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Financement

novembre 2017

29/11/2017

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
29/11/2017

Maisons du Monde émet des Oceane pour environ 200 millions d’euros

Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement. L’opération, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, vise à refinancer en partie son prêt à terme de 250 millions d’euros. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an. La valeur nominale des titres fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société. La fixation des modalités définitives de l’opération est prévue aujourd’hui.
28/11/2017

Doctolib lève 35 millions d’euros auprès de Bpifrance et d’Eurazeo

Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services internet aux professionnels de santé, a annoncé une levée de fonds de 35 millions d’euros afin d’accélérer son développement en France et en Allemagne et de lancer de nouveaux services. Cette levée de fonds a été réalisée pour moitié auprès de Bpifrance, déjà présent au capital, et pour moitié auprès d’Eurazeo. La société a réuni au total 61 millions d’euros en 2017, revendiquant dans un communiqué le record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année et le troisième rang des levées françaises tous secteurs confondus.
28/11/2017

Akuo Energy fait entrer à son capital le family office de Sonepar

Akuo Energy réorganise son capital au profit de Colam Entreprendre, le family office qui contrôle le distributeur d'équipements électriques Sonepar. Il remplace Cogepa, la structure d’investissement de la famille Duval-Fleury qui détenait 20% du capital d’Akuo. Le montant de l’augmentation n’est pas communiqué par les deux partenaires mais il s'élèverait à 80 millions d’euros selon Les Echos, pour un tiers du capital. Dirigé par Marie-Christine Coisne-Roquette, également président de Sonepar, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires familiaux des familles Coisne et Lambert.
24/11/2017

Lyft, concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. Le tour de table d’octobre avait fait passer la valorisation de Lyft de 7,5 à 11 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine a fait monter cette dernière à 11,5 milliards.
23/11/2017

Lyft, le concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. «L’augmentation de la levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement pour mieux servir les passagers et les chauffeurs», a déclaré le porte-parole de Lyft, en confirmant l’opération. En octobre, le groupe de VTC avait indiqué que le tour de table faisait passer sa valorisation de 7,5 à 11,0 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine fait monter ce total à 11,5 milliards.
Edouard Philippe, premier ministre
20/11/2017

Le Premier ministre précise les contours du fonds pour l’innovation

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé ce matin, lors de son discours au Conseil national de l’industrie, les contours du futur fonds pour l’innovation et l’industrie promis par Emmanuel Macron en juin 2017. D’une taille cible de 10 milliards d’euros, cet instrument d’investissement dans des « projets d’innovation de rupture » sera initialement doté du produit des cession récentes d’actions Engie et Renault, soit 1,6 milliard d’euros.
16/11/2017

Les convertibles non dilutives abondent

Non dilutif. Pour la seconde fois, le groupe de construction Vinci vient d’abonder la souche de convertibles non dilutives émises en février dernier pour 450 millions de dollars. Une première pour ces titres qui permettent de bénéficier d’un financement long terme, à cinq ans, non dilutif, en obtenant des conditions de prix meilleures que pour une obligation classique. « L’émission s’est placée à un prix de 111,85 %, compte tenu de l’appréciation des titres depuis le début de l’année et d’une décote très limitée, inférieure à 2 % », expose Thomas Feuerstein, responsable mondial equity linked chez Société Générale CIB. De quoi confirmer le succès de ces opérations, favorisées par la faible liquidité et réservées aux grands groupes bénéficiant d’une bonne liquidité sur leurs actions, car la vente d’options aux investisseurs est couverte par un achat d’options symétrique, l’émetteur se protégeant contre la hausse de son action.
16/11/2017

Lendix propose un prêt relais flexible destiné aux PME et ETI

Lendix a annoncé hier le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. C’est un prêt amortissable sur cinq ans avec un engagement sur les neuf premiers mois et la possibilité d’un remboursement anticipé sans frais pendant le reste de la durée du prêt, y compris en cas de refinancement par d’autres organismes financiers. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
16/11/2017

Vodafone paie cher son émission multitranche

Au lendemain d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé hier 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb. Le livre d’ordres cumulé a atteint 5,6 milliards d’euros. Les investisseurs ont pu être attirés par des conditions avantageuses, les nouveaux titres étant proposés avec des marges allant jusqu'à 40 pb pour la tranche à 20 ans par rapport à la courbe des swaps de Vodafone sur le marché secondaire.
15/11/2017

Vodafone met le prix pour son émission multitranche

Au lendemain de la publication de bons résultats et d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé mercredi 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions d’euros chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb.
15/11/2017

Lendix lance un prêt relais flexible pour les PME et ETI

Lendix a annoncé mercredi le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. Cette offre permettra de « tirer profit de la rapidité d’exécution de la plateforme de prêt tout en laissant la possibilité de mettre en place un financement global auprès d’autres organismes financiers », explique Lendix. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
15/11/2017

Banca Carige déterminera aujourd’hui le montant de son appel au marché

Banca Carige tiendra aujourd’hui un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, rapportait hier Reuters d’une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à la neuvième banque italienne jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
15/11/2017

BNP Paribas et Ulule soutiennent les créateurs d’entreprise

La banque française a annoncé hier le renforcement de son partenariat avec Ulule, première plate-forme européenne de financement participatif, en proposant un dispositif innovant dédié aux créateurs d’entreprise. Tout porteur de projet ayant réussi une campagne de crowdfunding sur Ulule, pourra bénéficier, après examen de son dossier, d’un financement bancaire complémentaire d’un montant au moins équivalent auprès de BNP Paribas (dans la limite de 50.000 euros). Grâce à un processus simplifié d’octroi de crédit, la banque s’engage à répondre sous 48 heures ouvrées, à toute demande de financement effectuée dans ce cadre. Pendant un an, des services bancaires gratuits leur sont en outre proposés. Au-delà du financement, les créateurs d’entreprise peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers un parcours que leur propose BNP Paribas durant leurs 3 premières années d’activité sur des thématiques adaptées à leurs besoins.

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