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Financement

septembre 2017

25/09/2017

DomusVi lance le refinancement de sa dette

L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
25/09/2017

Bpifrance a octroyé 16,7 milliards d’euros de financements au premier semestre

Bpifrance a détaillé ce lundi le bilan de son activité au premier semestre 2017, qui s’est traduite par l’octroi de 16,7 milliards d’euros de financements contre 13,5 milliards sur la première partie de 2016. Alors que l’activité de financement à court terme a continué de progresser, avec une croissance de 4% à 4,97 milliards d’euros, l’activité de cofinancement avec le secteur bancaire privé a grimpé de 19,4%, à 3,71 milliards. L’activité de garantie a quant à elle gonflé de 7,8%, à 4,19 milliards d’euros.
25/09/2017

Prosper n’est plus une «licorne»

Prosper Marketplace, la fintech spécialisée dans l’octroi de prêts en ligne, a vu sa valorisation fondre lors de sa dernière levée de fonds, la faisant passer sous le seuil du milliard de dollars alors qu’elle avait atteint jusqu’à 1,9 milliard. Bouclée vendredi, cette levée de fonds menée par un fonds d’investissement dirigé par FinEx Asia valorise Prosper 550 millions de dollars, rapporte Bloomberg citant une source proche du dossier.
21/09/2017

Engie émet son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera notamment au financement de projets en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, mais aussi à la R&D dans ces domaines. L’obligation verte est composée de deux tranches : 500 millions d’euros à 5 ans et 5 mois portant un coupon de 0,375% et 750 millions à 11 ans et 5 mois portant un coupon de 1,375%. En outre, une troisième tranche classique de 750 millions à 20 ans a été émise sur la base d’un coupon de 2%.
20/09/2017

Engie a émis son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant total de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera au financement du développement du groupe dans des projets d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles, mais aussi des investissements de R&D dans ces domaines et des prises de participations dans des projets du fonds à impact social d’Engie «Rassembleurs d’énergies».
19/09/2017

Artémis émet des obligations échangeables non dilutives

Artémis, la holding non cotée de la famille Pinault, a lancé une émission d’obligations échangeables en actions Kering sans effet dilutif pour un montant nominal d’environ 375 millions d’euros. Ces titres, émis par la filiale Archer Obligations, seront remboursables uniquement en numéraire. Elles arriveront à échéance le 31 mars 2023. En parallèle, Archer Obligations achètera auprès de CA CIB, l’une des trois banques en charge du placement, avec SG CIB et Natixis, des options d’achat à dénouement monétaire en vue de couvrir son exposition économique liée au paiement en numéraire, le cas échéant, de la performance des actions Kering.
19/09/2017

Le trade finance est au plus bas depuis sept ans

Le dernier indice publié par la société d’analyse Coalition pointe un repli des revenus du financement du commerce international de 5% sur un an au premier semestre, à 2,8 milliards de dollars.
Markit 3
19/09/2017

Interoute refinance 640 millions d’euros

Interoute (opérateur de centres de données et de plates-formes cloud en Europe) a annoncé un refinancement de 640 millions d’euros de sa filiale Interoute Finco. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée aujourd’hui. Le produit de l’opération servira à refinancer un prêt de 275 millions d’euros contracté en novembre 2016, ainsi qu’à rembourser une ligne obligataire de 350 millions arrivant à échéance en 2020.
18/09/2017

Interoute lance un refinancement de 640 millions d’euros

Interoute a annoncé le lancement par sa filiale Interoute Finco d’un refinancement de 640 millions d’euros. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres associés sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée ce mardi, tandis que les engagements devraient être arrêtés le 28 septembre.
15/09/2017

L’Etat néerlandais réduit encore sa part dans ABN Amro

Le gouvernement néerlandais a annoncé hier soir son intention de vendre par construction accélérée d’un livre d’ordres jusqu’à 65 millions de certificats d’actions d’ABN Amro, correspondant à environ 7% de son capital. Cette opération, qui représente 1,6 milliard d’euros, réduira la part du gouvernement à environ 56% du capital de la banque néerlandaise, a précisé NL Financial Investments, qui gère les participations financières du royaume. En juin dernier, il avait placé 7% du capital. Sauvée par l’Etat à suite de la crise financière de 2008, la banque a été réintroduite en Bourse sur Euronext Amsterdam en novembre 2015. L’action est en hausse de 14% depuis le début de l’année.

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