Delivery Hero fait le plein de capitaux
Le numéro un européen et mondial de la livraison de repas a levé 362 millions d'euros pour financer ses investissements et ses acquisitions.
décembre 2017
FFP sanctuarise son endettement sur l’Euro PP
En vue de nouveaux investissements, la holding de la famille Peugeot a réalisé une seconde émission obligataire en moins de six mois pour profiter de maturités longues.
Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario
Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
La Commission européenne propose un fonds de soutien pour la zone euro
La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un fonds de soutien de la zone euro pour aider les pays à faire face à des crises économiques qui ne sont pas de leur fait, pour soutenir l’investissement et pour encourager les pays de l’Union européenne non membres de la zone euro à adopter la monnaie unique. Le projet de la Commission, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE - excepté le Royaume-Uni - le 15 décembre, vise à resserrer l’unité européenne autour de la monnaie unique après la montée des populismes en Europe et le départ prévu des Britanniques en 2019.
Delivery Hero lève 362 millions d’euros
Delivery Hero a levé 362,25 millions d’euros via l'émission de 10,5 millions d’actions nouvelles. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 34,50 euros, soit une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mardi, via un placement accéléré dirigé par Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Nasper, l’un des actionnaires de référence du groupe allemand de livraisons de repas, a participé à l’augmentation de capital. Des actionnaires historiques de Delivery Hero, présents au capital avant l’introduction en Bourse de la société, ont vendu en parallèle 2 millions d’actions.
Delivery Hero place pour 686 millions d’euros d’actions
Delivery Hero a annoncé hier qu’il proposerait pour 686 millions d’euros d’actions aux investisseurs, une opération destinée à financer des acquisitions. Le leader mondial de la commande et livraison de plats en ligne précise qu’il placera 18,3 millions d’actions, dont 10,5 millions émises par le biais d’une augmentation de capital. De son côté, un groupe d’actionnaires minoritaires, dont Delivery Hero n’a pas précisé les identités, placera 7,8 millions de titres.
Carmat lance une nouvelle augmentation de capital
Carmat a annoncé mardi matin un projet d’augmentation de capital d’un montant de 46 millions d’euros, pouvant être porté à 52,9 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Un délai de priorité à titre irréductible est accordé aux actionnaires existants. Le prix maximum des actions nouvelles sera de 20 euros. L’offre sera dirigée par BNP Paribas et Oddo BHF. Portzamparc est co-chef de file. La période de souscription s’étend du 6 au 11 décembre 2017.
JC Flowers et Lion Capital cèdent aux sirènes du dividend recap
Le courtier CEP et les surgelés Picard, dans l'orbite respective des deux fonds, ont lancé des refinancements de dette qui leur permettront de remonter du cash.
Athènes trouve un accord préliminaire avec ses créanciers étrangers
Le gouvernement grec s'est engagé à adopter d'ici au 11 janvier prochain des mesures visant à réformer de nombreux pans de l’économie.
novembre 2017
La dette subordonnée cherche à se faire une place
Infrastructures
Quand le capital-risque assure ses arrières
Les clauses de « liquidation preference » permettent aux fonds de retrouver leur mise en cas de baisse de valorisation de leurs participations.
Spread Research lance sa marque sur la notation court terme
Un an après la réforme sur les titres de créances négociables (NEU CP), l’agence a commencé à vendre ce service à plusieurs émetteurs, dont Fimalac en juillet.
165 MILLIARDS
C’est en euros le montant d’émissions de dettes attendues par les banques européennes en 2018, selon les analystes de JPMorgan. La nouvelle dette senior non préférée « à la française », choisie le 25 octobre pour répondre aux exigences des normes MREL et TLAC (total loss absorbing capacity) à partir de 2019, eprésenterait à elle seule 80 milliards.
ADP prépare un emprunt obligataire
Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
ADP prépare un emprunt obligataire
Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
Maisons du Monde émet des Oceane pour environ 200 millions d’euros
Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement. L’opération, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, vise à refinancer en partie son prêt à terme de 250 millions d’euros. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an. La valeur nominale des titres fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société. La fixation des modalités définitives de l’opération est prévue aujourd’hui.
Doctolib enchaîne les levées de fonds pour s’imposer en Europe
Le groupe de services en ligne pour les médecins lève 35 millions d'euros supplémentaires auprès de Bpifrance et d'Eurazeo.
Akuo Energy fait entrer à son capital le family office de Sonepar
Akuo Energy réorganise son capital au profit de Colam Entreprendre, le family office qui contrôle le distributeur d'équipements électriques Sonepar. Il remplace Cogepa, la structure d’investissement de la famille Duval-Fleury qui détenait 20% du capital d’Akuo. Le montant de l’augmentation n’est pas communiqué par les deux partenaires mais il s'élèverait à 80 millions d’euros selon Les Echos, pour un tiers du capital. Dirigé par Marie-Christine Coisne-Roquette, également président de Sonepar, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires familiaux des familles Coisne et Lambert.
Doctolib lève 35 millions d’euros auprès de Bpifrance et d’Eurazeo
Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services internet aux professionnels de santé, a annoncé une levée de fonds de 35 millions d’euros afin d’accélérer son développement en France et en Allemagne et de lancer de nouveaux services. Cette levée de fonds a été réalisée pour moitié auprès de Bpifrance, déjà présent au capital, et pour moitié auprès d’Eurazeo. La société a réuni au total 61 millions d’euros en 2017, revendiquant dans un communiqué le record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année et le troisième rang des levées françaises tous secteurs confondus.
Prime Capital lance un premier fonds de financement aéronautique
La société de gestion alternative allemande gère déjà 1,1 milliard de dollars en mandats sur cette thématique.