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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

juin 2017

08/06/2017

Credit Suisse a finalement levé 4,1 milliards de francs

Credit Suisse a annoncé hier soir que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui a permis à la deuxième banque suisse de lever un montant net de quelque 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). L'établissement a précisé que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à 13,4% après cet appel au marché, comme il l’avait dit fin avril, au moment de l’annonce de l’opération.
08/06/2017

Casino boucle son opération d’échange obligataire

Après le placement d’une obligation de 550 millions d’euros le 30 mai 2017, Casino a annoncé hier le résultat de son offre de rachat, lancée concomitamment et clôturée mardi. Le distributeur a racheté à hauteur de respectivement 153 millions d’euros, 153 millions d’euros et 60 millions d’euros des obligations de maturité novembre 2018, août 2019 et mars 2020, soit une réduction totale du montant nominal des obligations concernées de 366 millions. En intégrant la différence entre le prix de rachat et le pair, le décaissement s’établit à 400 millions d’euros. Les obligations apportées seront annulées le 13 juin 2017.
07/06/2017

Carrefour place 500 millions de dollars d’obligations synthétiques

Carrefour a placé pour 500 millions de dollars d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif (obligations synthétiques). Ces titres ont une maturité de 6 ans. Ils seront émis à 98,25 % de leur valeur nominale le 14 juin, date prévue du règlement-livraison. Les obligations ne verseront pas de coupon. Concomitamment à l'émission, une filiale de Carrefour procèdera à l’achat d’options d’achat à dénouement monétaire portant sur l’action Carrefour en vue de couvrir l’exposition économique du groupe liée au remboursement en numéraire des obligations. Celles-ci étant uniquement remboursables uniquement en numéraire, elles n’entraîneront pas la distribution d’actions Carrefour nouvelles ou existantes. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions. Il sera déterminé le 20 juin 2017.
07/06/2017

Eiffel Investment devient actionnaire de CreditProfessionnel.com

Le courtier CreditProfessionnel.com a réalisé une augmentation de capital auprès d’Eiffel Investment Group, la société d’investissement détenue par Impala, la holding de Jacques Veyrat. Cette dernière devient l’actionnaire de référence de la société, aux côtés du fondateur Mathieu George, dans des proportions non précisées. CreditProfessionnel.com prévoit d’ouvrir 40 nouvelles agences de courtage en financement en France dans les trois prochaines années et de lancer un programme d’investissements digitaux pour doter son réseau de courtiers d’outils inspirés de la fintech.
07/06/2017

Bayer réduit à nouveau sa part dans Covestro

Le groupe pharmaceutique allemand, qui détenait 53,3% de Covestro, a annoncé hier soir qu’il réduisait une nouvelle fois sa participation dans sa filiale de plastiques à hauteur d’environ 2,5 milliards d’euros. Des actions Covestro représentant un milliard d’euros ont fait l’objet d’un placement via une procédure de constitution de livre d’ordres accélérée confiée à Barclays et Morgan Stanley. Bayer va aussi céder pour un milliard d’euros d’obligations convertibles en actions Covestro et déposer 8 millions d’actions de sa filiale (près de 4% du capital) dans son fonds de retraite. Ces 8 millions de titres représentent 530 millions d’euros.
07/06/2017

Nexity refinance sa dette obligataire

Nexity a lancé hier une offre pour racheter les obligations émises en janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018. L’opération sera financée par une nouvelle émission en une ou plusieurs tranches. «Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans», indique le groupe d’immobilier. La taille et le prix définitifs du rachat ainsi que les modalités de l’émission des nouvelles obligations seront communiqués ultérieurement par Nexity.
06/06/2017

Nexity refinance ses obligations 2018

Nexity a lancé une offre pour racheter les obligations émises en janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018. L’opération sera financée par une nouvelle émission en une ou plusieurs tranches. «Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans», indique le groupe d’immobilier. La taille et le prix définitifs du rachat ainsi que les modalités de l’émission des nouvelles obligations seront communiqués ultérieurement par Nexity.
06/06/2017

Eiffel Investment entre au capital de CreditProfessionnel.com

Le courtier CreditProfessionnel.com a réalisé une augmentation de capital auprès d’Eiffel Investment Group, la société d’investissement détenue par Impala, la holding de Jacques Veyrat. Cette dernière devient l’actionnaire de référence de la société, aux côtés du fondateur Mathieu George, dans des proportions non précisées. CreditProfessionnel.com prévoit d’ouvrir 40 nouvelles agences de courtage en financement en France dans les trois prochaines années et de lancer un programme d’investissements digitaux pour doter son réseau de courtiers d’outils inspirés de la fintech.
06/06/2017

EDF, la CDC et CNP refinancent la dette d’acquisition de RTE

Coentreprise de Transport d’Electricité (CTE), la société qui regroupe les participations d’EDF, de la CDC et de CNP au capital de RTE, a lancé la refinancement sur le marché obligataire du crédit relais de 2,8 milliards d’euros qui avait été mis en place lors de l’entrée de la Caisse des dépôts et de l’assureur au tour de table de l’exploitant du réseau électrique français. CTE est détenue à 50,1% par EDF, à 29,9% par la CDC et à 20% par CNP.
Eren énergie photovoltaïque renouvelable Inde
06/06/2017

Eren fait le plein de fonds propres

Le groupe d’énergies renouvelables a levé 100 millions d’euros auprès de Bpifrance et de trois autres investisseurs. Une IPO est attendue pour 2019.
02/06/2017

Le MES et le FESF revoient leur besoin de financement

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF), chargés d’assister les Etats en difficultés financières, ont annoncé hier revoir en hausse leurs besoins de financement pour 2017 et 2018, du fait des mesures de soutien accordées à la Grèce. Le FESF émettra 49 milliards d’euros de dette en 2017 et 22 milliards en 2018, contre respectivement 40 et 21 milliards précédemment annoncés. Le MES lèvera quant à lui 12,5 milliards cette année et 23 milliards en 2018, contre respectivement 17 et 20 milliards précédemment annoncés. Au total, la hausse combinée est de 4,5 milliards d’euros, mais compte tenu des émissions déjà réalisées, le besoin de financement pour le reste de l’année est réduit de 1,7 milliard.
01/06/2017

Verescence émet un Euro PP de 30 millions d’euros

Le groupe de flaconnage en verre Verescence a émis un Euro PP inaugural d’un montant de 30 millions d’euros à 5 ans. Les obligations ont été souscrites par Zencap AM et Aviva Investors France. L’Euro PP a été complété par une facilité de crédit revolving de 15 millions d’euros. L’émission a été arrangée par LCL et HSBC avec l’intervention des cabinets d’avocats Allen & Overy et Willkie Farr & Gallagher. En 2016, Verescence a réalisé un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros.
01/06/2017

Quadran se finance avec un Euro PP vert

Le Groupe Quadran a placé son premier Euro PP, qualifié de vert en raison de l’activité de la société dans les énergies renouvelables. Le financement a été réalisé sous un format loan pour un montant de 46 millions d’euros. La maturité est de 5 ans. Le coupon est fixe. L’Euro PP a été arrangé par Crédit Agricole CIB. Quadran exploite 47 parcs éoliens terrestres, 16 centrales solaires au sol, 97 toitures solaires et 9 centrales hydroélectriques. Le groupe vise une production installée de 1.000 MW à l’horizon 2020.
01/06/2017

Les incertitudes augmentent sur Banco Popular

L’action Banco Popular plongeait de 15% en fin de matinée à la Bourse de Madrid, à un plus bas historique de 0,52 euro, après des déclarations d’un responsable européen à Reuters selon lesquelles le Conseil de résolution unique (CRU), organisme européen dont le rôle est de démanteler de manière ordonnée des banques défaillantes, a évoqué le risque de faillite de la sixième banque espagnole si elle ne trouve pas de repreneur. Cette chute porte à plus de 43% le recul de Banco Popular depuis le début de l’année, après un repli de 66% en 2016.
01/06/2017

Saint-Gobain émet des obligations à 10 ans 

Saint-Gobain a annoncé hier avoir placé pour 750 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en juin 2027 et servant un coupon annuel de 1,375%. L’offre a attiré quelque 110 investisseurs, si bien que le livre d’ordres a atteint près de 1,6 milliard d’euros, a précisé le producteur de matériaux de construction. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor’s et Baa2 par Moody’s. Les banques Barclays, BBVA, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Securities et Natixis ont agi comme chefs de file dans le cadre de cette émission obligataire.

mai 2017

30/05/2017

Novomed acquiert Mediq France grâce à Capzanine

Novomed Group, spécialiste français de l’équipement médical à usage unique, a racheté Mediq France, leader français de la vente de matériel médical par correspondance. Le nouvel ensemble atteindra une taille critique avec un chiffre d’affaires combiné de 60 millions d’euros. L’opération a été réalisée grâce à un financement en mezzanine senior et en mezzanine junior arrangé par Capzanine ainsi qu’à une dette senior apportée par BpiFrance et un pool bancaire.
30/05/2017

RBS évite le procès de son appel au marché de 2008

Un groupe représentant des actionnaires de RBS a accepté un accord à l’amiable qui évitera à la banque britannique un procès autour de son augmentation de capital de plus de 12 milliards de livres (13,7 milliards d’euros) réalisée en 2008. Les initiateurs du RBoS Shareholder Action Group ont finalement informé dans une lettre datée du 27 mai et publiée hier qu’ils acceptaient une offre révisée à 82 pence par action. L’accord coûtera à la banque quelque 200 millions de livres mais lui évite l’embarras d’un procès qui devait s’ouvrir le 7 juin. Selon Reuters qui cite des sources proches du dossier, certains actionnaires du groupe de plaignants veulent poursuivre la procédure en justice, sous réserve de pouvoir la financer.

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