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Financement

juillet 2018

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12/07/2018

Un nouveau souffle pour le « Schuldschein »

Allemand. Le marché du placement privé de dette Schuldschein « se remet d’un premier trimestre nerveux », notamment sous le coup des soucis financiers des émetteurs Carillion et Steinhoff, souligne Scope Ratings. Grâce à une accélération au deuxième trimestre, le marché totalise en 2018 à fin juin plus de 50 transactions pour plus de 8 milliards d’euros. De quoi, pour l’agence, confirmer son attente d’un volume d’émission voisin de 20 milliards sur l’exercice. Les émetteurs allemands ont représenté 71 % (83 % avec les autrichiens) du marché au semestre écoulé (voir illustration), contre 57 % sur l’année 2017. Scope Ratings n’en relève pas moins des premières opérations par des groupes nordiques, permettant aux banques SEB, Danske et Nordea de faire leur entrée sur le marché en tant qu’arrangeuses.
12/07/2018

L’AMF réforme les contrats de liquidité

CONVERGENCE. Comme le lui demandait le régulateur européen (Esma), l’Autorité des marchés financiers (AMF) a fixé des plafonds en faisant attention de ne pas « casser » la dynamique sur les contrats de liquidité sur actions. Conformément au règlement européen sur les abus de marché (MAR), le régulateur français avait notifié en février un projet de pratique de marché admise (PMA) encadrant l’usage de ces contrats pour deux ans, en permettant de dépasser les plafonds proposés par l’Esma sous réserve de le justifier. Mais le régulateur européen a estimé en avril que l’absence de limites peut conduire à des excès. Le plafond est donc fixé à 50 % du volume quotidien moyen pour les titres « non liquides », avec justification au-delà de 25 %, et à 25 % pour les titres « liquides », avec justification au-delà de 15%. Bruxelles prévoit d’ailleurs de créer un régime européen, indépendamment de la « tenue de marché ».
Couronnes14
12/07/2018

Deutsche Post se penche sur l’avenir de sa filiale StreetScotter

Deutsche Post a engagé Goldman Sachs pour examiner le dossier de sa filiale de fourgonnettes électriques StreetScotter que le groupe postal allemand veut développer car il prévoit une forte croissance de la demande, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Pour autant Deutsche Post ne veut pas se risquer à investir lourdement dans sa filiale ou assumer le risque lié à une production de véhicules à grande échelle, c’est pourquoi il a engagé la banque d’investissement pour étudier diverses possibilités.
11/07/2018

Deutsche Post réfléchit à l’avenir de sa filiale StreetScotter

Deutsche Post a engagé Goldman Sachs pour examiner le dossier de sa filiale de fourgonnettes électriques StreetScotter que le groupe postal allemand veut développer car il prévoit une forte croissance de la demande, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Pour autant Deutsche Post ne veut pas se risquer à investir lourdement dans sa filiale ou assumer le risque lié à une production de véhicules à grande échelle, c’est pourquoi il a engagé la banque d’investissement pour étudier diverses possibilités.
06/07/2018

Dynacure lève 47 millions d’euros

Dynacure, une société de biotechnologie qui développe de nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies orphelines graves, a levé un financement de 47 millions d’euros pour le développement clinique de son programme phare. Andera Partners (ex-Edmond de Rothschild Investment Partners) a mené ce tour de table aux côtés de Pontifax, Bpifrance qui intervient via le fonds Accélération biotechnologies santé et le fonds Biothérapies innovantes et maladies rares gérés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, Kurma Partners et Idinvest Partners.
05/07/2018

Goldman Sachs possède 5,18% du capital de Casino

Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir hier la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe bancaire détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
05/07/2018

Bruxelles gèle son aide à la Moldavie

L’Union européenne a déclaré hier qu’elle avait gelé un programme d’aide de 100 millions d’euros à destination de la Moldavie, Bruxelles estimant que la manière dont a été contesté le résultat d’un scrutin municipal à Chisinau, la capitale du pays, était contraire aux principes démocratiques. La coalition pro-occidentale au pouvoir a été secouée par des scandales de corruption et pourrait perdre face au parti socialiste, pro-russe, lors des prochaines élections législatives prévues en novembre.
05/07/2018

Le Crédit Agricole monte temporairement au capital d'Ubisoft

Le Crédit Agricole a franchi le 28 juin le seuil des 15% du capital d’Ubisoft, a annoncé hier l’AMF dans un avis, un mouvement lié aux opérations financières programmées dans le cadre de la sortie de Vivendi du tour de table de l'éditeur de jeux vidéo. La transaction prévue avec Vivendi prévoit notamment qu’Ubisoft et les frères Guillemot rachètent pour 8,1% et 2,7% du capital par l’intermédiaire de la banque verte. Cette dernière, qui détient 15,62% du capital et 19,20% des droits de vote d’Ubisoft, a déclaré ne pas avoir l’intention de prendre le contrôle du groupe ni de demander une représentation au conseil d’administration.
04/07/2018

Goldman Sachs détient 5,18% du capital de Casino

Goldman Sachs a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français de distribution Casino, a fait savoir mercredi la banque américaine dans une déclaration à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Via différentes entités que Goldman Sachs contrôle - Goldman Sachs International, Goldman Sachs Asset Management et Goldman Sachs Asset Management International -, le groupe détient au total 5,712 millions d’actions et autant de droits de vote, soit 5,18% du capital de Casino et 3,52% de ses droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Casino hors marché.
04/07/2018

Gecina a signé avec CACIB un contrat de crédit responsable

La société foncière a annoncé hier dans un communiqué avoir signé avec Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) un contrat de crédit responsable de 100 millions d’euros avec une maturité de 7,5 années (janvier 2026), dont les conditions financières seront notamment indexées sur la performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe. Gecina, qui a une notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) de 93/100, est la quatrième foncière de bureaux la mieux notée à l’échelle mondiale (panel de 174 sociétés) et la première en Europe.
03/07/2018

AccorHotels a signé un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

AccorHotels a annoncé hier la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques pour mettre en place une ligne de crédit renouvelable de 1,2 milliard d’euros. «Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest», a précisé le groupe. La marge de ce crédit prendra en compte la performance ESG (environnementale, sociale et en matière de gouvernance) du groupe.
03/07/2018

Autodis lance un refinancement obligataire

Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé hier un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des road shows jusqu'à demain pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce. BNP Paribas dirige le placement, qui intervient quelques semaines après que Bain Capital, actionnaire à 91%, a renoncé à introduire Autodis en Bourse.
03/07/2018

Seadrill sort de sa procédure de faillite aux Etats-Unis

Le spécialiste norvégien des forages pétroliers en mer a annoncé hier soir être sorti de la procédure américaine sur les faillites dans laquelle il s'était placé en septembre dernier. Pour réduire son endettement, Seadrill a obtenu de ses banques un report des échéances de remboursement pour un total de 5,7 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) de prêts et a converti en actions environ 2,4 milliards de dollars d’obligations non garanties et un milliard de dollars d’obligations destinées à des plates-formes récemment construites. Il a en outre effectué une levée de fonds de plus d’un milliard de dollars.
02/07/2018

AccorHotels signe un crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

AccorHotels a annoncé la signature d’un accord avec un consortium de 15 banques portant sur la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable d’un montant de 1,2 milliard d’euros. « Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options de renouvellement d’un an, exerçables en 2019 et 2020, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,8 milliard d’euros conclue en juin 2014, qui avait été ramenée à 1,2 milliard d’euros après finalisation de la cession d’AccorInvest », a précisé le groupe hôtelier.
02/07/2018

Autodis se refinance sur le marché obligataire

Spécialiste de la distribution de pièces détachées pour l’automobile, Autodis a lancé lundi un refinancement sur le marché obligataire. L’entreprise mène des roadshows jusqu'à mercredi pour abonder à hauteur de 175 millions d’euros une souche à taux variable (FRN) Euribor + 437,5 pb d'échéance 2022. Les titres sont proposés dans une fourchette de 99,25 à 99,50, alors qu’ils traitaient à 100,25 avant l’annonce.

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