Paris ne règle qu’une partie de l’équation financière d’Air France-KLM
Les 4 milliards d'euros de fonds propres apportés par la France et le marché permettront au groupe de passer l'année mais ne suffiront pas sur le long terme.
avril 2021
BP se désendette plus vite que prévu
BP a annoncé mardi qu’il s’attendait à avoir atteint son objectif de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) de dette nette au premier trimestre 2021, grâce aux produits de cession et à une évolution favorable de son activité. Le groupe pétrolier et gazier britannique a perçu environ 4,7 milliards de dollars de produits de cession durant cette période. Il avait fait état d’une dette nette de 38,9 milliards de dollars à fin décembre 2020 et anticipait jusqu’à présent une augmentation au cours du premier trimestre 2021.
Le Crédit Agricole octroie une note climat à 8.000 sociétés
La banque de financement et d’investissement et Amundi démarrent cette année auprès des entreprises cotées le déploiement de cette notation commune.
Le logement devient un moyen de réinsertion sociale
Impact social
« La diversification est le maître-mot »
La parole à... Dominique Leprevots, président de l’UBP AM France
GREENSILL - L’affacturage inversé à contre-emploi
Priorité du métier, la surveillance des risques aurait été négligée en différents maillons de la chaîne.
La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes
Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.
mars 2021
La levée de dette de Casino dépasse ses attentes
Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.
Les banques confirment leurs faibles émissions d’obligations sécurisées
Le marché primaire des «covered bonds» est parti pour être encore plus limité en 2021 qu’en 2020.
Casino resserre le prix de sa nouvelle dette
Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.
TDF signe un nouveau crédit syndiqué
TDF Infrastructure a annoncé ce lundi 29 mars avoir signé un nouveau crédit syndiqué de 300 millions d’euros afin de financer ses investissements.
L’AMF met en cause des actionnaires de Marie Brizard
Le montant total des sanctions réclamées pour des manquements d’initiés et absences de déclaration de titres s’élève à plus de 36 millions d’euros.
DBT lèvera jusqu’à 200 millions d’euros grâce à Park Capital
DBT, spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques lance un nouvel axe stratégique autour des services, afin de devenir à l’horizon 2025 un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Pour renforcer cette position, le groupe va engager une politique d’acquisitions.
26/03/2021
Credit Suisse estime les pertes des fonds Greensill à 3Md$
Les dirigeants de Credit Suisse ont calculé que les clients de la banque pourraient perdre jusqu’à 3 milliards de dollars sur les fonds gelés liés à Greensill Capital, rapporte le Financial Times. Ils espèrent toutefois que les pertes pourront être réduites à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars. Les fonds, qui représentent un total de 10 milliards de dollars, étaient vendus aux clients professionnels de Credit Suisse comme des produits à faible risque. Plus d’un millier d’investisseurs sont bloqués dans les fonds. Credit Suisse leur a déjà remboursés 3,1 milliards de dollars et prévoit de leur verser 1 milliard de dollars supplémentaire début avril, selon des sources proches du dossier. Ce sont en effet plusieurs gros débiteurs de Greensill qui ont d’ores et déjà déclaré qu’ils n'étaient pas en capacité de rembourser leur créance.
Le fonds 360 Capital va lancer sur Euronext un Spac dédié à la tech
«360 Disruptech EU» est le premier Spac créé par un fonds d'investissement en Europe.
Tikehau émet ses premières obligations durables
Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
Tikehau a émis ses premières obligations durables
Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré
Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.
Transition énergétique : financer le désinvestissement des énergie fossiles
Christian de Perthuis, professeur d’économie et fondateur de la chaire économie du climat, Université Paris Dauphine-PSL
Citation
« Il est crucial que les banques passent des provisions sans délai sur les crédits non performants liés à la crise Covid 19 » Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne
