouveau contrat se substitue au crédit syndiqué dont il bénéficiait et qui venait à échéance en décembre 2018. Il a été négocié auprès des mêmes établissements bancaires. Nexity ajoute que les montants avaient été revus significativement à la hausse afin d’accompagner le plan de développement de l’entreprise, tant en immobilier résidentiel qu’en immobilier d’entreprise. Les montants autorisés dans le précédent contrat s'élevaient à 1,24 milliard d’euros.
Naskeo boucle une levée de fonds de 12 millions d’euros
Naskeo, spécialiste de la conception et de la construction de centrales de production de biogaz, a finalisé un financement de 12 millions d’euros en accueillant à son capital quatre investisseurs : Generis Capital Partners (investisseur lead), Citizen Capital, Sigma Gestion et Supernova Invest (fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires), qui rejoignent les dirigeants et la coopérative agricole Scara. Cette levée permettra à Naskeo d’atteindre ses objectifs de croissance en France et à l’étranger en renforçant ses équipes.
Pékin promet 60 milliards de dollars de plus à l'Afrique
Xi Jinping a promis hier 60 milliards de dollars (51,7 milliards d’euros) à l’Afrique en assurant que cet argent serait employé à des projets concrets, viables et durables. Le président chinois a précisé que ces 60 milliards de dollars comprendraient 15 milliards d’aides et de prêts sans intérêt ou à conditions préférentielles, une ligne de crédit de 20 milliards, un fonds spécial de développement doté de 10 milliards et un fonds spécial de 5 milliards consacré aux importations de biens africains. Les entreprises chinoises seront enfin incitées à investir au moins 10 milliards de dollars sur le continent au cours des trois prochaines années.
Air France-KLM lance le rachat de ses obligations hybrides
Air France-KLM a annoncé hier le lancement d’une offre de rachat portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles disposant d’une première option de remboursement au 1er octobre 2020. Ces titres ont été émis en 2015 et leur montant en circulation est de 600 millions d’euros. «Cette opération permettra à la société d’optimiser ses coûts de financement et s’inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan», a expliqué la compagnie aérienne. Les résultats de l’opération seront annoncés le 12 septembre.
Grands Moulins de Strasbourg est mis en redressement judiciaire
Le groupe Grands Moulins de Strasbourg a été placé hier en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a fixé la période d’observation à six mois, rapportait hier Reuters, de source syndicale. Une prochaine audience aura lieu dès le 22 octobre. L’entreprise, qui affichait en 2017 un chiffre d’affaires de 219,1 millions d’euros pour 441.000 euros de résultat net, s’est déclarée en cessation de paiements la semaine dernière faute de pouvoir honorer 31,4 millions d’euros de créances. Seules la holding, GMS SA, et sa filiale strasbourgeoise, GMS Meunerie, qui emploient 180 personnes sur un total d’un peu moins de 400, sont concernées par la procédure. L’entreprise explique ses difficultés par la perte de son principal marché export, l’Angola, et par une baisse de sa rentabilité, associées à des charges générées par un conflit d’actionnaires et des amendes de l’Autorité de la concurrence.
Naskeo lève 12 millions d’euros
Naskeo, spécialiste de la conception et de la construction de centrales de production de biogaz, finalise un financement de 12 millions d’euros, en accueillant à son capital quatre investisseurs : Generis Capital Partners (investisseur lead), Citizen Capital, Sigma Gestion et Supernova Invest (fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires), qui rejoignent les dirigeants et la coopérative agricole Scara.
La Chine offre 60 milliards de dollars de plus à l'Afrique
Xi Jinping a promis aujourd’hui 60 milliards de dollars (51,7 milliards d’euros) à l’Afrique en assurant que cet argent serait employé à des projets concrets, viables et durables. Le président chinois a dévoilé cette somme à l’ouverture d’un sommet sino-africain à Pékin. S’exprimant au Palais de l’Assemblée du peuple, Xi Jinping a précisé que ces 60 milliards de dollars comprendraient 15 milliards d’aides et de prêts sans intérêt ou à conditions préférentielles, une ligne de crédit de 20 milliards, un fonds spécial de développement doté de 10 milliards et un fonds spécial de 5 milliards consacré aux importations de biens africains. Les entreprises chinoises seront enfin incitées à investir au moins 10 milliards de dollars sur le continent au cours des trois prochaines années.
Air France-KLM rachète ses obligations hybrides
Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d’une offre de rachat portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles disposant d’une première option de remboursement le 1er octobre 2020. Ces titres ont été émis en 2015 et leur montant en circulation est de 600 millions d’euros. « Cette opération permettra à la société d’optimiser ses coûts de financement et s’inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan », a expliqué la compagnie aérienne. Les résultats de l’opération seront annoncés le 12 septembre.
août 2018
Une affaire de spécialistes
Dossier Microfinance
La dette second-lien s’impose dans les financements LBO
La souplesse de cet outil de dette subordonnée est recherchée dans un marché du M&A très dynamique.
La «proptech» SmartHab entend devancer la réglementation française pour son ICO
La start-up lance, cette semaine, la prévente d’une émission de jetons en suivant les préconisations de l’AMF.
Foncière Epilogue intègre la garantie hypothécaire dans l’Euro PP
Ce montage, rare sur le marché de l’Euro, a permis à la société spécialisée dans le réméré de lever 10 millions d’euros pour sa première émission.
Nomura place sa première dette TLAC
La banque japonaise Nomura a fixé hier le prix de sa première émission obligataire destinée à répondre aux exigences du régulateur nippon sur les banques domestiques systémiques. Le premier courtier du pays a vendu 100 milliards de yens (777 millions d’euros) de dette TLAC (total total loss-absorbing capacity) avec une maturité de cinq ans, précise un communiqué. Nomura devra atteindre un ratio de fonds propres TLAC de 16% minimum à partir du 31 mars 2021, puis de 18% trois ans plus tard.
Nomura place une première dette TLAC
La banque japonaise Nomura a fixé aujourd’hui le prix de sa première émission obligataire destinée à répondre aux exigences du régulateur nippon sur les banques domestiques systémiques. Le premier courtier du pays a vendu 100 milliards de yens (777 millions d’euros) de dette TLAC (total total loss-absorbing capacity) avec une maturité de cinq ans, précise un communiqué.
Credit Suisse allège ses coûts de financement
La banque helvète va rembourser près de 6 milliards de francs de dette «coco» souscrite par ses actionnaires du Golfe en 2011.
Intrasense se finance via des OCA
Intrasense a conclu avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund un financement global sous forme d’obligations convertibles en actions (OCA), pour un maximum de 3,5 millions d’euros sur trois ans. Le spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale a émis le 27 août 2018, 28 bons d’émission d’OCA, donnant chacun accès à 25 OCA d’un montant nominal de 5.000 euros chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription. « La mise en place de cette ligne optionnelle de financement, raisonnée et transparente, renforce notre flexibilité financière et consolide la stratégie de développement de l’entreprise. Elle soutiendra l’effort déjà entrepris afin d’envisager un proche retour de l’équilibre opérationnel d’Intrasense », a précisé Nicolas Reymond, directeur général d’Intrasense.
Credit Suisse va rendre 6 milliards de francs aux investisseurs du Golfe
Credit Suisse envisage de rembourser 5,9 milliards de francs suisses (5,2 milliards d’euros) de dette souscrite après la crise financière auprès du fonds souverain Qatar Investment Authority et de la famille saoudienne Olayan. L’opération doit permettre de réduire ses coûts de financement.
La rentrée s’annonce animée sur le marché obligataire corporate
La coupure estivale finie, les intervenants s’attendent à des volumes d’émissions entre 7 et 11 milliards d’euros cette semaine.
Aviva lance un fonds de dette small et mid cap de 300 millions d’euros.
Le lancement du véhicule est imminent, il suivra une stratégie déjà appliquée par un fonds interne de 150 millions d’euros.