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Financement

avril 2017

24/04/2017

Credit Suisse tranchera sur sa levée de fonds après son AG

Credit Suisse ne décidera pas avant son assemblée générale des actionnaires vendredi la manière dont elle compte renforcer son bilan, rapportait hier le SonntagsZeitung. La banque suisse envisage un placement privé de titres ou une introduction en Bourse de ses activités en Suisse pour lever des fonds, entre 3 et 6 milliards de francs (2,8 et 5,6 milliards d’euros), selon le journal dominical qui cite des sources proches d’Urs Rohner, le président de Credit Suisse. D’après le journal, le dirigeant s’attend à ce que toutes les résolutions de la banque soient approuvées par les actionnaires lors de l’AG.
Alexandre ATTAL
14/04/2017

Tarkett double la taille de son placement privé allemand

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a décidé de porter à 300 millions d’euros la taille de son Schuldschein. Le groupe avait lancé mi-mars ce placement privé de droit allemand, à mi-chemin de la dette obligataire et bancaire, en espérant lever 150 millions d’euros. Il a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres pour cette opération en trois tranches, deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros. BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB ont dirigé la transaction.
12/04/2017

Bourbon réaménage les loyers de ses navires

Le groupe de transport maritime Bourbon a déclaré aujourd’hui avoir trouvé un accord pour réaménager le paiement des loyers de ses navires. Cet aménagement concerne des contrats de vente et de reprise en affrètement coque-nue conclus en 2013 et 2014 avec ICBC Financing Leasing. Cet accord prévoit une diminution des paiements de loyer au titre des années 2016 à 2018 de 240 millions de dollars (226,3 millions d’euros), grâce à l’extension de deux ans de la période initiale de location à un taux de 8 %, et à des termes commerciaux plus favorables en faveur de ICBC Financial Leasing. Il n’aura pas d’impact matériel sur les comptes consolidés du groupe.
12/04/2017

Le Schuldschein de Tarkett fait le plein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017

Tarkett fait le plein pour son Schuldschein

Le spécialiste français des revêtements pour sol et des surfaces de sports Tarkett a reçu pour plus de 600 millions d’euros d’ordres dans le cadre du placement d’un Schuldschein de 150 millions d’euros. Tarkett a lancé le placement privé mi-mars avec l’aide de BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank et SG CIB, et doit clôturer les livres aujourd’hui. Le placement de droit allemand comprend trois tranches: deux à 5 ans en euros et en dollars, et une à 7 ans en euros.
11/04/2017

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement. Les fonds serviront notamment à lancer une offre de rachat des obligations Quick émises en 2014 et arrivant à échéance en 2019. Actionnaire majoritaire de Burger King en France, Groupe Bertrand, avait acheté Quick à Qualium fin 2015.
10/04/2017

Burger King France refinance sa dette

Burger King France a lancé une opération de refinancement de sa dette de 555 millions d’euros en deux tranches à taux fixe (5 ans ou 7 ans, au choix) et à taux variable (5 ans), selon LCDNews. Le roadshow se terminera jeudi. Goldman Sachs, JPMorgan BNP Paribas et Credit Suisse s’occupent du placement.
07/04/2017

Le FMI confirme l’influence de la Fed

Les conditions de financement au sein des pays émergents sont les plus dépendantes de l’action de la Fed, d’après le dernier rapport sur la stabilité financière globale.
06/04/2017

Airbus Group se finance à 30 ans

Airbus Group a annoncé ce matin avoir placé pour 750 millions de dollars d’obligations en dollar américain avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 3,95%. Le fabricant d’avions a également émis pour 750 millions de dollars d’obligations, toujours en dollar américain, avec une maturité de 10 ans et un coupon fixe de 3,15%.
06/04/2017

ASF place avec succès 500 millions d’euros en obligations

Vinci a annoncé hier que sa filiale autoroutière ASF avait placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros, à échéance avril 2026, assortie d’un coupon de 1,125 % l’an. L’opération, coordonnée par Société Générale CIB avec l’aide de Banca IMI, CM-CIC, HSBC et Santander, a été près de deux fois sursouscrite. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission destinée à financer les besoins généraux d’ASF lui permet de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne.
06/04/2017

Amundi mène à bien son appel au marché destiné au rachat de Pioneer

Amundi a annoncé hier avoir bouclé son augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros destinée à financer l’acquisition de Pioneer, en émettant un peu plus de 33,5 millions de nouvelles actions. «A l’issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 milliards d’euros, la première capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe et la cinquième dans le monde», se félicite la filiale à 70% du groupe Crédit Agricole. La demande totale des investisseurs s’est élevée à environ 70 millions d’actions, correspondant à un taux de souscription de l’ordre de 209%. L’acquisition de Pionner avait été signée auprès d’UniCredit pour 3,545 milliards d’euros. Le solde sera financé à hauteur d’environ 1,5 milliard d’euros par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d’environ 600 millions d’euros par de la dette senior et subordonnée. La finalisation de l’acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre.
05/04/2017

L’AFD et la CDC soutiennent les infrastructures dans les émergents

L’Agence française de développement (AFD) et la Caisse des Dépôts (CDC) ont annoncé hier la création d’un véhicule commun d’investissement dédié aux infrastructures dans les pays en développement. Doté de 600 millions d’euros de fonds propres, ce véhicule détenu à 84% par la CDC et à 16% par l’AFD permettra de réaliser des investissements de l’ordre de 6 milliards d’euros par effet de levier et devrait être opérationnel dès cette année, après sa validation formelle par les instances de décision des deux institutions.
04/04/2017

Le FMI débloque un milliard de dollars pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi le déblocage d’une aide d’un milliard de dollars (940 millions d’euros) portant à 8,38 milliards de dollars le montant de l’aide déjà versée à Kiev. Le programme d’aide à l’Ukraine, d’un montant total de 17,5 milliards de dollars, est débloqué par tranche selon l’avancée des réformes exigées par les créanciers de ce pays est-européen, confronté à une corruption présentée comme endémique et à une insurrection séparatiste dans ses régions les plus orientales.

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