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Financement

décembre 2020

15/12/2020

HIH revend 10% de Verallia à la société d'investissement brésilienne BWGI

La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué. Dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers publiée lundi, BWGI a indiqué avoir acquis des actions Verallia hors marché, et détenir 22,23% du capital et des droits de vote du groupe. BWGI a dit agir en qualité d'«investment manager» pour le compte du fonds Lepton Fund. BWGI compte proposer la nomination d’un deuxième représentant au conseil d’administration de Verallia, en remplacement d’une représentante d’HIH, Claudia Scarico.
14/12/2020

HIH cède 10% de Verallia à la société d'investissement brésilienne BWGI

La société d’investissement Horizon Investment Holdings (HIH), l’actionnaire de contrôle de Verallia, a annoncé lundi la signature d’un acte de cession à BW Gestao de Investimentos (BWGI) d’environ 10% du capital et des droits de vote du fabricant d’emballages en verre. «Le prix de cession total s'élève à environ 345 millions d’euros», a indiqué HIH dans un communiqué.
11/12/2020

ArcelorMittal trouve un accord avec Rome sur la recapitalisation d’Ilva

ArcelorMittal a annoncé cette nuit la signature d’un accord avec le gouvernement italien pour que ce celui-ci recapitalise sa filiale qui doit acquérir l’aciérie Ilva, près de Tarente, et qu’il prenne in fine une participation majoritaire de 60% dans cette même entreprise. La société publique italienne Invitalia investira d’abord, d’ici au 31 janvier prochain, 400 millions d’euros dans AM Investco, la filiale d’ArcelorMittal devant reprendre Ilva, après avoir reçu l’aval de l’Union européenne. Invitalia investira ensuite une deuxième tranche de 680 millions d’euros qui sera versée au moment où AM Investco aura finalisé le rachat d’Ilva, soit d’ici à mai 2022.
11/12/2020

Vanguard lance des ETF d’ETF à Milan

Vanguard a lancé sur Borsa Italiana la gamme Vanguard LifeStrategy Ucits ETF, rapporte Bluerating. Il s’agit de quatre portefeuilles multi-asset investis en ETF actions et obligataires de Vanguard. Les quatre portefeuilles correspondent à différents profils de risque. Les frais sont de 0,25 %.
11/12/2020

Bpifrance lance de nouveau un fonds de soutien au tourisme

Bpifrance renforce son fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros avec le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, il a déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme via des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5%, couplé à une prime de remboursement de 3,5%.
10/12/2020

Bpifrance lance un nouveau fonds pour soutenir le tourisme

Garantie de prêts, prêt sans garantie ni caution personnelle ou bien encore sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant… la palette d’outils proposés par Bpifrance à destination des entreprises du tourisme s’est considérablement étoffée au cours des dernières années. Depuis 2015, l’institution apporte aussi son soutien grâce au fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros. Un véhicule dont l’action a depuis été renforcé et qui est désormais épaulé par un autre produit : le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, celui-ci a d’ores et déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France et Pays de la Loire ; des discussions sont en cours avec le Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme, grâce à des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêt est de 3,5 %, couplé à une prime de remboursement de 3,5 %. Les entreprises pouvant prétendre à ces financements doivent témoigner d’au moins 500.000 euros de chiffre d’affaires et exister depuis au moins trois ans. L’institution espère ainsi renforcer la solidité financière de quelque 300 sociétés françaises.
10/12/2020

Elis étend la maturité de sa ligne de crédit de 500 millions d’euros

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a étendu de 12 mois, avec une option d’extension complémentaire de 6 mois, sa ligne de crédit renouvelable de 500 millions d’euros. La nouvelle échéance est ainsi portée à janvier 2023, avec la possibilité d’extension jusqu'à juillet 2023.
09/12/2020

Albioma a émis son premier Euro PP durable 

Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP. Ce placement privé, d’un montant de 100 millions d’euros, est composé de deux tranches à respectivement 7 et 8 ans. Albioma a pour ambition d’atteindre d’ici 2030 une part d’énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %, avec deux étapes intermédiaires : plus de 80 % d’ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes, et plus de 90 % d’ENR en 2025.
08/12/2020

Albioma a émis son premier Euro PP « durable »

Albioma a annoncé avoir émis son premier Euro PP durable (sustainability linked), dont la marge variera en fonction de l’atteinte ou non par le groupe de ses objectifs de production d’énergies renouvelables. Une opération qui confirme le virage ESG pris par l’Euro PP.
08/12/2020

General Electric renforce sa situation financière

Le conglomérat industriel américain General Electric (GE) a annoncé ce mardi une série de mesures, d’un montant total de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), destinées à renforcer sa situation financière. Ces mesures comprennent le préfinancement volontaire de 2,5 milliards de dollars des besoins estimés de financement de son fonds de pension pour les trois prochaines années. GE avait précédemment estimé ces besoins entre 4 milliards et 5 milliards de dollars. Il a également indiqué avoir remboursé 1,5 milliard de dollars de son prêt interentreprise à sa filiale GE Capital.
cotation de Tesla sur le Nasdaq, bourse des valeurs technologiques
08/12/2020

Tesla lance sa troisième augmentation de capital de l’année

Tesla se branche de nouveau sur la borne de distribution des fonds propres. Le fabricant de véhicules électriques a annoncé mardi le lancement d’une nouvelle augmentation de capital, la troisième depuis le début de l’année, et moins de trois mois après celle de septembre.
08/12/2020

Europcar conclut un avenant avec ses créanciers

Europcar a annoncé lundi la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
07/12/2020

Europcar conclut un avenant à l'accord passé avec ses créanciers

Europcar, fragilisé par l’effet de la crise sanitaire sur le secteur des locations de voitures, a annoncé ce matin la conclusion d’un avenant à l’accord de restructuration de sa dette dévoilé le 26 novembre et qui entraîne son passage sous le contrôle de ses créanciers. L’accord offrait aux porteurs d’obligations la possibilité d’adhérer à l’accord de principe jusqu’au 10 décembre. En vertu de cet avenant, la période de souscription a été prolongée jusqu’au 11 décembre à 17h00 heure de Londres. Par ailleurs, les engagements de garantie, initialement pris par les seuls membres du comité de coordination des ‘cross-holders’, ont été ouverts aux autres porteurs d’obligations senior 2024 et 2026.
03/12/2020

Francisco García Paramés et Paul Singer à la lutte pour les pains de McDonalds

Le journal espagnol Expansion rapporte que la société suisse Aryzta fait l’objet d’une lutte âpre entreFrancisco García Paramés, fondateur de Cobas AM et star de la gestion value en Espagne, et Paul Singer, patron du hedge fund activiste Elliott Management. Aryzta fournit entre autres les pains des hamburgers de la chaîne de fast-food McDonalds. Cobas AM demeure le plus gros actionnaire de la société. Paul Singer tente de faire main basse sur Aryzta pour laquelle il a proposé une offre de reprise de 794 millions de francs suisses, à 0,80 franc suisse par action,le 18 novembre dernier mais Cobas AM s’y oppose, estimant que la proposition affecte la valorisation du titre de manière négative. Une assemblée générale doit se tenir le 15 décembre.
03/12/2020

L'AMF annonce plusieurs nominations suite à sa réorganisation

A la suite de la présentation de sa réorganisation interne, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une série de nominations au sein de ses nouvelles directions. Alexandra Givry est nommée directrice de la direction des données et de la surveillance. Elle était depuis 2009 adjointe au chef du service de la surveillance des marchés, directrice de la surveillance des marchés, sponsor du programme de transformation ICY, directrice de la direction des données et de la surveillance. A ses côtés sont nommés Julien Leprun comme adjoint et Peggy Fouchard comme directrice de programme. Philippe Guillot est lui nommé secrétaire général adjoint en charge de la direction des données et des marchés. Marc Laglace est nommédirecteur de la direction des agréments et du suivi. Il était jusqu’ici directeur au sein de l’équipe en charge de l’examen des dossiers d’agréments des organismes de placements collectifs, responsabilités élargies aux équipes en charge de l’épargne salariale et du capital investissement, de l’immobilier puis des sociétés de gestion et des PSI. Stéphane Pontoizeau est nommé directeur de la direction de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché. Il était directeur de la division suivi des intermédiaires de marché à la direction des marchés depuis 2011. Son adjointe est Delphine Vandenbulcke. La direction de la division supervision des intermédiaires de marché échoit à France Meyer, qui était depuis 2014 responsable de l’unité devenue par la suite supervision individuelle et thématique, en charge notamment de l’agrément et du suivi au quotidien des intermédiaires de marché ainsi que de la mise en oeuvre des nouvelles réglementations comme MIF2.

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