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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

novembre 2019

04/11/2019

Hedios lance un nouveau fonds

Hedios a annoncé le lancement de H Rendement 46, une solution de placement qui vise un objectif de rémunération de 8 % par an (hors frais liés au cadre d’investissement, avant prélèvements sociaux et fiscalité). Un remboursement anticipé automatique est possible tous les mois (à l’issue de la première année) dès lors que la performance de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price est positive ou nulle par rapport à son niveau initial. S’il n’y a pas de remboursement anticipé, le capital est protégé au terme de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l’Indice de référence. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 31 décembre 2019. Les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis. H Rendement 46 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).
04/11/2019

Les fonds actions attirent de nouveau les investisseurs

Les fonds actions ont attiré les investisseurs durant la semaine se terminant au 30 octobre 2019. Ils ont collecté au niveau mondial 6,1 milliards de dollars, d’après les données de l’enquête hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch. C’est la première fois qu’ils enregistrent une collecte positive depuis 6 semaines et toutes les régions sont en souscriptions nettes positives. Les fonds obligataires ont enregistré quant à eux 7,8 milliards de dollars de flux positifs, soit leur 43e semaine consécutive de collecte nette. Au niveau des actions, les fonds investis sur les européennes retrouvent encore des couleurs cette semaine avec une collecte nette de 1,3 milliard de dollars, soit la meilleure depuis 87 semaines. Les fonds en actions des marchés émergents ont quant à eux enregistré leur meilleure semaine sur les 37 dernières avec des souscriptions nettes de 1,4 milliard de dollars. Une fois n’est pas coutume, les fonds en actions américaines sont à la traine en collectant 1 milliard. Sur le marché obligataire, on notera que les fonds Investment Grade sont encore les mieux positionnés avec 3,7 milliards de dollars de souscriptions, leur meilleure semaine sur les 41 dernières. Le High Yield collecte également, de 1,4 milliard.

octobre 2019

31/10/2019

First State Super noue un partenariat avec HSBC GAM

Le fonds de superannuation First State Super a annoncé avoir noué un partenariat avec HSBC GAM dans le domaine de la gestion actions monde. Le gestionnaire d’actifs fournira de la recherche en actions, et, indépendamment, pourra se voir attribuer des mandats. Le fonds australien, qui gère plus de 100 milliards de dollars australiens (61 milliards d’euros), lui a d’ores et déjà délégué un premier mandat de gestion multifactorielle en actions monde, d’un montant de 500 millions de dollars australiens. Le First State Super, qui gère la retraite d’environ 760.000 bénéficiaires, est en train de construire des capacités en interne en matière d’analyse en actions, en obligations, en infrastructures, en prêt en direct. De 80 salariés aujourd’hui, il devrait passer à une centaine d’ici 2022.
31/10/2019

DWS réalise la meilleure collecte en Espagne parmi les fonds étrangers au T3 2019

Selon les estimations de l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne Inverco, les fonds étrangers distribués en Espagnegéraient 189 milliards d’euros fin septembre, en se basant entres autres sur les données des 40 plus gros gestionnaires établis sur le marché. DWS a dominé la collecte sur le segment des fonds étrangers distribués sur le marché espagnol au cours du troisième trimestre 2019. Le gestionnaire allemand a engrangé des entrées nettes de 597,3 millions d’euros dans ses fonds en Espagne entre fin juin et fin septembre. Muzinich & Co se classe deuxième avec une collecte nette de 450,9millions d’euros et Morgan Stanley troisième à 408 millions d’euros. Le géant américain BlackRocka subi la plus grosse décollecte parmi les gestionnaires présents sur le marché espagnol.Les investisseurs espagnols ont retiré plus de 522,3millions d’euros des fonds BlackRock au T3 2019,dont 412,9 millions de la part des institutionnels hispaniques. Schroders et Fidelity suivent avec des sorties nettesde 401,3 millions d’euros et de 269,3 millions d’euros respectivement.BNP Paribas AM a aussi décollecté sur le marché espagnol à hauteur de 261 millions d’euros durant le troisième trimestre. A noter que 10 gestionnaires étrangers sur les 40 plus gros établis en Espagnen’ont pas encore publié leurs chiffres pour le T3 2019. BlackRock restaitle premier gestionnaire étranger en termes d’encours sous gestionen Espagne fin septembre (34,8 milliards d’euros) loin devant Amundi (18,4 milliards) et DWS (14,9 milliards).
31/10/2019

Le japonais Daiwa AM choisit Lemanik AM pour administrer son fonds UCITS

La société de gestion japonaise Daiwa AM vient de signer un partenariat avec le luxembourgeois Lemanik AM pour lui déléguer la gestion administrative de son nouveau fonds UCITS, domicilié au Grand-Duché. Le Daiwa Global Fund est composé de six fonds de Daiwa : - Daiwa Asian Equity Fund - Daiwa Income Focus Asian Equity Fund - Daiwa Small Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund - Daiwa Japanese Equity Fund - Daiwa Income Focus Japanese Equity Fund - Daiwa Small Mid-Cap Japanese Equity Fund Daiwa AM gère environ 144 milliards de dollars d’encours au sein de plus de 600 fonds. Lemanik administre pour sa part environ 30 milliards de dollars d’encours.
31/10/2019

Article 173, la résistance passive des investisseurs

PEUT MIEUX FAIRE Novethic vient de passer au peigne fin les remises, en 2018, de reporting ESG des grands investisseurs relevant de l’article 173 de la loi sur la Transition énergétique. Or, seulement 72 rapports ont été édités, soit un de moins qu’en 2017. Plus d’un quart des 100 plus grands investisseurs continue de refuser cet exercice de reporting.
30/10/2019

Mirabaud se renforce à Zurich

Le groupe Mirabaud renforce sa présence à Zurich, où il est établi depuis 1998, en confiant la direction de la succursale zurichoise de la banque privée à Michael T. Hösli. À quarante ans, Michael T. Hösli compte déjà plus de vingt ans d’expérience dans le private banking international. Il a passé les seize dernières années chez J. Safra Sarasin: six ans en poste à la succursale de Genève avant de rejoindre Zurich, où il était à la tête du département Allemagne et Scandinavie, et à ce titre responsable des équipes de Bâle, Genève et Zurich. Selon Nicolas Mirabaud, associé-gérant et responsable du Wealth Management pour le groupe Mirabaud, l’arrivée de Michael T. Hösli souligne une nouvelle fois l’importance de Zurich pour Mirabaud au sein du groupe : «Nous avons de grandes ambitions pour notre succursale zurichoise qui réunit nos trois lignes de métiers, et offre un service sur mesure à notre clientèle locale et internationale».À Zurich, Mirabaud offre toute la palette de prestations du groupe (Wealth Management, Asset management et Securities) et fournit un serviceentièrement personnalisé.
30/10/2019

Les investisseurs particuliers sud-coréens inquiets des difficultés d'un hedge funds

Les interrogations entourant la liquidité de certains supports d’investissement ont essaimé en Corée du Sud, selon un article du Financial Time en date du 29 octobre. Le quotidien britannique rapporte les soucis vécus par les petits porteurs de parts de fonds de Lime Asset Management, le plus important hedge funds de Corée du Sud, qui a suspendu une partie des rachats début octobre, après l’ouverture d’une enquête du régulateur local sur ses activités de trading. Sous la pression des investisseurs, Lime AM a vendu en urgence une quantité importante de titres évoluant dans des marchés peu liquides, comme des obligations convertibles, à des prix en-dessous de leur valorisation théorique. Le montant des encours gelés s'élève pour l’instant à 710 millions de dollars, mais 420 millions de dollars pourraient y être ajoutés, selon le hedge funds, qui prévoit de rembourser ses investisseurs dans les années à venir. En septembre, les hedge funds sud-coréens ont, pour la première fois de l’année, subi une décollecte nette, de l’ordre de 400 milliards de won (340 millions de dollars), selon NH Investment & Securities, cité par le FT.
30/10/2019

Allianz investit aux côtés d'un gestionnaire d'actifs en Asie

Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés Allianz, a formé une joint-venture avec Alpha Asia Macro Trends Fund III - un fonds géré par Alpha Investment Partners, la division de gestion de fonds privés de Keppel Capital. La co-entreprise acquerra une participation de 85% dans Ronsin Technology Center, un complexe de bureaux international de catégorie A évalué à environ 1 milliard d’euros dans le sous-district de Wanjing à Pékin. Les 15 % restants seront conservés par le vendeur, D&J China. Allianz détiendra 62 % des parts de la joint-venture tout en étant un investisseur dans le fonds. Le contrat de vente et d’achat, tout comme la joint-venture, ont été signés et l’opération devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2019. L’actif sera géré conjointement par Allianz Real Estate, Alpha Investment Partners et D&J China. Achevé en mars 2018, le Ronsin Technology Center comprend six tours de bureaux et deux bâtiments destinés au commerce avec une superficie locative totale d’environ 131 000 m². L’actif, situé au-dessus de la station de Laiguangying dans le sous-district de Wanjing à Pékin, est en phase de stabilisation et son taux d’occupation actuelle est d’environ 75 %. «L’opération poursuit la stratégie d’investissement d’Allianz qui vise une allocation de 50 à 60 % de son exposition immobilière en Asie-Pacifique à des marchés en forte croissance tels que la Chine et l’Inde. Pékin fait preuve d’une forte résilience face à la volatilité actuelle des marchés mondiaux, tandis que Wanjing est un quartier populaire auprès des entreprises technologiques et d’innovation et connait une demande soutenue pour un approvisionnement limité», explique Rushabh Desai, PDG d’Allianz Real Estate pour la région Asie-Pacifique. Il s’agit de la deuxième acquisition directe de bureaux par Allianz à Pékin. En 2018, Allianz a en effet acquis une participation de 98 % dans ZLink, un immeuble de bureaux de catégorie A situé à Zhongguancun.
30/10/2019

Jens Weidmann contre des objectifs climatiques pour la BCE

Jens Weidmann, président de la Bundesbank, a déclaré lors d’une conférence qu’acheter une proportion disproportionnée d’obligations «vertes» pourrait enfreindre le principe de neutralité auquel est soumis la Banque centrale européenne (BCE), et s’est prononcé contre l’idée d’utiliser certaines dispositions de la réglementation bancaire, comme l’exposition au risque ou les décotes sur les collatéraux, pour atteindre des objectifs climatiques, estimant que la réglementation doit s’aligner sur les risques réels. Christine Lagarde, future présidente de la BCE, s’y est pourtant déclarée favorable. Et le Réseau des superviseurs (NGFS) a publié récemment un premier guide de l’investissement «vert» dans les banques centrales.
29/10/2019

Mirabaud propose une deuxième stratégie de dette émergente à échéance fixe

Mirabaud Asset Management offre une nouvelle solution aux investisseurs en euros avec le lancement d’un second fonds de dette émergente à échéance fixe. Cette offre fait suite au lancement réussi, plus tôt cette année, d’une stratégie de dette émergente à échéance 2024, qui affiche désormais 100 millions de dollars d’actifs sous gestion. La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud sera lancée fin novembre. Le fonds vise à tirer profit des rendements intéressants actuellement offerts par les émetteurs des marchés émergents grâce à son profil proche d’une obligation, mais présentant la même diversification qu’un portefeuille de dette libellée en euros ou couverte contre le risque de change de l’euro. Cette stratégie offre une exposition aux obligations émergentes libellées en monnaie forte présentant une échéance en 2025. Elle adopte une approche d’achat et de conservation des titres sur les segments des obligations d’entreprises et des émissions souveraines et quasi-souveraines, en sélectionnant certaines des meilleures opportunités assorties d’un profil rendement/risque parmi les plus élevés des marchés émergents mondiaux. Ce nouveau support sera géré par Daniel Moreno, responsable de la dette émergente, et Puneet Singh, gérant senior de portefeuille obligataire. Possédant tous les deux une longue expérience de l’investissement obligataire sur les marchés émergents, ils gèrent actuellement la stratégie Global Emerging Market Bond, mettant en œuvre des décisions d’investissement dynamiques entre les sous-classes d’actifs et les devises, à différents stades du cycle économique. «Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas en Europe, la dette émergente offre une alternative de choix aux investisseurs qui recherchent un revenu stable, un taux de rendement satisfaisant et un niveau de risque modéré. En investissant dans un fonds à échéance fixe, les investisseurs peuvent atteindre l’ensemble de ces objectifs tout en réduisant considérablement les risques associés au manque croissant de liquidité constaté sur le marché», a commenté Daniel Moreno, cité dans un communiqué
29/10/2019

Jens Weidmann est opposé à des objectifs climatiques pour la BCE

«Une politique monétaire qui poursuit explicitement des objectifs environnementaux risque d'être surchargée, a déclaré Jens Weidmann, président de la Bundesbank, lors d’une conférence. Et sur le long terme, son indépendance pourrait être remise en question.» Il a aussi estimé qu’acheter une proportion disproportionnée d’obligations «vertes» pourrait enfreindre le principe de neutralité auquel est soumis la Banque centrale européenne (BCE), et s’est prononcé contre l’idée d’utiliser certaines dispositions de la réglementation bancaire, comme l’exposition au risque ou les décotes sur les collatéraux, pour atteindre des objectifs climatiques, estimant que la réglementation doit s’aligner sur les risques réels.
29/10/2019

Le GIC recrute un haut profil de Goldman Sachs AM

Le fonds souverain singapourien GIC vient de recruter Owi Ruivivar pour diriger son équipe de stratégie macroéconomique de long terme. La nouvelle vice-présidente du GIC arrive de Goldman Sachs AM, où elle était jusqu’ici directrice générale du pôle de fixed income pour les marchés émergents, au sein duquel elle a cofondé en 2010 une équipe dédiée aux marchés de dettes émergentes. La docteure en économie du MIT a débuté sa carrière chez BNP Paribas à New York, où elle a été responsable des stratégies sur les marchés émergents. Elle avait rejoint Goldman Sachs AM en 2002 comme gérante de portefeuille de taux sur les marchés émergents, activité qu’elle a conservé en parallèle de sa promotion au poste de directrice générale du pôle fixed income en 2010.
28/10/2019

Le FRR investit dans Alantys par le biais d'un fonds dédié

Alantys Technology, spécialiste de la distribution de composants électroniques, réorganise son capital avec l’entrée du fonds FPCI LBO France Capdev FRR France, fonds dédié au Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). Cette opération va permettre à la société de financer une nouvelle étape de sa croissance, assise en particulier sur de fortes ambitions à l’étranger «par croissance organique et par croissance externe», indique un communiqué. Les dirigeants fondateurs Sylvain Maillard et Florian Deloppinot, ainsi que Mikaël Coffre, directeur commercial, restent majoritaires à l’issue de l’opération. Basée en France, Alantys Technologyréalise 85% de son activité à l’international, avec des filiales en Allemagne et en Chine et des bureaux de représentation en Italie et en Espagne. La société, qui compte 65 collaborateurs, aréalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, sur un marché mondial estimé à 8 milliards de dollars. Pour rappel, dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le FRR a attribué en septembre 2018 un mandat de gestion à LBO France, aux côtés d’Azulis Capital et Isatis Capital, pour une durée de dix ans reconductibles pour deux périodes d’une année. Chaque société de gestion ala responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR, investi sur le segment du capital développement/transmission.
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28/10/2019

Credit Saison lance une branche de venture-capital dans les fintech

Le japonais Credit Saison a annoncé ce 25 octobre la naissance d’une filiale dédiée au venture-capital pour les start-up financières d’Asie (hors-Japon), d’Afrique, et d’Amérique du Sud. Dénommée Saison Capital, la société est basée à Singapour. La jeune société a déjà rencontré plusieurs start-up en early-stage, principalement situées en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Un premier investissement a été réalisé dans une compagnie indonésienne de développement de plateformes en peer-to-peer, et un second dans un fonds sur l’inclusion financière dans les marchés émergents.
25/10/2019

CPR AM mise sur l’urbanisation de demain

La société de gestion lance Future Cities, un OPCVM sur l’urbanisation intelligente et durable , Le fonds utilise une méthodologie d’exclusion ESG à trois niveaux
25/10/2019

Sixième trimestre consécutif de décollecte pour les hedge funds

Les hedge funds dans le monde ont subi des rachats nets de 29,37 milliards de dollars au troisième trimestre, montrent les dernières statistiques d’e-Vestment. Il s’agit du sixième trimestre consécutif de décollecte. Depuis le début de l’année, les hedge funds ont vu sortir 76,86 milliards de dollars, dont 12,11 milliards sur le seul mois de septembre. Les encours sont ressortis fin septembre à 3.266 milliards de dollars.

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