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Financement

janvier 2017

17/01/2017

Eramet allonge de 2 ans la maturité de son prêt syndiqué

Eramet a signé un accord de renégociation de son crédit syndiqué (revolving credit facility) de 981 millions d’euros, allongeant sa maturité de 2 ans. Les échéances, qui étaient initialement de 85 millions en janvier 2017 et 896 millions en janvier 2018, sont désormais de 115 millions en janvier 2018, 85 millions en janvier 2019 et 781 millions en janvier 2020.
16/01/2017

Newrest a émis un nouvel Euro PP

Newrest a émis un nouvel Euro PP, pour un montant cumulé de 110 millions d’euros. L'émission est divisée en deux tranches à 7 et 9 ans. Le taux moyen est inférieur à 2%. L’opération a été arrangé par Kepler. Le groupe de restauration collective avait déjà émis un premier Euro PP en 2014, avec un coupon de 3,10%.
13/01/2017

Prysmian émet 400 millions d’euros de dette convertible

La fabricant de câbles italien Prysmian a lancé hier l'émission d’obligations convertibles d’un montant initial de 400 millions d’euros, montant pouvant être augmenté de 100 millions. Emis au pair, les titres ont une maturité de 5 années. Le coupon sera fixé dans une fourchette allant de 0% à 0,125%. Le prix initial de conversion offrira une prime comprise entre 37,5% et 45% par rapport au cours de référence. L'émission est dirigée par BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et UBS.
12/01/2017

Prysmian émet 400 millions d’euros d’obligations convertibles

La fabricant de câbles italien Prysmian a lancé l'émission d’obligations convertibles d’un montant initial de 400 millions d’euros, montant pouvant être augmenté de 100 millions. Emis au pair, les titres ont une maturité de 5 années. Le coupon sera fixé dans une fourchette allant de 0% à 0,125%. Le prix initial de conversion offrira une prime comprise entre 37,5% et 45% par rapport au cours de référence. L'émission est dirigée par BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et UBS.
Engie siège social La Défense
11/01/2017

L’Etat empoche 1,1 milliard d’euros en cédant des titres Engie

L’Etat français a récolté mercredi 1,14 milliard d’euros en cédant 100 millions d’actions Engie, soit 4,1% du capital. IL prévoyait initialement de vendre 90 millions de titres à travers un placement institutionnel accéléré annoncé mardi soir. Le placement a été réalisé au prix de 11,40 euros, soit dans la partie basse de la fourchette de 11,37-11,93 euros qui avait été fixée. Il fait ressortir une décote de 4,5% par rapport au cours de clôture de l’action Engie mardi. Celle-ci abandonnait 3,27% mercredi à 11,54 euros vers 13 heures.
09/01/2017

La Cades inaugure son financement 2017 avec un emprunt en dollars

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis son premier emprunt de référence de l’année, de maturité 3 ans et d’un montant de 2,25 milliards de dollars. La Cades est le principal émetteur public en dollars. Le coupon s'élève à 1,875 % avec un prix d'émission fixé à 99,983%. La transaction a été conclue avec une marge correspondante à un écart de 25 points de base au-dessus de la courbe des swaps américains. Barclays, Crédit Agricole CIB et HSBC ont dirigé l’opération. Les banques ont souscrit plus de la moitié de l’emprunt (53%), suivies par les banques centrales et institutions officielles pour 40%, les gérants de fonds pour 4% et d’autres investisseurs pour 3%.
06/01/2017

La Cades ouvre son financement 2017 avec un emprunt en dollars

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis son premier emprunt de référence de l’année, de maturité 3 ans et d’un montant de 2,25 milliards de dollars. La Cades est le principal émetteur public en dollars. Le coupon s'élève à 1,875 % avec un prix d'émission fixé à 99,983%. La transaction a été conclue avec une marge correspondante à un écart de 25 points de base au-dessus de la courbe des swaps américains. Barclays, Crédit Agricole CIB et HSBC ont dirigé l’opération. Les banques ont souscrit plus de la moitié de l’emprunt (53%), suivies par les banques centrales et institutions officielles pour 40%, les gérants de fonds pour 4% et d’autres investisseurs pour 3%.
23/12/2016

Tikehau Capital finalise l’augmentation de capital de sa foncière

Tikehau Capital a annoncé hier le succès de l’augmentation de capital de son véhicule d’investissement immobilier européen TREIC (Tikehau Real Estate Investment Company) d’un montant de 135 millions d’euros pour atteindre 250 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’accélération des investissements immobiliers mis en œuvre par Tikehau Capital depuis fin 2014, date à laquelle Tikehau Capital affichait pour ses activités immobilières 253 millions d’euros d’actifs sous gestion pour atteindre près 1,7 milliard d’euros au 21 décembre 2016.
19/12/2016

Petrobras obtient un financement chinois de 5 milliards de dollars

Petrobras a signé officiellement vendredi l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.
19/12/2016

La Société de la Tour Eiffel a réussi son augmentation de capital

La Société de la Tour Eiffel a annoncé vendredi le succès de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 140 millions d’euros, lancée le 25 novembre dernier. La Société de la Tour Eiffel disposait du soutien de ses principaux actionnaires pour cette opération, à l’issue de laquelle groupe SMA, MM Puccini et Suravenir détiendront respectivement 59,78%, 11,24% et 9,46% du capital de la Société. Le produit de l’opération contribuera notamment au financement d’un projet d’acquisition portant sur un ensemble d’immeubles à Nanterre d’une valeur de 145 millions d’euros (hors droits) pour la fin de l’année 2016. BNP Paribas a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre.
19/12/2016

Le Schuldschein écrase l’Euro PP

Les placements privés de dette en droit allemand devraient dépasser les 20 milliards d'euros en 2016, contre 2,5 milliards pour l'Euro PP.
16/12/2016

Petrobras obtient un financement de 5 milliards de dollars de la Chine

Petrobras a signé officiellement l’accord de financement négocié depuis plusieurs semaines avec China Development Bank Corp. Son montant s'élève à 5 milliards de dollars à 10 ans. Il prévoit en contrepartie des engagements d’approvisionnement de plusieurs sociétés chinoises auprès du groupe pétrolier brésilien. Petrobras vendra ainsi 100.000 barils de pétrole par jour au cours des dix prochaines années à China National United Oil, China Zhenhua Oil et Chemchina Petrochemical, en fonction des conditions de marché.

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