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Financement

janvier 2018

16/01/2018

Les décrets sur l’octroi de prêts satisfont les attentes

Hier s’est terminée la consultation des textes des deux décrets d’application de l’ordonnance du 4 octobre 2017 sur la gestion d’actif et le financement par la dette. Cette ordonnance avait elle-même été prise suite à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et a créé les OFS (organismes de financement spécialisés), véhicules de financement en dette et en capital régis par AIFM et dotés de tous les avantages jusque là réservés aux véhicules de titrisation. Le même texte a prévu de réserver le tranchage aux OT (organismes de titrisation), des véhicules également autorisés à l’octroyer des prêts en direct désormais.
Bruno Le Maire
15/01/2018

Bruno Le Maire dévoile ses réformes du financement des entreprises

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’Etat, ont lancé ce lundi 15 janvier la consultation publique sur le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), disponible en ligne sur www.pacte-entreprises.gouv.fr. Chaque citoyen pourra voter (« d’accord », « pas d’accord », « mitigé »), commenter les propositions du gouvernement (dépôt d’arguments pour ou d’arguments contre) et faire ses propres contributions, d’ici au 5 février.
15/01/2018

La dette junior de Monte Paschi attire les investisseurs

Un an après avoir mis à contribution certains de ses créanciers obligataires pour éviter la faillite, Monte dei Paschi di Siena a réussi son retour sur le marché pourtant risqué de la dette junior. La banque italienne a placé jeudi 750 millions d’euros de titres tier 2 de maturité 10 ans. Le carnet d’ordre a atteint 2,5 milliards d’euros. Les nouvelles obligations, notées Caa2/CCC+, ont été vendues à un rendement de 5,375%. Leur spread se resserrait de 13 points de base vendredi.
15/01/2018

Londres s’inquiète pour le groupe Carillion

Le gouvernement britannique surveille de près la situation du groupe de BTP Carillion et espère qu’il parviendra à trouver les capitaux nécessaires à son maintien en activité, a déclaré hier à la BBC Brandon Lewis, président du Parti conservateur au pouvoir. Il a refusé de préciser si le gouvernement était prêt à sauver le groupe qui emploie 43.000 personnes. Carillion, qui lutte pour sa survie en raison de reports de chantiers et de difficultés à obtenir de nouveaux contrats, a dit poursuivre les discussions avec ses partenaires.
12/01/2018

La dette junior de Monte Paschi fait un tabac

Un an après avoir mis à contribution certains de ses créanciers obligataires pour éviter la faillite, Monte dei Paschi di Siena a réussi son retour sur le marché pourtant risqué de la dette junior. La banque italienne a placé jeudi 750 millions d’euros de titres tier 2 de maturité 10 ans. Le carnet d’ordre a atteint 2,5 milliards d’euros. Les nouvelles obligations, notées Caa2/CCC+, ont été vendues à un rendement de 5,375%. Leur spread se resserrait de 13 points de base vendredi.
12/01/2018

UniCredit inaugure la dette senior non préférée en Italie

UniCredit a procédé hier à la première émission de dette senior non préférée italienne, format que les banques françaises utilisent depuis un an mais dont l’Italie vient seulement de se doter au 1er janvier. La banque a emprunté 1,5 milliard d’euros à 5 ans. Le livre d’ordres a atteint 4,25 milliards, permettant de resserrer le spread à 70 points de base au-dessus des midswaps contre une indication initiale à 80 pb. Le rendement à l'émission est de 1,072%. ING, JPMorgan, Santander, SG CIB et UBS ont mené la transaction aux côtés d’UniCredit.
11/01/2018

UniCredit inaugure la dette senior non préférée italienne

UniCredit a procédé jeudi à la première émission de dette senior non préférée italienne, format que les banques françaises utilisent depuis un an mais dont l’Italie vient seulement de se doter au 1er janvier. La banque a emprunté 1,5 milliard d’euros à 5 ans. Le livre d’ordres a atteint 4,25 milliards, permettant de resserrer le spread à 70 points de base au-dessus des midswaps contre une indication initiale à 80 pb. Le rendement à l'émission est de 1,072%. ING, JPMorgan, Santander, SG CIB et UBS ont mené la transaction aux côtés d’UniCredit.
11/01/2018

ASF émet pour un milliard d’euros d’obligations à échéance 2030

Le groupe français de BTP et de concessions Vinci a annoncé ce matin le succès d’une émission obligataire de 1 milliard d’euros de sa filiale Autoroutes du Sud de la France (ASF). La demande pour ces titres, à échéance janvier 2030 et portant intérêt de 1,375% l’an, a représenté 1,5 fois le montant offert confirmant, selon les termes du communiqué de Vinci, «la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée ‘A-' par Standard & Poor’s et ‘A3' par Moody’s, avec perspective stable».
10/01/2018

Engie émet une obligation hybride verte

Engie a émis des obligations hybrides vertes pour un montant de 1 milliard d’euros. Le carnet d’ordres a atteint 1,6 milliard d’euros. Ces obligations perpétuelles paient un coupon annuel de 1,375%. Le rendement ressort à 1,50%, tout en bas de la fourchette proposée aux investisseurs. Le spread par rapport aux taux midswap s'établit à 114,5 points de base. La date de premier rachat a été fixée au 16 avril 2023. L'émission a été dirigée par BofA Merrill Lynch, avec Barclays, CA CIB et JPMorgan comme teneurs de livres associés.
10/01/2018

Fromageries Bel introduit des critères RSE dans sa ligne de crédit

A l’occasion de l’extension de la maturité de sa convention de crédit renouvelable multidevises de 520 millions d’euros, Fromageries Bel a introduit des critères environnementaux et sociaux. Cette ligne de crédit a été prorogée pour une nouvelle période de 5 ans, renouvelable pour deux périodes successives d’un an, pour être portée au 20 décembre 2022 et potentiellement aux 20 décembre 2023 et 2024.
10/01/2018

Sofiprotéol augmente son capital de 100 millions d’euros

Le groupe d’investissement a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé une augmentation de capital de 100 millions d’euros auprès de partenaires des secteurs bancaire et agricole français pour financer ses projets futurs. Filiale du groupe agro-industriel Avril, Sofiprotéol sera en mesure d’investir jusqu'à 75 millions d’euros par opération, contre 50 millions jusqu’ici, grâce à cette levée de fonds.
Paris Apartment immobilier
08/01/2018

Immobilier ancien : les Français n’ont jamais acheté aussi grand

Près de deux cent dix mille euros. Très exactement 208.759 euros,c’est le montant moyen d’une transaction dans l’ancien en France en 2017, en progression de plus de 4.500 euros sur un an, selon les chiffres publiés lundi 8 janvier par Century 21. Un «record historique» d’après le réseau d’agences immobilières, même si le prix moyen au mètre carré dans l’Hexagone, à 2.552 €/m2 (+1,2 % sur un an)resteencore loin du plus haut atteint en 2011, à 2.665 €/m2. Sans surprise, Parisatteint des sommets,à 452.545 euros en moyenne (+7,5 % sur un an).
08/01/2018

La Foncière Volta émet un Euro PP de 15 millions d’euros

La Foncière Volta a réalisé une émission obligataire par placement privé d’un montant nominal de 14,85 millions d’euros souscrite principalement par des investisseurs institutionnels européens. Les obligations, de maturité 5 ans, versent un intérêt à un taux nominal annuel de 4,75%.

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