LafargeHolcim se tourne vers les marchés de dette privée
Le cimentier est en train de placer un Schuldschein et un USPP. Deux opérations qui ravivent les interrogations sur sa capacité d'accès aux marchés de la dette publique.
septembre 2018
GL Events préfinance ses acquisitions par augmentation de capital
Le groupe lève 107 millions d'euros, avec le soutien de ses deux actionnaires de référence. Il vise des cibles en Chine.
Getlink initie sa première émission de green bonds
Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé hier avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. La société concessionnaire du tunnel sous la Manche indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
GL Events augmente son capital avant des acquisitions
GL Events a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut de 107 millions d’euros. Les 5,99 millions d’actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 17,80 euros, soit avec une décote de 18,94% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-DPS et de 22,61% par rapport au cours de clôture de l’action GL events du 20 septembre 2018. Les deux actionnaires de référence du groupe, Polygone et Sofina, suivront l’augmentation de capital, à hauteur, respectivement, de 57,1 millions et 16,5 millions. CM-CIC et Natixis sont coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.
Getlink lance sa première émission de green bonds
Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé lundi avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. «Cette émission faite au niveau du groupe est rendue possible par les différentes mesures prises en 2015 et 2017 pour permettre à Getlink de gérer son financement de façon classique», explique la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Getlink indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurtotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
Un véhicule ad hoc sera créé pour l'achat d'Abertis
L’italien Atlantia, l’espagnol ACS et sa filiale allemande Hochtief mettront en place la semaine prochaine un véhicule financier spécial pour finaliser leur acquisition conjointe d’Abertis, affirmait Reuters hier soir. Les trois groupes se sont entendus en mars 2018 pour se partager le concessionnaire autoroutier espagnol mais l’effondrement du viaduc Morandi à Gênes, qui a fait 43 morts le mois dernier, a entraîné des incertitudes sur cette opération de plus de 17 milliards d’euros (19,98 milliards de dollars). Atlantia est la maison mère du concessionnaire autoroutier Autostrade per l’Italia qui exploitait le viaduc. ACS, Hochtief et Abertis se sont refusés à tout commentaire. Atlantia n’a pu être joint dans l’immédiat.
Infrastructures - Petits projets recherchent financements
Exclus des montages classiques en raison de leur faible taille, ces petits projets bénéficient de solutions originales.
Le profil de crédit des grands groupes français est proche de l’optimum
La norme IFRS 16 aura un impact moyen de 0,3 fois sur le ratio de levier des sociétés non financières du SBF 120, selon Redbridge.
Le RAIR soutient la candidature de Laetitia Tankwe au conseil d’administration des PRI
Pour la première fois, l’Ircantec, propose une candidate au conseil d’administration des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unis (PRI) à l’occasion de la conférence annuelle des PRI à San Francisco, PRI in person. Le Réseau des Administrateurs pour l’Investissement Responsable (RAIR) soutient sa candidature.
La Financière Apsys pourrait émettre un nouvel Euro PP
La Financière Apsys réfléchit à «une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. «La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché», ajoute la société, qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.Le groupe avait émis son premier Euro PP fin 2015 et avait augmenté sa taille en 2016.
La Financière Apsys envisage d’émettre un nouvel Euro PP
La Financière Apsys a annoncé « étudier la possibilité et les conditions d’une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé ». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. « La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché », ajoute la société qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.
Rallye respire un peu avec sa nouvelle ligne de crédit
Rallye, maison-mère de Casino, rebondissait de près de 8% en fin de matinée après l’annonce de la signature d’une nouvelle ligne de crédit. Dimanche, Rallye a signé une ligne de crédit de 500 millions d’euros à échéance 30 juin 2020 auprès de cinq de ses banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, HSBC et Natixis). La holding de Jean-Charles Naouri ne précise toutefois pas le coût de cette ligne à court terme. Toutefois, cette ligne ne bénéficie d’aucun nantissement sur les titres Casino.
L'Ukraine négocie avec le FMI
L’Ukraine a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouvel accord de confirmation appelé à remplacer l’actuel programme d’aide d’un montant de 17,5 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros), a déclaré ce vendredi à la presse la représentante parlementaire du chef de l’Etat, Irina Loutsenko. Un nouvel accord pourrait donner à l’Ukraine une certaine marge de manœuvre au moment où elle éprouve des difficultés à satisfaire à certaines des conditions de l’accord en place et où elle doit honorer le service de sa dette, à son maximum l’an prochain.
Bruxelles pousse la BEI et la Berd à renforcer leur coopération
L’annonce intervient moins d’un an après une offensive de la BEI sur les prêts extérieurs, mal reçue par la Berd.
L'Ukraine négocie avec le FMI un nouvel accord de confirmation
L’Ukraine a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouvel accord de confirmation appelé à remplacer l’actuel programme d’aide d’un montant de 17,5 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros), a déclaré ce vendredi à la presse la représentante parlementaire du chef de l’Etat, Irina Loutsenko. Un nouvel accord pourrait donner à l’Ukraine une certaine marge de manœuvre au moment où elle éprouve des difficultés à satisfaire à certaines des conditions de l’accord en place et où elle doit honorer le service de sa dette, qui atteindra son maximum l’an prochain.
FINANCEMENTS DE PROJETS - China Development Bank encore en tête
Baisse continue
Les Euro PP ont repris du poids
A l'image des 220 millions d'euros levés par Transdev à la fin du mois de juillet, les placements privés de taille importante reviennent sur le marché.
Aryzta garde le soutien de ses banques
Les banques du groupe suisse en difficulté ont assoupli leurs covenants et garantiront l’augmentation de capital de 800 millions d’euros.
Mondelez accroît ses stocks en cas de Brexit dur
Mondelez International, propriétaire des chocolats Cadbury et des biscuits Oreo, a commencé à stocker des produits dans la crainte d’un Brexit sans accord, rapporte le Times, citant le président de la division européenne du groupe. Mondelez préfèrerait toutefois un bon accord sur le Brexit, ce qui permettrait une libre circulation des produits, a déclaré Hugh Weber, président de Mondelez Europe. Le groupe agroalimentaire a mis en place un plan d’urgence car le Royaume-Uni n’est pas autosuffisant en termes d’ingrédients alimentaires, souligne le quotidien.
Denis Kessler : "Scor n';a pas besoin de fusionner"
Au cours des Rendez-Vous de Monte Carlo, du 8 et 9 septembre, consacrés à la réassurance, Denis Kessler a exprimé son refus de voir le groupe s’engager dans une fusion, après l’OPA amicale de 8,3 milliards d’euros de Covéa. «Scor n’a pas besoin de fusionner», a déclaré Kessler, rapporte le site Reinsurance. «Nous sommes rentables et nous ne sommes pas dans une situation de crise, nous n’avons pas besoin de soutien (...) En tant que réassureur de premier rang, nous pouvons croître sans fusionner», a indiqué le patron en réaction à l’offre de Covéa et en démentant également avoir eu des contacts avec Partner Re plus tôt cette année. Denis Kessler estime que l’offre de rachat de Covéa est «incompatible» avec sa «stratégie d’indépendance», ajoutant que toute offre publique révisée serait jugée hostile. Denis Kessler estime que l’intérêt général d’une fusion ne s’applique pas au développement de Scor. « Les sociétés fusionnent parce qu’elles ne sont pas suffisamment rentables, parce qu’elles manquent de ressources ou qu’elles ont besoin de taille ou même de solvabilité. Nous n’avons pas besoin de cela », a tranché Denis Kessler. TV