La pression grandit sur Berlin pour débloquer le programme grec
Le FMI précisera cette semaine les conditions d'une participation politiquement nécessaire à la chancelière allemande.
février 2017
La Mongolie conclut un plan de sauvetage avec le FMI
La Mongolie a conclu avec le Fonds monétaire international et d’autres partenaires un plan de stabilisation économique de 5,5 milliards de dollars (5,18 milliards d’euros), a annoncé hier le FMI. La Banque asiatique de développement, la Banque mondiale et des pays comme le Japon et la Corée du Sud fourniront jusqu'à 3 milliards de dollars d’aide. La Banque populaire de Chine offrira une ligne de crédits croisés de 15 milliards de yuans (2,06 milliards d’euros), tandis que le FMI proposera des prêts sur trois ans de 440 millions de dollars.
RWE compte mettre la pédale douce sur sa dette perpétuelle
Le rachat prochain d’obligations perpétuelles émises en 2011 conduit S&P à requalifier en dette l’ensemble des titres hybrides de l’énergéticien.
Sequana veut empêcher BAT de faire obstacle à son plan stratégique
Le papetier, qui compte mettre en Bourse sa filiale Antalis et céder sa division sécurité, s’est placé sous sauvegarde.
Les taux variables font leur nid sur l’Euro PP
Première société britannique à s'aventurer sur l'Euro PP, le groupe Paragon a opté pour une structure à taux variables en fonction du ratio de levier.
Argan a émis un Euro PP de 25 millions d’euros
Argan a émis un emprunt obligataire par placement privé, Euro PP, d’un montant nominal de 25 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 2,65% et venant à échéance en février 2022. Le produit de cette émission va être affecté au refinancement partiel de l’obligation de 65 millions d’euros venant à échéance en 2018, contractée en 2013 au taux de 5,5%, indique la foncière. Cette émission aura pour effet d’abaisser le coût de la dette sous la barre des 2% dans moins de 2 ans, dès le 1er janvier 2019, ajoute Argan. Le coût de la dette était de 2,7% en 2016 et doit tomber à 2,4% en 2017, puis 2% en 2018. Le placement des obligations a été réalisé par Natixis.
Disney donne le clap de fin à l’aventure boursière d’Euro Disney
Euro Disney tire sa révérence boursière. The Walt Disney Company, le premier actionnaire de la société qui gère les parcs d’attraction de Marne-la-Vallée, veut racheter la totalité du capital. Le groupe a déjà signé un accord avec Kingdom Holding, la société du Prince Al Waleed, pour lui acheter 90% de sa participation, au prix de 2 euros par action. Cela représente 9% du capital d’Euro Disney. Kingdom Holding sera payée en actions ordinaires Disney. Elle conservera 1% d’Euro Disney.
SoLocal appuie sur le bouton de son augmentation de capital
Le groupe va lever auprès de ses actionnaires environ 400 millions d'euros pour contribuer au remboursement de sa dette.
Vinci se laisse séduire par les convertibles non dilutives
Après Michelin, le groupe de construction a profité des conditions favorables actuellement offertes par ces instruments.
Vinci émet des obligations convertibles non dilutives
Vinci revient sur le marché des obligations convertibles. Le groupe de construction et de concessions émet 450 millions de dollars d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’une maturité de 5 ans à échéance 2022. Les obligations paieront un taux nominal annuel compris entre 0,125% et 0,625%. Le taux sera arrêté dans la journée. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion comprise entre 20% et 25% par rapport au prix de référence. BNP Paribas est coordinateur global, chef de file et teneur de livre de l’émission, avec CA CIB, Natixis et SG CIB comme chefs de file et teneurs de livre de l’émission.
Le Groupe GPS revient sur le marché des Euro PP
Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs. Il s’agit du second Euro PP émis par le Groupe GPS. Il avait placé 30 millions d’euros fin 2014 auprès du fonds Novo.
Le Groupe GPS émet un nouvel Euro PP
Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs.
Toshiba préfère ouvrir son activité de mémoires à un investisseur financier
L’arrivée d’un acteur industriel nécessiterait l’aval des autorités antitrust, ce qui retarderait le bouclage de cette opération urgente.
Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros
Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros grâce à son augmentation de capital. Le groupe de biotechnologies a émis 40,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 euro, soit avec une décote de 24,1%. L’augmentation de capital a été sursouscrite 1,6 fois. Cette opération servira à financer une partie de l’acquisition de Capforce Plus. Ce projet représente un besoin de financement total de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros. Diaxonhit utilisera en complément une enveloppe de dette autorisée d’un montant maximum de 8 millions d’euros.
Vale profite de l’embellie minière pour solliciter le marché obligataire
Le groupe brésilien a levé 1 milliard de dollars à 10 ans pour rembourser un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à échéance mars 2018.
Diaxonhit lève 8,9 millions d’euros avec son augmentation de capital
Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros grâce à son augmentation de capital. Le groupe de biotechnologies a émis 40,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 euro, soit avec une décote de 24,1%. L’augmentation de capital a été sursouscrite 1,6 fois. Cette opération servira à financer une partie de l’acquisition de Capforce Plus. Ce projet représente un besoin de financement total de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros. Diaxonhit utilisera également une enveloppe de dette autorisée d’un montant maximum de 8 millions d’euros.
CGG souhaite nommer un mandataire ad hoc
Le spécialiste des études sismiques a annoncé lundi solliciter l’accord de ses créanciers pour demander la nomination d’un mandataire ad hoc en vue d’une restructuration financière. Une majorité qualifiée de porteurs d’obligations et de créanciers doit donner son accord afin que CGG puisse demander cette nomination sans qu’elle constitue un cas de défaut sur sa dette. Le groupe sollicite l’accord des porteurs de chacune de ses émissions d’obligations senior arrivant à échéance entre 2017 et 2022 et des créanciers au titre du prêt à terme B, d’un montant de 343 millions de dollars, conclu par sa filiale américaine.
Auchan émet 600 millions d’euros d’obligations
Auchan Holding a annoncé avoir bouclé avec succès mardi dernier une émission obligataire à 5 ans pour un montant total de 600 millions d’euros. Sur-souscrite près de 3 fois, cette opération permettra de financer l’expansion mondiale du groupe dans la distribution (Auchan Retail), l’immobilier commercial (Immochan) et la banque (Oney). La dette à long terme du groupe est actuellement notée BBB+ avec perspective stable par S&P.
Agrial a bouclé son premier Schuldschein
Agrial a réalisé sa première émission de Schuldschein (dette privée de droit allemand). Il s'élève à 150 millions d’euros, divisés en trois tranches de 6, 7 et 10 ans, avec une maturité moyenne de 7 ans. La coopérative agricole, qui s'était déjà financée sur le marché de l’Euro PP, diversifie ainsi sa structure d’endettement et allonge sa maturité. BayernLB et SG CIB ont arrangé le financement. Agrial était conseillé par August Debouzy.
Agrial a émis son premier Schuldschein
Agrial a réalisé sa première émission de Schuldschein (dette privée de droit allemand). Il s'élève à 150 millions d’euros, divisés en trois tranches de 6, 7 et 10 ans, avec une maturité moyenne de 7 ans. La coopérative agricole, qui s'était déjà financée sur le marché de l’Euro PP, diversifie ainsi sa structure d’endettement et allonge sa maturité. BayernLB et SG CIB ont arrangé le financement. Agrial était conseillé par August Debouzy.