Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

octobre 2017

02/10/2017

SFR Group refinance plus de 2,5 milliards d’euros de dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
02/10/2017

Idinvest met sur les rails Idinvest SME Industrial Assets

Idinvest Partners a annoncé lundi le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest.

septembre 2017

29/09/2017

Eramet boucle avec succès son émission obligataire

Eramet a annoncé hier avoir clôturé avec succès son émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros qui arrivera à échéance en février 2024. Cette souche, qui portera un coupon de 4,196 %, « a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels en France et à l’international », précise le groupe minier. Eramet a également finalisé une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en novembre 2020 pour un montant s'élevant à 65 millions d’euros.
29/09/2017

La Cades devrait amortir 14,8 milliards en 2017 et 15,2 milliards en 2018

«En l’absence de reprise de dettes en 2017 et compte tenu des prévisions de recettes, la Cades amortirait 14,8 milliards d’euros de dettes en 2017», indique le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, publié hier. Cela porterait le montant total de la dette amortie à fin 2017 à 139,5 milliards. Fin 2017, le montant de dette restant à rembourser serait de 121 milliards (soit 46% de la dette reprise). L’objectif pour 2018 est l’amortissement de 15,2 milliards d’euros. Le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré que la dette sociale pourrait être totalement remboursée en 2024, sans apport de nouvelles recettes supplémentaires à la Cades.
28/09/2017

L’ OFS, nouveau véhicule de la désintermédiation

Innovation. Une ordonnance prise en application de la loi Sapin 2 de novembre 2016 va modifier très substantiellement le paysage français des fonds de financement. Cette ordonnance, qui doit impérativement être adoptée avant le 9 octobre prochain, sera suivie de deux décrets d’application (l’un simple, l’autre en Conseil d’Etat) et de mesures fiscales spécifiques dans la loi de Finances pour 2018. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année. Il réforme les organismes de titrisation (OT) et crée un nouveau véhicule juridique : l’organisme de financement spécialisé (OFS). Ce nouveau véhicule transpose en droit français le règlement Eltif (fonds européens d’investissement de long terme) et permet d’investir aussi bien en dette qu’en capital dans les entreprises.
28/09/2017

Le fonds solidaire Novess annonce un premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’économie sociale et solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
27/09/2017

Le fonds solidaire Novess réalise son premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros auprès d’autres acteurs de la finance solidaire, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
Vallourec tubes
27/09/2017

Vallourec compte émettre jusqu’à 200 millions d’euros d’Oceane

Le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) d’un montant de 170 millions d’euros, pouvant être porté à 200 millions d’euros en fonction de la demande. Ces titres seront émis avec une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l’action.
27/09/2017

Tikehau Capital finance l’acquisition de C&K par Sun Capital

Tikehau a annoncé hier avoir mis en place et souscrit en intégralité une unitranche multi-devise de 130 millions de dollars (110 millions d’euros) de Sun Capital afin de financer l’acquisition de C&K Holdings, société américaine spécialisée dans les commutateurs électromécaniques. Sun Capital a pris de court d’autres acquéreurs potentiels en remettant rapidement une offre ferme financée, qui a convaincu le fonds de private equity américain Littlejohn & Co.
25/09/2017

DomusVi lance le refinancement de sa dette

L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
25/09/2017

Bpifrance a octroyé 16,7 milliards d’euros de financements au premier semestre

Bpifrance a détaillé ce lundi le bilan de son activité au premier semestre 2017, qui s’est traduite par l’octroi de 16,7 milliards d’euros de financements contre 13,5 milliards sur la première partie de 2016. Alors que l’activité de financement à court terme a continué de progresser, avec une croissance de 4% à 4,97 milliards d’euros, l’activité de cofinancement avec le secteur bancaire privé a grimpé de 19,4%, à 3,71 milliards. L’activité de garantie a quant à elle gonflé de 7,8%, à 4,19 milliards d’euros.

Sujets d'actualité

Tous les sujets