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Financement

juin 2018

21/06/2018

Quartus émet un premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format Euro PP pour 75 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique-t-il. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest. Gide-Loyrette Nouel était conseil juridique. Fondé en 2014, Quartus affiche un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.
21/06/2018

VW revient sur la dette hybride

Le constructeur automobile allemand fait son retour sur le marché de la dette hybride, en émettant pour 2,5 milliards d’euros, en deux souches différentes (coupons de 3,625% pour celle remboursable sur 6 ans et de 4,75% pour celle à 10 ans). La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de Volkswagen sur ce marché.
Philippe GUERAND
20/06/2018

Quartus émet son premier Euro PP

Le promoteur immobilier Quartus a émis ses premières obligations sous format EuroPP pour un montant de 75 millions d’euros sur une durée de 4 ans. «Cette émission, placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, constitue pour le groupe une étape significative dans la diversification de ses partenaires financiers et dans la réalisation de son plan de développement», explique un communiqué. L’Euro PP a été arrangé par Allinvest (Invest Corporate Finance et Invest Securities). Gide-Loyrette Nouel était conseil Juridique.
Jérémie Garrot
20/06/2018

Volkswagen revient sur le marché de la dette hybride

La mise à l'écart du président du directoire de sa marque Audi, touché par l’affaire du Dieselgate, ne gêne pas les affaires financière de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand est de retour sur le marché de la dette hybride. Le groupe a émis pour 2,5 milliards d’euros de titres hybrides, en deux souches différentes, avec un coupon de 3,625% pour celle remboursable au bout de 6 ans et de 4,75% pour celle remboursable après 10 ans. La demande a atteint 6 milliards d’euros. Le produit de l'émission servira notamment à rembourser les obligations hybrides émises en 2013. Il s’agissait alors de la première apparition de VW sur ce marché.
20/06/2018

Eurofins émet un nouveau Schuldschein

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet. Eurofins avait déjà émis un Schuldschein en 2011.
19/06/2018

Eurofins prépare un Schuldschein de 250 millions d’euros

Eurofins a lancé une émission de Schuldschein, confiée à BayernLB, BNP Paribas, HSBC et UniCredit, indique Bloomberg. Le groupe d’analyses biologiques vise un montant de 250 millions d’euros, divisés en trois maturités : 4, 7 et 10 ans. Une présentation aux investisseurs est prévue pour les 22 et 27 juin. Le placement devrait être achevé fin juillet.
19/06/2018

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée. Il détiendra une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com. Cet investissement est décrit comme un élément d’un partenariat plus large, qui comprend la promotion des produits JD.com sur le service d’achats de Google.
18/06/2018

Google entre au capital de JD.com

Google va investir 550 millions de dollars (475 millions d’euros) dans le chinois JD.com, spécialisé dans l’e-commerce, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés asiatiques à forte croissance. Le groupe américain recevra 27,1 millions d’actions ordinaires JD.com de classe A dans le cadre d’une augmentation de capital réservée, ce qui donnera au groupe californien une participation d’un peu moins de 1% dans JD.com, a déclaré un porte-parole du groupe chinois.
18/06/2018

Safran vise un rendement négatif pour ses obligations convertibles

Safran a lancé lundi matin une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance juin 2023, d’un montant nominal d’environ 700 millions d’euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.
18/06/2018

CNP prépare une émission hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P). Plusieurs assureurs et réassureurs ont émis ces dernières semaines des RT1, notamment Scor et le néerlandais Vivat.
15/06/2018

CNP prépare une émission de capital hybride

L’assureur CNP a mandaté HSBC et Morgan Stanley comme coordinateurs globaux, ainsi que Credit Suisse, Natixis, SG CIB et UniCredit en tant que joint lead managers, pour arranger des rencontres avec les investisseurs les 18 et 19 juin. La compagnie prévoit d'émettre des obligations perpétuelles en euros dites restricted tier one (RT1), qui sont comptabilisées en capital sous Solvabilité 2. Ces titres, qui peuvent être dépréciés et ne seront pas remboursables par anticipation avant 10 ans, devraient être notés Baa3/BBB- (Moody’s/S&P).
15/06/2018

Le MES autorise un versement d’un milliard d’euros à la Grèce

Les créanciers européens de la Grèce ont autorisé hier un nouveau versement d’un milliard d’euros, qui constituait une condition préalable à l’ouverture de discussions sur de nouvelles mesures d’allègement de la dette la semaine prochaine. Cette décision est intervenue quelque temps après l’adoption par le parlement grec d’une nouvelle série de réformes du secteur de l'énergie, des retraites et du code du travail. Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a autorisé ce versement qui permettra le remboursement d’arriérés. L’Eurogroupe, qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro, se réunira la semaine prochaine à Luxembourg pour décider de l’avenir financier de la Grèce. Ce versement ouvre la voie au déblocage d’une dernière tranche d’aide internationale à Athènes la semaine prochaine.
15/06/2018

Axa IM prépare l’émission d’un nouveau CLO en Europe

La banque américaine Goldman Sachs travaille avec Axa Investment Managers qui souhaite émettre de nouvelles obligations structurées adossées à des emprunts (CLO) sur le marché européen, rapportait hier S&P Global Intelligence en citant des sources de marché. Cela sera la première émission de ce type pour Axa IM cette année. Son dernier CLO européen, d’un montant de 360,8 millions d’euros, a été émis en novembre 2017. La société de gestion vient d’autre part de boucler cette semaine outre-Atlantique un CLO d’un montant notionnel de 400 millions de dollars.
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14/06/2018

Les ICO battent tous les records

Sans limite. Si les initial coin offerings (ICO) ont surpris à leur début par la rapidité et la facilité avec lesquelles de jeunes start-up ou de simples projets réussissaient à lever quelques dizaines de millions sur la blockchain, elles sont entrées dans une autre dimension ces derniers mois. A l’issue d’une ICO qui aura duré un an, la société EOS, qui développe une blockchain destinée à concurrencer Ethereum, vient de collecter pas moins de 4,2 milliards de dollars, soit la plus importante levée de fonds jamais réalisée via cette méthode. A titre de comparaison, la principale ICO de 2017 était celle de Filecoin, pour environ 250 millions de dollars. Quelques jours avant, la messagerie cryptée Telegram avait décidé d’annuler la partie publique de son ICO après avoir obtenu 1,7 milliard de dollars au cours de deux pré-ICO.
14/06/2018

14 milliards

C’est le montant, en dollars, qu’Ant Financial, le bras financier du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, vient de lever à l’occasion du plus important tour de table privé jamais réalisé. Le propriétaire d’Alipay a collecté cette somme auprès de GIC, Temasek, du fonds souverain malaisien, de CPP ainsi que de fonds de private equity comme Warburg Pincus, T.Rowe Price, ou encore Silver Lake. Selon Reuters, ce tour de table valorise la société autour de 150 milliards de dollars. Sa maison mère Alibaba détient elle-même le record pour une levée de fonds publique, avec environ 25 milliards de dollars levés lors de son IPO en 2014 à Wall Street.
14/06/2018

Highland Europe veut lever un troisième fonds

Après avoir collecté 250 millions d’euros pour son premier fonds bouclé en 2012, puis 332 millions pour le deuxième clôturé en 2015, le gérant britannique Highland Europe cherche désormais 476 millions d’euros pour un nouveau véhicule, rapportait hier Capital Finance en citant un document enregistré par la SEC. Highland Europe Technology Growth 3 est en quête de 463 millions d’euros, alors que Highland Europe Special 3 souhaite réunir 13 millions d’euros. Cette répartition entre deux «limited partnerships» enregistrés à Jersey reprend celle de la précédente mouture. Cette dernière était composée d’un premier fonds de 324,5 millions d’euros et d’un second de 6,5 millions. Le Fonds européen d’investissement et le Fonds stratégique d’investissement irlandais faisaient partie de ses souscripteurs. Disposant de bureaux à Londres et à Genève, Highland Europe collabore étroitement avec son homologue américain, Highland Capital Partners, basé à Palo Alto et Boston.

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