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Financement

septembre 2016

15/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% (à 11.000) en rythme annuel au premier semestre 2016, selon Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros, en raison de la présence de quelque grandes entreprises. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Les faillites d'entreprises baissent encore outre-Rhin

Après avoir atteint un plancher historique en 2015, le nombre de sociétés allemandes se déclarant en faillite a encore reculé de 4,8% à 11.000 en rythme annuel au premier semestre 2016, selon les chiffres publiés mercredi par Destatis, l’institut fédéral de la statistique. Le total des sommes réclamées par les créanciers aux sociétés insolvables a cependant augmenté de 85% à 16,5 milliards d’euros en raison de la présence de quelque grandes entreprises parmi celles qui ont déposé le bilan. Le nombre de faillites personnelles a également baissé sur les six premiers mois de l’année, à 39.228.
14/09/2016

Tikehau IM boucle un fonds de dette

Tikehau IM annonce avoir clôturé à 610 millions d’euros la levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de dette privée. La société de gestion gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe d’actif.
Air Liquide
13/09/2016

Air Liquide lève 3,3 milliards d’euros pour financer l’achat d’Airgas

Air Liquide a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital de 3,28 milliards d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dans le cadre du refinancement de l’acquisition de son concurrent américain Airgas. L’opération se fera à raison d’une action nouvelle pour 8 actions existantes, au prix de souscription de 76 euros par action, ce qui fait ressortir une décote de 18,66% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. La création d’environ 43,2 millions d’actions nouvelles et augmentera ainsi le nombre de titres de 12,5%. La période de souscription sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus.
01/09/2016

Atom Bank prévoit de renforcer ses fonds propres

Atom Bank, la banque numérique britannique soutenue par le géant bancaire espagnol BBVA et par le gérant de portefeuilles Neil Woodford, compte lever environ 100 millions de livres (118 millions d’euros) au premier trimestre 2017. Elle prévoit de s’adresser à des investisseurs institutionnels pour renforcer ses fonds propres afin de se conformer aux exigences réglementaires et de développer son activité de crédit, a précisé son président, Anthony Thomson, dans un entretien à Bloomberg. Il a ajouté que BBVA conserverait probablement sa participation de 29,5% à la suite de cette augmentation de capital.
01/09/2016

BNP Paribas lance un fonds de prêts aux PME

La banque a annoncé hier le lancement d’une solution de financement aux PME combinant deux tranches contractuellement unifiées: un prêt bancaire traditionnel amortissable de moyen terme (environ 5 ans), accompagné d’un prêt long terme (7-10 ans) remboursable in fine, apporté par un fonds de prêts. Ce dernier bénéficie du label Eltif et du soutien du Fonds européen d’investissement (FEI). Son objectif est d’atteindre une taille comprise entre 300 et 500 millions d’euros en regroupant des investisseurs institutionnels européens.

août 2016

31/08/2016

Intelsat propose un swap obligataire

L’opérateur satellitaire basé au Luxembourg a lancé hier une opération de swap obligataire portant sur 141,8 millions de dollars (127,2 millions d’euros) afin de réduire sa dette. Pour chaque tranche de 1.000 dollars de ses obligations à échéance décembre 2022 portant un coupon de 6,625%, le groupe offre 120 dollars en numéraire et 705 dollars d’obligations à échéance février 2024, qui portent un taux d’intérêt de 8%. Des porteurs de la souche 2022 ont déjà accepté de participer à cet échange pour un montant de 78,4 millions de dollars.
31/08/2016

Les réserves bancaires excédentaires dépassent 1.000 milliards d’euros

Les réserves excédentaires déposées par les banques de la zone euro auprès de la Banque centrale européennes (BCE) ont franchi le seuil des 1.000 milliards d’euros malgré le taux d’intérêt négatif qui leur est imposé et qui ampute leurs profits. Le taux de dépôt négatif, porté à -0,40% depuis mars 2016, a déjà coûté 2,6 milliards d’euros aux banques de la région, a calculé Reuters à partir de données de la BCE. Le gonflement des réserves excédentaires est en grande partie le résultat de la politique d’achat d’actifs de la BCE à un rythme de 80 milliards d’euros par mois actuellement. Les liquidités ainsi injectées finissent par se retrouver sur le compte bancaire des acteurs économiques et si les banques ne trouvent pas à les employer, elles n’ont guère d’autre choix que de les déposer auprès de la BCE. Les banques françaises et allemandes détiennent les deux tiers des réserves excédentaires, selon une étude de Deutsche Bank.
30/08/2016

Le singapourien GIC entre au capital de Vietcombank

Le fonds souverain singapourien GIC va prendre une participation de 7,7% au capital de la première banque vietnamienne à l’occasion d’un placement privé, ont annoncé hier les deux groupes dans un communiqué conjoint. Cette prise de participation, qui permettra d’accroître le capital social de la cible, constitue le premier investissement direct de GIC dans une banque commerciale au Vietnam. L’opération devrait être finalisée d’ici à fin 2016. GIC apportera à Vietcombank un soutien technique afin de faciliter sa préparation à la mise en œuvre de la réglementation Bâle 2.

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