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Financement

novembre 2017

14/11/2017

Banca Carige fixera demain le montant de son appel au marché

Banca Carige devrait tenir demain un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, a rapporté aujourd’hui une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à Carige, la neuvième banque italienne, jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
13/11/2017

L’AG de CGG avalise la restructuration de la dette

CGG a obtenu aujourd’hui le feu vert des actionnaires à sa restructuration financière, le spécialiste des services et équipements géophysiques franchissant ainsi une étape cruciale de son plan de sauvetage. Les résolutions du plan de restructuration financière ont été approuvées à plus de 91% par les actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) réunie sur seconde convocation, a annoncé le groupe dans un communiqué.
13/11/2017

La France est un élève très moyen pour les délais de paiement

D’après une étude d’Altares qui sera présentée ce jour aux Assises 2017 des délais de paiement organisées par Bercy, l’Hexagone a encore une marge de progression. A la fin du premier semestre, 43% des organisations réglaient leurs factures à l’heure, mieux qu’en 2008 où le ratio se limitait à 33% mais loin des 65% de comportements exemplaires observés en Allemagne ou des 53% en Espagne. Dans l’ensemble du monde, les paiements respectueux des délais sont en moyenne minoritaires, sauf en Amérique du Nord où ils dépassent à peine les 50%. Point positif, les retards sont de moins en moins longs, avoisinant 13 jours en Europe. En France, les retards de plus de 30 jours restent inférieurs à 10% des paiements, une proportion inférieure à la moyenne européenne. L’étude montre aussi la persistance des retards de la part des entités du secteur public, par rapport à un délai de 30 jours imparti à l’Etat, ses établissements et les collectivités locales, contre 60 jours pour les acteurs privés.
10/11/2017

Toshiba envisage une augmentation de capital

Toshiba, à la recherche de liquidités afin d'éviter une éventuelle radiation de la cote, envisage de lever environ 600 milliards de yens (4,5 milliards d’euros) par une émission de titres, selon Reuters qui se réfère à une source proche du dossier. Le conglomérat japonais a reçu des propositions de plusieurs intermédiaires nationaux et étrangers pour son projet de levée de fonds par le biais d’un placement public ou privé et étudie la possibilité d’attribuer des actions principalement à des investisseurs étrangers. L’action a fini en repli de 5,11% à Tokyo après avoir plongé de 8% en séance.
08/11/2017

Nextstage lève moins de fonds propres qu’espéré

La holding d’investissement a dévoilé mardi soir les résultats de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, annoncée le 11 octobre. Nextstage, qui espérait lever 53,5 millions d’euros, devra se contenter de 90% de la somme. Le montant brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève à 48,3 millions d’euros et se traduit par l’émission de 473.167 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 102 euros. En cas d’exercice intégral de la clause d’extension, la levée de fonds aurait même pu être portée à 61,3 millions d’euros.
07/11/2017

Tikehau Capital va lancer une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
06/11/2017

Tikehau Capital prépare une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
L’AMF s’empare de la problématique des ICO
02/11/2017

L’AMF s’empare de la problématique des ICO

Régulation. Alors que les levées des fonds en cryptomonnaies, ou initial coin offerings (ICO), ont déjà atteint plus de 3 milliards de dollars à travers le monde, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est la première autorité financière à avoir lancé, la semaine dernière et jusqu’au 22 décembre 2017, une consultation de place visant à définir la manière dont ces opérations peuvent être encadrées. Elle évoque trois pistes : un guide de bonnes pratiques non contraignant, une extension des règles existantes si les ICO sont considérées comme une offre de titres financiers, ou une réglementation nouvelle adaptée aux ICO. Cette approche se démarque de celle des autres régulateurs qui, comme en Chine ou en Corée du Sud, ont strictement interdit les ICO ou ont mis en garde les investisseurs sur les aspects extrêmement risqués de ces opérations, à l’image des autorités américaine et britannique. En France, quatre ICO ont été réalisées à ce jour pour un total de 80 millions d’euros : Beyond the Void, iExec, Domraider et Ark.
02/11/2017

L’aviation clouée au sol

Le marché du crédit export dans le domaine de l’aviation est quasiment à l’arrêt depuis plusieurs mois.

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