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Financement

août 2021

10/08/2021

JP Morgan AM recrute un duo de Wells Fargo pour sa nouvelle unité alternative

La société de gestion JP Morgan Asset Management a nommé, lundi 9 août, Vincent Lu et Brian Van Elslander en tant que co-responsables de Global Performing Credit, unité nouvellement créée au sein de la plateforme de dette privée de la firme, JP Morgan Private Capital. Tous deux seront rattachés à Meg McClellan, responsable de la dette privée chez JP Morgan Private Capital. Le département Global Performing Credit ciblera les opportunités sur le segment des prêts directs et s’intéressera à d’autres stratégies de dette privée à l’avenir. Vincent Lu et Brian Van Elslander travaillaient précédemment chez Wells Fargo AM en tant que co-directeurs des stratégies privées. Le premier avait auparavant passé 18 ans dans la gestion de fonds de dette privée chez Blackstone et GSO Capital Partners. Le second a été managing director et responsable du département des sponsors financiers de Wells Fargo Securities mais aussi responsable de la division de banque d’investissement de Wells Fargo. Brian Van Elslander a également travaillé chez Credit Suisse et JP Morgan. JP Morgan Private Capital fait partie de JP Morgan Global Alternatives, qui gérait 168 milliards de dollars à fin mars 2021.

juillet 2021

30/07/2021

TechnipFMC va céder 9% du capital de Technip Energies

Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a annoncé jeudi qu’il engageait la vente d’environ 9% supplémentaires du capital de Technip Energies, poursuivant son désengagement de son ex-filiale. Il va céder 16 millions d’actions Technip Energies auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé accéléré. Les modalités du placement seront annoncées ce vendredi et la livraison des titres est prévue lundi prochain. TechnipFMC conservera environ 22% du capital de l’entreprise d’ingénierie à l’issue du placement.
28/07/2021

Omega Funds et TCG X investissent dans Artios Pharma

Artios Pharma, société du portefeuille d’Andera Partners Life Sciences, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un financement de série C de 153 millions de dollars (130 millions d’euros) pour assurer la poursuite du développement de son pipeline prometteur au stade clinique dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN. Ce financement sursouscrit a été mené conjointement par les sociétés d’investissement Omega Funds et TCG X. Dans le cadre de la clôture du financement de la série C, Michelle Doig, partenaire et responsable du développement chez Omega Funds, et Chen Yu, associé directeur fondateur chez TCG X, rejoindront le conseil d’administration d’Artios.
27/07/2021

Solarisbank lève 190 millions d’euros

Solarisbank, première plateforme technologique de ‘Banking-as-a-Service’ (Baas) en Europe, a annoncé lundi avoir levé 190 millions d’euros via un tour de table de série D mené par Decisive Capital Management, avec le soutien d’investisseurs tels que Pathway Capital Management, CNP (groupe Frère) et Ilavska Vuillermoz Capital. Les investisseurs historiques, menés par Vabeo Capital, ainsi que BBVA, Vulcan Capital et HV Capital, ont également participé à ce nouveau tour de table. La banque allemande est désormais valorisée à 1,4 milliard d’euros et a levé plus de 350 millions d’euros depuis sa création en 2016. Elle a en outre annoncé l’acquisition de Contis, fintech européenne de paiement fondée en 2008 par Peter Cox, pour un montant non dévoilé. L’entité fondée par Solarisbank et Contis sera dirigée par le PDG de Solarisbank, Roland Folz. Peter Cox accompagnera cette transition en tant que conseiller principal et actionnaire.
27/07/2021

Bruxelles prolonge la mesure de compensation de La Banque Postale

La Commission européenne a annoncé lundi avoir autorisé, en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d'État, une compensation de 1,77 milliard d’euros pour La Banque Postale, afin de continuer d’assurer le service d’intérêt économique général («SIEG») d’accessibilité bancaire en France pendant la période 2021-2026. Bruxelles a déjà autorisé deux mandats de La Banque Postale au regard des SIEG en 2013 et en 2017. En France, le Livret A est un compte d'épargne réglementé et rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer. Les autorités françaises imposent à La Banque Postale un certain nombre d’obligations supplémentaires liées à la distribution du Livret A. L’objectif de ces obligations est d’assurer un accès facile et non stigmatisant à un compte bancaire de base aux personnes défavorisées qui risqueraient, en l’absence de telles obligations, de se trouver en situation d’exclusion bancaire en raison de leur situation sociale et/ou financière.
26/07/2021

Abivax lève 85 millions d’euros

La biotech Abivax spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, des infections virales et des cancers, vient de lever 85 millions d’euros. D’une part, avec une augmentation de capital réservée, sursouscrite, de 60 millions d’euros, réalisée avec une décote limitée de 3%. D’autre part, en émettant 25 millions d’euros d’obligations convertibles, offrant un coupon de 6% et une prime de conversion de 25%. Ces financements, destinés aux essais clinique d’ABX464 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, permettent au groupe de disposer de la trésorerie nécessaire jusqu’au deuxième trimestre 2022. Toutefois, la biotech a besoin de 100 millions d’euros sur les douze prochains mois. Aussi, elle envisage un partenariat stratégique avec un acteur pharmaceutique majeur et/ou de nouveaux financements. A défaut, elle pourrait retarder ses programmes cliniques. Abivax brûlera au moins 30 millions d’euros de cash par trimestre à compter du quatrième trimestre 2021 et jusqu’à fin 2022.
26/07/2021

Stellantis signe une facilité renouvelable de 12 milliards d'euros

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (RCF) d’un montant de 12 milliards d’euros auprès de 29 banques. Cette ligne de crédit, qui remplace celles du groupe PSA et de FCA, offre une augmentation de la liquidité du groupe fusionné et un allongement des maturités. Ce nouveau RCF, qui peut être utilisé à des fins générales, est structuré en deux tranches : 6 milliards d’euros, d’une durée de 3 ans, et 6 milliards d’euros, d’une durée de 5 ans, chaque tranche bénéficiant de deux options d’extension supplémentaires, d’une durée d’un an chacune.
23/07/2021

Monte dei Paschi tire parti de l’accord avec son ex-actionnaire principal

L’action Banca Monte dei Paschi di Siena a terminé la séance sur un gain de 3,7% à 1,16 euros jeudi, après que la Fondation Monte dei Paschi, l’ancien actionnaire principal de la banque italienne, a accepté d’abandonner des demandes d’indemnisation qui se chiffraient à plusieurs milliards d’euros. L’accord préliminaire conclu par Monte dei Paschi et la fondation, qui détenait une participation de plus de 30% dans la banque voilà près de dix ans, permet à la banque en difficulté de réduire ces demandes d’indemnisation à 6,2 milliards d’euros, contre environ 10 milliards d’euros auparavant, moyennant le versement de 150 millions d’euros à la fondation. Cette dernière avait déposé à la fin juillet 2020 ces demandes, qui concernent l’acquisition par Monte dei Paschi de Banca Antonveneta ainsi que des augmentations de capital réalisées en 2011, 2014 et 2015.
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22/07/2021

La microfinance accuse le coup

Turbulences. L’année 2020 aura été difficile, particulièrement dans les pays émergents. La Fondation Grameen Crédit Agricole s’est alliée à Ada et à Inpulse, deux autres grands financeurs de la microfinance, pour réaliser plusieurs vagues d’enquête auprès des institutions de microfinance (IMF) afin de comprendre les impacts de la crise sur leur activité pour ajuster et coordonner leur soutien, en cette période exceptionnelle. Outre des difficultés opérationnelles à exercer leurs activités de collecte des remboursements ou de décaissement de prêts, les IMF ont rencontré des difficultés financières : 48 % d’entre elles ont subi un ralentissement ou un arrêt des décaissements de la part de leurs financeurs, 45 % ont été confrontées à une diminution de leurs fonds propres, 40 % ont manqué de liquidités et 33 % ont dû payer plus cher leurs financements. Face à ces obstacles, la Fondation Grameen Crédit Agricole a participé à la mise en place d’une coalition internationale de 30 acteurs de la microfinance pour établir des règles de transparence, de rapidité et de protection des bénéficiaires finaux. Le retour à la normale n’est pas pour 2021 mais les IMF ont montré leur résistance.
15/07/2021

576 millions d’euros

C’est le montant du fonds levé par Eiffel Impact Debt auprès de 26 grands investisseurs, qui dépasse largement l’objectif de 400 millions. Lancé en janvier 2020, le fonds présente l’originalité de prendre en compte aussi bien les critères financiers que ceux d’impact pour choisir ses cibles. Il finance des ETI pour des montants de 10 à 100 millions d’euros et a déjà réalisé 14 investissements pour un montant total représentant le tiers des fonds levés. L’équipe prévoit une utilisation totale des fonds d’ici à la fin de l’année.
15/07/2021

La dette de l’Union européenne connaît encore un succès sur les marchés

L’Union européenne (UE) a largement réussi mardi une émission obligataire syndiquée à deux tranches, qui comprenait une troisième émission dans le cadre de son programme de relance NextGeneration EU (NGEU), dont les Etats membres continuent de valider les plans nationaux (France, Italie et Espagne mardi) ouvrant aux premiers versements de subventions et de prêts. L’obligation à 10 ans (coupon 0%), qui doit servir à refinancer d’autres mécanismes européens, a attiré un carnet d’ordres couvrant près de 10 fois l’offre de 5,25 milliards d’euros (51 milliards), et donc permis de réduire le rendement à -0,043% (MS-6 pb). L’obligation à 20 ans (coupon 0,45%), qui participe intégralement au programme NGEU, a reçu plus de 96 milliards de demandes pour 10 milliards offerts et profité de la forte demande sur le marché secondaire pour réduire le rendement à 0,471% (MS+7 pb).
08/07/2021

Citation

« L’Etat sera extrêmement attentif à l’aspect social dans la cession d’Equans » Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie

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