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Financement

novembre 2016

14/11/2016

Mirova-Eurofideme 3 finalise sa douzième opération

La société de gestion Mirova a annoncé lundi s’être associée avec le groupe Valeco pour financer en France des infrastructures d’énergies renouvelables totalisant plus de 180 mégawatts. Le fonds Mirova-Eurofideme 3, bouclé début juillet à hauteur de 350 millions d’euros, va reprendre auprès du développeur 49% d’un portefeuille de neuf projets éoliens et solaires voués à entrer en exploitation entre 2016 et 2018. Ces installations, dont Valeco assurera la gestion, produiront l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 140.000 foyers.
10/11/2016

Transgene a levé 46,4 millions d’euros

Transgene a bouclé son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société biopharmaceutique a levé 46,4 millions d’euros via l’émission d’un peu plus de 17,8 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 2,60 euros. Le taux de souscription s'élève à environ 96,5%. Transgene utilisera ces fonds pour «renforcer sa structure financière jusqu’à fin 2018 afin de pouvoir déployer son plan de développement clinique avec le lancement de sept études actuellement en préparation, portant sur ses cinq candidats produits au stade clinique» et sera également «en mesure de négocier sereinement des accords de partenariat et de co-développement sur la base des résultats obtenus à partir de 2017".
10/11/2016

IHS, affilié à Wendel, boucle son refinancement obligataire

Wendel a annoncé hier soir le succès du refinancement d’IHS, leader africain des tours de télécoms mobiles, dont il est le premier actionnaire avec 26% du capital. La holding IHS Netherlands a placé à cet effet une émission obligataire de 800 millions de dollars (732 millions d’euros) à échéance octobre 2021, assortie d’une période de non-call de 2 ans et avec un coupon de 9,5 %. Il s’agit de la plus importante émission obligataire réalisée par un émetteur africain high yield. Les obligations, qui seront cotées sur la Bourse de Dublin, ont été placées «auprès d’une base d’investisseurs internationaux de qualité». Le produit net de l’opération sera utilisé pour refinancer la dette existante d’IHS Nigeria à hauteur de 500 millions de dollars. Il servira aussi à financer le rachat par une autre filiale, IHS Towers NG, d’une souche obligataire de 250 millions de dollars, ainsi qu’un nouveau programme de construction de tours.
09/11/2016

Depfa gagne en appel dans une affaire d’emprunt toxique

La cour d’appel de Paris a condamné le Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (Sidru) de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) à payer 19,9 millions d’euros d’impayés, intérêts et valeur de remplacement du swap litigieux à la banque allemande Depfa, dans un jugement rendu le 4 novembre consulté par L’Agefi. Les juges ont considéré que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information pré-contractuelle dans cette affaire d’emprunt toxique et qu’elle n’avait pas d’obligation particulière à l'égard d’un opérateur averti.
08/11/2016

Financière Fonds Privés facilite le financement de PME

Financière Fonds Privés, conseiller indépendant en capital-investissement auprès des entrepreneurs, a annoncé hier avoir mis en relation des investisseurs privés et des entrepreneurs français à la recherche de financement de leurs projets. Cinq PME (Ermes, Holimotion, Epsilon, Canibal, Sefaireaider.com) ont pu ainsi trouver des capitaux pour financer leur projet de croissance. L’investissement global, de près de 15 millions d’euros, a été souscrit par une moyenne de 30 à 40 personnes physiques par dossier.
07/11/2016

Sartorius émet un Schuldschein de 150 millions d’euros

La medtech Sartorius a lancé vendredi l'émission de 150 millions d’euros d’obligations sur le marché allemand du placement privé. Ce Schuldschein est divisé en trois tranches, de 5, 7 et 10 ans, avec une fourchette de marges allant de 60 points de base pour la maturité la plus courte à 105 pb pour la plus longue. L’opération est dirigée par BNP Paribas et Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
07/11/2016

Voltalia a bouclé son augmentation de capital

Voltalia a finalisé vendredi son augmentation de capital en levant près de 174 millions d’euros. Le prix des actions offertes dans le cadre de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 8 euros. Le capital flottant s'élève désormais à 21%. L’augmentation de capital a été dirigée par Natixis, en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, par Oddo & Cie, comme chef de file et teneur de livre associé, et par Invest Securities, en tant que co-chef de file.
04/11/2016

Voltalia a mené à bien son augmentation de capital

Voltalia a finalisé son augmentation de capital d’environ 170 millions d’euros. Le prix des actions offertes dans le cadre de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 8 euros. Au total, le groupe d'énergies renouvelables a émis un peu plus de 22,7 milliards d’actions nouvelles. Le capital flottant s'élève désormais à 21%.
04/11/2016

Sartorius émet un Schuldschein de 150 millions d’euros

La medtech Sartorius a lancé l'émission de 150 millions d’euros d’obligations sur le marché allemand du placement privé. Ce Schuldschein est divisé en trois tranches, de 5, 7 et 10 ans, avec une fourchette de marges allant de 60 points de base pour la maturité la plus courte à 105 pb pour la plus longue. L’opération est dirigée par BNP Paribas et Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
04/11/2016

Synlab lance un refinancement obligataire à taux variable

Le laboratoire d’analyses, qui a récemment fusionné avec Labco, est présent sur le marché primaire de la dette en euros vendredi avec un placement de 940 millions d’euros. Synlab, qui envisageait initialement deux tranches à taux fixe et variable, a décidé de lever ces fonds uniquement sous forme de floating rate notes (FRN) d'échéance 2022. La marge proposée est de 350 à 375 points de base au-dessus de l’Euribor, avec une émission au pair et un seuil d’Euribor à 0%.
02/11/2016

Novasep prépare le terrain à sa cession

Rétabli après plusieurs années de crise, le groupe de chimie fine a refinancé sa dette en dollars, prélude à sa mise en vente en début d'année prochaine.

octobre 2016

28/10/2016

SNCF Réseau inaugure son premier green bond

SNCF Réseau a émis son premier green bond de 900 millions d’euros, d’une maturité de 15 ans. Ces obligations «vertes» paient un intérêt annuel de 1%. Elles ont été émises à 98,57% du pair, soit un rendement implicite de 1,104%. Le carnet d’ordres a atteint 1,36 milliard d’euros. SNCF Réseau, qui chiffre entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros par an ses investissements éligibles à un financement vert, «souhaite réaliser, chaque année, au moins une émission green bond de taille benchmark». SNCF Réseau était accompagné par CA CIB, HSBC et JPMorgan.
28/10/2016

Thierry Giami quitte la Caisse des dépôts

Conseiller à la direction de la Caisse des dépôts (CDC) et président de l’Observatoire du financement des entreprises, Thierry Giami quitte la CDC pour monter sa propre structure, a appris L’Agefi. L’artisan de la création des fonds de place Novo, Nova et Novi dédiés au financement en actions et en dette des PME-ETI, entend conseiller les entreprises sur leur stratégie de financement sur le marché privé (Euro PP, etc.).
27/10/2016

SNCF Réseau inaugure son premier green bond

SNCF Réseau a émis son premier green bond. D’un montant de 900 millions d’euros, l’emprunt obligataire « vert » du gestionnaire du réseau ferré français a une maturité de 15 ans. Le groupe se félicite d'être « le premier gestionnaire d’infrastructures ferroviaires au monde et la première entreprise de transport en Europe à émettre un green bond ». L'émission répond au Green Bond Principles selon l’agence de notation extra-financière Oekom Research. Elle est également certifiée Climate Bond Initiative.
Magasin Orange à Marseille.
27/10/2016

Orange se finance à taux négatif

Orange a émis aux Etats-Unis un emprunt obligataire de 1,25 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros) à 3 ans avec un coupon de 1,625%, soit une marge de 67 points de base par rapport aux emprunts du Trésor américain. Après couverture en euros, le taux devient négatif à hauteur de -0,15%. BoA Merrill Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley et MUFG étaient les chefs de file du placement. Orange a voulu «profiter des excellentes conditions de marché afin d’optimiser le coût moyen de sa dette et dit entendre poursuivre sa politique opportuniste de refinancement». La précédente émission obligataire de l’opérateur télécoms remonte à mai 2016. Il avait placé 750 millions d’euros à 9 ans avec un coupon de 1%. Au 30 juin 2016, la maturité moyenne de sa dette obligataire était de 8,2 années, pour un coupon moyen de 4,72%.

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