Le groupe minier, qui veut se désendetter pour protéger sa note de crédit, a levé l’équivalent de 6,5 milliards de dollars, malgré les risques du secteur.
Le dirigeant de Numéro 23, Pascal Houzelot s’est déclaré hier «stupéfait» par la décision annoncée la veille par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’abroger l’autorisation de diffusion de la chaîne de la TNT gratuite, qui fait l’objet d’une offre de rachat de NextRadioTV. Le CSA laisse une porte ouverte à Numéro 23: l’abrogation ne prendra effet que le 30 juin 2016 et il envisage de revenir sur sa décision si la chaîne renonce aux conditions de son pacte d’actionnaires et de la cession. «Je vais étudier tous les recours légaux possibles, y compris la voie suggérée par le CSA», a affirmé Pascal Houzelot.
Le groupe parapétrolier, qui a supprimé 20.000 emplois cette année et réduit ses dépenses pour amortir la chute des cours pétroliers, a dégagé un bénéfice de 989 millions de dollars au troisième trimestre, soit 78 cents par action, contre 1,95 milliard (1,49 milliard) un an auparavant. Le chiffre d’affaires a chuté de 33% à 8,47 milliards de dollars. Le consensus Thomson Reuters donnait un BPA de 77 cents et un chiffre d’affaires de 8,55 milliards de dollars.
Amazon va acquérir la totalité du capital de Colis Privé, spécialiste de la livraison du «dernier kilomètre» dont il détenait déjà 25%, a confirmé à l’AFP le groupe américain, sans donner le montant de l’opération. «Colis Privé continuera à travailler avec l’ensemble de ses clients et à développer son activité», a précisé Amazon. Le groupe était entré au capital de Colis Privé en 2014.
Le constructeur bavarois a décidé de procéder au rappel d’environ 8,5 millions de véhicules diesel en circulation dans l’Union européenne, les autorités allemandes lui ayant imposé une telle mesure pour les voitures et utilitaires circulant en Allemagne. Le groupe automobile a précisé qu’il n’avait pas encore déterminé le nombre de véhicules concernés en dehors de l’Union européenne. Le rappel visera les véhicules équipés d’un moteur de type EA 189, a-t-il expliqué, ajoutant que le moteur de dernière génération EA 288 n’était pas affecté.
Les discussions en cours sur la participation de deux groupes chinois au financement de la centrale nucléaire britannique d’Hinkley Point, un projet piloté par la filiale locale d’EDF, ont enregistré d’importants progrès, a déclaré hier l’ambassadeur chinois en Grande-Bretagne, à quelques jours d’une visite officielle du président Xi Jinping. Plusieurs accords bilatéraux devraient être annoncés au cours de ce voyage officiel, prévu du 19 au 23 octobre, mais il n’est pas encore certain qu’un contrat concernant Hinkley Point en fera partie, a précisé Liu Xiaoming à la presse.
Artemis, la holding de la famille Pinault (actionnaire de L’Agefi, NDLR), a pris une participation de 30% au capital de la maison Courrèges, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. «Artemis a fait cet investissement il y a quelques temps», a déclaré cette source, confirmant une information du Women’s Wear Daily. Les dirigeants et propriétaires de l’emblématique griffe française des années 1960 et 1970 avaient déclaré à Reuters en mai qu’ils étaient prêts à ouvrir le capital de l’entreprise afin d’accélérer son développement. L’apport d’argent frais doit permettre d’ouvrir des boutiques à New York, Tokyo, Londres, Séoul et Madrid, notamment, d’ici trois à cinq ans. Elle détient aujourd’hui deux magasins à Paris et un à Luxembourg. La marque a fait son retour sur les podiums lors de la dernière «fashion week» parisienne.
Linamar a officialisé en milieu de journée son projet d’acquisition de Montupet. L’offre publique d’acquisition sera formulée à 71,53 euros par action, valorisant l’équipementier automobile français 771 millions d’euros. En ajoutant la dette, sa valeur d’entreprise monte à 850 millions d’euros. Montupet s’est engagé à soutenir l’offre et à ne pas solliciter de proposition concurrente. Le groupe français est conseillé par Oddo Seydler Corporate Finance et Jefferies. Montupet fournit des pièces de fonderie, essentiellement pour moteurs, à plusieurs grands constructeurs tels que Peugeot, Volkswagen , Renault, BMW, General Motors et Ford. Avant la suspension de cotation de ses actions, sa capitalisation boursière s’élevait à 668 millions d’euros.
A l’instar des autres groupes pétroliers, Repsol a annoncé jeudi un nouveau plan stratégique visant à protéger ses cash-flows et son dividende. Le groupe espagnol projette de vendre pour 6,2 milliards d’euros d’actifs dans le cadre de ce plan stratégique 2016-2020. Il prévoit également une diminution de 40% de ses investissements dans l’amont. Avec ce nouveau plan, présenté 10 mois après le rachat du canadien Talisman Energy pour 8,3 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros), la société entend se reconfigurer pour être en mesure de faire face à une déprime prolongée des cours du brut. Mercredi soir, Repsol a averti que son bénéfice net pourrait reculer de 22% cette année en raison de la faiblesse des cours et de la dépréciation de certains de ses actifs en Amérique du Nord, qui l’obligera à inscrire des charges exceptionnelles dans ses comptes du troisième trimestre.
Deezer entrera à la Bourse de Paris le 30 octobre. Le groupe d’écoute de musique en ligne a dévoilé jeudi matin sa fourchette de prix indicative. Celle-ci va de 36,40 à 49,24 euros par action, soit une capitalisation boursière théorique oscillant entre 884 millions et 1,08 milliard d’euros. En milieu de fourchette, la capitalisation post-money, c’est-à-dire tenant compte des 291 millions d’euros nets que la société lèvera par l’émission de nouvelles actions, atteindra donc environ 1 milliard d’euros. Cette capitalisation médiane représente 5 fois le chiffre d’affaires estimé pour 2015. Les nouveaux fonds doivent permettre à Deezer de financer ses investissements commerciaux et marketing afin de renforcer ses parts de marché face au numéro un mondial, le suédois Spotify, et face à l’arrivée du service de streaming musical d’Apple. Certains actionnaires de Deezer prévoient de vendre jusqu’à 1,23 million de titres à l’occasion de l’IPO, si l’option de sur-allocation est exercée.
Casino a fait mieux qu’attendu en France au troisième trimestre, tandis que les ventes de sa filiale ViaVarejo ont poursuivi leur décrochage avec l’aggravation de la crise au Brésil. Le distributeur a réalisé un chiffre d’affaires de 10,68 milliards d’euros, en baisse de 10,7% en données publiées. A taux de change constants, hors essence et effets calendaires, les ventes ont reculé de 0,5%, après une baisse de 0,4% au deuxième trimestre. Mais en France, le groupe a renoué avec la croissance dans tous ses formats, signant sa meilleure performance depuis le deuxième trimestre 2011. Les ventes ont progressé de 2,4% (+0,1% au deuxième trimestre) en comparable. Les ventes de Géant ont progressé de 3,9% et celles de son format discount de 1,7%. La croissance a été tirée par une forte hausse du trafic, qui a atteint 5% chez Géant et 9% chez Leader Price. «Ces tendances devraient se poursuivre au quatrième trimestre et au-delà ", a déclaré le directeur financier du groupe, Antoine Giscard d’Estaing, lors d’une conférence téléphonique. Le cours de l’action Casino, qui avait abandonné 31% depuis le début de l’année, sous-performant le secteur (+5%), rebondit jeudi matin de 6,80% à 56,24 euros.
Le groupe minier limite ses investissements industriels au strict minimum et suspend ses grands projets. Il souligne toutefois disposer d’une liquidité financière de 1,8 milliard d’euros.
Le premier brasseur au monde veut lever 70 milliards de dollars de dette pour acquérir son dauphin SABMiller. Mais le risque de saturation de la demande guette.
Le groupe de services prépayés peine à convaincre le marché au lendemain de son avertissement sur ses résultats 2015. Le Brésil va rester une source d’inquiétudes.
Pour maintenir sa notation, le groupe minier BHP Billiton a engagé mercredi un placement d’obligations hybride en euros, dollars et sterling, d’un montant équivalent à au moins 2,5 milliards de dollars. Deux tranches en euros, remboursables par anticipation au bout de 5,5 et 9 ans, ont été placées à des rendements respectifs de 4,75% et 5,625%, tandis qu’une tranche en sterling avec un non call 7 ans est partie à 6,5%. Deux tranches en dollars doivent aussi être mises à prix dans la journée. BHP Billiton est noté A+ chez S&P et Fitch, qui ont placé la note sous surveillance négative en raison de la chute du prix des matières premières.
Le tribunal de commerce de Marseille a renvoyé mercredi au 28 octobre l’audience qui doit lui permettre d’examiner les offres de reprise pour la compagnie maritime SNCM placée en redressement judiciaire en novembre dernier. Ce report, de nouveau demandé par le procureur de la République Brice Robin, est assorti d’une possible «amélioration des offres», ce qui n’était pas le cas dans le précédent renvoi. Ce nouveau délai pourrait permettre à Baja Ferries, qui devait reprendre les liaisons de la SNCM sur le Maghreb dans la défunte offre conjointe avec STEF, de peaufiner son positionnement sur l’ensemble des activités de la compagnie.
Le premier distributeur mondial a prévenu mercredi que son chiffre d’affaires resterait stable sur son exercice 2016, en raison de la vigueur du dollar qui pénalise ses opérations à l’international. Hors effet de change, le chiffre d’affaires serait en croissance de 3%, a précisé le groupe lors d’une journée investisseurs. Wal-Mart, qui réalise le tiers de ses ventes et le quart de ses bénéfices hors des Etats-Unis, a également dit s’attendre à une baisse de 6 à 12% de son bénéfice par action sur l’exercice suivant. Malgré l’annonce d’un plan de rachat d’actions de 20 milliards de dollars sur deux ans, le titre a plongé dans de gros volumes à Wall Street.
PSA Peugeot Citroën prévoit de maintenir en 2017 et en 2018 l’objectif déjà fixé pour 2016 de produire en France un million de véhicules, a déclaré mercredi un porte-parole du groupe à l’issue d’un comité paritaire stratégique. PSA s’était engagé à ce niveau de production française en 2016 à la suite du plan de compétitivité conclu avec les syndicats fin 2013, année où le groupe a produit 919.900 véhicules dans le pays.
ASML, le numéro deux mondial des équipements de production de semiconducteurs, a publié des comptes pour le troisième trimestre légèrement inférieurs aux attentes et a également fait état de commmandes inférieures aux prévisions. Le groupe néerlandais, souvent considéré comme un baromètre de l’ensemble du secteur car il conçoit des systèmes de lithographie utilisées par les fabricants de puces pour en cartographier les circuits, a noté que certains fabricants ralentissaient leurs investissements ou revoyaient à la baisse leurs ambitions de croissance. ASML a également dit s’attendre à moins de livraisons de sa toute nouvelle machine, celle à lithographie ultraviolet extrême (EUV). Le titre ASML a ainsi affiché un des replis les plus marqués du Stoxx 600 peu après l’ouverture des marchés européens.
EDF Luminus, filiale belge d’EDF spécialisée dans la production et la fourniture d’énergie et de services énergétiques, a confirmé son projet d’introduction en Bourse sur le marché d’Euronext Bruxelles. La société, qui confirme vouloir boucler l’opération d’ici la fin de l’année, précise que l’offre devrait se traduire par la vente d’actions ordinaires existantes par ses autres actionnaires qu’EDF, à savoir des collectivités locales belges, qui détiennent actuellement 37,7% de son capital. Une option de surallocation pouvant atteindre 15% de l’offre initiale sera également prévue et devrait consister en actions existantes détenues par EDF Belgium.
E.ON a annoncé mercredi la cession de son activité exploration et production en mer du Nord norvégienne au fonds LetterOne du milliardaire russe Mikhaïl Fridman pour environ 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros), poursuivant ainsi sa vente d’actifs avant une scission l’année prochaine de ses activités d’énergies conventionnelles. La transaction, qui doit être approuvée par les autorités de régulation, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, a dit un porte-parole du groupe. Il a ajouté que ses actifs dans l’amont en Grande-Bretagne étaient toujours passés en revue.
Econocom, qui accompagne la transformation digitale des entreprises, annonce mercredi la mise en place d’un programme de billets de trésorerie «Econocom Group SA/NV Billets de Trésorerie», d’un montant plafond de 300 millions d’euros. CA CIB agit en tant qu’arrangeur et agent, tandis que BNP Paribas, la Société Générale et la Bred Banque Populaire seront agents placeurs. Les billets de trésorerie pourront aussi être directement placés par Econocom Group SA/NV. Le dossier de présentation financière à la Banque de France a été signé le 21 septembre 2015.
Le groupe bavarois prévoit de réduire les investissements de sa marque VW d’un milliard d’euros par an et d’accélérer son programme de réduction des coûts pour amortir les charges induites par le scandale des tests d’émissions truqués. Le constructeur a ajouté qu’il remanierait la stratégie modèles de sa principale marque. Par ailleurs, le Land de Basse-Saxe, deuxième plus important actionnaire de Volkswagen, va conserver sa participation de 20%, a indiqué son Premier ministre qui siège au conseil de surveillance du groupe.
L’Etat britannique est entièrement sorti du capital de Royal Mail en vendant les derniers 13% qu’il détenait encore, pour un montant de 591,1 millions de livres (795,85 millions d’euros), et en attribuant 1% aux salariés. Les actions ont été vendues via un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres au prix de 455 pence par action. Le placement était dirigé par BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs et JPMorgan.
Qatar Investment Authority poursuit ses cessions d’actifs. Le fonds souverain du Qatar a vendu 10% du capital du groupe de construction allemand Hochtief. Le placement a été réalisé par Morgan Stanley, au prix de 77 euros par action, pour un montant total de 540 millions d’euros. Le groupe de BTP espagnol ACS a profité de l’opération pour se renforcer au capital de sa filiale. Il a acquis 5,84% supplémentaires, portant ainsi ses parts à 66,54%.