Le renforcement du bilan des «utilities» bute sur le coût du nucléaire
Les disparités comptables rendent délicate la comparaison des niveaux d’endettement, montre l’Observatoire européen des marchés de l’énergie.
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novembre 2015
Le chinois CNNC vole au secours de l’Etat chez Areva
Le groupe a signé un protocole d’accord pour contribuer à l’augmentation de capital du fabricant de centrales nucléaires et limiter la quote-part de l’Etat.
Ledbury Capital conteste vivement la fusion de Maurel & Prom avec MPI
Le fonds britannique réfute la qualité de l’information de Maurel & Prom, la parité proposée et la gouvernance de MPI. Il est prêt à saisir la justice.
Technicolor se renforce dans les services DVD en Amérique du Nord
Le groupe franco-américain a annoncé hier soir être en négociations avancées avec deux grands clients américains pour reprendre la gestion de leurs activités de réplication et de distribution de DVD et de disques Blu-Ray en Amérique du Nord. Afin d’honorer ces contrats, il compte racheter les actifs nord-américains de Cinram Group pour un montant compris, aux taux de change actuels, entre 35 millions et 40 millions d’euros, net des ajustements liés au fonds de roulement. La transaction, entièrement financée sur sa trésorerie disponible, permettrait d’augmenter le chiffre d’affaires du groupe de plus de 190 millions d’euros en année pleine. Elle n’aurait pas d’impact sur ses objectifs d’excédent brut d’exploitation ajusté et ses flux de trésorerie disponible pour 2015. Le transfert des contrats et des actifs à Technicolor pourrait intervenir courant novembre.
Nexans cède ses activités en Argentine
Le spécialiste des câbles a annoncé hier qu’il avait conclu un accord définitif pour la cession de ses activités en Argentine à un acteur local, une opération qui devrait être finalisée d’ici à la fin du mois de novembre. Le groupe ne précise pas le montant de la transaction et ne fournit aucun détail supplémentaire dans son bref communiqué.
Finmeccanica boucle la vente de ses actifs ferroviaires
Le groupe italien a annoncé hier avoir bouclé la cession au japonais Hitachi de ses activités dans le ferroviaire et la signalisation en ayant dégagé une plus-value totale d’environ 250 millions d’euros. La transaction, annoncée en février, comprend la vente de sa filiale ferroviaire AnsaldoBreda pour une trentaine de millions d’euros et la cession d’une participation de contrôle de 40% dans Ansaldo STS, société de signalisation ferroviaire, pour 761 millions d’euros.
Affine cède un portefeuille d’entrepôts à Corelog
La foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise a annoncé hier la cession à Corelog d’un portefeuille de cinq entrepôts pour un montant total de 42,2 millions d’euros. Corelog est un OPPCI dédié à des investissements logistiques/industriels que TwentyTwo Real Estate et Massena Partners viennent de constituer pour le compte d’un véhicule d’investissement commun. Ce rachat a été financé par la banque Crédit Agricole CIB au moyen d’un crédit hypothécaire et l’OPPCI sera géré par Swiss Life REIM.
L’enquête sur Volkswagen s’élargit outre-Atlantique
L’agence américaine de protection de l’Environnement (EPA) a informé hier le constructeur automobile allemand qu’elle étendait le champ de son enquête sur les émissions polluantes de ses véhicules diesel. L’enquête a été élargie à des modèles de marques Volkswagen, Porsche et Audi équipés de moteurs diesel de 3 litres, soit environ 10.000 voitures vendues depuis 2014. L’EPA soupçonne Volkswagen d’avoir installé sur ces modèles des logiciels permettant d’émettre jusqu’à neuf fois plus d’oxyde d’azote que les seuils autorisés.
Shire est pris d’une boulimie d’acquisitions
Axant sa stratégie sur les maladies rares, le laboratoire a annoncé l’acquisition de Dyax, tout en maintenant son offre géante sur Baxalta.
Icade rachète 16 cliniques pour 606 millions d’euros
Suite au protocole signé le 16 juillet dernier, la foncière a annoncé hier l’acquisition par son pôle santé d’un portefeuille de 16 cliniques pour 606 millions d’euros dans le cadre du rapprochement des groupes d’hospitalisation privée Vedici et Vitalia. Un 17ème actif doit également être acquis d’ici la fin de l’année pour 45 millions d’euros. Par ailleurs, Icade Santé bénéficie d’un droit de première offre à exercer sur cinq autres cliniques en 2018.
La scission de Hewlett-Packard a des effets boursiers contrastés
Pour leurs débuts boursiers après la scission de Hewlett-Packard en deux sociétés autonomes, les actions HP Inc. et Hewlett Packard Enterprise ont connu hier des fortunes diverses à New York. La première entité, qui regroupe les activités imprimantes et PC du groupe informatique, a terminé en hausse de 13% à 13,83 dollars alors que la seconde, qui héberge les matériels et services professionnels, a cédé 1,56% à 14,49 dollars, ce qui leur donne une capitalisation respective de 26 milliards et 27,2 milliards de dollars.
Les résultats d’Estee Lauder dépassent les attentes
Le chiffre d’affaires trimestriel d’Estee Lauder a augmenté de 8% à 2,83 milliards de dollars (2,56 milliards d’euros), un niveau supérieur aux attentes en raison d’une demande soutenue pour certaines marques de maquillage comme Smashbox et Tom Ford. Son bénéfice net est ressorti à 309,3 millions de dollars, soit 82 cents par action, contre 228,1 millions (59 cents par action) un an auparavant. Les analystes financiers avaient anticipé un bénéfice de 70 cents par action.
Gide intègre l’équipe parisienne de Cuatrecasas
Le cabinet d’avocats a annoncé lundi la création d’un Iberian Desk à Paris, avec l’arrivée de quatre avocats en provenance du bureau parisien du cabinet Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Son Iberian Desk a vocation à accompagner des sociétés ibériques et sud-américaines pour leurs opérations en France, ainsi que des clients français pour leurs opérations dans la péninsule ibérique ou en Amérique du Sud. Son équipe ibérique travaillera avec l’ensemble des lignes de métiers et bureaux de Gide.
BMS va racheter la biotech Cardioxyl
Bristol-Myers Squibb (BMS) a annoncé lundi qu’il allait racheter le concepteur de médicaments Cardioxyl Pharmaceuticals pour un montant qui pourra atteindre 2,07 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros). Selon les termes de l’accord, BMS procédera à un paiement initial de 300 millions de dollars, des versements supplémentaires étant prévus en fonction de la réalisation d’objectifs en termes de développement de produits, de ventes et d’autorisations réglementaires. Le laboratoire a précisé que l’acquisition de cette société biotechnologique spécialisée dans les traitements des affections cardiovasculaires amputerait son bénéfice annuel d’environ 12 cents par action.
Hapag-Lloyd devrait fixer le prix de son IPO à 20 euros par action
Le groupe allemand de transport maritime devrait fixer le prix de son introduction en Bourse à 20 euros par action, soit tout en bas de sa fourchette indicative, rapporte lundi Reuters d’une source proche du dossier. Hapag-Lloyd a abaissé vendredi sa fourchette de prix à 20-22 euros contre 23-29 euros précédemment. Il a en outre augmenté le nombre d’actions nouvelles qui seront proposées pour compenser la décision de son actionnaire TUI de mettre moins de titres sur le marché.
Oberthur Technologies accélère avant son IPO
Oberthur Technologies a dégagé un chiffre d’affaires de 314 millions d’euros au cours du troisième trimestre 2015, en croissance de 33%. Après neuf mois d’exercice, les revenus du groupe de sécurité numérique (cartes SIM, cartes bancaires...) s’élèvent à 846,6 millions d’euros, soit une hausse de 22,6%. A taux de change constants, la croissance s’élève à 14%. Sa marge d’Ebitda ressort à 15,9% sur la période, contre 14,8% sur les neuf premiers mois de 2014. Oberthur confirme les prévisions pour 2015 fournies dans le document de base émis à l’occasion de son projet d’introduction à la Bourse de Paris. Détenu par Advent International, le groupe veut lever entre 500 et 600 millions d’euros via une augmentation de capital d’ici la fin de l’année. Les modalités de l’opération devraient être précisées dans les prochains jours.
PMC-Sierra continue de soutenir l’offre tout en cash de Skyworks
Le conseil d’administration de PMC-Sierra a annoncé lundi qu’il restait favorable à un rachat du fabricant de puces californien par Skyworks Solutions, malgré la contre-offensive de Microsemi. La volatilité des marchés des capitaux, et des valeurs des semi-conducteurs en particulier, confère un «degré élevé d’incertitude» à la composante en actions de l’offre de Microsemi alors que celle de Skyworks a le mérite d’être totalement en cash, note la société dans un communiqué. Le conseil d’administration continuera en conséquence de recommander l’offre amendée de Skyworks.
Nissan exprime publiquement son inquiètude face au poids de l’Etat chez Renault
Lors de la présentation des résultats trimestriels de Nissan Motor, Hiroto Saikawa, le directeur de la compétitivité du constructeur automobile, également administrateur de Renault, a publiquement exprimé les inquiétudes du groupe japonais concernant l’influence croissante du gouvernement français au sein de son partenaire Renault. «Le gouvernement français a davantage voix au chapitre (dans Renault) en termes de gouvernance. Il s’agit d’un enjeu important et du point de vue de Nissan, c’est un motif d’inquiétude», a déclaré le dirigeant, rappelant que Renault et Nissan avaient l’intention de renforcer leur alliance.
Le président de Telecom Italia a rencontré Xavier Niel
Le président de Telecom Italia indique dans un entretien publié lundi dans le Corriere della Sera avoir rencontré Xavier Niel samedi à Paris. Giuseppe Recchi salue l’arrivée de l’entrepreneur français dans le capital de l’opérateur télécoms italien, en le jugeant «très compétent» et porteur d’idées pour améliorer les performances du groupe. Il a salué son approche «amicale» en tant qu’investisseur. Selon lui, Xavier Niel lui a confirmé ne pas agir de concert avec Vivendi, le premier actionnaire de Telecom Italia avec 20% du capital. Le fondateur d’Iliad, qui agit à titre personnel, a acquis des positions représentant au total une participation de 15,14% dans l’ex-monopole italien si elles venaient à être débouclées en actions.
La marque Volkswagen accuse le coup en France en octobre
Les immatriculations de voitures particulières du groupe Volkswagen ont décéléré en octobre, avec une progression de 2,7%, contre 12,6% en septembre, selon les chiffres du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Les immatriculations de la seule marque VW ont baissé de 3% alors qu’elles étaient en hausse de 11,5% en septembre. Il s’agit du premier recul enregistré depuis le début du scandale du trucage des émissions du groupe allemand.
Le chinois CNNC va entrer au capital d’Areva
Areva et son partenaire chinois China National Nuclear Corporation (CNNC) ont signé à Pékin un protocole d’accord portant sur une possible coopération intégrant un volet capitalistique et un volet industriel. La coopération envisagée porte sur une possible prise de participation minoritaire de CNNC au capital d’Areva et sur une coopération couvrant l’ensemble des activités du cycle de l’uranium : mines, amont, recyclage, logistique, déconstruction et démantèlement, activités qui ne sont pas directement concernées par la prise de contrôle d’Areva NP par EDF en cours de préparation. Le niveau de la prise de participation n’est pas précisé.
Alstom finalise la vente de ses activités énergie à General Electric
Alstom a finalisé lundi la cession de ses activités énergie à l’américain General Electric pour un montant de 12,35 milliards d’euros. En incluant notamment le montant que le groupe français réinvestira dans des coentreprise avec GE et une baisse de prix annoncée en juillet, l’opération s’élève à 9,7 milliards d’euros, a souligné GE dans un communiqué. Alstom a de son côté rappelé qu’une partie du produit de cession, dans une fourchette de 3,2 à 3,7 milliards d’euros, devrait revenir à ses actionnaires via une offre publique de rachat d’actions (OPRA) suivie d’une réduction du capital par annulation d’actions. Cette opération sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale qui sera convoquée avant la fin de l’année.
Shire met la main sur Dyax pour 5,9 milliards de dollars
Le laboratoire britannique Shire a annoncé l’acquisition de la société biotechnologique Dyax pour quelque 5,9 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros), une opération qui lui permet de mettre la main sur un traitement expérimental actuellement en phase finale d’essais. Shire propose 37,70 dollars par action, soit une prime de 35,5% par rapport au cours de clôture de sa cible vendredi sur le Nasdaq (27,53 dollars). Dyax travaille sur un traitement de l’angio-oedème héréditaire (AOH), une maladie rare de l’appareil respiratoire. Des essais de phase 3 de son produit, le DX-2930, sont censés démarrer avant la fin de l’année
Visa paiera jusqu'à 21,2 milliards d'euros pour racheter Visa Europe
Le rachat est assorti d'une clause susceptible d'augmenter le montant de la transaction.
Worldpay lance une émission obligataire high yield
Le spécialiste britannique des systèmes de paiement Worldpay tiendra du 2 au 5 novembre des réunions avec les investisseurs en vue de l’émission d’une obligation high yield en euros de 400 millions à 7 ans. Barclays, BofAmerica Merrill Lynch, Credit Agricole CIB et Credit Suisse dirigent le placement, appuyés par dix autres banques. Les fonds levés, ainsi que la trésorerie du groupe, lui permettront de rembourser un prêt bancaire de 600 millions d’euros mis en place en septembre avant son IPO.
Fiat Chrysler rappelle près de 900.000 véhicules aux Etats-Unis
Fiat Chrysler Automobiles a annoncé vendredi le rappel de près de 900.000 véhicules de type SUV, principalement aux Etats-Unis, pour des problèmes de déploiement d’airbags et de système de freinage ABS. Le constructeur a dit être informé de sept cas de blessures liées à ce problème qui n’a provoqué aucun accident. Les SUV concernés ne sont pas équipés des airbags défectueux de l’équipementier japonais Takata, à l’origine de vagues de rappels après leur mise en cause dans des accidents ayant fait au moins huit morts et plus de 100 blessés.
Vodafone a subi un piratage informatique
Une semaine après son concurrent TalkTalk, l’opérateur télécoms a fait savoir samedi qu’il venait de faire l’objet d’un piratage informatique portant sur les numéros de téléphone et certaines coordonnées bancaires de 1.800 clients britanniques. Ces informations ont été récupérées par les hackers sans intrusion dans les réseaux informatiques internes au groupe, a précisé Vodafone qui comptait plus de 18 millions d’abonnés mobiles au Royaume-Uni à fin juin.
Petrobras monte au capital de la filiale brésilienne de Tereos
Tereos a annonce vendredi avoir signé la dernière étape du partenariat stratégique conclu avec Petrobras en avril 2010. Le groupe pétrolier va ainsi porter à 45,9% sa participation dans Guarani, la filiale brésilienne de Tereos, ce dernier restant l’actionnaire majoritaire avec 54,1% du capital. «Cet apport de capital de Petrobras de 268 millions de reals brésiliens (environ 63 millions d’euros, NDLR) sera libéré le 5 janvier 2016 et conclut un investissement total de 1,6 milliard de reals en 5 ans», indique le groupe sucrier français.
Bruxelles lance une enquête approfondie sur le rachat de O2
La Commission européenne a annoncé vendredi ouvrir une enquête approfondie sur l’offre de 10,3 milliards de livres (1,43 milliard d’euros) d’Hutchison Whampoa sur l’opérateur télécoms mobile britannique O2, craignant que l’opération ne se traduise par une hausse des prix. Elle ferait d’Hutchison, qui contrôle l’opérateur britannique Three Mobile, le premier opérateur mobile de Grande-Bretagne et réduirait le nombre d’acteurs de quatre à trois. L’exécutif européen précise qu’il dispose de 90 jours pour rendre sa décision sur ce dossier.
Chevron comprime ses investissements et ses effectifs
Chevron a fait savoir vendredi qu’il allait diminuer d’un quart son budget d’investissement en 2016 et supprimer 10% environ des postes de travail, équivalent à 6.000 à 7.000 licenciements, en réaction à la chute des cours pétroliers. Le deuxième pétrolier américain a précisé qu’il comptait investir 25 à 28 milliards de dollars (22,7 à 25,5 milliards d’euros) l’an prochain et qu’il réduirait sans doute encore ses investissements en 2017 et en 2018, dans une fourchette de 20 à 24 milliards.